Curve危機の前で無力なのか？DeFiマイニングの視点から対応戦略を考察
TechFlow厳選深潮セレクト
Curve危機の前で無力なのか？DeFiマイニングの視点から対応戦略を考察
日常のDeFiマイニングにおいて、同様の潜在的リスクを予防するにはどうすればよいでしょうか？
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Luke（DeFi愛好家、Cobo Argus 製品責任者）
DeFi界はこの数日、Curveが新たに受けた攻撃により深刻な危機に見舞われている。7月30日の攻撃発生以降、CRV価格は0.74 USDTから0.5 USDT以下まで急落し、本日やや反発して0.6 USDT台で落ち着いている。現時点では今回の攻撃が、旧バージョンのイーサリアム開発言語Vyperのバグによるものと判明しているものの、Curveが直面する危機は依然として解消されていない。
Curveの創設者が大量のCRVをチェーン上でステーキングしてローンを組んでいるため、価格がさらに下落すれば大量のCRVが強制売却され、連鎖的な清算につながり、最悪の場合CRV価格がゼロになる可能性すらある。DeFi分野最大規模のプロトコルの一つであるCurveが直面する今回の危機は、DeFiの安全性と信頼性に対しても再び大きな打撃を与え、今後のDeFi発展にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性がある。
ここでは筆者が、DeFiマイニングに参加するマイナーの視点から、こうした潜在的リスクを日常的にどのように予防すべきか、またどのような実行可能なソリューションやツールが利用可能かについて考察したい。
事件の背景
まず、時間軸に沿って、Curve危機の発生過程を簡単に振り返ろう。
7月30日 21:34、Curve上のpETH-ETHプールが攻撃を受け、pETH価格は383ドルまで下落。22:50、msETH-ETHプールも攻撃を受ける。23:34、alETH-ETHプールも攻撃対象となった。
7月31日 0:44、イーサリアム開発言語Vyper公式がTwitterで発表。Vyper 0.2.15、0.2.16および0.3.0バージョンにおいて、リエントランシーロック（再入防止機構）が機能しないバグがあると報告。
0:45、Curve公式がツイートし、リエントランシーロックの不具合により、Vyper 0.2.15を使用していた安定通貨プール（alETH/msETH/pETH）が攻撃されたことを確認。他のプールは安全であると発表。
3:08、CRV-ETHプールも攻撃を受け、チェーン上でのCRV価格は最低0.08ドル程度まで急落。
16:41、Curve公式がArb上のTricryptoプールの流動性提供者は撤退することを勧告。攻撃は受けていないが、リスクが残っている可能性があると警告。
Curveへの攻撃を契機に、チェーン上では多数の異常事象が発生。CRV価格の暴落、michの借入ポジションが強制清算される懸念から、ユーザーがAaveから流動性を引き出し始め、USDCおよびUSDTの金利が異常に高騰した。DeFi界は次々と連鎖的リスクに巻き込まれつつある。
原因分析
今回のセキュリティ事故の特異性は、スマートコントラクト言語自体のバグによって、複数の有名プロジェクトのリエントランシー防止機構が無効化された点にある。不幸中の幸いは、問題がSolidityではなくVyperで発生したことだ。もしSolidityに同様のバグがあれば、DeFi全体が崩壊の危機にさらされていた可能性がある。
DeFiは低コスト・高い相互接続性、そして従来金融よりも高いリターンを提供することで多くのユーザーを惹きつけてきたが、ウォレットのセキュリティとスマートコントラクトの安全性は、常にDeFiの頭上に差し迫ったダモクレスの剣である。
Euler、Curveといった長年信頼されてきた老舗プロトコルが相次いでトラブルを起こしたことで、多くのDeFi支持者の信頼が揺らいでいる。一度プロトコルに問題が生じれば、投資元本すべてを失うことがよくあり、スマートコントラクトのリスクだけでなく、フィッシング詐欺や秘密鍵漏洩などの脅威もある。DeFi参加時に安全と効率の両立をどう実現するかは、業界が長らく抱える難題だ。
Coboチームは長年にわたりDeFi領域で活発に活動しており、特にセキュリティ重視の姿勢で知られている。内部ではさまざまなDeFiセキュリティ課題に対して独自の対策を確立してきた。その内部ソリューションを製品化したのが「Cobo Argus」であり、DeFi向けの包括的ソリューションとしてリリースされた。新バージョン公開後すぐに、直ちに1億ドルのTVL（総ロック価値）を達成した。
対応戦略
Curveで昨夜起きたようなイベントに対して、事前の予防はほとんど不可能に近い。一般のDeFiマイナーにとっては、問題発生をいち早く察知し、迅速に対応できるかどうかが鍵となる。このような状況において、Cobo Argusのようなツールを適切に活用できれば、非常に大きな助けとなる。Cobo Argusが提供する「退却ロボット（エスケープロボット）」機能は、チェーン上のリスク指標を監視し、異常を検知した瞬間にユーザーに即座に資産を撤退させる支援を行う。
以下では、Curveのケースを具体的に取り上げ、Cobo Argus上で退却ロボットをどのように活用できるかを説明する。
Curveの上記プールに問題が生じた際、以下の2つの明確なサインがあった：
1. 担保資産のピッグ（peg）が大きく外れたこと；
2. ハッカー攻撃や大口の逃避により、TVL（総ロック価値）が大幅に減少したこと。
Cobo Argusを利用すれば、これらの2つの指標を監視設定できる。LPプール内の特定トークンの割合、およびユーザーが投入した元本とLPプールの全資金量との比率を監視することで、異常を即座に検知し、ロボットが自動で元本を撤退させることができる。
通常のユーザーは、Twitter上でホワイトハットたちが警告を発するまで、DeFiプロトコルのリスクに気づかないことが多い。しかし、その時点ではすでに攻撃発生から数時間が経過しており、資産を救出するチャンスはほとんどない。
一方、ロボットがチェーン上のリスク指標をリアルタイム監視し、リスク信号を検知した瞬間に自動撤退を実行すれば、ユーザーの資産を非常に効果的に守ることができる。
ハッカー攻撃、トークンのデペグ、貸付プロトコルの取り付け騒ぎなど、さまざまなチェーン上リスクイベントは、特定の指標を用いて監視することが可能である。Cobo Argusでは、カスタムロボットの設定も可能で、独自の監視指標と、ロボット作動時のコントラクト呼び出しを自由に設定できる。
DeFiに関する知識が豊富な上級ユーザーであれば、自分で監視値とロボットの動作を設定でき、理論的には任意のDeFiプロトコルで使用できる。最近、Cobo Argusのコミュニティ内で、実際にユーザーがカスタムロボットを用いて、ある貸付プロトコルからの資産救出に成功した事例もある。
こうしたすべての機能は非中央集権的かつ信頼不要（trustless）である。ロボットはCoboが運用しているが、ユーザーが明示的に許可したDeFi操作のみを実行可能で、権限を超えて他の操作を行うことはできない。すべての許可情報はアップグレード不可のスマートコントラクトに記録され、コードと許可履歴はチェーン上で完全に公開され、誰でも監査可能となっている。
補足として、Cobo ArgusのスマートコントラクトはSafe{Wallet}のPlugin機能を基盤としている。Safe{Wallet}はイーサリアムエコシステムで最大のTVLを持ち、最も安全と広く認められたマルチシグウォレットであり、多くのDeFiプロトコルが国庫管理に採用している。PluginはSafe{Wallet}が新たに提供する機能で、外部開発者がPluginを作成することで、Safe{Wallet}の機能を拡張できる仕組みだ。
CoboはSafe{Wallet}チームと緊密な連携を維持しており、Plugin機能の早期段階からCobo Argusを開発。Safe{Wallet}の基盤の上に、DeFiシーンに特化した一連のソリューションを提供している：
-
DeFi権限委任：特定のDeFiプロトコル操作権限を、特定のウォレットアドレスに単独署名で実行できるよう委任できる。Safe{Wallet}とハードウェアウォレットは安全性が高いが、操作が非効率で煩雑であり、頻繁なDeFi操作には向かない。特にDeFiプロトコルの暴走事故発生時、こうした非効率さが致命傷になりかねない。
特定の操作権限を特定アドレスに委任することで効率を高められるが、セキュリティは損なわれない。なぜなら、そのアドレスは委任された特定の操作しか実行できず、権限を超えて操作したり、元本を送金することはできないからだ。
Cobo Argusの権限委任機能により、フィッシングによる誤操作、ホットウォレットの秘密鍵漏洩による全資産損失、内部スタッフの悪意による資金持ち逃げなどを回避できる。
-
DeFiロボット：Cobo Argusは、DeFi権限委任機能をベースにロボット機能を提供。ユーザーが特定のDeFiプロトコルの権限をロボットに委任し、自動化された操作を実行できる。例えば、報酬の自動受領、自動売却と再投資、自動撤退などが可能。
現在、Cobo Argusは多くのDeFi資産運用チームや個人の大口ユーザー（Whales）に利用されており、DeFiの効率向上と資産保護の強化に貢献している。最近ではSolvやizumiといったプロジェクトも、Cobo Argusを基盤とする権限分離とセキュリティツールとして採用している。今後もCoboは継続的に革新を進め、一般ユーザーと開発者（builders）を守りながら、業界の進化を推進していく。
最後に、長期的に見ればDeFiは依然として無限の可能性を秘めている。しかし、DeFiでのマイニングには常に潜在的リスクが付きまとう。皆さんは慎重に参加していただきたい。「工欲善其事，必先利其器（仕事をうまくこなすには、まず道具をよくせよ）」という言葉があるように、DeFiマイナーは警戒心を高め、経験を積むとともに、適切なツールを活用し、さまざまなリスクに対して最大限の備えをしてほしい。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
@0xLukeCrypto
