Hotcoin Research : Le projet de loi « America First » adopté à la Chambre des représentants, les données américaines sur l'emploi de juin meilleures que prévu
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Hotcoin Research : Le projet de loi « America First » adopté à la Chambre des représentants, les données américaines sur l'emploi de juin meilleures que prévu
La capitalisation des stablecoins a continué d'augmenter cette semaine, tandis que les ETF américains sur le Bitcoin et l'Ethereum au comptant ont tous deux enregistré des afflux nets.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,32 billions de dollars américains, dont BTC représente 64,6 %, soit 2,14 billions de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 255,3 milliards de dollars, en hausse de 0,83 % sur les 7 derniers jours, avec USDT représentant 62,45 %.
Cette semaine, le prix du BTC a oscillé dans une fourchette donnée, son cours actuel étant de 107 945 $. L’ETH a également affiché une tendance similaire, avec un cours actuel de 2 512 $.
Dans le classement CoinMarketCap des 200 premiers projets, la majorité ont progressé tandis qu'une minorité ont reculé. Parmi les hausses notables : PENGU (+49,38 % sur 7 jours), BONK (+27,73 %), PLUME (+36,98 %) et MOODENG (+31,39 %).
Cette semaine, les ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis ont enregistré un flux net positif de 770 millions de dollars ; les ETF spot sur Ethereum aux États-Unis ont vu un afflux net de 219,6 millions de dollars.
L'indice « Peur & Gourmandise » du 4 juillet s'établit à 68 (en hausse par rapport à la semaine précédente). Cette semaine, l'humeur du marché a été neutre pendant 2 jours et gourmande pendant 5 jours.
Prévisions du marché :
Cette semaine, les émissions continues de stablecoins et les flux nets positifs des ETF spot sur Bitcoin et Ethereum aux États-Unis se sont poursuivis. BTC et ETH ont tous deux oscillé dans une plage donnée. L'indice RSI est de 47,21, indiquant une neutralité. L'indice peur/gourmandise reflète principalement une humeur gourmande. Cette semaine, les États-Unis ont adopté le projet de loi fiscal et budgétaire « Grand Beau Projet », tandis que les données américaines sur l'emploi non agricole de juin ont dépassé les attentes du marché. La probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés en juillet est de 78,8 %.
Le cours du BTC devrait évoluer la semaine prochaine entre 106 000 $ et 111 000 $. Une attention particulière doit être portée à l'accord douanier américain du 9 juillet, qui pourrait constituer une bombe importante cet été. Bien que son impact sur les cryptomonnaies semble inférieur à celui observé en février, il convient de rester vigilant. La vague de tokenisation des actions américaines prend de l'ampleur, et Hotcoin a lancé une section dédiée à ce sujet.
Comprendre le présent
Résumé des événements marquants de la semaine
1. Le 29 juin, selon des données retweetées sur X par WLFI, le projet de crypto-monnaie de la famille Trump, son stablecoin USD1 a atteint un volume de transaction de 1,25 milliard de dollars sur les dernières 24 heures, un record historique, ne se situant qu'après Tether (USDT) et USDC ;
2. Le 30 juin, Guotai Haotong a publié un rapport de recherche prévoyant que davantage de courtiers hongkongais s'engageront dans les activités liées aux actifs virtuels. De plus, avec l'entrée progressive du marché dans la période des résultats trimestriels, les bénéfices du secteur pourraient surpasser les attentes. Dans un contexte de stabilisation du marché boursier, nous continuons à recommander les actions pondérées sous-évaluées et sous-exposées. Les actions pondérées non bancaires passent d'une logique marginale fondamentale à une logique globale du ratio risque-rendement. En particulier, grâce aux politiques récentes favorisant le retour en Chine continentale des entreprises Red Chip et H Share, les actions pondérées non bancaires de Hong Kong en tirent davantage profit ;
3. Le 30 juin, le PDG de REX-OSPREY a annoncé que l'ETF Solana prenant en charge le staking commencera à être négocié mercredi ;
4. Le 30 juin, le courtier numérique Robinhood (HOOD) a annoncé lundi une expansion de son offre cryptographique via plusieurs nouvelles initiatives, notamment le développement de sa propre blockchain basée sur Arbitrum, ainsi que le lancement de produits d'actions tokenisées. Aujourd'hui, la société lance ses produits d'actions tokenisées sur le réseau Layer 2 Arbitrum d'Ethereum destinés aux utilisateurs européens, couvrant plus de 200 actions américaines et ETF, permettant des transactions toute la journée en semaine. Dans un communiqué, Robinhood a indiqué que cette initiative transformerait son application européenne de cryptomonnaies en une « plateforme d'investissement tout-en-un pilotée par la crypto » ;
5. Le 1er juillet, selon Bloomberg, un document déposé lundi révèle qu'une entreprise de cryptomonnaies liée à l'ancien président américain Donald Trump a levé 220 millions de dollars pour acheter du Bitcoin et des équipements miniers numériques. Cette société, appelée American Bitcoin, compte parmi ses partisans Eric Trump, fils du président. Selon un document soumis par Hut 8 Corp., principal actionnaire d'American Bitcoin, celle-ci a émis de nouvelles actions vendredi dernier à des investisseurs privés. Environ 10 millions de dollars de ces actions ont été vendus contre du Bitcoin, plutôt qu'en dollars américains ;
6. Le 1er juillet, selon CNBC, l'émetteur de stablecoins Circle (CRCL.K) demande à créer une banque nationale de fiducie aux États-Unis ;
7. Le 1er juillet, selon PR Newswire, Amber International (NASDAQ : AMBR), fournisseur de services et solutions financières cryptographiques appartenant au groupe Amber, a annoncé avoir conclu avec succès un accord de placement privé pour un montant total de 25,5 millions de dollars. Mile Green, Harvest Capital, Pantera Capital et Choco Up figurent parmi les investisseurs ;
8. Le 2 juillet, selon Cryptoslate, durant le premier semestre 2025, les sociétés cotées ont acheté au total 245 510 bitcoins, soit plus du double du nombre acquis par les ETF durant la même période (118 424 BTC) ;
9. Le 2 juillet, selon The Block, un nouvel organisme nommé Ethereum Community Foundation (ECF - Fondation Communauté Ethereum) a été créé, comme annoncé par le développeur principal d'Ethereum, Zak Cole, sur X. Ce dernier vise à soutenir l'adoption institutionnelle des infrastructures Ethereum, et à terme stimuler la hausse du prix de l'ETH ;
10. Le 3 juillet, selon TheBlock, la famille Trump aurait tiré environ 620 millions de dollars de profits de projets cryptographiques ces derniers mois, représentant près de 10 % des 6,4 milliards de dollars d'actifs nets de la famille ;
11. Le 3 juillet, une audience plénière du comité sur la structure du marché des cryptomonnaies aura lieu mercredi prochain, le 9 juillet, avec la participation du PDG de Ripple, entre autres ;
12. Le 4 juillet, selon des informations du marché, le projet de loi de baisse d'impôts et de dépenses de Trump (« Beautiful Big Bill ») a été adopté à la Chambre des représentants ;
13. Le 4 juillet, l’enquêteur blockchain ZachXBT a révélé sur les réseaux sociaux que les autorités émiraties ont arrêté Ildar Ilham, fondateur du protocole DeFi WhiteRock Finance, accusé d’avoir fraudé 30 millions de dollars via la plateforme de jeux ZKasino.
Environnement macroéconomique
1. Le 1er juillet, James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg, a publié une nouvelle prédiction sur les chances d'approbation des ETF spot cryptographiques d'ici la fin 2025. Un nouveau pic d'approbations est attendu au second semestre 2025. Les probabilités d'approbation sont estimées à 95 % pour les fonds combinés ou indices, Litecoin, SOL et XRP ; à 90 % pour Dogecoin, HBAR, Cardano, Polkadot et Avalanche. Pour SUI, la probabilité est de 60 %, tandis que Tron/TRX et Pengu ont chacun 50 % de chances ;
2. Le 3 juillet, les créations d'emplois non agricoles américaines ajustées en juin ont atteint 147 000, contre 110 000 attendus, et une précédente estimation corrigée de 139 000 à 144 000 ;
3. Le 3 juillet, le taux de chômage américain en juin a été relevé à 4,1 %, en baisse inattendue. Les créations d'emplois non agricoles américaines ajustées en juin ont atteint 147 000, dépassant les attentes du marché ;
4. Le 4 juillet, le président américain Trump a déclaré son intention d'imposer des tarifs douaniers variant de 60 % à 70 %, ainsi que de 10 % à 20 %, selon les pays. Ces droits seront exigibles à partir du 1er août. Des lettres concernant ces tarifs seront envoyées dès vendredi. Entre 10 et 12 pays devraient recevoir une notification vendredi ;
5. Le 2 juillet, selon les données CME « FedWatch », la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés en juillet est de 78,8 %, contre 21,2 % pour une baisse de 25 points de base. En septembre, la probabilité de taux inchangés est de 8,9 %, contre 72,3 % pour une baisse cumulative de 25 points de base et 18,8 % pour une baisse cumulative de 50 points de base.
ETF
Entre le 30 juin et le 4 juillet, le flux net des ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis s'est élevé à 770 millions de dollars. À compter du 4 juillet, GBTC (Grayscale) a connu un retrait cumulé de 23,288 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 20,146 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient actuellement 76,297 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis est de 138,086 milliards de dollars.
Le flux net des ETF spot sur Ethereum aux États-Unis s'élève à 219,6 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Bitcoin Asia 2025 se tiendra les 28 et 29 août au Hong Kong Convention and Exhibition Centre ;
2. WebX Asia 2025 aura lieu du 25 au 26 août 2025 à Tokyo, Japon ;
3. TOKEN2049 Singapore 2025 se déroulera du 1er au 2 octobre 2025 à Singapour.
Avancement des projets
1. L’économie tokenique 2.0 d'Aethir Edge sera lancée le 13 juillet, introduisant un mécanisme de récompenses par mise en jeu (staking). Les utilisateurs devront miser des ATH pour participer, avec trois niveaux (Bronze, Silver, Gold), offrant jusqu'à 240 ATH/jour comme récompense maximale.
Événements importants
1. Le délai des négociations douanières entre les États-Unis et l'Union européenne est prolongé jusqu'au 9 juillet ;
2. 8 juillet à 12h30 : décision du taux d'intérêt de la Réserve australienne ;
3. 9 juillet à 9h30 : taux annuel de l'IPC chinois pour juin ;
4. 9 juillet à 10h00 : décision du taux d'intérêt de la Réserve néo-zélandaise ;
5. 10 juillet à 20h30 : chiffre hebdomadaire des demandes initiales d'indemnités chômage aux États-Unis (en milliers) pour la semaine du 5 juillet.
Libérations de tokens
1. EigenLayer (EIGEN) libérera 1,29 million de tokens le 9 juillet, d'une valeur d'environ 1,45 million de dollars, soit 0,41 % de la circulation ;
2. IOTA (IOTA) libérera 15,19 millions de tokens le 9 juillet, d'une valeur de 2,37 millions de dollars, soit 0,39 % de la circulation ;
3. Movement (MOVE) libérera 50 millions de tokens le 9 juillet, d'une valeur d'environ 8,09 millions de dollars, soit 1,92 % de la circulation ;
4. Immutable (IMX) libérera 24,25 millions de tokens le 11 juillet, d'une valeur d'environ 10,55 millions de dollars, soit 1,31 % de la circulation ;
5. Optimism (OP) libérera 4,47 millions de tokens le 11 juillet, d'une valeur d'environ 2,4 millions de dollars, soit 0,26 % de la circulation ;
6. Aptos (APT) libérera 11,31 millions de tokens le 12 juillet, d'une valeur d'environ 49,99 millions de dollars, soit 1,75 % de la circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, centre stratégique de recherche et d'investissement au sein de l'écosystème Hotcoin, s'engage à fournir aux investisseurs mondiaux en actifs cryptographiques des analyses approfondies, professionnelles et prospectives. Nous développons un système intégré « analyse des tendances + exploration de la valeur + suivi en temps réel ». Grâce à une analyse approfondie des tendances du secteur des cryptomonnaies, une évaluation multidimensionnelle des projets prometteurs et une surveillance continue des fluctuations du marché, complétée par deux mises à jour hebdomadaires via notre diffusion en direct stratégique « Sélection Rigoureuse des Cryptos Chaudes » et notre bulletin quotidien « Actualités Blockchain du Jour », nous offrons aux investisseurs de tous niveaux des interprétations précises du marché et des stratégies opérationnelles concrètes. Appuyés par des modèles avancés d'analyse de données et un réseau étendu d'expertise sectorielle, nous accompagnons continuellement les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre cognitif et aidons les institutions professionnelles à capter des rendements alpha, afin de saisir ensemble les opportunités de croissance de valeur à l'ère du Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est fortement volatil et l'investissement comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'opérer uniquement dans un cadre rigoureux de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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