Rapport du secteur des blockchains publiques pour septembre : Sui entre dans le top 15 des capitalisations, la TVL des couches 2 Bitcoin en forte hausse
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Rapport du secteur des blockchains publiques pour septembre : Sui entre dans le top 15 des capitalisations, la TVL des couches 2 Bitcoin en forte hausse
La TVL des Layer 2 de Bitcoin en forte hausse, Sui intègre le top 15. Ethereum fait l'objet d'un examen, tandis que le paysage des Layer 2 continue d'évoluer.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Stella L
Source des données : Page de recherche sur les blockchains de Footprint Analytics
En septembre 2024, l'industrie blockchain a connu une croissance notable, portée par un environnement macroéconomique favorable et des avancées réglementaires. Le marché des cryptomonnaies s'est montré particulièrement dynamique. Les solutions Layer 2 de Bitcoin ont affiché des performances remarquables, surpassant celles d'Ethereum Layer 2 en termes de rythme de croissance. Dans le domaine des blockchains de niveau 1 (Layer 1), Sui est entré pour la première fois dans le top 15 des capitalisations boursières, attirant ainsi l'attention. L'écosystème Ethereum a fait l'objet d'un examen approfondi, suscitant des débats sur les standards futurs de son développement, tandis que la valeur totale verrouillée (TVL) sur les couches secondaires de Bitcoin a connu une hausse significative.
Les données de ce rapport proviennent de la page de recherche sur les blockchains de Footprint Analytics. Cette page propose un tableau de bord facile à utiliser, intégrant les statistiques et indicateurs clés nécessaires pour comprendre le secteur des blockchains, mis à jour en temps réel.
Aperçu du marché
Le marché cryptographique a affiché une forte performance en septembre. Le bitcoin a ouvert le mois à 57 429 dollars et s'est clôturé à 63 485 dollars, enregistrant une progression de 10,5 %. L’Ethereum, bien qu’également positif, a été moins performant. L’Ether est passé de 2 426 dollars à 2 603 dollars, marquant une hausse de 7,3 %. À noter qu'au milieu du mois, le ratio ETH/BTC a atteint un creux cyclique à 0,0386.
Source des données : Évolution des cours du Bitcoin et de l’Ether
Plusieurs facteurs clés ont contribué à cette amélioration de l’humeur du marché :
-
Changement de politique monétaire : Le 18 septembre, le Comité fédéral de marché ouvert (FOMC) des États-Unis a surpris en abaissant les taux de 50 points de base, davantage que prévu. Plus tard dans le mois, les décideurs chinois ont lancé des mesures de relance macroéconomique soutenant les marchés boursiers mondiaux.
-
Progrès réglementaires : L’environnement réglementaire aux États-Unis montre des signes d’amélioration. La SEC a approuvé la cotation d'options sur produits négociés en bourse (ETP) au comptant pour le Bitcoin, avec une perspective d'autres validations similaires à venir.
-
Adoption institutionnelle : Bank of New York semble prêt à proposer des services de garde d’actifs numériques, une initiative qui pourrait renforcer davantage la légitimité des cryptomonnaies dans le système financier.
-
Soutien politique : Le contexte politique évolue positivement. L’ancien président américain Donald Trump a annoncé un nouveau protocole de finance décentralisée (DeFi), tandis que la vice-présidente Kamala Harris a exprimé publiquement son soutien aux actifs numériques et à la technologie blockchain.
Layer 1
En septembre 2024, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies blockchain a atteint 1,9 milliard de dollars, en hausse de 6,9 % par rapport à août. La domination du marché reste concentrée entre Bitcoin (67,3 %), Ethereum (16,8 %), BNB Chain (4,5 %) et Solana (3,9 %). Bitcoin et BNB Chain ont maintenu leurs parts respectives, tandis qu’Ethereum a perdu 0,6 point de pourcentage en part absolue, contre une hausse de 0,3 point pour Solana.
Source des données : Capitalisation boursière des jetons de blockchains
Parmi les 15 blockchains les plus valorisées, Sui s’est distingué en affichant une croissance de sa capitalisation de 132,2 %, faisant ainsi son entrée dans le classement à la 13ᵉ position.
Source des données : Prix et capitalisation boursière des jetons de blockchains fin septembre 2024
La TVL totale dans le domaine DeFi a atteint 68,1 milliards de dollars, en progression de 6,4 % par rapport à août, dont +67,4 % pour Sui.
Source des données : TVL des blockchains fin septembre 2024
Septembre a été un mois charnière pour Sui, grâce aux efforts de la Sui Foundation visant à inciter le développement de dApps. Les protocoles NAVI dans le domaine DeFi et le jeu Telegram BIRDS ont fortement stimulé l’activité sur la chaîne.
Lors du salon TOKEN2049 à Singapour, Vitalik Buterin a souligné l’évolution des cryptomonnaies de leur phase initiale vers une utilisation concrète, mettant en avant les progrès vers une adoption massive. Les tendances suivantes illustrent cette direction :
Jeux Web3 continuent d’être un moteur clé de l’adoption généralisée de la blockchain. Plusieurs réseaux comme TON, BNB Chain, Sui et Aptos tirent parti de l’écosystème Telegram pour élargir leur base d’utilisateurs.
Stablecoins et leurs applications financières gagnent en dynamisme. Le succès de Celo en Afrique illustre le potentiel des stablecoins sur les marchés émergents, tandis que Sui annonce l’intégration prochaine de l’USDC natif de Circle.
Les initiatives visant à réduire les barrières à l’entrée se renforcent. BNB Chain a lancé sa « Gasless Carnival Season », offrant des transactions sans frais de gaz dans certains cas. Solana a introduit Solana Seeker, un smartphone intelligent Web3, tandis que Ronin a lancé Ronin Waypoint, un portefeuille universel sans clé destiné à son écosystème.
Ces développements montrent l’engagement du secteur à améliorer l’expérience utilisateur et à étendre l’influence de la blockchain dans divers domaines et auprès de différents publics.
Bitcoin Layer 2
En septembre 2024, la TVL des solutions Bitcoin Layer 2 (y compris les sidechains) a fortement augmenté, atteignant 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 33 % par rapport à août. Core arrive en tête avec une TVL de 440 millions de dollars (30,5 % de part de marché), suivi par Bitlayer (390 millions, 26,8 %), Rootstock (180 millions, 12,3 %) et Merlin (130 millions, 9,2 %).
Source des données : TVL des blockchains de l’écosystème Bitcoin
Core s’est particulièrement illustré, avec une TVL en hausse de plus de 100 % par rapport à août. Cette envolée s’explique principalement par le lancement de Core Ignition Drop Saison 2, événement qui, outre BTCFi, a inclus des jeux Web3, boostant fortement l’activité sur la chaîne. En conséquence, Core a dépassé Bitlayer pour devenir la solution d’extension Bitcoin ayant la plus grande TVL, malgré une croissance solide de 9,4 % également observée chez Bitlayer.
Rootstock poursuit sa croissance stable (+12,5 % de TVL), restant troisième au classement. D’autres projets notables incluent BSquared (+42,8 % de TVL), Stacks (+26,5 %) et BEVM (+6,3 %).
À l’avenir, le protocole de mise en gage de Bitcoin Babylon a annoncé le lancement de Mainnet Phase-1 Cap-2 durant la deuxième semaine d’octobre. Le Cap-1 ayant déjà vu 1 000 BTC rapidement misés, les attentes sont élevées pour le Cap-2.
Le protocole Solv étend son écosystème de staking Bitcoin, offrant de nouvelles options aux détenteurs de cbBTC sur Base, et lance avec Pendle un pool SolvBTC.BBN à rendement élevé. La plateforme s’est intégrée à plusieurs protocoles DeFi, portant son nombre total d’intégrations à 35 blockchains et protocoles. Grâce à la technologie cross-chain de Chainlink, et après extension vers Avalanche et Base, Solv opère désormais sur 9 blockchains. Ces développements, notamment en tant que premier protocole de staking Bitcoin de l’écosystème Base, soulignent le rôle croissant de Solv dans l’élargissement des opportunités DeFi Bitcoin sur plusieurs chaînes.
Ethereum Layer 2
En septembre 2024, la TVL des solutions Ethereum Layer 2 a atteint 23,2 milliards de dollars (part canoniquement bridgée), en hausse de 8,31 % par rapport à août, mais une croissance inférieure à celle des solutions Bitcoin Layer 2.
Arbitrum One, Optimism et Base continuent de dominer les parts de marché en TVL, avec respectivement 48,8 %, 19,7 % et 8,1 %, des proportions globalement stables par rapport au mois précédent. Toutefois, leur part combinée a légèrement diminué, indiquant une croissance des autres solutions Layer 2 d’Ethereum.
DeGate poursuit sa forte performance avec une augmentation de 17,9 % de sa TVL en septembre, prolongeant la croissance de 20,6 % observée en août. Taiko et Scroll ont également progressé, respectivement de 7,0 % et 7,4 %. En revanche, Blast a vu sa TVL chuter de 18,9 %, aggravant ainsi la baisse de 18,8 % subie en août.
Source des données : Aperçu des Layer 2 d’Ethereum - Rollups (indicateurs liés aux ponts), septembre 2024
L’écosystème Ethereum fait face à un examen rigoureux de la communauté quant à l’innovation et au développement. En réponse, Vitalik Buterin s’est activement exprimé sur les réseaux sociaux, abordant ces préoccupations et esquissant les orientations futures.
Un développement majeur : Vitalik Buterin a annoncé sur X qu’à partir de 2025, il ne mentionnera publiquement (blogs, discours, etc.) que les L2 ayant atteint le « Stage 1 » ou supérieur. Cela traduit une exigence accrue envers les solutions Rollup d’Ethereum, soulignant la nécessité pour celles-ci d’atteindre le « Stage 1 » dès l’année prochaine. Pour y parvenir, les rollups doivent améliorer leur décentralisation et sécurité, notamment via des schémas de preuves de fraude ou de validité opérationnelles.
Actuellement, seuls deux rollups ont atteint le « Stage 2 » : DeGate et Fuel. Trois autres sont au « Stage 1 » : Arbitrum One, Optimism et dYdX V3. Cette classification fixe un haut niveau d’exigence pour les projets au sein de l’écosystème. Elle illustre l’évolution continue et la maturation de l’écosystème Ethereum Layer 2, en plaçant clairement la sécurité et la décentralisation au cœur des priorités futures et de la reconnaissance.
Jeux blockchain
En septembre, le nombre de jeux actifs sur les différentes blockchains est passé à 1 563, en hausse de 4,5 % par rapport à août. La domination du marché reste stable, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum en tête, représentant respectivement 22,0 %, 18,6 % et 14,8 % des jeux.
Source des données : Part des jeux blockchain actifs par blockchain
La répartition des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a connu des changements notables : opBNB, Ronin et Nebula (sous-réseau SKALE) ont été les chaînes les plus performantes, avec respectivement une moyenne de 1,1 million, 1,1 million et 458 000 DAU par jour. Fin septembre, leurs parts de marché s’établissaient à 28,2 %, 20,1 % et 9,2 %.
Source des données : Utilisateurs actifs quotidiens des jeux blockchain par blockchain
opBNB a connu une croissance impressionnante, avec une hausse moyenne de 62,0 % de ses DAU par rapport à août, portant sa part de marché de 22,4 % à 28,2 %. Cette progression est alimentée non seulement par le jeu populaire SERAPH: In The Darkness, mais aussi par le lancement mi-septembre d’un nouveau titre, Elfin Metaverse, une plateforme de jeux eSports et métavers ouvert.
À l’inverse, Ronin voit sa part de DAU continuer de reculer, passant de 29,5 % en août à 20,1 % en septembre. Cette tendance s’explique principalement par la baisse des performances de Pixels, dont les DAU sont passés de plus de 700 000 à 470 000 au cours du mois. Notamment, bien qu’en août la moyenne des DAU de Ronin était presque le double de celle d’opBNB, ce dernier a inversé la tendance en septembre, marquant un tournant important dans la compétition.
La moyenne des DAU de Sui a progressé de 48,4 %, atteignant 92 000, tirée par le succès du jeu Telegram BIRDS, qui a attiré massivement les utilisateurs dès sa sortie. Ce résultat souligne la tendance des blockchains à exploiter Telegram pour l’acquisition d’utilisateurs.
Pour plus de tendances sectorielles, lire le rapport : Rapport sur les jeux blockchain – Septembre 2024 : Relance du secteur et engouement autour des jeux Telegram.
Financements
En septembre 2024, l’activité de financement dans le domaine des blockchains s’est intensifiée, avec 11 levées de fonds réalisées pour un montant total de 170 millions de dollars, en hausse de 47,3 % par rapport à août. Trois de ces levées n’ont pas divulgué le montant exact.
Événements de financement sur les blockchains – septembre 2024 (source : crypto-fundraising.info)
Deux opérations majeures ont alimenté cette hausse.
La Fondation Celestia a annoncé avoir levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Bain Capital Crypto, portant ses fonds totaux à 155 millions de dollars. Lancée en 2023, Celestia se distingue par une architecture innovante séparant consensus et disponibilité des données de la couche d’exécution, offrant ainsi plus de flexibilité aux développeurs de Rollup Layer 2. Toutefois, cette annonce a suscité des interrogations dans la communauté, des accusations de « pump and dump » circulant, certains affirmant que les 100 millions seraient en réalité une vente OTC de jetons intervenue plusieurs mois auparavant.
Un autre événement marquant est l’investissement stratégique de 30 millions de dollars dans la blockchain TON par Bitget et Foresight Ventures. Cet investissement vise à renforcer les projets basés sur Telegram, notamment les jeux « tap-to-earn » comme Hamster Kombat et Notcoin.
Par ailleurs, trois blockchains Layer 1 ont annoncé de nouveaux tours de financement : Initia, Octra et Aptos. Les solutions Layer 2 continuent d’attirer les investisseurs : Zulu Network (Bitcoin Layer 2), RISE Chain, Kroma et t1 protocol (Ethereum Layer 2), ainsi que Hemi Network et AminoChain, ont toutes obtenu des financements.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
Footprint Analytics
