TrendX Institute : Décrypter les opportunités d'investissement dans la voie DePIN
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TrendX Institute : Décrypter les opportunités d'investissement dans la voie DePIN
Cet article présente les opportunités d'investissement potentielles dans le secteur DePIN, en abordant quatre catégories distinctes : les capteurs, les serveurs, le réseau sans fil et les ressources de calcul.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar TrendX
DePIN, ou Decentralised Physical Infrastructure Networks (réseaux décentralisés d'infrastructure physique), utilise des incitations token pour motiver les utilisateurs à participer au réseau en exploitant des ressources physiques (PRN) ou numériques (DRN). Cela permet d'optimiser l'efficacité de l'utilisation des ressources et de créer de la valeur pour les utilisateurs du réseau.
L’opportunité offerte par ce secteur réside dans sa capacité à exploiter efficacement les ressources inutilisées, à surmonter les limites et goulots d’étranglement imposés par les fournisseurs centralisés, ainsi que dans la durabilité du projet, qui dépend de sa capacité à établir une barrière suffisamment solide contre la concurrence. Les avantages potentiels incluent la puissance et la densité des nœuds du réseau, ainsi qu’un bon modèle économique. Cet article présente les opportunités d’investissement potentielles dans le secteur DePIN, en se concentrant sur quatre catégories : capteurs, serveurs, réseaux sans fil et ressources de calcul.
Hivemapper
Hivemapper est un réseau cartographique mondial décentralisé dont l’objectif est de résoudre les problèmes de monopole tarifaire dans l’industrie cartographique, de couverture inégale et de non-rémunération des données produites par les utilisateurs. Hivemapper a levé 18 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A le 5 avril 2022, avec notamment la participation de Multicoin Capital, Craft Ventures et Solana Ventures.
Les contributeurs peuvent installer un dashcam Hivemapper pour collecter des images de rues de haute qualité et recevoir en récompense le jeton HONEY. Ils peuvent également participer au jeu Map AI Trainer afin d’améliorer les modèles d’apprentissage automatique d’Hivemapper et obtenir davantage de jetons. Les consommateurs peuvent échanger des jetons pour accéder aux données cartographiques, permettant à tous les participants de bénéficier de l’écosystème.
Le jeton HONEY est émis sur la blockchain Solana, avec une offre maximale de 10 milliards de jetons. La distribution initiale des jetons est la suivante :
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40 % alloués aux contributeurs, en récompense de leur participation à la construction du réseau Hivemapper. Le nombre exact de jetons frappés chaque semaine dépend de l’avancement global de la carte mondiale.
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20 % destinés aux investisseurs pour financer le démarrage du réseau.
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20 % attribués à Hivemapper Inc., chargée du développement technologique et du système d’exploitation nécessaires au fonctionnement du réseau.
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15 % alloués à Hivemapper Inc. pour soutenir la recherche-développement et les opérations du réseau.
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5 % versés à la fondation Hivemapper afin de promouvoir la gestion durable et le succès du réseau.
Hivemapper adopte un système détaillé appelé « progression cartographique mondiale » afin de récompenser équitablement les contributeurs du monde entier. Ce système continue d’évoluer selon les suggestions de la communauté. Une mise à jour de septembre 2023 indique que le poids accordé à différentes régions affecte le calcul des unités de progression mondiale ainsi que les récompenses perçues par région pendant une période donnée. Les récompenses sont distribuées selon trois critères : couverture, activité et résilience, garantissant une large couverture géographique, une mise à jour rapide et une faible dépendance vis-à-vis de tout contributeur individuel.
Du côté des consommateurs, l’achat s’effectue via des crédits cartographiques (Map credits). Plus ces crédits sont utilisés, plus de jetons HONEY sont brûlés, puis recréés et directement redistribués aux contributeurs ayant fourni les données. Ce mécanisme favorise une interaction fluide entre consommateurs et contributeurs, assurant un transfert harmonieux des jetons.
À noter qu’Hivemapper utilise un système à trois niveaux pour valider la localisation des images collectées : le premier repose sur le système mondial de navigation par satellite (GNSS), communément appelé GPS ; le second utilise le réseau longue portée (LoRaWAN) d’Helium ; le troisième vérifie la qualité des images cartographiques.
Au mois de novembre 2023, Hivemapper avait livré plus de 8 000 dashcams, cartographié des zones dans plus de 90 pays. Les contributeurs ont couvert plus de 80 millions de kilomètres de routes, dont plus de 5,7 millions de kilomètres uniques, représentant plus de 9 % des routes mondiales. En moyenne, les contributeurs Hivemapper cartographient désormais plus de 800 km supplémentaires chaque semaine.
Helium Mobile
Helium Mobile est un réseau 5G décentralisé qui fait des clients – plutôt que des opérateurs – les propriétaires et opérateurs du réseau. Les utilisateurs d’Helium Mobile reçoivent des récompenses simplement en utilisant leur smartphone sur le réseau 5G Helium, leur permettant de posséder à la fois leur forfait mobile et le réseau qui le supporte. Ce modèle crée un effet de cercle vertueux : plus les données utilisées augmentent, plus il est incitatif de déployer une couverture 5G Helium additionnelle. À mesure que la couverture s’étend, le coût d’utilisation du réseau diminue, ce qui stimule encore davantage son adoption. Cette dynamique de croissance du réseau, baisse des coûts et hausse de l’utilisation des crédits de données attire un fort intérêt autour du projet.
Pour abaisser les barrières à l’entrée et accélérer la couverture du réseau 5G Helium, Helium Mobile propose des hotspots mobiles utilisant la technologie Wi-Fi, spécialement conçus pour les utilisateurs d’Helium Mobile (smartphones uniquement, pas d’ordinateurs portables ni tablettes). Ces hotspots sont bien moins chers et plus simples à installer que les équipements radio CBRS et passerelles. Toutefois, la portée du Wi-Fi étant plus courte que celle des dispositifs cellulaires traditionnels, un déploiement à haute densité de hotspots mobiles est nécessaire pour garantir un transfert suffisant de données via le réseau Helium, ce qui requiert une base d’utilisateurs plus large et facilite la participation. Les membres de la communauté peuvent aussi opter pour des équipements professionnels CBRS, soit en effectuant eux-mêmes la configuration, soit en collaborant avec des installateurs spécialisés.
Le 5 décembre 2023, Helium Mobile a lancé aux États-Unis un forfait téléphonique national sans engagement à 20 $/mois, comprenant données, appels et SMS illimités. À souligner : les utilisateurs américains du Solana Mobile Saga bénéficient de 30 jours d’abonnement gratuit à Helium Mobile, leur permettant une connexion fluide au réseau 5G Helium et une collaboration avec le réseau 5G national. En outre, les détenteurs du Solana Mobile Saga peuvent également recevoir des récompenses sous forme de jetons provenant d’autres projets de l’écosystème Solana, renforçant ainsi l’effet de cercle vertueux du réseau.
Le jeton MOBILE suit un calendrier d’émission similaire à celui du HNT, mais avec une offre maximale fixée à 230 milliards (230B). 50 milliards de MOBILE ont été attribués à la fondation Helium au lancement du réseau. Le rythme d’émission est divisé par deux tous les deux ans, conformément à la réduction d’émission du HNT. Les utilisateurs peuvent échanger leurs jetons Mobile contre des HNT via l’application portefeuille Helium.
DIMO
DIMO est une plateforme décentralisée de systèmes physiques qui permet aux propriétaires de véhicules de collecter, utiliser et tirer profit des données générées par leur voiture. Les développeurs et acheteurs de données peuvent construire des applications et services, réduisant ainsi le coût de nouveaux produits et services liés à la mobilité, tout en rendant la propriété des données aux utilisateurs et autres parties prenantes. En reliant conducteurs, données, développeurs et constructeurs, DIMO peut rompre avec les anciens modèles économiques, créant d’abord de la valeur pour les entreprises, puis pour les utilisateurs (le cas échéant). Jusqu’à présent, seules quelques entreprises disposant d’un accès préalable pouvaient développer de telles applications.
En 2022, DIMO a lancé ses appareils de connectivité automobile ainsi que le jeton $DIMO. L’accent est actuellement mis sur l’augmentation du parc de véhicules connectés, en mesurant la contribution via la distribution de jetons $DIMO aux fournisseurs de données, ainsi que sur l’ajout d’outils pour développeurs facilitant l’accès aux données des appareils, afin d’enrichir les expériences utilisateur sur DIMO. Parmi les nouveautés, l’application mobile DIMO a intégré un portefeuille embarqué et amélioré la quantité et la qualité des données automobiles collectées.
Avec une stockage des données de plus en plus décentralisé, davantage de données mises en chaîne (comme les trajets), et des SDK qui accélèrent l’intégration, un nouvel écosystème d’applications basé sur DIMO devient plus ouvert. Grâce à une décentralisation accrue, un soutien étendu à de nouveaux types de véhicules (scooters, avions, engins lourds, etc.), une augmentation du nombre de clients, et le développement de relations formelles avec les constructeurs automobiles, le protocole mature progressivement.
La valeur de DIMO provient de trois facteurs : la couverture, la qualité des données et la demande du marché. Le jeton joue principalement un rôle dans les transactions, la gouvernance, le staking et les incitations aux participants. En outre, à mesure que l’utilisation augmente, des jetons $DIMO sont brûlés, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir davantage de récompenses.
Le site officiel de DIMO affiche un écosystème déjà riche, incluant location de voitures, applications mobiles, infrastructures matérielles, etc. L’image ci-dessous présente les données actualisées sur les véhicules et les trajets.
Peaq
Peaq est un réseau Web3 qui fournit aux créateurs et utilisateurs d’applications décentralisées (dapps) pour machines une infrastructure et des outils décentralisés. Il offre tout ce dont les développeurs ont besoin pour construire des applications sur blockchain destinées à des véhicules, robots, équipements et autres machines. Peaq permet aux entrepreneurs et développeurs de créer des applications décentralisées pour ces machines, tout en permettant aux utilisateurs de gérer et de tirer profit de ces appareils connectés.
Peaq permet aux propriétaires d’équipements connectés de bénéficier directement de la valeur économique générée par leurs actifs, créant ainsi un modèle économique propre à Peaq. En contournant les intermédiaires, la plateforme met directement en relation utilisateurs et appareils, permettant aux propriétaires de conserver une part plus importante des revenus issus de leurs actifs, sans avoir à payer de commissions élevées à des plateformes centralisées. Ainsi, les participants à Peaq peuvent réaliser davantage de profits grâce aux objets connectés, encourageant une plus grande participation à l’économie collaborative. À mesure que davantage d’appareils IoT génèrent des revenus, ceux-ci sont redistribués aux détenteurs de jetons, stimulant les transactions et favorisant le développement du réseau.
Selon le site officiel de Peaq, un jeton sera lancé en 2024 – à surveiller de près.
Silencio Network
Silencio est une plateforme communautaire construite sur le réseau peaq, visant à résoudre le problème croissant de pollution sonore dans les zones urbaines. Le projet incite les utilisateurs à fournir des données hyperlocales sur la pollution sonore en les récompensant sous forme de jetons Nosie. Grâce à un modèle économique innovant, Silencio encourage une participation active à la lutte contre la pollution sonore, tout en permettant aux contributeurs d’en tirer profit. En collectant des données précises en temps réel,
Silencio vise à transformer la surveillance de la pollution sonore en exploitant la puissance des smartphones, évitant ainsi la nécessité de nombreux capteurs environnementaux fixes. Les microphones intégrés aux smartphones peuvent mesurer les décibels et cartographier la pollution sonore à très petite échelle. La plateforme prévoit également un magasin d’applications où les utilisateurs pourront échanger leurs jetons Nosie contre des biens et services, ou faire don de leurs jetons à des causes significatives comme la plantation d’arbres ou la protection des forêts tropicales menacées.
Le projet a annoncé un airdrop futur, dont le montant dépendra principalement des données sonores fournies ou du nombre de personnes invitées. Un jeton est attribué pour chaque minute de données téléchargées. Les utilisateurs qui recommandent Silencio percevront 3 % de tous les jetons Noise Coin générés par leurs invités, ainsi que des bonus selon la taille géographique couverte.
Selon la feuille de route, le test bêta est terminé. D’autres fonctionnalités, comme des enchères de NFT, seront prochainement ajoutées, avec un lancement prévu du jeton au deuxième trimestre 2024.
Onocoy
Onocoy utilise la technologie Web3 pour construire le réseau de stations de référence GNSS le plus dense au monde. Une approche communautaire permet d’atteindre une échelle et une densité massives, répondant ainsi au problème des coûts élevés des infrastructures, qui pousse les fournisseurs à cibler uniquement les zones à haut revenu et les marchés lucratifs, ainsi qu’à la redondance des infrastructures de stations de référence, entraînant des coûts de service inutilement élevés dus à des doublons.
Le GNSS possède des applications variées, qui ne se limitent plus à la localisation et la navigation terrestres, mais s’étendent à la détermination de la position d’avions et de vaisseaux spatiaux. Le réseau Onocoy, en regroupant le déploiement des stations de référence, assure une couverture mondiale et une forte densité, répartissant les coûts d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) sur une grande communauté. Cela améliore l’utilisation des infrastructures et l’efficacité du capital, tout en permettant aux utilisateurs de profiter de coûts de données réduits.
L’architecture repose sur Solana. Les mineurs et validateurs qui fournissent des données validées au système Onocoy reçoivent des jetons ONO en récompense. Les entreprises, développeurs et utilisateurs finaux consomment ces jetons pour accéder aux données du système. Actuellement en phase de test, le projet utilise le jeton BONO comme jeton-test. Son modèle économique est soigneusement conçu.
L’offre maximale du jeton ONO est fixée à 810 millions. La distribution se fait comme suit :
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30 % alloués au pool de récompenses pour les mineurs et autres contributeurs.
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20 % attribués à l’association / DAO onocoy, géré par les détenteurs de jetons ONO.
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20 % destinés aux investisseurs ayant participé à deux tours de financement (10 % + 10 %), afin de financer le démarrage du système.
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15 % attribués à l’équipe initiatrice du système onocoy.
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15 % versés à Services AG, pour couvrir les salaires du personnel, honoraires des consultants, et frais payés à des tiers et sous-traitants pour développer les systèmes techniques et opérationnels nécessaires au fonctionnement du système onocoy.
Grass
Grass est le produit phare de Wynd Network. Spécialisée dans les données de réseau ouvert, Wynd a récemment annoncé une levée de 3,5 millions de dollars en financement initial, menée par Polychain Capital et Tribe Capital, avec la participation de Bitscale, Big Brain, Advisors Anonymous, Typhon V et Mozaik. Grass permet aux utilisateurs de générer des revenus passifs en vendant leurs ressources réseau inutilisées, en réponse au problème des réseaux actuels exploités par des intermédiaires prédateurs. Les informations accessibles via une adresse IP personnelle sont personnalisées, rendant ces données particulièrement précieuses pour des entreprises comme les compagnies aériennes. Dans de nombreux cas, les utilisateurs « prêtent » involontairement ou par défaut leur bande passante. Le projet vise à proposer une solution décentralisée, incitant par des jetons les utilisateurs à contrôler leur propre bande passante plutôt que de la laisser aux mains de réseaux centralisés. Des entreprises et laboratoires d’intelligence artificielle peuvent utiliser ce réseau.
Le compte Twitter du projet compte 15 000 abonnés, indiquant un certain niveau d’attention. La version bêta a été lancée en juin 2023 et prend déjà en charge les smartphones Android. Au 29 novembre 2023, elle comptait 103 000 téléchargements et 1,45 million d’adresses IP uniques. À l’avenir, les détenteurs de jetons pourront percevoir une partie des revenus du protocole et disposeront de droits de vote en matière de gouvernance.
Space and Time
Space and Time est une couche de calcul vérifiable qui étend les preuves à connaissance nulle (zero-knowledge proofs) aux entrepôts de données décentralisés, permettant un traitement de données fiable pour les contrats intelligents, les grands modèles linguistiques (LLM) et les entreprises. Space and Time relie les données blockchain indexées à des jeux de données hors chaîne, et utilise Proof of SQL pour garantir l’intégrité des calculs à grande échelle, prouvant que les résultats des requêtes n’ont pas été manipulés.
Proof of SQL est une nouvelle preuve ZK développée par Space and Time, permettant aux entrepôts de données de générer des preuves cryptographiques SNARK sur l’exécution des requêtes SQL, attestant ainsi de l’exactitude des calculs, avec des requêtes et données entièrement vérifiables et inviolables.
Les développeurs peuvent utiliser le projet pour connecter des données chainées indexées et des données hors chaîne, transformer les données via SQL, exécuter des requêtes à faible latence et des analyses volumineuses, structurer les données selon des schémas métiers spécifiques, publier des requêtes via API et créer des tableaux de bord. La technologie zero-knowledge garantit que les résultats des requêtes inviolables peuvent être transmis de manière fiable aux contrats intelligents ou publiés directement sur la blockchain.
Actuellement, Space and Time a indexé Ethereum, Polygon, Sui, Sei et Avalanche, et continue d’ajouter de nouvelles blockchains. Le projet est déjà intégré à Chainlink.
Le compte Twitter du projet compte 31 000 abonnés. Considéré comme un croisement entre les secteurs DePIN et ZK, il suscite un certain intérêt. Pour l’instant, aucun plan précis de lancement de jeton n’a été annoncé, mais le projet mérite une attention soutenue.
Natix Network
Natix Network utilise des caméras existantes comme « super-capteurs » pour collecter des données. Grâce à l’intelligence artificielle propriétaire et à la technologie de calcul en périphérie (edge computing), Natix préserve la vie privée tout en créant des cartes dynamiques du monde réel, permettant aux utilisateurs de collecter et consommer à moindre coût des données en temps réel, telles que la taille des foules, les places de stationnement disponibles ou la localisation des nids-de-poule.
Le projet vise à combiner incitations économiques décentralisées et motivations intrinsèques pour briser les monopoles persistants sur les données, résoudre les silos de données, les coûts élevés pour les utilisateurs et la sous-compensation injuste des producteurs de données, et ainsi pénétrer le marché des données géospatiales.
Le réseau NATIX repose sur deux types de jetons pour coordonner les intérêts des participants. Il s’agit des NFT iLand et du jeton fongible NTXT. La carte dynamique de Natix divise la Terre en tuiles, chacune associée à un NFT intelligent unique appelé « iLand NFT », générant un revenu passif pour son détenteur. Toute donnée produite par une caméra du réseau NATIX est située sur l’une de ces tuiles. Une fois monétisée, cette donnée génère des redevances pour le propriétaire de la tuile. En outre, les iLand NFT confèrent des droits de gouvernance au sein du réseau. Ces NFT seront distribués par airdrop, vendus puis échangés sur le marché. Les frais de frappe des NFT et les royalties sur les transactions serviront à développer le réseau et à inciter les premiers participants. NTXT (ERC-20) est le jeton utilitaire natif du réseau NATIX. Il sert de moyen de paiement pour acheter des données et des iLand NFT, peut être mis en staking pour générer des revenus ou réduire les frais réseau, et permet de participer à la gouvernance du système.
Natix permet aux utilisateurs de gagner des NTXT sans acheter de matériel supplémentaire, simplement en utilisant la caméra de leur smartphone pour rejoindre le réseau. Ils peuvent gagner des jetons en conduisant ou en faisant du vélo tout en filmant, ou en explorant des cartes pour détecter des événements (nids-de-poule, déchets, places libres). Les entreprises consommatrices de données peuvent souscrire et utiliser les données en temps réel capturées par les caméras du réseau NATIX.
L’offre totale de NTXT atteint 1 milliard de jetons, qui seront progressivement libérés sur 48 mois.
Natix Network a conçu divers mécanismes d’incitation pour encourager la participation, notamment en récompensant les fournisseurs de liquidités NTXT/USDC sur les AMM. Les fournisseurs ou vérificateurs de données doivent également miser une certaine quantité de jetons pour garantir leur bonne conduite.
Le compte Twitter du projet compte 35 000 abonnés. Actuellement en phase précoce, il est ouvert aux inscriptions pour la liste blanche, permettant aux utilisateurs de participer aux tests.
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