Partenaire de Pantera : Quels projets DePIN génèrent des revenus réels ?
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Partenaire de Pantera : Quels projets DePIN génèrent des revenus réels ?
Certains projets DePIN parviennent à générer des bénéfices durables en résolvant des problèmes existants, sans même dépendre de l'effet d'entraînement économique des jetons.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Paul Veradittakit
Traduction : Luffy, Foresight News
Les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés (DePIN) représentent la fusion entre la blockchain et les réseaux d'infrastructure. À l’heure actuelle, le DePIN est présent dans des secteurs tels que l’énergie, les télécommunications, le stockage, l’intelligence artificielle et la collecte de données.
Lors du dernier cycle cryptographique, de nombreux projets ont surfé sur l’engouement suscité par le DePIN en ciblant des marchés offrant d’importantes opportunités. Toutefois, lorsque leurs produits clés n’ont pas réussi à générer un intérêt suffisant tant du côté de l’offre que de la demande, ils se sont tournés vers l’économie des jetons cryptographiques.
Pourtant, parmi les projets ayant survécu, plusieurs entreprises ont consacré du temps à construire des infrastructures solides, générant ainsi des bénéfices durables sans dépendre du mécanisme d’effet de levier économique lié aux jetons. Examinons quelques exemples concrets.
Geodnet
Problème fondamental résolu
Les systèmes de positionnement global traditionnels (GPS) manquent souvent de précision pour répondre aux exigences des applications avancées, qui requièrent une précision au centimètre plutôt qu’au mètre. Le réseau Geodnet améliore cette précision jusqu’à 100 fois par rapport aux technologies GPS classiques.
Clients cibles
Le réseau Geodnet sert des industries dépendantes de données géospatiales haute précision, notamment :
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Les véhicules autonomes
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L’agriculture
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Les villes intelligentes
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La défense et la sécurité
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L’exploration spatiale
Modèle économique
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Vente de données : commercialisation de données géospatiales auprès de clients professionnels.
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Frais de participation aux nœuds : frais liés à l’installation et à l’utilisation des équipements miniers.
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Partenariats : collaborations avec des secteurs comme l’agriculture ou les systèmes de conduite autonome afin d’intégrer les services du réseau Geodnet dans leurs flux de travail existants.
En 2024, le réseau Geodnet a annoncé une croissance de revenus supérieure à 500 % en glissement annuel, atteignant 1,7 million de dollars.
Économie des jetons
Le réseau Geodnet utilise son jeton natif GEOD pour inciter les participants :
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Les mineurs gagnent des jetons proportionnellement à leur contribution de données et au temps de fonctionnement du réseau.
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Mécanisme de brûlage : les jetons sont brûlés lors des transactions de données, introduisant un effet de déflation.
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Revenus journaliers : chaque mineur génère environ 4,30 $ par jour, avec un retour sur investissement estimé entre 3 et 4 mois.
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Circulation : la distribution des jetons assure liquidité tout en récompensant les premiers adoptants.
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Utilisations du jeton : paiements internes au réseau, mise en jeu (staking) et gouvernance.
Moyens de participation et de contribution
1. Devenir mineur :
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Acheter un équipement minier (coût compris entre 500 et 700 dollars).
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Configurer l’appareil et le connecter au réseau, en téléversant mensuellement entre 20 et 40 Go de données.
2. Utiliser le réseau :
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Accéder aux données de correction RTK (temps réel cinématique) via abonnement ou achat direct.
3. Développer des applications :
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Développer des logiciels sectoriels basés sur les données du réseau Geodnet.
4. Gouvernance :
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Participer à la gouvernance du protocole en mettant en jeu des jetons GEOD et en votant sur les propositions.
Helium
Problème fondamental résolu
Les opérateurs mobiles traditionnels (comme T-Mobile) doivent engager des dépenses capitales massives pour construire des stations de base, maintenir leurs infrastructures et étendre leur couverture. Helium résout ce problème en créant un réseau sans fil décentralisé qui exploite des points d’accès appartenant à la communauté, fournissant ainsi une connectivité mobile et IoT économique, évolutive et résiliente.
Clients cibles
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Consommateurs : possibilité d’accéder à des données illimitées via le réseau décentralisé Helium pour 20 dollars par mois.
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Fournisseurs de télécommunications : permettre aux principaux opérateurs de délester leur trafic WiFi, réduisant ainsi leurs coûts d’infrastructure.
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Constructeurs d’appareils IoT : connectivité pour appareils IoT à faible consommation via le protocole LoRaWAN.
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Entreprises et institutions : aide aux organisations pour déployer des réseaux sans fil privés destinés au suivi d’actifs, aux capteurs et à la surveillance environnementale.
Modèle économique
Le réseau Helium génère des revenus selon deux axes principaux :
1. Forfaits mobiles grand public :
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Offre d’un forfait illimité à 20 dollars par mois, combinant l’utilisation des hotspots Helium et des réseaux partenaires (tels que T-Mobile).
2. Frais de délestage WiFi pour opérateurs :
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Facturation aux fournisseurs de télécommunications 0,50 $ par Go pour utiliser les hotspots décentralisés du réseau Helium au lieu des stations de base traditionnelles.
Performance financière
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Abonnés : plus de 100 000 abonnés directs et plus de 300 000 utilisateurs indirects via délestage WiFi.
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Revenus : chiffre d’affaires annualisé à sept chiffres provenant des abonnements mobiles et des frais de délestage.
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Prévisions : avec l’élargissement des partenariats opérateurs, les revenus potentiels annuels uniquement issus du délestage WiFi pourraient dépasser 50 millions de dollars.
Économie des jetons
Le jeton HNT du réseau Helium constitue le pilier de sa structure d’incitation et de paiement :
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Récompenses : les opérateurs de hotspots gagnent des HNT en fournissant de la couverture et en transmettant des données.
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Utilisations : les jetons servent aux transactions réseau, au paiement des services et aux votes sur les propositions de gouvernance.
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Mécanisme de brûlage : les HNT utilisés pour payer les services réseau sont brûlés, réduisant l’offre totale.
Moyens de participation et de contribution
1. Déploiement de hotspots :
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Acheter et installer un hotspot compatible avec le réseau Helium pour assurer la couverture et gagner des récompenses en HNT.
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Choisir parmi 16 types matériels homologués, conçus spécifiquement pour le transfert IoT ou mobile.
2. Forfaits consommateurs :
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Souscrire au forfait mobile Helium à 20 $/mois pour bénéficier d’une couverture mobile abordable.
3. Partenariats opérateurs :
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Les fournisseurs de télécommunications peuvent intégrer le réseau Helium pour délester leur trafic et réduire leurs coûts opérationnels.
4. Gouvernance et mise en jeu :
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Mettre en jeu des jetons HNT pour participer à la gouvernance du réseau, proposer des améliorations et voter sur les mises à niveau clés.
Akash
Problème fondamental résolu
Le réseau Akash vise à résoudre les problèmes de coût élevé, de limitations d’évolutivité et de centralisation posés par les fournisseurs traditionnels de cloud computing tels qu’Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ou Microsoft Azure. Il propose un marché décentralisé de cloud computing, permettant aux utilisateurs de tirer profit des machines inutilisées tout en réduisant les coûts.
Clients cibles
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Développeurs d’intelligence artificielle : nécessitant des GPU hautes performances pour entraîner et déployer des modèles d’apprentissage automatique.
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Start-ups et entreprises : ayant besoin d’une solution de cloud computing abordable et évolutif pour traiter les données, stocker et exécuter des applications pilotées par l’IA.
Modèle économique
Le réseau Akash génère des revenus grâce à :
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Frais de transaction sur le marché : prélèvement de frais sur les locations de ressources informatiques et les paiements traités via le réseau.
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Location de ressources informatiques : partage des revenus issus de la location de GPU et CPU utilisés pour l’entraînement IA et autres charges de travail.
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Outils pour développeurs : facturation d’API et de licences SDK aux développeurs utilisant son infrastructure informatique.
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Partenariats entreprises : collaboration avec des laboratoires d’IA et des plateformes décentralisées pour étendre la puissance de calcul disponible.
Performance financière
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Revenus annuels : le réseau Akash a déclaré 2,5 millions de dollars de revenus en 2024, issus des locations et des frais.
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Taux de croissance : la demande pour les ressources GPU a augmenté de 33 fois grâce à la montée en puissance de l’IA.
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Échelle du réseau : prise en charge de plus de 400 GPU.
Économie des jetons
Le réseau Akash utilise le jeton AKT pour les paiements, la gouvernance et les incitations.
1. Utilisations :
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Paiement : les acheteurs utilisent des jetons AKT pour acquérir des ressources informatiques.
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Mise en jeu : les fournisseurs immobilisent des jetons pour accéder aux missions et renforcer leur réputation.
2. Incitations :
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Les fournisseurs gagnent des jetons AKT en fournissant des ressources informatiques.
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La distribution des jetons se fait selon le temps de disponibilité, la performance et l’achèvement des tâches.
3. Gouvernance :
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Les détenteurs de jetons peuvent proposer des mises à niveau et voter sur les modifications du protocole.
4. Mécanisme de brûlage :
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Les frais réseau sont brûlés, réduisant ainsi l’offre de jetons.
Moyens de participation et de contribution
1. En tant que fournisseur :
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Installer des serveurs GPU, CPU ou de stockage sur le réseau Akash.
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Publier ses ressources, fixer un prix et commencer à gagner des jetons AKT.
2. En tant que consommateur :
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Louer des ressources informatiques via l’interface web ou l’interface en ligne de commande (CLI) d’Akash.
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Déployer des travaux d’entraînement IA, des services web ou des applications décentralisées.
3. En tant que développeur :
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Accéder aux API et SDK pour intégrer les services du réseau Akash dans ses applications.
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Exploiter des clusters GPU pour des tâches d’apprentissage profond ou d’inférence.
4. Participation à la gouvernance :
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Mettre en jeu des jetons AKT pour voter sur les mises à niveau du réseau et les politiques de tarification des ressources.
Perspectives futures
Ce qui précède ne représente qu’un petit échantillon de projets éprouvés et générant des revenus durables. Dans les prochains mois, l’adoption du DePIN va sans aucun doute s’accroître, donnant naissance à davantage d’entreprises durables, évolutives et rentables.
Les sociétés mentionnées ci-dessus sont axées sur les consommateurs, mais un autre domaine qui me passionne particulièrement concerne l’infrastructure. Les blockchains sous-jacentes, les services d’oracle, les services de contrats intelligents, les middlewares, les services d’émission de jetons, etc. Ces entreprises opèrent dans des domaines qui tireront profit du développement des projets DePIN. Citons parmi elles Solana, Peaq, Base, Story, Arweave, Opacity Network et DeForm.
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