RGB sous-estimé, la base de l'écosystème complexe de BTC
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RGB sous-estimé, la base de l'écosystème complexe de BTC
Le protocole RGB tire parti de la sécurité des UTXO du réseau principal Bitcoin pour garantir la sécurité des émissions d'actifs ou de la logique contractuelle hors chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondies1. Préambule bavard
Ces derniers temps, l'écosystème BTC connaît une explosion fulgurante. Bien que la plupart des protocoles dans divers domaines en soient encore à un stade précoce et que les infrastructures restent très imparfaites, cela n'empêche pas les acteurs de se précipiter avec enthousiasme vers ces innovations.
À long terme, la majorité de ces projets, tokens ou NFT finiront probablement par disparaître. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas offrir d'excellentes opportunités de création de richesse durant leur phase initiale de développement.
J'ai toujours suivi de près l'écosystème BTC, principalement pour les raisons suivantes :
1️⃣ Le prix du BTC ne peut pas augmenter indéfiniment. Avec chaque halving, la rémunération des mineurs devient moins garantie. Bien qu'un équilibre dynamique existe, selon la conviction selon laquelle « la puissance de calcul est la base de la sécurité », il faut absolument une nouvelle narration pour résoudre ce problème.
2️⃣ Une solution consiste à construire un écosystème autour du BTC, en générant davantage de transactions afin d'assurer aux mineurs des frais suffisants pour valider ces opérations ; une autre serait d'augmenter l'émission (bien que beaucoup affirment que cela est impossible, je ne pense pas que ce soit totalement exclu). La deuxième option risquerait toutefois de briser le consensus du BTC. La première apparaît donc clairement comme la meilleure solution, et elle ouvre la voie à une nouvelle narration.
Toutefois, en raison des limitations architecturales fondamentales du BTC, le développement progresse lentement. Dans un domaine aussi changeant et informationnellement dense que celui des cryptos, il est facile de manquer les points clés, ce qui m'a fait rater certaines opportunités précoces dans les secteurs les plus dynamiques de l'écosystème BTC.
Personnellement, je pense que les NFT sur la chaîne BTC sont limités par la taille des blocs, et j'ai tendance à considérer les inscriptions comme des « ornements » (bien entendu, mon analyse peut être erronée). Ces deux éléments jouent certes un rôle important dans l'essor de l'écosystème BTC (ils sont faciles à comprendre et propices au FOMO), mais ils ne constituent pas, selon moi, la base solide nécessaire pour bâtir un écosystème complexe.
Mon attention se concentre davantage sur les innovations susceptibles de transformer entièrement l'écosystème BTC. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui parler d'un protocole que j'apprécie particulièrement :
2. Parlons du protocole RGB
2.1 Qu'est-ce que le protocole RGB ?
En termes simples, vous pouvez comprendre ce protocole comme un outil permettant de créer des contrats intelligents sur le réseau Bitcoin. L'un des facteurs clés du succès d'ETH a été l'introduction des contrats intelligents, permettant progressivement de construire un écosystème vaste et varié. Divers actifs, modèles financiers, etc., ont pu être intégrés via des contrats (que je perçois personnellement comme des fonctions), allant même jusqu'à s'interfacer avec le monde réel (les RWA actuels).
Alors, si nous introduisions des contrats intelligents dans le système BTC, cela pourrait-il également générer des choses intéressantes ?
Bien sûr que oui ! (Je rejette l'idée selon laquelle le BTC n'aurait qu'une valeur de réserve.)
Cependant, l'architecture du code du BTC diffère fortement de celle d'ETH, rendant la création de contrats extrêmement difficile. Il faut donc des innovations profondément ancrées dans l'esprit crypto.
2.2 Modèle UTXO
Avant d'aller plus loin, examinons brièvement le modèle de compte Bitcoin (car sans cela, certains passages risquent de ne pas être compris).
Dans les modèles traditionnels, on retrouve des comptes et des soldes : lors d'une transaction, un certain nombre de tokens passe simplement de A à B.
Mais le modèle UTXO fonctionne différemment : il n'y a ni compte ni solde, uniquement des informations de transaction.
Parlons donc de transaction : elle comporte deux extrémités, entrée et sortie. Mais cette notion de transaction diffère de notre conception habituelle. Regardez l’image ci-dessous :
Vous êtes Bob, vous possédez 1 BTC, représenté dans un UTXO. Vous envoyez maintenant 0,5 BTC à Alice (nous négligeons ici les frais de gaz). Deux nouveaux UTXO sont alors créés : un nouveau UTXO de 0,5 BTC sous votre responsabilité (en bas à droite), et un autre UTXO attribué à Alice (en haut à droite). L'UTXO initial devient inutilisable. Bien entendu, si votre entrée (à gauche) combine plusieurs UTXO (par exemple, 1 BTC composé d’un UTXO de 0,8 BTC et d’un autre de 0,2 BTC), la situation devient plus complexe.
Ce que l'on observe, c’est un système où les nouvelles informations de transaction sont transmises par la création continue de nouveaux UTXO à partir des anciens. Cela diffère fondamentalement du modèle de compte ETH (où les informations ressemblent davantage à une base de données classique : nom, solde, débit entraînant une mise à jour du solde, etc.).
2.3 Principe du protocole RGB
Selon son explication officielle, le protocole RGB fonctionne ainsi :
1️⃣ L'émetteur crée un nouvel actif via un client, générant un sceau à usage unique (one-time seal) et un engagement (commitment). À ce stade, l'actif appartient à un UTXO Bitcoin (existant ou nouvellement créé).
2️⃣ L'émetteur ancre cet actif au réseau Bitcoin en intégrant l'engagement dans la sortie d'une transaction Bitcoin (UTXO).
3️⃣ Le destinataire vérifie la validité de l'actif en acceptant l'engagement et en validant le sceau à usage unique.
4️⃣ Lors du transfert de l'actif, l'ancien sceau à usage unique est détruit, tandis qu'un nouveau sceau, un nouvel engagement et les données de transaction sont ancrés au réseau Bitcoin.
L'utilisateur Twitter @trustmachinesco explique ce processus de manière plus intuitive :
1️⃣ Matt émet 100 jetons $MATT pour lui-même sur le réseau RGB.
2️⃣ Sur le réseau Bitcoin, cette émission correspond à un UTXO Bitcoin détenu par Matt (UTXO A).
3️⃣ Matt transfère 50 jetons $MATT à Pam.
4️⃣ Sur le réseau Bitcoin, ce transfert correspond à un nouveau UTXO B, tandis que l'UTXO A est détruit.
5️⃣ Toujours sur Bitcoin, la réception des jetons par Pam correspond à un nouveau UTXO C, représentant son UTXO Bitcoin actuel.
6️⃣ De même, lorsque Pam effectue un transfert, son ancien UTXO C est détruit et un nouveau UTXO D est créé.
Ainsi, à chaque changement de mains des jetons $MATT, une transaction correspondante est représentée par un UTXO sur la blockchain Bitcoin.
Mais comment associer des contrats hors chaîne aux UTXO, puisque nous ne pouvons pas créer directement des contrats sur la chaîne ? C'est ici qu'intervient une autre innovation clé de RGB : la validation côté client.
Dans le protocole RGB, la validation des transactions et le stockage des données sont effectués côté client (par exemple via un portefeuille logiciel), et non sur la blockchain. Cela empêche les données de transaction d'être publiques sur la chaîne, améliorant ainsi la confidentialité. Cette approche réduit également la nécessité de stockage sur la chaîne, augmentant l'évolutivité du réseau. C'est une différence majeure entre RGB et BRC20 : comme les données de transaction sont gérées côté client, RGB peut théoriquement réduire considérablement la congestion du réseau et les frais élevés actuels.
En résumé :
Le protocole RGB s'appuie sur la sécurité du modèle UTXO de Bitcoin pour garantir la sécurité des actifs émis hors chaîne ou de la logique contractuelle associée.
2.4 Avantages du protocole RGB
1️⃣ Sécurité : repose sur la haute sécurité du réseau BTC ;
2️⃣ Confidentialité : les informations de transaction ne sont pas publiques sur la chaîne, assurant ainsi un certain niveau de vie privée. Cette confidentialité reste relative : si l'on détient l'UTXO concerné, il est possible de retracer les données antérieures ;
3️⃣ Évolutivité : compatible de manière optimale avec des solutions comme le réseau Lightning, un point que je juge crucial. Le réseau Lightning libère Bitcoin de ses limitations actuelles de vitesse, tandis que RGB introduit les contrats intelligents. Ensemble, ne reproduisent-ils pas un système de contrats intelligents rapides similaire à celui d'ETH ?!
Certains pourraient objecter : quelle valeur y a-t-il à simplement copier ? Mais bien sûr que cela a du sens !
1) Le BTC offre une sécurité supérieure, donc les contrats intelligents bénéficient eux aussi d'une sécurité relativement plus élevée ;
2) Cela permet de mobiliser les fonds actuellement immobilisés sur BTC, ou d'attirer des capitaux qui ne font confiance qu'au réseau Bitcoin, en leur offrant davantage de cas d'utilisation ;
3) Rend le DeFi possible, répondant ainsi directement au problème mentionné en introduction concernant les revenus des mineurs ;
4) Moins de congestion : seuls les engagements homomorphiques nécessitant un stockage supplémentaire sont conservés ;
5) Possibilité d'évolution future sans hard fork : les opérations hors chaîne n'affectent pas la chaîne principale ;
6) Meilleure résistance à la censure que Bitcoin lui-même : les mineurs ne voient pas les mouvements d'actifs dans les transactions, car les informations ne sont pas visibles.
3. L’écosystème RGB
Bien que le protocole RGB existe depuis longtemps et bénéficie d'une forte légitimité, il est resté jusqu'ici dans un état relativement discret (bien que de plus en plus de gens commencent à en parler). L'écosystème actuel comprend approximativement les projets suivants :
3.1 Infinitas
Site web : https://www.iftas.tech/
Infinitas est un réseau d'applications Bitcoin combinant le protocole RGB et le réseau Lightning, conçu pour offrir une meilleure protection de la vie privée, un débit élevé et un traitement de transaction à faible latence.
On dit qu'Infinitas mettra en place un mécanisme incitatif économique natif, utilisant initialement un système de minage pour favoriser le développement durable de l'écosystème.
3.2 COSMINMART
Site web : https://cosminmart.com/
COSMINMART est un nouvel écosystème d'applications Bitcoin basé sur le réseau Lightning, compatible avec des protocoles tels que RGB, et supportant les contrats intelligents. Ses produits incluent :
COSM Wallet
COSM Market
COSM Launchpad
3.3 Pandora Prime Inc
Site web : https://pandoraprime.ch/
Pandora Prime cherche à ouvrir la voie à la finance Bitcoin (Bitcoin Finance) en combinant les contrats intelligents RGB et le réseau Lightning. Ils partent des actifs programmables sur Bitcoin (RGBTC et CHFN), capables de s'adapter au réseau Lightning pour atteindre des niveaux de débit comparables à Visa/MasterCard. En outre, ils proposent des moyens pratiques d'échanger ces actifs, sans KYC contraignant pour les transactions inférieures à 1 000 francs suisses (conformément à la réglementation suisse). Leurs produits incluent actuellement MyCitadel (portefeuille), RGB Explorer (explorateur) et Pandora Network.
3.4 DIBA (DIGITAL BITCOIN ART)
Site web : https://diba.io/
Produits inclus : DIBA et Bitmask
DIBA
Premier marché utilisant le protocole de contrats intelligents RGB et le réseau Lightning pour échanger des NFT Bitcoin (appelés ainsi par DIBA).
Bitmask
Portefeuille créé par DIBA, premier portefeuille NFT de l'écosystème RGB, fonctionnant dans un navigateur Web et interagissant avec les contrats RGB de manière similaire à MetaMask sur Ethereum.
3.5 Bitswap-BiFi
Github : https://github.com/BitSwap-BiFi/Bitswap-core
L'écosystème RGB explore activement des solutions DEX afin de résoudre le problème de liquidité des actifs RGB. Dans sa démonstration et preuve de concept, Bitswap montre comment intégrer des « SWAPS » dans un DEX, bien qu'il n'existe pas encore de modèle AMM ou LP. Ce projet en est encore au stade expérimental, très précoce, mais mérite tout de même une attention particulière.
4. Opportunités d'implication
Après avoir examiné ces projets, j'ai constaté que les infrastructures restent très incomplètes et que l'expérience utilisateur, notamment avec les portefeuilles, laisse à désirer. Mais justement, c'est précisément parce qu'ils sont à un stade si précoce que nous avons davantage d'opportunités pour participer très tôt.
Conseil 1 : Utilisez les portefeuilles disponibles. Si un réseau test existe, testez-le absolument. Cela vous permet non seulement de comprendre le processus, mais aussi de faire des suggestions aux équipes projet.
Conseil 2 : Suivez également d'autres projets similaires. Je suis parallèlement attentif à « Taproot (Taro) », dont la conception est très proche de celle de RGB, mais soutenu par l'équipe « Lightning Labs », ayant levé 70 millions de dollars, disposant donc de ressources financières et humaines importantes. L'équipe RGB, en revanche, est dans une position plus délicate, bien que son code soit open source et techniquement pionnier.
Conseil 3 : Portez une attention particulière aux projets liés à RGB tels que les memes ou les NFT, car ils pourraient réserver de belles surprises.
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