Combien d'argent ont perdu des institutions de premier plan telles que Temasek et Paradigm dans le cadre du krach de FTX ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Combien d'argent ont perdu des institutions de premier plan telles que Temasek et Paradigm dans le cadre du krach de FTX ?
La crise de FTX n'a pas seulement plongé les clients dans une situation difficile, mais a également lourdement affecté les investisseurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Article : Forbes, édité et condensé par TechFlow
La crise de FTX n’a pas seulement laissé ses clients « dans le pétrin », mais a également lourdement affecté ses investisseurs. Évaluée à son apogée à 32 milliards de dollars, FTX avait levé au total 1,8 milliard de dollars auprès de certains des fonds de capital-risque les plus prestigieux du monde. Qui sont les principaux perdants ?
Forbes dispose d'une liste d'actionnaires de FTX transmise par SBF en août lors de la publication du classement Forbes 400. Voici les principaux investisseurs :
Sequoia Capital
Participation dans FTX : 1,1 %
Montant estimé investi (dans FTX uniquement) : 200 millions de dollars
Valeur au pic de janvier 2022 : 350 millions de dollars
Ce fonds de capital-risque emblématique de la Silicon Valley, connu pour ses investissements dans Apple, Google ou encore Airbnb, a placé plus de 200 millions de dollars dans FTX. Mercredi, Sequoia a publié sur Twitter une lettre indiquant qu’il réévaluait à zéro sa participation dans FTX.
Toutefois, selon un rapport publié jeudi par The Information, Alameda Research et le fonds d’investissement dirigé par Bankman-Fried, FTX Ventures, auraient injecté « 200 millions de dollars » dans des fonds gérés par Sequoia et deux autres sociétés.
Plus tôt cette année, la valeur de l'investissement de Sequoia dans FTX avait atteint un sommet de 350 millions de dollars. Dans sa lettre aux investisseurs, Sequoia précise que sa participation dans FTX représentait moins de 3 % du capital engagé dans un seul fonds, et que la perte de 150 millions de dollars est compensée par environ 7,5 milliards de dollars de gains réalisés ou non réalisés.
Temasek
Participation dans FTX : 1 %
Montant investi : 205 millions de dollars
Valeur au pic de janvier 2022 : 320 millions de dollars
Temasek, la société d'investissement détenue par le gouvernement de Singapour, était le deuxième plus grand investisseur extérieur de FTX, détenant 7 millions d'actions. Un porte-parole de Temasek a déclaré mercredi à Reuters que leur participation de 320 millions de dollars était sur le point de ne plus valoir rien, et qu'ils étaient en train « d’évaluer la situation », collaborant avec FTX en tant qu'actionnaire.
Paradigm
Participation dans FTX : 1 %
Montant investi : 215 millions de dollars
Valeur au pic de janvier 2022 : 315 millions de dollars
Paradigm, une société d’investissement spécialisée dans le soutien des entreprises et protocoles futurs du secteur crypto/Web3, a participé aux tours de financement B et C de la bourse. En août, elle détenait près de 7 millions d’actions FTX. « Sam et les perspectives de FTX sont brillantes », affirmait Matt Huang, cofondateur de Paradigm, en juillet 2021. « Nous sommes ravis d’en faire partie. »
Selon The Information, Alameda Research aurait également investi au moins 20 millions de dollars dans Paradigm.
Le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario
Participation dans FTX : 0,4 %
Montant investi : 80 millions de dollars
Valeur au pic de janvier 2022 : 125 millions de dollars
Le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, qui gère le fonds de retraite de 333 000 enseignants de la province canadienne, a investi un total de 95 millions de dollars canadiens entre FTX et FTX US à la fin 2021 et début 2022. « Bien que l'avenir de FTX soit incertain », a indiqué le régime dans un communiqué, « tout impact financier potentiel serait limité, car cet investissement représente moins de 0,05 % de notre actif net total. »
En outre, d'autres grands investisseurs non mentionnés ici risquent eux aussi de subir de lourdes pertes.
Les autres investisseurs du tour B de FTX, ayant investi 1 milliard de dollars en juin 2021, détenaient collectivement 3,5 % de la bourse. Ces investisseurs comprennent des entités liées aux milliardaires Paul Tudor Jones, Daniel Loeb et Israel Englander, ainsi que des sociétés telles que Tiger Global Management et SoftBank, qui ont également participé au tour C de FTX en janvier, devenant très probablement elles aussi de gros actionnaires.
D'après le tableau de capitalisation, ces investisseurs (hors Temasek et Paradigm) détenaient près de 1 % de FTX, subissant une perte comptable supérieure à 270 millions de dollars.
Les plus touchés : les employés de FTX.
Selon le tableau de capitalisation, le pool d'options de l'entreprise détenait 20 858 124 actions, soit environ 3 % de FTX, au mois d'août. En janvier, les employés de FTX possédaient des actions dont la valeur pouvait atteindre 950 millions de dollars. Aujourd'hui, celles-ci pourraient bien ne plus valoir rien.
Récupéreront-ils cet argent ?
SBF a clarifié ses priorités. Selon une série de tweets publiés jeudi, il place d'abord les utilisateurs, puis se concentrera sur les investisseurs. Enfin, dit-il, il prendra soin des employés.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
