Máy đánh bạc trong làng tiền mã hóa, mặt đỏ đen của Uniswap
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Máy đánh bạc trong làng tiền mã hóa, mặt đỏ đen của Uniswap
Trong trò chơi súng lục này, ETH là viên đạn, bắn cò khẩu súng Uniswap, trở nên giàu có hoặc phá sản.
Chuyên sâu báo cáo Web3Lưu ý! Máy đánh bạc tiền mã hóa đã được bật.
Không cần đăng ký, không cần KYC, vào ra tự do... Chỉ cần một ví ETH, vòng quay lớn Uniswap lập tức bắt đầu.
10 lần, 100 lần, 1000 lần, -50%, -90%... Trong trò chơi súng lục ổ quay này, ETH là viên đạn, bóp cò khẩu súng Uniswap, làm giàu hay phá sản, đây là thiên đường, cũng là địa ngục.
Hoàn toàn công bằng, tuyệt đối minh bạch, Uniswap không phát hành token nào, cũng không thu phí niêm yết, được các nhà đầu tư trìu mến gọi là "nền tảng công bằng nhất trong giới tiền mã hóa".
Tính đến thời điểm viết bài, tính thanh khoản bị khóa trên Uniswap đã vượt quá 165 triệu USD. Gần đây, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap V2 liên tục vượt mức 100 triệu USD trong nhiều ngày, vượt cả tổng khối lượng giao dịch của Gemini, Polo và Binance US, trong khi con số này hơn nửa năm trước chỉ là 1,5 triệu USD.
Những người ủng hộ triết lý thị trường tự do của Hayek và giá trị phi tập trung của Satoshi Nakamoto đang tự tay dựng nên một câu chuyện hoang dã nguyên thủy trong thiên đường họ tạo ra.
Máy đánh bạc tiền mã hóa
Uniswap là gì?
Đây là một giao thức giao dịch cơ bản phi tập trung dựa trên Ethereum, được thành lập vào cuối năm 2018. Nói đơn giản, đây là một sàn giao dịch phi tập trung được triển khai trên mạng Ethereum.
Sang tháng 7 năm nay, khối lượng giao dịch và số lượng người dùng của Uniswap bắt đầu tăng vọt.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, Uniswap đạt đến đỉnh cao.
"Trước kia Uniswap một ngày còn chẳng có nổi một đồng coin mới, giờ mỗi ngày xuất hiện hàng chục dự án mới", nhà đầu tư Ngưu Vân cho biết.
"Uniswap đã kéo cả thế giới tiền mã hóa trở lại trạng thái máy đánh bạc nguyên thủy như năm 2016," Ngưu Vân nói.
Khác biệt rõ rệt với hình thức 1CO: không cần ý tưởng, không cần đóng gói, không cần đại gia tiền mã hóa đứng sau, cũng không cần đội ngũ sáng lập từ trường danh tiếng hay công ty nổi tiếng.
Ai cũng có thể phát hành coin, quy tắc đơn giản, trực tiếp và mạnh mẽ. Muốn làm giàu chỉ cần liên tục hô hào, tìm người nhận bàn giao là được.
Vòng đời của một dự án mới trên Uniswap, từ lúc lên sàn đến khi thanh khoản cạn kiệt, có thể chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi. Hiện tại, Uniswap có 3.390 hợp đồng thông minh, nghĩa là có 3.390 loại coin.
"Hoặc là làm giàu, hoặc là về số không." Những khẩu hiệu như vậy tràn ngập cộng đồng Uniwap. Mỗi nhà đầu tư dường như đều đỏ mắt, cổ vũ nhiệt tình cho từng dự án.
Uniswap sử dụng cơ chế tạo lập thị trường tự động (AMM), mô hình toán học là X*Y=K. X là số lượng token ERC20, Y là số lượng ETH, K là hằng số. Mối quan hệ giữa X và Y là tỷ lệ nghịch: nếu ai đó mua ETH trong hợp đồng này thì số lượng X sẽ tăng lên.
Cơ chế định giá này quyết định rằng, bên nào có lượng mua nhiều hơn thì giá của đồng tiền tương ứng sẽ tăng lên.
Hai hình thức đầu tư trên Uniswap: thứ nhất là đổi ETH lấy token dự án, chờ tăng giá; thứ hai là thế chấp tài sản tham gia nhóm thanh khoản Uniswap, trở thành nhà cung cấp thanh khoản, hưởng phần chia phí giao dịch.
"Thị trường tăng giá tiền mã hóa cần hai yếu tố: 1. Rào cản đủ thấp; 2. Cách chơi phải bền vững." Trong một cộng đồng Uniswap, một game thủ kỳ cựu bình luận như vậy: Uniswap chính là cái máy khởi động thị trường tăng giá.
"Thiên đường của những kẻ mạo hiểm, địa ngục của những cây cải non." Một nhà đầu tư bình luận, Uniswap đích thực là chiếc máy đánh bạc tiền mã hóa.
MLM phi tập trung
So với mức tăng trưởng gấp hàng trăm, hàng ngàn lần, khối lượng giao dịch trên Uniswap lại không cao, thường chỉ vài chục nghìn USD.
Trong điều kiện khối lượng giao dịch thấp như vậy, mức tăng gấp trăm, gấp ngàn lần đều là ảo ảnh giả tạo.
"Uniswap hiện tại giống như mô hình đa cấp trước đây, chỉ khác là nó phi tập trung." Ngưu Vân nói, đều là cùng một套路, dựa vào việc lôi kéo người khác để nhận bàn giao.
Vì vậy Uniswap còn được gọi là cuộc tự cắt nhau trong cộng đồng. "Người mua càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn, không có đội ngũ dự án, không có phí niêm yết, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của những cây cải non," Ngưu Vân tiết lộ.
Một dự án trong 6 giờ, các nhà đầu tư không kịp nhìn rõ, tên dự án còn chưa nhớ hết, đã chuyển sang dự án tiếp theo.
Khác với thế giới tập trung nơi có các nguồn lực đi kèm như đội ngũ dự án, quỹ Tokenfund, sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường..., thế giới Uniswap, cộng đồng là tổ chức mạnh nhất.
Một cộng đồng tên là Hoan Lạc Hải, theo lời đồn, lập nhóm một ngày đã đầy. Dự án đầu tiên họ giới thiệu là SXY, từng tăng giá cao nhất tới 700 lần, nhưng đến thời điểm viết bài, giá SXY đã giảm một nửa so với đỉnh, khối lượng giao dịch 24 giờ giảm mạnh 92%.
"Dự án tốt hay không, không chỉ phụ thuộc vào đội ngũ dự án, mà còn phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng cải non nhận bàn giao." Người chơi Giang Hựu khá tự hào, điều này biểu thị sự thức tỉnh của cải non, lật ngược tình thế, nắm lưỡi hái vào tay mình.
Anh lấy Dogecoin làm ví dụ: "Dù chẳng còn gì, vẫn bay thẳng lên trời trong thị trường tăng giá." Nguyên nhân Giang Hựu phân tích là vì cộng đồng vẫn còn đó.
"Trực tiếp hạ thấp门槛 phát hành và tham gia dự án xuống mức 'ai cũng làm được', không giống FoMo3D hay mining giao dịch, IEO, thiếu một đội ngũ hay sàn giao dịch là không thể hoạt động được," Giang Hựu nói, trước kia đội ngũ dự án thông đồng với sàn giao dịch làm giả dữ liệu, kiểu việc này giờ khó thực hiện, làm giả khối lượng cũng vô nghĩa.
Thực tế, kể từ đầu năm 2020, việc dẫn dắt giao dịch phái sinh, hô hào giao dịch Uniswap, đều âm thầm chuyển đổi sang mô hình cộng đồng. Ai nắm giữ cộng đồng, người đó nắm giữ nguồn lưu lượng trong giới tiền mã hóa.
Dưới làn sóng phi tập trung do DeFi dẫn đầu, cục diện tiền mã hóa đã âm thầm thay đổi.
Đảo chính CEX
Trong thế giới mã hóa tập trung, sàn giao dịch là vị vua tuyệt đối. Nhưng hiện tại, sự thay đổi đã xảy ra.
Trước đây TechFlow từng giới thiệu, ngoài việc thu phí niêm yết từ đội ngũ dự án và phí giao dịch từ nhà đầu tư, các sàn giao dịch tiền mã hóa còn có không gian lợi nhuận trong bóng tối như mua thấp bán cao "bán coin giả", ghim kim爆仓, ăn chênh lệch khách hàng, v.v.
Vào đầu năm 2018, đã từng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ với hơn mười nghìn sàn giao dịch.
Kể từ khi DeFi hay Uniswap xuất hiện, quyền quản trị trong giới tiền mã hóa đã âm thầm chuyển dịch. Dù là phát hành coin, niêm yết hay giao dịch thanh khoản, tất cả đều đang bị lật đổ.
Sáng ngày 31 tháng 7, cựu giám đốc Messari đăng tweet cho biết, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của Uniswap đạt 126 triệu USD, con số này đã tương đương một phần ba khối lượng giao dịch của Coinbase.
Thời đại các sàn giao dịch nằm chơi mà kiếm tiền nhờ phí niêm yết và phí giao dịch đã qua rồi.
"Trước kia là đội ngũ dự án van xin được niêm yết, nay các dự án chọn lên sàn phi tập trung trước, khi đã có đủ lượng người dùng thì ép các sàn tập trung phải chủ động niêm yết," Giang Hựu cho biết, sàn giao dịch phi tập trung mới là xu hướng.
Trong cơn sốt DeFi, các sàn giao dịch hàng đầu đua nhau niêm yết các đồng DeFi, Hoo, HotBit, MXC, BKEX cũng tranh thủ thời cơ, lần lượt chạy đua lên các dự án Uniswap nổi bật, bởi với các sàn tập trung này, lưu lượng và độ nóng chính là tiền bạc.
Liệu các sàn giao dịch tập trung sẽ suy tàn? Theo nhà phân tích Lý Phong của TechFlow, hiện tại sàn phi tập trung chủ yếu gây tác động đến các sàn nhỏ, còn các sàn giao dịch tập trung lớn vẫn có ưu thế khổng lồ.
"Uniswap chỉ phù hợp với giao dịch nhỏ, độ sâu kém, phí cao, thanh toán chậm, trong ngắn hạn rất khó gây ảnh hưởng đến các sàn lớn như OKEx, Huobi, huống hồ các sàn tập trung còn có kênh fiat," Lý Phong nói.
Và đợt phục hưng tinh thần phi tập trung lần này do DeFi mang lại. Sau những câu chuyện đầu cơ hỗn loạn hoang dã, là giọt giá trị cuối cùng trong giới tiền mã hóa bị vắt kiệt, hay là sự trở lại của thị trường tăng giá?
Đồng thời, một câu hỏi trực tiếp và cấp bách hơn đặt ra: Uniswap còn có thể hot được bao lâu nữa?
Cơn sốt còn duy trì được bao lâu?
Gần đây, nhiệt độ của Uniswap đã bắt đầu giảm mạnh, rõ ràng nhất là số lượng người dùng, khối lượng giao dịch và số lượng chuyển khoản đều đang giảm.
Do việc niêm yết đơn giản, thiếu kiểm duyệt, các vụ lừa đảo coin giả trên Uniswap tràn lan, các nhà đầu tư gọi những đồng nội địa mới này là "chó đất".
Một nhà đầu tư kể với TechFlow, sau khi đầu tư vào một dự án trên Uniswap và "bị mắc kẹt mất 2 ETH", để thoát khỏi, anh ta buộc phải hạ thấp thân phận, đi các nhóm hô hào kêu gọi mua.
Một ngày sau, anh phát hiện thanh khoản của dự án này đã bị rút sạch —— người sáng lập đã chuyển toàn bộ ETH và token trong nhóm thanh khoản đi.
"Trước kia một dự án còn có thể chơi vài ngày, giờ đây vài giờ đồng hồ là có thể đã bỏ chạy rồi," nhà đầu tư Văn Phong nói như vậy.
Từng có người thống kê, trong vỏn vẹn hai ngày, 95% các dự án coin mới đã bỏ chạy.
95% dự án đã bỏ chạy
Những vụ lừa đảo xuất hiện theo từng giờ bắt đầu khiến nhà đầu tư nản lòng, sau khi liên tục bị cắt, một số nhà đầu tư bắt đầu lên tiếng chỉ trích "người dẫn đầu hô hào mua" trong nhóm.
Chiếc máy đánh bạc Uniswap đã đến hồi kết?
Theo Lý Phong, miễn là dòng vốn thanh khoản và lòng tham của con người còn tồn tại, trò chơi tự cắt nhau trong Uniswap sẽ không dừng lại, nhưng khi các đồng tiền chính như Bitcoin, Ethereum tăng giá, nhiệt độ của Uniswap sẽ giảm dần.
Sau cơn sốt này, ai sẽ là người hưởng lợi?
"Việc抢购 trên Uniswap có phải là so ai đặt Gas cao hơn không?" Ngưu Vân cảm thán, đợt bùng nổ này xét cho cùng, là thợ mỏ làm giàu.
Các nhà đầu tư Uniswap để giành lợi thế, thường chọn "đẩy full" giá trị Gas, và toàn bộ phí Gas này đều vào túi các thợ mỏ Ethereum.
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, tỷ trọng phí giao dịch trong thu nhập của thợ mỏ Ethereum đạt 22,2% vào tháng 7, mức cao kỷ lục.
Một thợ mỏ Ethereum nói với TechFlow, từ khi bố trí máy đào Ethereum từ tháng Tư, cộng thêm việc bán lại card đồ họa cũ, chi phí đã hoàn toàn hồi vốn, "tiếp tục đào là lãi".
Trong khi đó, cuộc tàn sát trên Uniswap vẫn tiếp diễn, "Tác dụng lớn nhất của Uniswap là hợp pháp hóa việc chuyển giao tài sản trong cộng đồng," một nhà đầu tư nói như vậy.
Những người thật sự kiếm được tiền đã sớm变现, còn những người ở lại vẫn đang tự cắt nhau. Từ xưa đến nay, những câu chuyện hoang dã thường như vậy.
*TechFlow nhắc nhở các nhà đầu tư phòng tránh rủi ro mua đỉnh, quan điểm nêu trong bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
