Tuần quan sát thị trường tiền mã hóa (03.11-09.11): Thị trường phục hồi từ trạng thái hoảng loạn, dòng tiền altcoin trở nên sôi động
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tuần quan sát thị trường tiền mã hóa (03.11-09.11): Thị trường phục hồi từ trạng thái hoảng loạn, dòng tiền altcoin trở nên sôi động
Tuần trước, vị thế hợp đồng altcoin trên các sàn giao dịch tiếp tục ở mức thấp sau ngày 11 tháng 10, khối lượng giao dịch bắt đầu phục hồi dần lên mức trước ngày 11 tháng 10.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: TechFlow
Một, Biểu hiện tổng thể
1. Tâm lý thị trường
Trong tuần trước, tâm lý thị trường nói chung trải qua quá trình từ hoảng loạn đến phục hồi. Từ ngày 3-4 tháng 11, việc chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời gây thắt chặt thanh khoản giai đoạn, hậu quả của đợt giảm mạnh ngày 10.11, cùng với nhiều công ty DAT tuyên bố bán token khiến các thông tin tiêu cực (FUD) lan rộng, thúc đẩy thị trường tiếp tục giảm điểm. BTC giảm sâu nhất xuống mức 98.950 USD, giảm 11% trong hai ngày; ETH giảm sâu nhất xuống 3.057 USD, giảm 22% trong hai ngày. Sau đó, thị trường dao động liên tục ở vùng đáy và bắt đầu thoát khỏi vùng dao động tích lũy vào ngày 9 tháng 11, nhờ tin tức chính phủ Mỹ tái mở cửa, tâm lý thị trường dần được cải thiện.
Biểu đồ bên dưới là Chỉ số Hoảng loạn & Tham lam Coinglass, trong 7 ngày qua, tâm lý thị trường đều nằm trong vùng hoảng loạn; ngày 8 tháng 11 đạt mức thấp nhất tuần là 21, hiện tại đã phục hồi lên mức 30, cho thấy tâm lý thị trường đang ấm lại.
Ảnh: Tâm lý thị trường tuần trước dần phục hồi từ vùng hoảng loạn
Nguồn dữ liệu: Coinglass
2. Sự kiện vĩ mô
Sự kiện vĩ mô quan trọng nhất tuần qua là việc chính phủ Mỹ tái mở cửa. Hiện tại đảng Cộng hòa đã giành được 60 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu thử quy trình, tiếp theo sẽ tiến vào vòng bỏ phiếu chính thức. Trong vòng này, nghị quyết khôi phục hoạt động chính phủ chỉ cần đa số 51 phiếu thuận là thông qua được, sau đó chuyển sang Hạ viện biểu quyết, cuối cùng đệ trình lên Tổng thống để ông Trump ký duyệt. Toàn bộ quy trình dự kiến mất khoảng 2-5 ngày. Do đảng Cộng hòa chiếm 53 ghế tại Thượng viện và gặp ít trở ngại từ Hạ viện, một số nhà giao dịch đã bắt đầu định giá khả năng chính phủ Mỹ mở cửa trong tuần này. Trên Polymarket, xác suất chính phủ Mỹ kết thúc tình trạng đóng cửa từ ngày 12-15 tháng 11 đã tăng lên 87%.
Ảnh: Xác suất kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ từ 12-15/11 là 87%
Nguồn dữ liệu: Polymarket
3. Dữ liệu cụ thể
Trong tuần trước, ETF BTC rút ròng 207 triệu USD, tăng 50% so với tuần trước; ETF ETH rút ròng 510 triệu USD, chuyển từ dòng tiền vào sang dòng tiền ra (tuần 27-31/10 dòng vào 16,4 triệu USD).
Hiện tại, số dư BTC trên sàn là 2,14 triệu, không đổi so với tuần trước; số dư ETH trên sàn là 12,22 triệu, giảm 1,1% so với tuần trước. Dữ liệu thống kê截至ngày 31/10, vốn hóa stablecoin đạt 265,6 tỷ USD, không đổi so với tuần trước.
Ảnh: ETF BTC rút ròng 207 triệu USD, tăng 50% so với tuần trước
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Ảnh: ETF ETH rút ròng 510 triệu USD, chuyển từ dòng vào sang dòng ra
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Ảnh: Số dư BTC trên sàn không đổi so với tuần trước
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Ảnh: Số dư ETH trên sàn giảm 1,1% so với tuần trước
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Ảnh: Vốn hóa stablecoin không đổi so với tuần trước
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Hai, Điểm nóng cục bộ
1. Tuần trước, dòng tiền trên các sàn giao dịch rất sôi động, nhóm mã riêng tư với ZEC làm trung tâm dẫn dắt thị trường tăng điểm. ZEC tăng 73% trong tuần mà chưa có dấu hiệu mệt mỏi, Arthur Hayes tiếp tục kêu gọi mua vào; hiệu ứng riêng tư từ cầu nối internet Near + nhóm riêng tư ZEC vượt qua Monero + Tornado.
Nguồn dữ liệu: Rootdata
2. Do nhu cầu tính toán AI bùng nổ tạo áp lực lớn đối với lưu trữ dữ liệu tốc độ cao dung lượng lớn, nhưng việc mở rộng sản lượng sản phẩm cần thời gian, nên trong giai đoạn hiện tại xảy ra mất cân đối cung cầu rõ rệt. Giá nguyên liệu wafer tiếp tục tăng, SanDisk (thương hiệu của Western Digital) điều chỉnh giá hợp đồng NAND flash tăng 50%, đồng thời phát biểu rằng sẽ hạn chế tăng trưởng cung ứng đến năm 2026, điều này đã làm bùng nổ tâm lý thị trường.
Cổ phiếu các công ty liên quan như Western Digital (WDC) tăng gấp 6 lần gần đây, STX tăng gấp 5 lần, MU tăng gấp 4 lần. Đồng thời, chủ đề lưu trữ tại Mỹ lan rộng sang thị trường tiền mã hóa, FIL tăng 73% trong tuần, AR tăng 46% trong tuần; tuần trước, khối lượng giao dịch lưu trữ trả phí của FIL lần đầu tiên đạt 51%, vượt qua dữ liệu tự "bơm" của thợ đào.
Nguồn dữ liệu: Rootdata
3. Tuần trước, trên các sàn giao dịch liên tục炒作các nhóm nhỏ vốn hóa như Alpha+phái sinh, Meme Binance, nhóm POW, khái niệm Grayscale, khái niệm riêng tư, hệ sinh thái Sui... Dòng tiền altcoin sôi động nhưng vẫn thể hiện xu hướng luân chuyển nhanh chóng, phần lớn các mục tiêu thiếu sức bật tiếp diễn; về mặt thời gian, thể hiện rõ là giữa tuần sôi động, cuối tuần trầm lắng, mang phong cách giống dòng tiền tổ chức.
Hiện tại, các chủ đề liên quan Trump và riêng tư vẫn thu hút sự chú ý cao, X402 sau một tuần im lặng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, Ping chuyển hướng thành nền tảng phóng X402; do BSC Meme liên tục bơm tiền, hiệu ứng làm giàu suy giảm, Solana Meme bắt đầu sôi động.
Trong tuần trước, vị thế phái sinh altcoin trên sàn duy trì ở mức thấp sau ngày 11/10, nhưng khối lượng giao dịch bắt đầu phục hồi dần về mức trước ngày 11/10, thể hiện ở biến động giá là dao động giá các altcoin hot vượt xa trước đây.
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Tuần trước, việc phát hành Meme coin trên chuỗi BSC giảm mạnh, nhanh chóng hạ nhiệt; trong khi đó, số lượng phát hành Meme coin trên chuỗi Solana tăng, dòng tiền dần sôi động.
Nguồn dữ liệu: Dune
4. Tin tức quan trọng tuần trước:
Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật cấp vốn tạm thời, nhận được 60 phiếu ủng hộ trong bỏ phiếu thủ tục;
Ripple huy động thành công 500 triệu USD, do Fortress và Citadel Securities dẫn đầu;
JPMorgan đầu tư vào Bitmine, công ty hàng đầu về dự trữ Ethereum, với giá trị nắm giữ đạt 102 triệu USD;
Công ty tài chính BTC niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Sequans xác nhận đã bán 970 BTC để giảm nợ;
Tom Lee: Đợt giảm mạnh ngày 10/11 và sự cố DeFi vẫn cần vài tuần để tiêu hóa;
Arthur Hayes: Nới lỏng định lượng ngầm có thể khởi động lại, trở thành chất xúc tác cho đợt tăng giá Bitcoin tiếp theo.
Ba, Theo dõi tuần này
1. Sự kiện vĩ mô:
Ngày 12 tháng 11, dự kiến kết thúc đóng cửa chính phủ Mỹ, các dự luật quản lý tiền mã hóa và phê duyệt ETF từng bị đình trệ do đóng cửa chính phủ có thể được khởi động lại;
Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Beisent phát biểu;
Ngày 13 tháng 11, Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 10;
Ngày 14 tháng 11, Mỹ công bố dữ liệu PPI tháng 10.
2. Mở khóa token:
Xem thêm: Tuần này, các token APT, LINEA, AVAX sẽ mở khóa lượng lớn, tổng giá trị hơn 200 triệu USD
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
