Chuyên đề dữ liệu tổng hợp DEX: Tổng khối lượng giao dịch trên hệ sinh thái ETH vượt 221 tỷ USD, CoW Swap nổi bật vươn lên
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chuyên đề dữ liệu tổng hợp DEX: Tổng khối lượng giao dịch trên hệ sinh thái ETH vượt 221 tỷ USD, CoW Swap nổi bật vươn lên
Xét về tốc độ tăng trưởng, các trình tổng hợp nhìn chung thể hiện xu hướng tích cực. Đặc biệt là Kyberswap, đạt thành tích ấn tượng trên nhiều chỉ số then chốt.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Aggregators
CoW Swap | Paraswap | Definitive
Tính đến nay, tổng khối lượng giao dịch của tất cả các aggregator trên Ethereum trong năm nay đã vượt quá 221 tỷ USD, với tổng số lần giao dịch đạt 243 triệu lần.
-
Kể từ đầu năm, thị trường tiền mã hóa bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi, đồng thời mức độ phổ biến của các memecoin cũng tăng nhanh chóng. Do đó, khối lượng giao dịch tích lũy từ đầu năm của các aggregator đã vượt ngưỡng 221,48 tỷ USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi hơn 243 triệu giao dịch. 1inch tiếp tục dẫn đầu trong số tất cả các aggregator, với khối lượng giao dịch từ đầu năm đạt 109,45 tỷ USD. CoW Swap và Paraswap lần lượt xếp sau, với khối lượng giao dịch là 24,9 tỷ USD và 22,9 tỷ USD.
-
Xét về tốc độ tăng trưởng, các aggregator nói chung thể hiện xu hướng tích cực. Đặc biệt Kyberswap đã thể hiện xuất sắc trên nhiều chỉ số then chốt —— khối lượng giao dịch tăng 4,7 lần, số lần giao dịch tăng 2,3 lần, số lượng người dùng mở rộng gấp 1,2 lần.
-
Về các DEX nguồn, Uniswap duy trì mức kết nối cao nhất trên mọi chuỗi với thị phần đạt 38,6%, tổng khối lượng giao dịch là 906,6 tỷ USD. Curve và Balancer lần lượt đứng sau với thị phần 11,1% và 7,8%.
CoW Swap
Alex Vinyas | Website | Dashboard
Giao diện người dùng của CoW Swap vượt mặt Uniswap và 1inch về khối lượng giao dịch trên Ethereum, đạt mức 3,6 tỷ USD
-
Trong tháng qua, CoW Swap đạt khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc là 3,6 tỷ USD, vượt qua Uniswap và 1inch, chiếm thị phần lớn hơn trong phân khúc giao diện người dùng về khối lượng giao dịch trên Ethereum. Sự tăng trưởng này làm nổi bật ảnh hưởng ngày càng gia tăng của thương hiệu CoW Swap, phản ánh sự tin tưởng ngày càng cao của người dùng do tận dụng lợi thế của đấu giá theo lô. Khối lượng 3,6 tỷ USD đến từ khoảng 93.000 đơn đặt hàng, khiến giá trị trung bình mỗi giao dịch của CoW Swap đạt khoảng 38.000 USD.
-
Giao dịch lớn nhất trong tháng Chín là việc chuyển đổi 10 triệu USD USDT sang DAI, giao dịch này được thực hiện trên năm nền tảng khác nhau. Một trình giải (chương trình tính toán cách thức giao dịch tối ưu) trước tiên chuyển đổi USDT sang USDC trên bốn sàn giao dịch phi tập trung (DEX): Uniswap, Curve, Dodo và Balancer Vault, sau đó trực tiếp kết nối vào mô-đun ổn định Peg mới của Sky (trước đây là Maker), cung cấp khả năng chuyển đổi trực tiếp từ USDC sang DAI. Qua bước này, toàn bộ giao dịch 10 triệu USD được hoàn tất.
-
CoW Swap có tỷ lệ giữ chân người dùng cao nhất trong số các aggregator sàn giao dịch phi tập trung, duy trì ổn định từ 34% đến 41% kể từ tháng 1 năm 2024. Tỷ lệ giữ chân trong tháng Chín là 35,6%, cho thấy sự trung thành cao của người dùng trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.
-
Tập trung giao dịch: Giao dịch sự trùng hợp nhu cầu (Coincidence of Wants, CoW) lớn nhất và mới nhất trên CoW Swap trị giá 2,6 triệu USD, trong đó một trình giải trực tiếp khớp hai người dùng. Một người dùng đổi 1.000 stETH lấy ETH, trong khi người dùng kia đổi 1.500 WETH lấy stETH trong một đơn hàng có thể thực hiện một phần, cuối cùng hoàn tất 66% đơn hàng. Điều này minh họa khả năng xử lý mượt mà các giao dịch lớn của CoW Swap, tối đa hóa thanh khoản và cung cấp giá tốt hơn —— nhờ cơ chế đấu giá theo lô.
Paraswap
Delleon McGlone | Website | Dashboard
Mặc dù thị trường ảm đạm, vị thế thống trị của Paraswap trên Optimism đã thúc đẩy khối lượng giao dịch vượt 10 tỷ USD
-
ParaSwap là một aggregator sàn giao dịch phi tập trung (DEX), tích hợp thanh khoản từ nhiều DEX trên chuỗi khối Ethereum. Giá token PSP của ParaSwap giảm từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 10, phù hợp với tâm lý thị trường tiêu cực chung. Chỉ số Fear & Greed ở mức 42, cho thấy trạng thái "sợ hãi", các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. PSP đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, chỉ số RSI 14 ngày ở mức 44,0. Ngoài ra, hiệu suất của ParaSwap cũng kém hơn so với thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn, giảm 1,60% trong 7 ngày, trong khi thị trường chung tăng 0,80%.
-
ParaSwap là một aggregator DEX, tích hợp thanh khoản từ nhiều DEX trên chuỗi khối Ethereum. Giá token PSP của ParaSwap giảm từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 10, phù hợp với tâm lý thị trường tiêu cực chung. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở mức 42, cho thấy "sợ hãi", vì các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm. PSP giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, trung bình động đơn giản, chỉ số RSI 14 ngày ở mức 44,0. Hiệu suất của ParaSwap cũng thua kém thị trường tiền mã hóa nói chung, giảm 1,60% trong 7 ngày trong khi thị trường tăng 0,80%.
-
Trong khối lượng giao dịch tích lũy của Paraswap, Ethereum dẫn đầu với khối lượng giao dịch khoảng 11 tỷ USD. Xếp sau là Arbitrum, một mạng Layer 2 chính, với khối lượng giao dịch 4,5 tỷ USD, trong khi chuỗi proof-of-stake liên quan mật thiết đến Ethereum là Polygon xếp thứ ba với 3 tỷ USD. Các chuỗi khác như Optimism, Avalanche và BNB có khối lượng giao dịch thấp hơn, dao động từ 500 triệu đến 1,5 tỷ USD.
-
Paraswap sở hữu 2,06 triệu người dùng độc lập, khiến nó trở thành một đối thủ trung cấp quan trọng trong thị trường aggregator DEX, mặc dù vẫn còn thua xa các nhà lãnh đạo thị trường như 1inch, với hơn 4 triệu người dùng. Tuy nhiên, cơ sở người dùng lớn của Paraswap đảm bảo tính cạnh tranh thông qua khối lượng giao dịch dồi dào, tạo ra hiệu ứng mạng mạnh mẽ: số lượng người dùng tăng lên mang lại tỷ lệ tốt hơn, từ đó thu hút thêm người dùng.
Definitive
Definitive đã trở thành trung tâm mới cho các trader DeFi chuyên nghiệp, với mức khối lượng giao dịch trung bình của người dùng đạt 60.000 USD chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi.
-
Definitive là một nền tảng tích hợp giao dịch và lợi nhuận trên chuỗi. Nền tảng này cung cấp các chức năng giao dịch phức tạp và thuật toán trên 7 chuỗi EVM và Solana, định tuyến giao dịch thông qua hơn 100 sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Lấy ví dụ Starkiller Capital, quỹ này sử dụng nền tảng để mua 700.000 USD AERO, một token phổ biến do Aerodrome phát hành. Đơn hàng được chia nhỏ thành 678 giao dịch, định tuyến qua hơn 10 địa điểm giao dịch, chi phí mạng chỉ 10,71 USD. Chiến lược này tối thiểu hóa tác động thị trường, giúp kiếm thêm khoảng 20% AERO so với các đại lý OTC thường áp dụng chênh lệch mua bán lớn đối với các token vốn hóa nhỏ và trung bình.
-
Tương tự, các whale DeFi cũng đang sử dụng Definitive để thực hiện các giao dịch lớn với memecoin và token vốn hóa nhỏ với tác động thị trường tối thiểu. Một người dùng đã hoàn tất giao dịch đổi 150 ETH sang INST (token của nền tảng Instadapp) trong vòng hai tuần, cải thiện giá 7,5%, đồng thời giảm phí gas xuống còn 0,3% bằng cách chia nhỏ đơn hàng tại hơn 100 địa điểm thanh khoản.
-
Bên cạnh vai trò là một aggregator DEX, Definitive còn tích hợp chiến lược lợi nhuận từ hơn 50 giao thức, cung cấp các chiến lược lợi nhuận gấp 2 đến 5 lần so với lợi nhuận tiêu chuẩn, chẳng hạn như Hyperstaking – một vị thế stake thanh khoản đòn bẩy. Thường được các trader chuyên nghiệp sử dụng, Definitive tự động hóa quản lý rủi ro phức tạp, giúp các chiến lược lợi nhuận này dễ tiếp cận hơn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
