Được hỗ trợ bởi a16z và Tiger Global, Volt Capital – quỹ đầu tư theo hướng ngược dòng – đã rót vốn vào những dự án nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Được hỗ trợ bởi a16z và Tiger Global, Volt Capital – quỹ đầu tư theo hướng ngược dòng – đã rót vốn vào những dự án nào?
Volt Capital tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công cụ, NFT cũng như tài sản số.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Zen, PANews
Theo báo cáo từ công ty tư vấn đầu tư Thụy Sĩ 21e6 Capital AG, tính đến tháng 8 năm nay, trong số hơn 700 quỹ tiền mã hóa trên toàn cầu đã có 97 quỹ ngừng hoạt động. Tổ chức này cho biết: “Phần lớn các quỹ đều ghi nhận tỷ suất sinh lời dương, nhưng trong nhiều trường hợp điều đó vẫn chưa đủ để thu hút vốn”. Mùa đông vốn liếng hiện tại khiến người ta không khỏi hoài niệm về thời kỳ “huy hoàng” trước đây của các quỹ tiền mã hóa. Ví dụ như nửa đầu năm ngoái, theo thống kê của PANews, toàn cầu đã ra mắt tổng cộng 107 quỹ liên quan Web3 với quy mô gần 40 tỷ USD, trong đó có cả những nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Tiger Global và a16z lần lượt huy động được hàng tỷ USD và 4,5 tỷ USD, cả hai ông lớn này cũng đồng thời hỗ trợ một quỹ non trẻ tên là Volt Capital.
Vào tháng 5 năm ngoái, Volt Capital thông báo đã huy động thành công 50 triệu USD cho quỹ tiền mã hóa thứ hai của mình, nhận được sự ủng hộ từ các đối tác chung Marc Andreessen và Chris Dixon của a16z. Các nhà đầu tư khác của quỹ bao gồm Tiger Global, nhà đầu tư thiên thần Elad Gil... Là một quỹ chuyên đầu tư vào các startup giai đoạn sớm, từ năm 2020 đến nay, Volt Capital đã thực hiện hơn 30 khoản đầu tư vào các công ty và giao thức tiền mã hóa như Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb và Sound.
01 Người sáng lập thế hệ 9X Soona Amhaz chuyển từ cộng đồng tiền mã hóa sang làm đầu tư
Soona Amhaz, người sáng lập và đối tác chung của Volt Capital, tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Đại học Michigan. Thời đại học, cô dành rất nhiều thời gian trên Reddit, nơi mà Bitcoin đang nổi lên trở thành chủ đề thảo luận chính. Tuy nhiên lúc đó Soona cho rằng ngành tiền mã hóa vẫn chưa đủ trưởng thành, lo ngại khó có thể xây dựng sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này. Vì vậy sau khi tốt nghiệp năm 2015, Soona chọn gia nhập Alation - nhà cung cấp giải pháp trí tuệ dữ liệu, trở thành nhân viên thứ 20 của công ty. Khi ấy Alation vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A với sự hỗ trợ từ các tổ chức như a16z, DCVC, là một startup đầy tiềm năng (tháng 11 năm ngoái, Alation gọi vốn 123 triệu USD với định giá 1,7 tỷ USD).
Sau khi đi làm, Soona vẫn luôn theo dõi sát sao ngành tiền mã hóa. Do lúc đó mọi người chủ yếu lấy tin tức từ Reddit, Coindesk và Twitter, nội dung và thông tin còn lộn xộn, nên cô nảy ra ý tưởng xây dựng một cộng đồng sôi động, chất lượng cao và đáng tin cậy. Năm 2017, cô đồng sáng lập cộng đồng tiền mã hóa Token Daily và đạt được hơn 16.000 người đọc chỉ trong vài tháng mà không cần bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào, đồng thời tích cực tổ chức các sự kiện cùng các nhà phát triển Bitcoin, Ethereum và các lĩnh vực chuyên biệt khác.
Dần dần, ngày càng nhiều dự án bắt đầu liên hệ với cô trước khi ra mắt; một số dự án thậm chí còn tìm đến cô và cộng đồng để xin phản hồi về chiến lược sản phẩm, giới thiệu nhân tài, hoặc nhờ hỗ trợ truyền thông qua bản tin. Từ đó, mạng lưới thông tin của Token Daily cũng giúp mở rộng mối quan hệ cá nhân của Soona. Cô quen biết rất nhiều đội ngũ xuất sắc đang xây dựng các dự án tiềm năng trong lĩnh vực tiền mã hóa và được cập nhật thông tin dự án sớm hơn người khác. Khi thấy dòng vốn lớn đổ vào ngành tiền mã hóa và nhiều dự án mà cô biết rõ về tiềm năng lại được các quỹ đầu tư rót vốn, Soona nhận ra mình có lợi thế nhất định trong lĩnh vực này. Sau một thời gian đầu tư cá nhân, cuối cùng Soona quyết định thành lập quỹ riêng của mình - Volt Capital vào năm 2019.
Đáng chú ý, cùng năm Volt Capital được thành lập, Lebanon bùng phát khủng hoảng tài chính, lạm phát tích lũy lên tới 4.667% tính đến tháng 8 năm nay. Gia đình Soona ở Lebanon vì thế mất mát nặng nề về tài sản. Soona đã khuyên họ đổi phần tài sản còn lại sang Bitcoin để bảo vệ khỏi tình trạng mất giá tiền tệ và kiểm soát vốn ngày càng nghiêm ngặt, từ đó cô hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tiền mã hóa.
02 Nhận được sự hậu thuẫn từ các tổ chức và nhà đầu tư hàng đầu
Tháng 4 năm 2021, Soona Amhaz - vừa mới được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 lĩnh vực đầu tư mạo hiểm năm trước đó - thông báo Volt Capital ra mắt quỹ đầu tiên và huy động thành công 10 triệu USD. Quỹ này nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư và tổ chức nổi tiếng như quỹ Web3 CMT Digital, cựu CTO Coinbase kiêm đối tác chung cũ của a16z Balaji Srinivasan, đối tác quản lý Albert Wenger của Union Square Ventures, và đối tác Brian Singerman của Founders Fund. Số vốn huy động được dùng để đầu tư vào các startup về dữ liệu, hạ tầng và DeFi trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Nửa đầu năm 2022, các tổ chức đầu tư lần lượt công bố thành lập quỹ tiền mã hóa, thậm chí cả những ông lớn như a16z còn trực tiếp ra mắt quỹ tiền mã hóa "CryptoFund IV" với quy mô lên tới 4,5 tỷ USD. Cũng trong tháng 5 năm đó, Volt Capital thông báo huy động thành công 50 triệu USD cho quỹ tiền mã hóa thứ hai, nhận được sự hậu thuẫn từ các đối tác chung của a16z là Marc Andreessen và Chris Dixon. Các nhà đầu tư khác của quỹ bao gồm Tiger Global, nhà đầu tư thiên thần Elad Gil, nhà quản lý quỹ phòng hộ Brevan Howard và Albert Wenger. Quỹ này tập trung đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng tiền mã hóa, DeFi, NFT và DAO, đặc biệt ưu tiên các vòng gọi vốn giai đoạn sớm như Pre-seed, Seed và Series A.
03 Tổng quan danh mục đầu tư của Volt Capital
Phù hợp với thời điểm ra mắt các quỹ, phần lớn các khoản đầu tư của Volt Capital tập trung từ quý I/2021 đến quý III/2022. Dự án gần đây nhất mà họ đầu tư là công ty an ninh Web3 Spearbit, được công bố vào tháng 8 năm nay, huy động thành công 7 triệu USD với vòng gọi vốn do Framework Ventures dẫn dắt. Ngoài ra, vào tháng 5 năm nay, nhà cung cấp ví mã hóa dạng dịch vụ (WaaS) Magic thông báo gọi vốn thành công 52 triệu USD trong vòng gọi vốn chiến lược do PayPal Ventures dẫn dắt. Là nhà đầu tư hạt giống của dự án, Volt Capital tiếp tục tham gia vòng này.
Theo thông tin công khai từ trang web chính thức của Volt Capital và PANews thu thập được, đến nay Volt Capital đã đầu tư ít nhất 30 dự án tiền mã hóa. Như đã nói, trọng tâm đầu tư của họ tập trung vào hạ tầng và công cụ, NFT và các dự án tài sản kỹ thuật số, bao gồm các lĩnh vực chuyên biệt như ví mã hóa, DeFi, lớp hạ tầng, phát triển phần mềm, lưu trữ dữ liệu, bảo mật và quyền riêng tư. Ngoài việc dẫn dắt vòng hạt giống của startup phát hiện gian lận NFT Yakoa, tất cả các vòng đầu tư còn lại đều là tham gia cùng (follow-on).
Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về danh mục đầu tư của Volt Capital:
Hạ tầng và công cụ
-
Nansen: Nền tảng phân tích blockchain, tháng 10/2020 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 1,2 triệu USD, do Mechanism Capital và Skyfall Ventures dẫn dắt, Robot Ventures, Fabric Ventures cùng tham gia.
-
Magic: Nhà cung cấp dịch vụ ví mã hóa (WaaS), tháng 6/2020, Magic thông báo gọi vốn 4 triệu USD trong vòng hạt giống do Placeholder dẫn dắt, Lightspeed Ventures, Volt Capital cùng tham gia. Tháng 5/2023, công ty gọi vốn thành công 52 triệu USD trong vòng gọi vốn chiến lược do PayPal Ventures dẫn dắt, với sự tham gia của Cherubic, Synchrony, KX, Northzone và Volt Capital.
-
Cashmere: Công ty quản lý ví doanh nghiệp trên hệ sinh thái Solana, hoàn tất vòng hạt giống 3 triệu USD vào tháng 8/2022, với sự tham gia của Coinbase Ventures, Y Combinator...
-
Liquality: Ví đa chuỗi, SDK Liquality nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, hoàn tất gọi vốn 7 triệu USD vào tháng 8/2021, Hashed, Coinbase cùng tham gia.
-
Thirdweb: Công ty phát triển phần mềm Web3, tháng 5/2021 thông báo gọi vốn 5 triệu USD, với sự tham gia của Mark Cuban và người sáng lập Volt Capital Soona Amhaz. Tháng 8/2022, công ty tiếp tục gọi vốn 24 triệu USD với định giá 160 triệu USD, Haun Ventures dẫn dắt, Coinbase Ventures cùng tham gia.
-
Layerzero: Giao thức tương tác đa chuỗi toàn diện
-
Koop: Giao thức Web3 tập trung vào nền kinh tế sáng tạo, tháng 8/2022 thông báo gọi vốn 5 triệu USD, do 1confirmation và Variant Fund dẫn dắt, DeFi Alliance cùng tham gia.
-
Penumbra Labs: Mạng lớp một riêng tư trên hệ sinh thái Cosmos, tháng 11/2021 thông báo gọi vốn 4,75 triệu USD trong vòng hạt giống, Dragonfly Capital dẫn dắt, Robot Ventures cùng tham gia.
-
Spearbit: Công ty an ninh Web3, tháng 8/2023 thông báo gọi vốn 7 triệu USD, Framework Ventures dẫn dắt, Breed VC, Robot Ventures cùng tham gia.
-
Squads: Dự án cơ sở hạ tầng cho DAO, tháng 2/2022 thông báo gọi vốn chiến lược 5 triệu USD, Multicoin Capital dẫn dắt, Jump Capital, Delphi Digital cùng tham gia.
-
KYVE: Giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung, tháng 6/2021 hoàn tất vòng pre-seed 1 triệu USD, với sự tham gia của Quỹ Solana.
-
Cozy Finance: Giải pháp bảo vệ điểm-điểm cho phép người dùng đầu tư vào DeFi và phòng chống tin tặc, lỗi khai thác..., hoàn tất vòng hạt giống 2 triệu USD vào tháng 9/2020, với sự tham gia của Dragonfly, Electric Capital...
NFT
-
Magic Eden: Sàn giao dịch NFT
-
Sound: Nền tảng phát nhạc phi tập trung
-
Center: Công ty công cụ NFT, sản phẩm bao gồm API render NFT và công cụ hỗ trợ tương tác đa chuỗi
-
Metahood: Startup metaverse, tháng 1/2023 thông báo gọi vốn 3 triệu USD trong vòng hạt giống, do 1confirmation dẫn dắt, Neon DAO, đồng sáng lập The Sandbox Sébastien Borget cùng tham gia.
-
Pinata: Nhà cung cấp hạ tầng Web3 chuyên về NFT, tháng 8/2022 thông báo gọi vốn 21,5 triệu USD, bao gồm 18 triệu USD vòng Series A và 3,5 triệu USD vòng hạt giống huy động năm 2021, hai vòng lần lượt do Greylock và Pantera đồng dẫn dắt, Greylock và Offline Ventures đồng dẫn dắt, với sự tham gia của Volt Capital, OpenSea và Alchemy...
-
MetaStreet: Nhà cung cấp thanh khoản cho vay thế chấp NFT, cung cấp thanh khoản và giải pháp mở rộng cho các nền tảng thế chấp NFT. Tháng 2/2022, công bố gọi vốn 14 triệu USD, bao gồm 3 triệu USD từ vòng hạt giống và 11 triệu USD thanh khoản ban đầu, Dragonfly Capital dẫn dắt, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance cùng tham gia.
-
Yakoa: Startup phát hiện gian lận NFT, tháng 11/2022 thông báo gọi vốn 4,8 triệu USD trong vòng hạt giống, do Brevan Howard Digital, Volt Capital và Collab+Currency đồng dẫn dắt.
-
Recur: Công ty trải nghiệm thương hiệu NFT, tháng 4/2021 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 5 triệu USD do DeFi Alliance dẫn dắt, IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital cùng tham gia. Tháng 9/2021, công ty gọi vốn thêm 50 triệu USD trong vòng Series A với định giá 333 triệu USD, Volt Capital tiếp tục tham gia. Gần đây, RECUR thông báo sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 16/11/2023.
Tài sản kỹ thuật số
-
Slingshot: Sàn giao dịch phi tập trung (trước đây là DEX.AG)
-
Parsec Finance: Nền tảng DeFi và phân tích, cung cấp phân tích kỹ thuật cho các trader và người dùng chú trọng dữ liệu, hoàn tất vòng hạt giống 1,2 triệu USD vào tháng 1/2021, với sự tham gia của Polychain...
-
Giving Block: Thị trường quyên góp bằng tiền mã hóa, thành lập năm 2018, bị công ty thanh toán niêm yết tại Mỹ Shift4 mua lại vào tháng 3/2022, nhưng vẫn duy trì quyền tự chủ và hoạt động độc lập.
-
Coinshift: Nền tảng quản lý tài chính và hạ tầng, cung cấp công cụ quản lý tài chính cho DAO và các công ty Web3, gọi vốn 2,5 triệu USD trong vòng hạt giống vào tháng 10/2021, với sự tham gia của Sequoia Capital Ấn Độ, Fintech Collective, Consensys Mesh, Defi Alliance, Volt Capital; tháng 5/2022 gọi vốn thêm 15 triệu USD trong vòng Series A do Tiger Global dẫn dắt, Sequoia Capital Ấn Độ và Volt Capital tiếp tục tham gia.
-
CoinLedger: Nền tảng báo cáo thuế tiền mã hóa, hoàn tất gọi vốn 6 triệu USD vào tháng 2/2022, với sự tham gia của CMT Digital...
-
Parcel: Startup Ấn Độ, hỗ trợ DAO quản lý tài chính, hoàn tất vòng pre-seed 500.000 USD vào tháng 1/2021, với sự tham gia của Consensys...
Khác:
-
Lines: Nền tảng xã hội Web3, tháng 7/2022 thông báo gọi vốn 4 triệu USD trong vòng hạt giống, do cựu Phó Chủ tịch Twitter Elad Gil dẫn dắt, Scalar Capital cùng tham gia.
-
Merkle Manufactory: Nhà phát triển giao thức mạng xã hội phi tập trung Farcaster, do cựu lãnh đạo Coinbase Dan Romero sáng lập, tháng 7/2022 thông báo gọi vốn 30 triệu USD, a16z dẫn dắt, 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures cùng tham gia.
-
Matrix: Giao thức tạo tiền mã hóa cho người sáng tạo, biến tương tác của người hâm mộ và các trò chơi thương hiệu kỹ thuật số khác thành game, hoàn tất vòng pre-seed 470.000 USD vào tháng 6/2020.
-
BAYZ: Hội chơi game Web3, hoàn tất gọi vốn 4 triệu USD vào tháng 12/2021, do Yield Guild Games dẫn dắt, BITKRAFT cùng tham gia.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
