바이낸스 IEO의 첫 번째 대규모 업그레이드, 여러분의 BNB는 충분히 비축하셨나요?
2020년 9월 29일, 바이낸스는 공식적으로 바이낸스 런치패드와 신규 코인 마이닝(Launchpool)을 통해 알파 파이낸스 랩(Alpha Finance Lab) 프로젝트를 동시에 상장한다고 발표했다. 해당 프로젝트는 바이낸스 스마트 체인과 이더리움 기반의 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계로서, 탈중앙화 대출 플랫폼 구축을 목표로 한다.
BNB 보유자는 이제 마이닝 수익과 신규 상장 코인 추첨 참여라는 두 가지 혜택을 동시에 누릴 수 있게 되었으며, 더 이상 추첨에 당첨되지 않아도 바이낸스의 신규 상장 코인을 획득할 수 있는 길이 열렸다. 이 소식은 BNB 가격 상승을 더욱 부추겼으며, 9월 29일 저녁 8시 기준 최근 7일간 BNB 가격은 21.6% 이상 상승했다.
암호화 세계에서 토큰 가격은 그 뒤에 있는 프로젝트나 플랫폼의 가치 포착 능력과 시장 기대감을 반영한다.
예를 들어 현재 시가총액 2위인 이더리움의 경우, 2020년 상승세 대부분은 DeFi 마이닝의 가스(Gas) 역할로 인한 가치 포착에서 비롯되었고, 2018년 급등은 주로 ICO(초기코인공개) 수요 덕분이었다. 기본적으로는 이더리움의 기술력과 잘 갖춰진 커뮤니티 생태계가 토대가 되었다.
CoinMarketCap과 CoinGecko의 9월 29일 데이터에 따르면, 암호자산 시가총액 상위 10위 안에 드는 유일한 거래소 플랫폼 토큰은 바로 바이낸스의 BNB이며, 현재 시가총액 6위, 지난달 최고 순위는 5위까지 올랐다.
플랫폼 토큰은 거래소 자체의 가치와 생태계 범위를 나타내는 중요한 지표인데, 최근 바이낸스의 행보를 보면 BNB의 가치 포착은 단순한 거래 수수료 할인에 국한되지 않고, 전체 생태계 내 다양한 활용 시나리오를 통해 지속적인 가치 유입이 이루어지고 있으며, 특히 DeFi 분야가 핵심이다.
현재 중심화 거래소(CeFi)인 바이낸스와 바이낸스 스마트 체인(BSC)을 통해 DeFi 마이닝 생태에 진입한 BNB은 어떻게 추가적인 가치를 포착하고 있을까?
바이낸스 안에서 계속 확장되는 BNB 활용처
BNB는 플랫폼 토큰의 개척자이자 선두주자로서, 처음이자 가장 빈번하게 사용되는 용도는 최대 50%까지 거래 수수료를 할인받는 것이었다. 현물 및 선물 거래량 모두 세계 1위인 바이낸스의 경우, 연구 보고서에 따르면 수수료 할인 하나만으로도 BNB의 가치가 약 20달러 수준을 유지할 수 있다고 분석했다.
또한 바이낸스는 분기마다 플랫폼 수익의 20%를 사용해 BNB를 매입하고 소각하며, 총량이 1억 개가 될 때까지 이 과정을 지속할 예정이다. 최근에는 3,477,388 BNB(약 6,050만 달러 상당)를 소각했는데, 이는 지금까지 진행된 소각 중 사상 최대 규모였다.
동시에 바이낸스가 개척한 IEO(Initial Exchange Offering)와 외부 투자를 통해 BNB는 생태계의 기반 자산으로서 암호화 세계에서 자금 조달의 연료 역할을 하고 있다.
실제 활용 시나리오, 통화량 감소 모델, 긍정적인 시장 전망—이 세 가지 요소가 BNB 가치의 삼대 기둥을 형성하고 있다.
올해 9월에만 해도 바이낸스와 BNB 관련 활동이 잇따라 발표되었다.
9월 4일 바이낸스 스왑(BSwap) 서비스를 출시했고, 9월 6일에는 업계 최초로 혁신적인 제품인 '신규 코인 마이닝(LaunchPool)'을 도입했다. BNB와 BUSD 등을 직접 DeFi 마이닝에 투입하는 것은 업계의 획기적인 시도였으며, 많은 기업들이 이를 따라 하게 되었고, 다수의 사용자가 참여했다. 당시 시장 전반이 침체된 상황에서도 BNB는 반등했으며, 하루 만에 최대 20% 가까이 상승하기도 했다.
신규 코인 마이닝은 IEO와 DeFi를 결합한 형태로, 더 많은 사용자가 초기 단계부터 프로젝트 생태계에 참여할 수 있도록 한다.
지난 1~2차에서는 BNB로 BEL과 WING 토큰을 무료로 얻을 수 있었는데, BEL은 최고 24배, WING은 최고 14배까지 가격이 상승했다. 3차 Flamingo는 상장 당일 최고 14배까지 급등했고, 4차 Venus(XVS)는 이미 마이닝이 시작되어 곧바로 바이낸스에 상장될 예정이다.
현재까지 4차례에 걸쳐 BNB 보유자가 신규 코인 마이닝 하나만으로도 다양한 신규 코인을 획득할 수 있었으며, 총 예치 금액은 이미 10억 달러를 넘었다.
오늘 또 한 번의 중대 발표가 있었다. DeFi 프로젝트 알파 파이낸스 랩(ALFA)이 바이낸스 IEO와 신규 코인 마이닝을 통해 동시에 상장되며, BNB 보유자는 새 코인을 무료로 마이닝할 수 있을 뿐 아니라 추첨에도 참여할 수 있게 되어, 커뮤니티에서는 "BNB를 보유하는 게 너무 이득이다!"라는 목소리가 나오고 있다.
이 외에도 스테이킹 마이닝, 바이낸스 스왑 등 다양한 형태의 마이닝 옵션이 BNB 보유자들에게 제공되고 있다.
바이낸스의 연이은 전략적 움직임은 효과를 톡톡히 거두고 있으며, 다양한 '창의적 마이닝' 방식을 통해 BNB에 새로운 가치를 부여하고, 바이낸스 생태 내에서의 활용 범위를 넓혀가고 있다.
체인 내 연료로서의 BNB, 이더리움과 비교하면 최소 10배 성장 가능성
BNB 가격의 단기적인 상승을 이끈 또 다른 요인은 BSC 기반의 DeFi 마이닝이다. BSC의 존재는 BNB가 탈중앙화 거래 영역으로 직접 진입할 수 있게 하며, DeFi 세계의 연료 역할을 수행하게 되었다.
9월 1일, 바이낸스 스마트 체인(BSC) 메인넷이 정식 출시되었다. 오픈소스 기반, 이더리움과 호환 가능하며 고성능을 강점으로 내세운다.
9월 11일, BSC에 최초 프로젝트 BurgerSwap이 배포되어 출시 후 이틀 만에 약 4억 달러 규모의 유동성을 창출했으며, 예치된 자산 총액은 약 820만 BNB에 달했고, 거래량은 약 1.6억 달러를 기록했다.
이에 맞물려 BNB 가격은 9월 11일 23.2달러에서 9월 15일 최고 33.04달러까지 상승하며, 불과 4일 만에 무려 42% 상승했다.
단기적인 가격 변동을 떠나 BSC가 BNB에게 갖는 장기적 의미를 살펴보면 그 가치는 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있다.
BscScan의 통계에 따르면, 9월 14일 하루 동안 BSC의 거래 건수는 약 40만 건이었으며, 평균 거래 수수료는 0.2달러 미만이었다. 같은 날 이더리움의 거래 건수는 약 108만 건이었고, 평균 거래 수수료는 약 1.4달러였다.
출범한 지 불과 2주 된 BSC의 거래량은 6년 된 이더리움 네트워크의 40% 수준에 달하지만, 거래 수수료는 이더리움의 1/7 수준에 불과하다. 아직 BSC의 체인상 주소 수는 이더리움보다 적지만, 성장 속도는 매우 빠르며 미래 전망이 밝다.
토큰이 네트워크의 가치를 포착하는 핵심 방법 중 하나는 자금 조달의 연료 역할을 하는 것이다.
이더리움의 역사적 급등 사례들을 살펴보면, 2017년 ICO 붐으로 인해 1,400달러를 돌파했고, 2020년 DeFi 붐을 통해 다시 한 번 급등했으며, 모두 '자금 조달 연료'라는 역할과 밀접하게 연결되어 있다.
모든 퍼블릭 체인 중에서 BSC는 유일하게 이더리움과 경쟁할 수 있는 가능성을 지닌 체인이며, 앞으로 BNB는 BSC 체인 상에서 자금 조달 연료로서의 핵심 역할을 맡을 가능성이 매우 높다. 현재 이더리움의 시가총액은 BNB의 약 10배 수준인데, 이를 기준으로 본다면 BNB의 향후 상승 여력은 매우 크다고 볼 수 있다.
BNB의 활용처는 바이낸스와 BSC에만 국한되지 않는다. 최근 바이낸스는 '캐널 프로젝트(Canal Project)'를 통해 크로스체인 기술을 활용하여 모든 퍼블릭 체인을 바이낸스 스마트 체인과 연결하려는 노력을 진행 중이다. 바이낸스 스마트 체인 커뮤니티는 이 캐널 프로젝트를 한층 업그레이드해, 바이낸스 계정 없이도 모든 퍼블릭 체인에 연결 가능한 '파나마 프로젝트(Panama Project)'를 발표하기도 했다.
이는 장기적으로 BNB가 바이낸스 생태계를 벗어나 독립적으로 다양한 퍼블릭 체인 생태계로 침투하며, 더 큰 가치를 지닌 토큰으로 성장할 수 있음을 의미한다. BSC 체인의 핵심 토큰으로서, 동시에 바이낸스 생태계 전반의 가치를 포착하는 BNB의 잠재력은 무한하다.
현재 DODO, ForTube 등 다수의 DeFi 프로젝트들이 BSC와 협력 관계를 맺고 있다. 오늘 IEO로 발표된 알파 프로젝트의 첫 제품인 Alpha Lending도 이미 BSC 테스트넷에 출시되었으며, 향후 이 프로젝트의 DeFi 시리즈 제품들은 BSC 생태계의 핵심 구성 요소가 될 전망이다.
많은 DeFi 프로토콜들이 자발적으로 BSC에 배포되고 있다. 어제 BSC 커뮤니티가 발표한 Equator.finance, StormSwap, Pumk.finance, Venus Protocol, BambooSwap, Bounce, BestSwap을 포함해 이전에 알려진 프로토콜들뿐 아니라, 다수의 프로토콜들이 조용히 BSC에 상장되고 있다.
앞으로 BNB는 이러한 BSC 협력사들과 다양한 방식으로 협업하며 다양한 유동성 풀에 유입됨으로써, BNB의 '경계를 넘는 효과(브레이크아웃 효과)'를 더욱 강화할 것으로 전망된다.
CeFi + DeFi, 1+1 > 2, BNB이 최대 수혜자
이 모든 관계망을 위에서 조망하면, 바이낸스가 DeFi와 퍼블릭 체인 생태계 육성에 강력한 지원을 아끼지 않는 의지를 명확히 확인할 수 있다.
9월 11일 CZ는 바이낸스 스마트 체인 생태계 조성을 위해 1억 달러 규모의 시드 펀드를 설립하겠다고 발표하며, CeFi와 DeFi 생태계의 시너지를 강조했다.
현재까지 BSC 기반 DeFi 프로젝트들의 토큰인 Bakery, Burger, CAKE, SPARTA 등이 바이낸스의 이노베이션 존에 상장되어 BNB 거래쌍이 개방되었으며, 최고 상승률이 매우 인상적이었다. 이는 더 많은 DeFi 프로토콜이 BSC에 합류하도록 유도하는 동시에, BNB의 가치를 다시 한번 끌어올리는 선순환 구조를 만들고 있다.
사용자 입장에서는 BSC 프로젝트에 BNB를 스테이킹해 토큰을 획득하고, 해당 토큰이 바이낸스에 상장되면 2차 시장에서 추가 수익을 얻을 수 있기 때문에, 이는 리스크와 수익이 공존하는 재무적 기회가 된다.
프로젝트 운영진 입장에서는 BSC를 통해 BNB와 연결되며, 잠재적으로 바이낸스 메인스테이션 생태계의 지원까지 받을 수 있다는 점이 매우 매력적이다. 더 많은 프로젝트가 BSC에 배포될수록 생태계는 더욱 완성도 높아지고, 전체 생태계 참여자들에게 긍정적인 영향을 미치는 선순환이 이루어진다.
모든 단계에서 BNB는 핵심 연결 고리로 작용하고 있다.
현재 BNB의 생태계 적용 범위는 중심화 거래소(CeFi), 탈중앙화 거래소(DEX), 토큰 발행, 마이닝 상품, 바이낸스 체인, 다양한 실용 애플리케이션은 물론, 최신의 바이낸스 스마트 체인과 그 이면에 펼쳐진 광활한 DeFi 세계까지 아우르고 있다. 이러한 생태계 적용 시나리오가 깊어지고 확장됨에 따라 CeFi와 DeFi가 상호 연결되며, BNB는 바이낸스가 발행한 유일한 플랫폼 토큰으로서 각 축의 가치를 집약하며 자연스럽게 최대 수혜자가 되고 있다.
다시 돌아보면, BNB는 단순한 플랫폼 토큰에서 출발해 지속적으로 진화하고 성장하며, 바이낸스 자체의 가치뿐만 아니라 바이낸스 생태계를 넘어선 보다 광범위한 가치를 지닌 존재로 자리매김하고 있다.
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