USDC 발행사 서클(Circle), IPO 신청서 정식 제출…스테이블코인 발전의 이정표 될 전망
출처: cryptoslate
번역: 블록체인 나이트
4월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면, 서클(Circle)은 공식적으로 기업공개(IPO)를 위한 S-1 양식을 제출했다.
USDC의 발행사인 서클은 뉴욕증권거래소(NYSE)에 A주 보통주를 상장할 계획이며, 주식 코드는 'CRCL'이다.
증권신고서에 따르면, 서클은 미공개 수량의 A주 보통주를 공모할 예정이며, 일부 기존 주주들도 매각용 주식을 등록한다. 주당 희망 가격 범위는 아직 결정되지 않았다.
서클이 주식 매각으로 얻는 수익은 회사에 귀속되며, 기존 주주들이 주식 매각으로 얻는 수익은 회사에 귀속되지 않는다. JP모건과 시티그룹이 주관하는 인수단은 초과배정분을 덮기 위해 추가 주식을 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 보유하게 된다.
제출된 문서에 포함된 재무 데이터는 서클의 최근 실적을 가장 상세히 보여주는 자료다.
2023년 12월 31일로 마감된 회계연도 동안 회사의 총 수익 및 준비금 수입은 16억 8천만 달러로, 2023년의 14억 5천만 달러와 2022년의 7억 7200만 달러보다 증가했다.
2024년 수익 대부분은 USDC 지지자산과 관련된 이자 수입에서 발생했다. 2024년 운영비용 총액은 4억 9170만 달러로, 이 중 대부분은 급여(2억 6340만 달러), 일반 및 행정비(1억 3730만 달러), 정보기술 인프라(2710만 달러)에 사용되었다.
2024년 지속 사업 기준 순이익은 1억 5690만 달러로, 2023년의 2억 7150만 달러보다 낮지만, 2022년의 7억 6180만 달러 적자 대비 크게 개선된 수치다. 2024년 조정 EBITDA는 2억 8490만 달러였다.
서클은 또한 디지털 자산 손실 및 손상차손으로 430만 달러를 기록했으며, 핵심 사업 외부에서 발생한 수익으로 인해 5440만 달러의 기타 수입을 보고했다.
등록 초안은 회사의 가중평균 유통주식 수와 주당순이익(EPS) 수치를 아직 확정하지 않았다.
증권신고서에 따르면, 서클은 IPO를 통해 조달한 자금을 제품 개발, 운전자금, 사업 확장, 잠재적 인수 등의 일반 기업 용도로 활용할 계획이라고 밝혔다. IPO 가격 책정 및 주식 배정 일정은 아직 공개되지 않았다.
상장 후 회사는 3단계 주주구조를 도입할 예정이다. IPO에서 제공되는 A주 주식은 1주당 1표의 의결권을 갖는다. 공동창립자 제레미 알레어(Jeremy Allaire)와 패트릭 숀 네빌(Patrick Sean Neville)이 보유한 B주 주식은 1주당 5표의 의결권을 가지며, 전체 의결권은 최대 30%로 제한된다.
C주 주식은 의결권이 없으며, 특정 조건 하에서 전환될 수 있다. B주 주식은 허용된 경로를 초과하여 양도될 경우 A주로 전환된다.
이 구조는 상장 후 서클이 뉴욕증권거래소 거버넌스 규정상 '지배기업(controlled company)'으로 간주되지 않도록 보장한다.
이번 제출 전까지 서클의 상장 계획은 여러 차례 연기되어 왔으며, 대표적으로 2021년 특수목적인수회사(SPAC)와의 합병이 무산된 사례가 있다. 이번 발행은 전통적인 IPO를 처음 시도하는 것이다.
문서는 서클의 주식이 그동안 공개시장에서 거래된 적이 없다고 확인했다. 회사의 상장 계획은 스테이블코인 채택률이 높아지고 있으며 규제 당국이 디지털 달러 인프라에 대한 관심을 높이고 있는 시점에 맞춰졌다.
서클의 IPO는 여전히 규제 심사를 받아야 하며, 시장 상황의 영향도 받는다. 주식 수량과 주당 평가액 등 가격 관련 세부사항은 상장일 이전 업데이트된 문서를 통해 공개될 예정이다.
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