폴리곤 체인 전용 보고서: 60%의 MATIC, POL로 전환 완료, 스테이블코인 디파이트에서 10개월 만에 규모 두 배 성장
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
배경 소개
대규모 생태계 시리즈의 최신편에 오신 것을 환영합니다. 이번 편에서는 데이터 기반의 체인 상 보고서를 통해 신생 생태계의 전반적인 건강 상태와 성장세를 조명합니다.
오늘은 암호화 분야에서 잘 알려진 네트워크인 폴리곤(Polygon)을 집중 조명합니다. 체인 상 데이터를 통해 우리는 이 프로토콜에 대해 더욱 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있습니다. 2017년 메인넷 출시 이후, 폴리곤은 세 차례의 시장 사이클을 거치며 괄목할 만한 발전을 이루었으며 여전히 업계의 기술 선두주자입니다. 폴리곤의 기술 스택은 다수의 계층으로 구성되어 있으며, 성숙한 탈중앙화 금융(DeFi), 게임, 탈중앙화 사물인터넷(DePIN), 주류 소비자 생태계를 지원하고, 웹3 분야의 심각한 단편화 문제를 해결하는 핵심 기술도 포함하고 있습니다.
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폴리곤 PoS: EVM 호환 지분 증명(Layer 2)으로, 폴리곤 생태계 내 dApp 개발자 및 사용자의 주요 플랫폼입니다.
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폴리곤 zkEVM: EVM과 호환되는 제로지식 기반 레이어 2로, 낮은 비용, 높은 처리량, 강화된 보안 거래를 목표로 합니다.
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폴리곤 CDK: 체인 개발 도구 모음(CDK)으로, 개발자가 맞춤형 제로지식 기반 레이어 2를 구축할 수 있도록 지원합니다.
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AggLayer: 독립 L1/L2가 네트워크에 연결되어 유동성, 사용자, 상태 정보를 안전하게 공유할 수 있도록 하여 블록체인의 단편화 문제를 해결합니다.
그렇다면 이제 체인 상 데이터로 들어가 폴리곤과 그 생태계 뒤에 숨겨진 이야기를 살펴보겠습니다!
사용자 동향 분석
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폴리곤의 지속적 성장: MATIC의 2/3 이상이 POL로 전환, 스테이블코인 시가총액 3.89억 달러 증가
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9월 초 10일간 폴리곤은 일평균 66만 명의 활성 주소(DAA)와 하루 300만 건의 트랜잭션을 기록했습니다. 9월 4일, MATIC에서 POL로의 마이그레이션이 시작되었으며, 6일 만에 66% 이상의 MATIC가 POL로 전환되었습니다. POL은 MATIC의 후속 토큰으로, AggLayer를 포함한 폴리곤 네트워크 내 모든 체인에서 유용한 서비스를 제공하는 "초생산성 토큰(super-productive token)" 개념을 도입했습니다.
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지난 10개월간 폴리곤의 스테이블코인 시가총액은 11억 달러에서 21억 달러로 거의 두 배 가까이 증가했습니다. 이는 주로 USDC와 USDT 시가총액 증가 때문이며, 특히 폴리곤 내 USDT 시가총액은 4.73억 달러에서 9.45억 달러로 같은 기간 동안 두 배로 늘었습니다.
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폴리곤은 지금까지 2800만 건 이상의 트랜잭션을 통해 78억 달러 이상의 NFT 매출을 달성했습니다. 2024년 7월과 8월에는 각각 13억 달러, 12억 달러의 NFT 매출을 기록하며 연간 최고치를 경신했습니다.
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올해 들어 폴리곤은 총 28억 달러의 자금 유입을 기록했으며, 이 중 92%(25.7억 달러)가 이더리움 메인넷에서, 1.77%(4934만 달러)가 Arbitrum에서, 1.36%(3779만 달러)가 솔라나(Solana)에서 유입되었습니다. 반면, 25억 달러의 자금이 유출되면서 올해 순유입은 3억 달러를 기록했습니다. 이러한 지속적인 순유입은 폴리곤 생태계 서비스에 대한 실제 수요가 있음을 강력히 나타냅니다.
인프라
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폴리곤 인프라는 Fox(60만 개 이상의 콘텐츠 보유) 및 Immutable zkEVM(7400만 회 이상의 거래 수행)을 포함한 22개 DePIN 프로젝트를 지원
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폴리곤은 DePIN 및 AI 등 인프라 프로젝트의 주요 플랫폼으로 자리잡았습니다. 폴리곤의 DePIN 생태계는 19개의 다양한 카테고리에 걸친 프로젝트들로 구성되어 있으며, 총 시가총액은 4.32억 달러에 달합니다. 센서 분야 7개, 무선 분야 3개, 에너지 분야 3개 등 다양한 분야의 DePIN 프로젝트들이 존재합니다. 2023년 5월부터 2024년 5월까지 DePIN의 트랜잭션량은 500% 이상 증가했습니다.
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폴리곤 PoS의 중요한 인프라 중 하나는 Fox Verify입니다. 이는 인터넷상 콘텐츠 소유권을 검증할 수 있는 검색엔진으로, 현재 프로토콜 내 67만 개 이상의 콘텐츠를 저장하고 있으며, 110만 회 이상의 URI 갱신을 완료했습니다.
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Immutable zkEVM은 폴리곤 기술 기반의 전용 게임 블록체인으로, Web3 게임 생태계의 핵심 인프라입니다. 출시 이후 680만 개의 활성 지갑을 유치했으며, 누적 7300만 건의 트랜잭션을 처리했습니다. 총 잠긴 가치(TVL)는 1430만 달러로, 최근 90일 동안 178% 증가했습니다.
폴리곤 PoS 개요
폴리곤 PoS(지분 증명) 체인은현재까지도 개발자와 사용자의 주요 플랫폼으로, 주간 활성 주소 200만 명 이상, 주간 트랜잭션 2000만 건, 총 잠긴 가치(TVL) 8.87억 달러를 기록하고 있습니다.
폴리곤 PoS는 DePIN(DIMO), 게임(Anichess), 엔터테인먼트(Fox Verify, Courtyard), 예측시장(Polymarket, Azuro) 등 여러 산업 분야의 주요 애플리케이션들의 본거지입니다. 이들 중 일부는 올해 주류에서 돌파구를 마련한 드문 사례들로서, 아래에서 더 깊이 있게 살펴볼 예정입니다.
지난주, 폴리곤 PoS의 원생 토큰이 MATIC에서 POL로 마이그레이션되기 시작했습니다. 9월 4일 기준, 이미 66.8% 이상의 MATIC가 마이그레이션을 완료했습니다.
Polymarket
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Polymarket 폭발적 성장: 2024년 7~8월 거래량 8.59억 달러, 8월 TVL 1억 달러 돌파
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폴리곤 기반의 탈중앙화 예측시장인 Polymarket은 현실 세계 사건에 대한 베팅에 특화되어 있습니다. 7월과 8월 두 달간 Polymarket의 거래량은 8.59억 달러에 달하며, 2024년 이전 평균 대비 44배 급증했습니다. 정치적 긴장 고조와 암호화폐의 중요한 순간이 다가오자 사용자들이 이 베팅 플랫폼으로 몰려들었습니다. 8월, Polymarket의 총 잠긴 가치(TVL)는 1억 달러를 돌파했으며, 8월 22일에는 1.039억 달러에 달했고, 불과 12일 만에 3200만 달러가 증가했습니다. Polymarket의 TVL은 전체 예측시장 TVL의 83%를 차지합니다.
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"2024년 대통령 선거 승자" 시장은 예측시장에서 두각을 나타내며, 8월 한 달에만 8410만 달러의 베팅이 이루어졌고, 누적 베팅액은 무려 6.061억 달러에 달했습니다. 정치 이슈가 2024년 예측시장에서 확실히 중심을 차지하고 있으며, 단기·장기 데이터 모두 베팅 참여자들에게 큰 인기를 끌고 있음을 보여줍니다.
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2024년 Polymarket의 사용자 수는 폭발적으로 증가했습니다. 신규 사용자 수는 1월 첫째 주 646명에서 8월 중순 5200명으로 급증했으며, 총 사용자 수는 7개월 반 만에 42,445명에서 128,393명으로 증가하여 202%의 성장을 기록했습니다. Polymarket이 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나지만, 폴리곤 PoS 위에서 운영되는 여러 신생 예측시장 중 하나일 뿐이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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거래 하이라이트: Polymarket에서 가장 큰 단일 베팅은 144만 달러였으며, "RFK Jr.가 금요일 전에 후보에서 물러날 것인가?"라는 질문에 걸렸습니다. 해당 베팅자는 결과를 정확히 예측하여 178만 달러의 상금을 받았으며, 순이익은 34만 달러였습니다. 이러한 거래에서 사용된 조건부 토큰은 예측시장이 결과를 결정하고 올바른 지갑으로 자금을 지급하는 방식을 보여줍니다.
Courtyard
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Courtyard NFT 급등: 일일 거래량 폭증, 2024년 8월 발행된 NFT 11.6만 개
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Courtyard는 체인 상 수집품 거래 플랫폼입니다. 2024년 상반기에는 일일 거래량이 3000건을 넘어서며 급증했으며, 8월 7일에는 9509건의 정점을 찍었습니다. 2023년 12월부터 지수급 성장이 시작되었으며, 월별 발행 NFT 수는 약 2700개에서 7월에는 3만 개를 넘겼습니다. 거래량 면에서 포켓몬 카드가 주도하며, 8월에만 3.3만 건의 거래, 160만 달러의 거래액을 기록했고, 누적 매출은 610만 달러를 넘어섰습니다.
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Courtyard의 누적 사용자 수는 이미 6200명을 넘었습니다. 더욱 주목할 점은, 최근 데이터 기준으로 플랫폼은 14,601명의 독특한 민팅 참여자(창작자)를 유치했다는 것입니다. 전체 사용자와 콘텐츠 창작자의 눈에 띄는 증가는 Courtyard가 수집가와 예술가에게 강력한 매력을 가지고 있음을 보여줍니다.
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포켓몬 카드는 전체 거래 자산의 71%를 차지하며, Courtyard 시장에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 포켓몬 카드가 주요 거래 품목이지만, 농구 등 다른 스포츠 수집품도 제공됩니다. 피크일 기준 2차 시장 거래액은 8만 달러에 달하며, 시장 유동성이 강화되고 있음을 보여줍니다.
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거래 하이라이트: 한 장의 포켓몬 카드가 최고 1.78만 달러에 판매되었습니다. 이 거래에서는 계정 추상화(Account Abstraction) 기술이 사용되었으며, 거래 수수료를 플랫폼이 부담함으로써 구매자/판매자가 가스비를 지불하지 않아도 되는 구조입니다. 이 거래는 암호화 애호가뿐만 아니라 포켓몬 및 스포츠 기념품 팬들을 아우르는 Courtyard의 전통 수집품과의 연결 진전을 강조합니다.
Anichess
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Anichess 사용자 28.38만 명 돌파, 3분기 성장 두드러져
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Anichess는 전통 체스 요소와 마법 요소를 결합한 전략 게임으로, 현재 총 사용자 수는 28.38만 명에 달하며 주기적 성장 추세를 보이고 있습니다. 2024년 3분기에 플랫폼의 주간 활성 지갑 수는 700% 이상 급증하며 12만 명을 넘었고, 신규 사용자 비율은 5.6%, 일일 활성 사용자 비율은 3.2%를 기록했습니다. 또한 트랜잭션량도 5~8배 증가했으며, 일일 거래량이 50달러에서 1400달러로 28배 급증한 것은 게임 디자인이 사용자의 주기적 참여를 유도하는 데 강력한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
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Anichess의 사용자층은 다양하며 참여도가 높습니다. 48.4만 명의 고유 보유자 중 22.7%의 지갑이 20개 이상의 NFT를 보유하고 있고, 5.9%는 11~20개, 5.4%는 7~10개를 보유하고 있습니다. 주목할 점은 22%의 보유자가 정확히 3개의 Anichess NFT를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 분포는 강력한 사용자와 신규 사용자가 모두 존재하며, 주기적 요인이 대규모 참여를 이끌고 있음을 보여줍니다.
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거래 수수료 변동에도 불구하고 Anichess는 성장을 유지하고 있습니다. 수수료가 일시적으로 급증했음에도 불구하고, 사용자 수는 28.38만 명으로 증가했으며, 신규 사용자 비율은 5.59%, 일일 활성 사용자 비율은 3.189%를 기록했습니다. 이는 독특한 게임 메커니즘 덕분에 그 가치 제안이 네트워크 비용을 초월하고 있음을 시사합니다.
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거래 하이라이트: 이 거래는 게임 내 성취와 관련된 ORB 토큰(NFT)의 민팅 및 수령(0 XP, nonce 16)을 포함하며, 폴리곤에서의 수수료는 0.0023553 MATIC입니다. 이는 플랫폼이 NFT 보상과 진행 시스템을 통해 게임화된 생태계를 조성하여 사용자 참여를 자극하고 있음을 보여줍니다.
DIMO
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DIMO, 10.7만 대의 자동차 연결: 테슬라가 20.2%의 시장 점유율로 선두
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DIMO는 운전자에게 데이터 기반 혜택을 제공하는 개방형 커넥티드 차량 플랫폼으로, 20개 이상의 자동차 브랜드를 유치했습니다. 테슬라는 20.2%의 시장 점유율로 1위를 차지하며 DIMO를 공식 지원하고 직접 통합한 최초의 자동차 제조사입니다. 이어 기아(15.6%), 쉐보레(10.0%), 포드(9.7%)가 뒤를 잇습니다. DIMO는 다양한 자동차 세그먼트에서 광범위한 매력을 발휘하며, 광범위한 채택과 브랜드 간 데이터 집약의 가능성을 보여줍니다.
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제조사별 수익 차이가 두드러집니다. 전기차 시장에서 선두인 테슬라는 2.27만 대의 차량과 1760만 달러의 수익을 기록했습니다. 포르쉐와 같은 고급 브랜드는 판매량은 적지만 차량당 수익이 매우 높습니다(2100달러/대). 반면, 기아와 같은 대중 시장 브랜드(1.75만 대, 115달러/대)는 단가 수익보다 판매량에 집중하고 있습니다.
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DIMO의 보상 메커니즘은 테슬라의 우위를 부각시킵니다. 매주 최대 4100명의 사용자에게 35.3만 개의 토큰을 분배합니다. 기아와 쉐보레 같은 대중 브랜드는 좋은 실적을 보이며, 소수 및 고급 브랜드는 안정적인 참여율을 유지하고 있습니다. 이 추세는 플랫폼이 다양한 차량 세그먼트에서 생태계를 계속 발전시키고 있음을 보여줍니다.
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거래 하이라이트: 이 거래는 DIMO의 혁신적인 보상 분배 메커니즘을 보여줍니다. 이 대량 이체를 통해 플랫폼은 매주 토큰을 분배함으로써 데이터 공유를 어떻게 유도하는지를 보여줍니다. 보상은 개인 기여도에 따라 맞춤화되며, 데이터 품질과 일관성 요소를 포함할 수 있습니다. 이 방법은 사용자의 지속적인 참여를 장려할 뿐 아니라, 유가치한 자동차 데이터에 대한 공정한 보상을 보장하며, DIMO가 커넥티드 카 생태계에서 차주에게 권한을 부여하려는 목표와 일치합니다.
폴리곤 RWAs
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폴리곤 PoS, 토큰화 자산 순위 2위, 23개의 실제 세계 자산(RWA) 총 가치 5.3158억 달러
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폴리곤은 토큰화된 실제 세계 자산(RWA) 분야에서 두 번째로 큰 블록체인으로 자리잡았으며, 23개의 자산 수는 이더리움의 62개 다음으로 많습니다. 이를 통해 폴리곤은 해당 분야의 중요한 참여자로 성장했으며, 플랫폼 상 RWA의 총 시가총액은 5.3158억 달러에 달합니다.
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실제 세계 자산(RWA) 생태계에서 산업별 선호도가 뚜렷합니다. 부동산이 토큰화된 총 가치의 56.9%를 차지하며, 사모펀드(30%), 상품(7.3%), 정부 증권(5.7%)이 뒤를 잇습니다. 주목할 만한 토큰으로는 사모펀드의 HLEOVUS(600만 달러)와 정부 증권의 BENJI(214만 달러)가 있습니다.
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프로토콜 수준에서 Tangible RWA는 두드러진 영향력을 행사하고 있으며, TVL은 4100만 달러, 토큰화된 부동산 218채를 보유하고 있어 폴리곤 RWA 총 가치의 43%를 차지합니다. 그 뒤를 Spiko(3600만 달러), Klima DAO(1000만 달러)가 따르며, 폴리곤 블록체인 상 다변화된 생태계의 성장을 보여줍니다.
AggLayer 개요
폴리곤은 AggLayer를 통해 집계 블록체인 네트워크로 변모하고 있습니다. AggLayer는 독립된 블록체인을 통합된 유동성 및 공유 상태 네트워크에 연결하는 상호운용성 솔루션입니다. 이 솔루션은 제로지식 보안 기술을 활용해 다수의 블록체인을 연결함으로써 확장 가능한 크로스체인 상호운용성을 실현하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 폴리곤 PoS 체인이 포함되며, AggLayer에 연결되면 TVL과 사용자가 다른 연결된 블록체인과 직접 상호작용할 수 있게 됩니다.
현재 AggLayer는 구축 단계에 있으며, 최근 크로스체인 데모를 통해 폴리곤 랩스 팀과 핵심 기여자들이 향후 몇 달 내에 가속화할 계획인체간 통신 기능을 시연했습니다.
에스프레소 시스템(Espresso Systems), OKX, Irreducible, Gateway, Succinct Labs, Nodekit, Movement Labs, Union 등 업계 전반의 팀들이 상호 이익을 창출하는 체인 네트워크 구축에 나서고 있습니다.
다음으로, 폴리곤 AggLayer 위에서 구축 중인 주요 블록체인들의 데이터를 살펴보겠습니다.
Ronin
Bailey Tan | 웹사이트 | 대시보드
Ronin 일일 활성 주소 230만 명 달성, 1년 만에 100배 성장
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Ronin은 게임 산업에 특화된 EVM 호환 L1 블록체인으로, 폴리곤 CDK를 활용해 zkEVM L2를 구축하고 AggLayer와 연결될 예정입니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. Ronin은 게임을 위한 전용 블록체인으로, 웹3 게임을 구축하고, 확장하며, 수익화하는 최적의 플랫폼이 되는 것을 목표로 합니다. 레이어 1 카테고리에서 Ronin은 일일 활성 사용자 수 기준으로 항상 상위 5위 안에 들며, 시장 점유율은 0.6%에서 22%로 증가했습니다. 이는 일일 로그인을 통해 보상을 강화하는 혁신적인 체인 상 메커니즘 설계 덕분입니다. Ronin은 고품질의 체인 상 소비 사용자 주소에 집중하고 있습니다. 2023년 이후 2~3배의 성장을 관찰했지만, 오프체인 소비는 아직 완전히 집계되지 않았습니다. Pixels의 보고서에 따르면, 월 10달러씩 소비하는 10만 명 이상의 활성 VIP 사용자가 존재합니다.
Ronin (내부 자료)
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Mavis Market은 Ronin에서 선도적인 NFT 마켓플레이스로, 프라이머리 및 2차 P2P 거래를 지원합니다. Mavis Market의 거래량은 16배 증가했으며, 월 최고치는 2023년 36.8만 달러에서 2024년 615만 달러로 증가했습니다. NFT 런치패드는 5회 모두 거의 즉시 매진되며, 총 300만 달러 이상의 $RON을 조달했습니다.
Ronin (내부 자료)
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Lumiterra는 다인용 오픈월드 생존 제작 게임으로, 20일간의 클로즈드 테스트 기간 동안 플레이어의 진전에 중요한 아이템 거래를 통해 81만 달러의 $RON 거래량을 기록했습니다. Lumiterra는 "Ronin 효과"의 최신 사례로서, 고품질 게임을 기획하고 홍보하는 Ronin의 전략이 대규모 성장을 이끄는 데 효과적임을 입증합니다.
Ronin (내부 자료)
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거래 집중 조명:
8월 29일, 드문 마이스틱 액시(Mystic Axie) 중 하나인 #9번(Axie ID가 매우 적음)이 6.26 ETH(약 1.61만 달러)에 거래되었습니다. 이는 바닥가보다 84% 높은 금액입니다. 마이스틱 액시들은 전 세계에 단 1,376개만 존재하는 극히 드문 마이스틱 신체 부품을 갖고 있습니다. 2018년 이후 보유자는 액시 인피니티로부터 게임 내 추가 아이템 및 보상, Ronin으로부터 NFT itesale 및 게임 우선 체험 등의 혜택을 받아왔습니다. 이번 구매는 마이스틱 액시를 처음 소유하는 사용자가 진행했는데, 수집용 액시의 매력을 보여줄 뿐 아니라, 대규모 투자자들이 여전히 액시 지식재산(IP)에 대해 낙관하고 있음을 시사합니다.
Movement Labs
Pratham Prasoon | 웹사이트 | 대시보드
Movement Labs, 인센티브 테스트넷 프로그램에서 1억 건 이상의 거래 달성
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Movement는 폴리곤의 AggLayer와 연결될 병렬 Move-EVM Layer 2 솔루션을 개발 중입니다. 구체적으로 이
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