폴리곤 공동창시자 샌딥의 18개 프로젝트 포트폴리오 분석: 시드 라운드에 집중 투자, 다수 프로젝트가 폴리곤 생태계와 연관
글: Nancy, PANews
최근 실질적인 제품 출시 없이도 혁신적인 오픈형 AI 비전만으로 막대한 펀딩을 유치한 AI 프로젝트 Sentient이 논란을 일으키며, 그 이면의 건설자 중 한 명인 Sandeep Nailwal 또한 화제의 중심에 섰다.
Sandeep는 Polygon Labs의 공동 창립자이자 집행 의장이며, 올해 5월 말에는 최고상무책임자(CBO)직도 겸임한다고 발표하며 Polygon 솔루션과 관련된 전략 감독을 담당하고 있다. 또한 매우 활발한 엔젤 투자자이기도 하다.
Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Sandeep는 지금까지 약 124개의 암호화 프로젝트에 투자했다. 프로젝트 유형별로 보면 인프라, DeFi, CeFi, L1 및 AI 분야를 특히 선호하며, 투자 라운드 기준으로는 공개된 시드 라운드와 A 라운드가 전체의 67.4%를 차지하고 있으며 평균 밸류에이션은 수백만에서 수천만 달러 수준이다. 운영 상태를 보면 91.9%의 프로젝트가 메인넷 출시를 완료했으며, 7개 프로젝트는 운영을 종료했다.
올해 들어 Sandeep가 참여하여 개발 또는 투자한 암호화 프로젝트는 총 18개로, PANews 조사 결과 주로 AI, ZK, DID, DEX 및 인프라 분야에 집중되어 있으며, 이 중 AI 프로젝트가 5분의 1 이상을 차지한다. 투자 기관 수를 살펴보면 평균 18.9개의 기관이 참여했으며 최대 38개 기관이 함께 투자하기도 했다. Polychain Capital, HashKey Capital, Sreeram Kannan, Animoca Brands, OKX Ventures 등이 공동 투자할 가능성이 높았다. 투자 라운드 측면에서는 9개 프로젝트가 시드 라운드 중심이었으며, 일부 프로젝트는 시드 단계부터 높은 밸류에이션을 기록했는데, 시드 라운드 최대 펀딩 금액은 8500만 달러에 달했고, 공개된 최고 밸류에이션은 4억 달러에 이른다. 또한 이들 프로젝트 대부분은 Polygon 생태계 프로젝트이거나 일정한 협력 관계를 맺고 있다.
AI
Sentient
오픈소스 AI 플랫폼인 Sentient은 현재 AI 분야의 중앙집중화 및 보안 윤리 문제를 해결하기 위해 커뮤니티 기여를 통해 오픈소스 AI 모델을 구축하는 것을 목표로 한다. Sentient는 Polygon 위에 구축되거나 Polygon 체인 개발 키트(CDK)를 활용해 자체 체인을 만들 계획이다. 핵심 기여자 중 하나는 Sandeep Nailwal이며, EigenLayer 창립자이자 CEO인 Sreeram Kannan은 설립 초기부터 고문으로 활동하고 있다.
최근 Sentient은 8500만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Peter Thiel의 Founders Fund, Pantera Capital, Framework Ventures가 주도했고 Ethereal Ventures, Robot Ventures, Symbolic Capital, Delphi Ventures, Hack VC, Arrington Capital, HashKey Capital, Canonical Crypto, Foresight Ventures 등 총 26개 기관/개인 투자자가 참여했다.
특히 Sentient는 Symbolic Capital 공동창업자 Kenzi Wang이 설립한 프로젝트로, 그는 동시에 Polygon Labs 고문이자 전 Huobi Global 부사장이기도 하다. 올해 5월 Kenzi Wang과 Sandeep, 기타 Polygon 임원들이 특정 MEME코인 사기 사건을 악의적으로 기획했다는 의혹이 제기되었지만, Sandeep 측은 이에 대해 어떠한 반응도 내놓지 않았다.
Prodia
Prodia는 AI 추론 솔루션을 위한 분산형 GPU 네트워크로, Web3 인프라를 활용해 보다 효율적이고 저비용의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. Prodia의 핵심 팀원 대부분은 스토리지 프로젝트 Storj 출신으로, 창립자 Monty Anderson은 전 Storj Labs R&D 책임자였으며, CEO Shawn Wilkinson은 Storj 창립자이자 CSO였고, 수석 엔지니어 Monty Anderson 역시 Storj의 고급 소프트웨어 엔지니어 및 R&D 책임자였다.
올해 7월 Prodia는 Dragonfly Capital이 리드한 가운데 HashKey Capital, Web3.com, Index Ventures, Symbolic Capital, OKX Ventures, 그리고 앤절 투자자 Balaji Srinivasan, Polygon 창립자 Sandeep Nailwal, Bloq 공동창립자 Matthew Roszak 등 13개 투자자로부터 1500만 달러의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
OpenLedger
OpenLedger는 인공지능 개발을 위한 무허가, 데이터 중심 인프라 구축에 집중하고 있다. 이번 달 OpenLedger는 Polychain Capital과 Borderless Capital이 리드한 시드 라운드에서 HashKey Capital, Finality Capital, Hash3, STIX, MH Ventures, EigenLayer 창립자 Sreeram Kannan, Sandeep Nailwal, Manta Network 공동창립자 Kenny Li를 포함한 19개 투자자로부터 800만 달러를 조달했다고 발표했다.
Sahara
Sahara는 신뢰 불필요, 무허가, 개인정보 보호 중심의 탈중앙화 AI 네트워크로, 개인 및 기업용 맞춤형 자율 지식 에이전트(Sahara KA)를 생성할 수 있다. Sahara는 올해 3월 Polychain Capital이 리드한 600만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Samsung Next, Matrix Partners, Motherson Group, dao5, Geekcartel, Sandeep Nailwal 등 14개 투자자가 참여했다.
ZK
Lumoz
Lumoz(구 Opside)는 탈중앙화 ZK-RaaS 플랫폼로, 제로지식 컴퓨팅의 효율성을 높이고 사용자에게 글로벌적이며 개방적이고 공정한 컴퓨팅 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 하며, Polygon이 공식 인증한 CDK 기술 제공업체이다.
올해 4월 Lumoz는 1.2억 달러의 밸류에이션으로 600만 달러 규모의 토큰 펀딩을 완료했다. 이번 라운드에는 OKX Ventures, HashKey Capital, KuCoin Ventures, Comma3 Ventures, Kronos Ventures, Kernel Ventures, Sandeep Nailwal 등 7개 기관/개인 투자자가 참여했다.
Succinct Labs
Succinct Labs는 제로지식 증명 인프라 서비스 업체로, ZKP 기술 사용 장벽을 낮추고 모든 개발자가 해당 기술에 접근할 수 있도록 지원함으로써 채택을 가속화하는 것을 목표로 한다. Succinct Labs는 3월 Paradigm이 리드한 가운데 Robot Ventures, Bankless Ventures, Geometry, ZK Validator, Sandeep Nailwal, Sreeram Kannan 등 16개 투자자로부터 시드 및 A 라운드에서 총 5500만 달러를 조달했다고 발표했다.
DID
Privado ID
Privado ID(Polygon ID)는 Polygon Labs에서 분사된 디지털 정체성 솔루션으로, 개인이 자신의 데이터에 대한 통제권을 가지도록 하는 것을 목표로 한다. Privado ID 팀은 Polygon 공동창립자 David Schwartz와 Antoni Martin이 각각 CEO와 COO를 맡았으며, Polygon zkEVM 개발의 핵심 인물인 Jordi Baylina가 기술 고문을, Sandeep Nailwal은 성장 고문을 맡고 있다.
Humanity Protocol
Humanity Protocol은 Polygon CDK 기반 DID 프로토콜로, 손바닥 정맥 인식 기술과 제로지식 증명을 활용해 사용자의 개인정보와 보안을 보장하며, Web3 애플리케이션에서 인간 증명을 쉽게 접근 가능하고 비침습적인 방법으로 제공하는 것을 목표로 한다. 2월 말 Humanity Protocol은 Hashed, CMCC, Cypher Capital, Foresight Ventures, Animoca Brands 창립자 Yat Siu, Sandeep Nailwal 등 23개 투자자로부터 전략적 투자를 유치했다고 발표했다.
DEX
Ooga Booga
Ooga Booga는 Berachain 생태계 내 유동성 어그리게이터로, Berachain이 가장 자본 효율적인 블록체인으로 발전하는 것을 지원하는 것을 목표로 한다. Ooga Booga는 1000만 달러 밸류에이션으로 28개 투자자로부터 100만 달러 규모의 시드 펀딩을 유치했으며, Cypher Capital, CitizenX, Rubik, Rana, Sandeep Nailwal 등이 참여했다.
Dolomite
Dolomite는 Arbitrum 생태계 내 탈중앙화 거래 프로토콜로, 14개 투자자로부터 90만 달러의 전략적 투자를 유치했으며, Sandeep Nailwal, Polygon Labs CEO Marc Boiron, DCF GOD 등이 투자에 참여했다.
기타
Mystiko Network
Mystiko Network는 Web3 인프라 계층이며, Mystiko SDK는 범용 ZK SDK로, 각 블록체인/DApp에 확장성, 상호 운용성, 개인정보 보호 및 인공지능 기능을 제공한다.
올해 3월 말 Mystiko.Network는 Sequoia Capital India/SEA(Peak XV Partners)가 리드한 가운데 4억 달러 밸류에이션으로 11개 투자자로부터 1800만 달러의 시드 펀딩을 유치했다. 삼성넥스트(Samsung Next), Hashkey Capital, Mirana, Signum, Coinlist, Sandeep Nailwal 등이 참여했다.
GAM3S.GG
GAM3S.GG는 Web3 게임 정보 플랫폼으로, 게임 발견, 콘텐츠, 라이브 스트리밍, 커뮤니티 활동 등을 통해 게이머들이 Web3에 쉽게 참여할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 올해 3월 공개된 전략적 펀딩 라운드에서 GAM3S.GG는 Sandeep Nailwal, YGG 공동창립자 Gabby Dizon, Sky Mavis & Ronin 공동창립자 Jiho Zirlin을 포함한 31개 투자자로부터 200만 달러를 조달했다.
Solayer
Solayer는 Solana 생태계 내 재스테이킹 프로토콜로, 경제적 안정성과 우수한 실행 능력을 바탕으로 탈중앙화 클라우드 인프라를 제공하며, 애플리케이션 개발자들에게 더 높은 수준의 합의 및 블록 공간 맞춤화를 실현하는 것을 목표로 한다. 이번 달 Solayer는 Builders Round 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Solana Labs 공동창립자 Anatoly Yakovenko, Marinade 핵심 기여자 Michael Repetny, Solend 창립자 Rooter, Tensor 공동창립자 Richard Wu, Sandeep Nailwal 등 20개 투자자가 참여했다. Solayer는 이번 펀딩 금액을 공개하지 않았지만, 몇 달 전 Hack VC가 리드하는 시드 라운드에서 8000만 달러 밸류에이션으로 800만 달러를 조달하려 했다고 밝힌 바 있다.
Gamic
Gamic은 Web3 커뮤니티 애플리케이션으로, Web3 분야에 새로운 형태의 상호작용 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다. Binance Labs의 인큐베이션과 Fundamental Labs의 개발 지원 하에 Gamic은 5월 다수의 펀딩 라운드를 통해 180만 달러를 조달했으며, Polygon Ventures, Gate.io, Mapleblock, Mulana, Double Peak Group, Sandeep Nailwal 등 9개 투자자가 참여했다.
Ava Protocol
Ava Protocol은 의도(Intent) 기반의 Eigenlayer AVS로, DeFi, NFT, 게임 등 다양한 용례에 걸쳐 프라이버시 보호가 가능한 자율 거래를 원활하게 지원한다. 6월 Ava Protocol은 Electric Capital, Taisu Ventures, Sandeep Nailwal 등 13개 투자자로부터 초기 투자 550만 달러와 추가 시드 라운드 450만 달러를 조달했다고 발표했다.
Lava Foundation
Lava Foundation은 모듈형 블록체인 네트워크 Lava 개발을 목표로 설립된 새로운 비영리 기관으로, 원격 프로시저 호출(RPC)을 통해 데이터 접근 서비스를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 5월 초 Lava Foundation은 Animoca Brands, Gate.io Ventures, CoinGecko Ventures, Sandeep Nailwal 등 7개 투자자로부터 1100만 달러의 토큰 펀딩을 성공적으로 유치했다고 발표했다.
Layer3
Layer3는 토큰 배분 프로토콜로, 여러 블록체인 및 애플리케이션 간 사용자 활동을 통합함으로써 프로토콜이 토큰을 보다 효과적으로 배분할 수 있도록 돕는다. 현재 프로젝트는 토큰 배분 전략을 최적화하기 위한 새로운 AI 프로토콜을 개발 중이며, 올해 말 출시 예정이다.
Layer3는 이미 다수의 펀딩 라운드를 완료했으며, 올해 6월 ParaFi와 Greenfield Capital이 공동 리드한 A 라운드에서 38개 투자자로부터 1500만 달러를 유치했다. 또한 2022년에도 Sandeep Nailwal, Electric 등이 참여한 투자 라운드를 진행한 바 있다.
Beacon
Beacon은 Sandeep Nailwal이 설립한 Web3 스타트업 액셀러레이터로, 올해 2월 지난 1년간 1.5억 달러 이상의 자금을 조달했다고 발표했다.
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PANews
