10억 텔레그램 사용자를 끼고 있는 TON 생태계, 폭발 직전의 대규모 점검
작성자: 1912212.eth, Foresight News
본문 작성에 도움과 조언을 제공한 PAKA 투자 자문관 Sally에게 감사드립니다.
이더리움에 대해 이야기할 때 우리는 리스테이킹 프로토콜이나 L2 확장 솔루션을 논하고, 때때로 이더리움 메인넷의 가스비가 급등하면 다양한 고성능 L1 체인을 떠올립니다. 그러나 대중의 시선을 사로잡아 널리 논의되는 공개 블록체인은 손에 꼽을 정도로 적습니다. 그 중 하나는 솔라나(Solana)이며, 생태계가 번성하고, Meme 코인이 난무하며, 강력한 부의 효과를 보여줍니다. 코스모스(Cosmos) 역시 수많은 애플리케이션 체인이 성장하며 부의 효과를 누리고 있습니다. 최근에는 NEAR도 AI 핫이슈와 NEAR DA, 체인 추상화 등의 이유로 시장의 주목을 받고 있습니다. 아직 출시되지 않은 Monad, Berachain 등의 블록체인들도 테스트넷 단계임에도 불구하고 벌써부터 많은 관심을 받고 있습니다.
시장의 핫이슈 세그먼트가 매우 빠르게 순환하는 현재, 사용자의 주목을 오래 유지하기란 극히 어렵습니다. 더욱이 TVL이 고작 5천만 달러에 불과한 TON 블록체인의 경우, 수십억에서 수백억 달러 규모의 다른 블록체인이나 L2들과 비교하면 너무 작아 보입니다.
하지만 사실 TON은 DeFi에 의존하지 않는 또 다른 길을 걷고 있습니다. 텔레그램의 월간 활성 사용자 9억 명 이상이라는 숫자를 기반으로 TON은 일반 사용자 경험, 소셜, 애플리케이션 도구 및 게임 분야에 집중하고 있습니다. 예를 들어 텔레그램 내에 원생 지갑을 통합하여 일반 사용자가 원활하게 암호화폐 세계에 진입할 수 있도록 합니다. 간단하면서도 직관적인 다수의 미니 게임들이 소셜 요소와 NFT 등을 결합해 참여도를 높이고 있습니다. 특히 많은 개발자와 사용자들이 유용하다고 평가하는 다양한 소형 도구들이 존재합니다.
TON은 고속 애플리케이션을 중심으로 한 기술적 설계를 갖추고 있습니다. 거래는 메시지를 통해 직접 체인에 연결되며, P2P를 지원하고 동적 멀티샤딩 아키텍처를 통해 앱의 확장성이 용이하며, 초기 설계 목표 자체가 대규모 사용자 서비스였습니다.
TON은 탄생 당시부터 큰 관심을 받았으나, 미국 SEC의 소송으로 인해 계획이 무산되었고 이후 커뮤니티에 의해 인수되어 발전하였습니다. 그 과정에서 우여곡절을 겪었으며, 이어진 약세장에서는 오랫동안 묻혀 있었습니다. 그러나 지난해부터 상황이 호전되기 시작했습니다. 2023년 4분기 보고서에 따르면 TON 개발자 커뮤니티는 이미 1만 3천 명에 달했으며, tAPP의 12월 월간 활성 사용자는 전월 대비 75% 증가하여 1만 2천 명에 이릅니다.
TON의 투자 기회는 어디에 있을까요? Foresight News가 TON 생태계를 하나씩 정리해 드립니다.
인프라
런치패드
TON 생태계의 런치패드 플랫폼으로, DWF Labs, Kingswap 등이 투자 기관으로 참여하고 있습니다. 지금까지 약 13회 IDO를 진행했습니다.
TonUP은 런치패드 플랫폼이며, Foresight X는 TonUP과 협력하여 TON 생태계의 혁신 프로젝트를 지원하는 20만 달러 규모의 후원 프로그램을 출시했습니다.
간편한 ICO 플랫폼으로 조작이 쉬우며, 토큰 판매 관리를 위한 완전한 기능의 대시보드를 제공합니다.
지갑
텔레그램 내장 지갑으로 P2P 거래를 지원하며, 송금 요청(Invoice) 기능도 제공합니다.
공식 텔레그램 원생 지갑으로 카드를 이용해 암호화폐를 구매할 수 있으며, 현재 달러, 유로, 루블 결제를 지원합니다. 자체 관리 지갑인 TON Space는 비트코인, TON 및 스테이블코인 거래를 지원합니다.
모바일 지갑으로 애플 및 안드로이드 앱스토어에 출시되었으며, 브라우저 확장 프로그램을 지원하고 NFT 전시 기능도 제공합니다.
모바일 앱 지갑으로 애플 및 안드로이드 앱스토어에 출시되었으며, TON 스테이킹을 지원합니다. 회원가입이나 개인정보 제공 없이 바로 시작 가능하며, 기존 모든 TON 지갑과 호환됩니다.
비관리형 모바일 앱 지갑으로 애플 및 안드로이드 앱스토어에 출시되었으며, TON 스테이킹과 블록 탐색기 기능을 지원합니다. 또한 인터랙티브 가격 차트, 주소록, 스팸 필터링, CoinMarketCap, tonscan.org, Getgems 등 제3자 서비스 연동 기능도 제공합니다.
오픈소스 브라우저 지갑입니다. Jettons, NFT, TON DNS, TON WWW, TON Proxy, TON Sites 등 다양한 웹 기능을 지원하며, Mac, Yubikey 또는 Touch ID를 통한 생체 인증도 가능합니다.
위에 언급된 원생 지갑 외에도 Bitget Wallet, Gem, SafePal, Coin98 Wallet, Trust Wallet, Ledger 등 제3자 지갑도 지원합니다.
크로스체인 브릿지
크로스체인 브릿지 프로토콜로, TON, 이더리움, 솔라나, L2, CEX 등 여러 생태계 간 암호화 자산의 원활한 이전을 가능하게 합니다.
크로스체인 NFT 브릿지로 현재 ICP, Hedera, NEAR, Solana 등 30개 이상의 체인을 지원합니다.
현재 Rubic은 70개 이상의 주요 체인, 200개 이상의 DEX 및 브릿지 프로토콜을 집계하며, 15,500개 이상의 자산을 최적의 환율, 최대 유동성 및 거래 속도로 한 번에 교환할 수 있도록 지원합니다. 또한 dApp 개발자를 위한 크로스체인 교환 도구도 제공합니다.
TON과 WTON 간의 크로스체인 브릿지입니다.
BNB 체인 상의 크로스체인 브릿지입니다.
DeFi
스테이킹
스테이킹 프로토콜로 TVL 기준 전체 앱 중 1위입니다. 현재 연 수익률은 4%, 스테이킹된 TON 수량은 2700만 개 이상입니다.
스테이킹 프로토콜로 TVL 기준 2위이며, 3142만 달러입니다. 총 스테이킹된 TON 수량은 735만 개 이상이며, 연 수익률은 4.24%입니다.
탈중앙화된 오픈소스 TON 스테이킹 프로토콜로, 공식 웹사이트 데이터에 따르면 활성 사용자가 9000명을 넘어섰으며, 스테이킹 수량은 3000만 개 이상입니다. 7개의 스테이킹 풀이 있으며, 최소 스테이킹 수량은 50 TON이며 상한선은 없습니다.
탈중앙화된 TON 스테이킹 프로토콜로 현재 연 수익률은 4.76%이며, 스테이킹된 TON 수량은 97만 개 이상입니다.
대출
NFT 담보 대출 프로토콜로 현재 TVL 기준 대출 프로토콜 중 1위이며, 담보로 맡긴 NFT는 2만 개 이상, 대출된 TON 총액은 140만 달러에 달합니다. 홈페이지에 따르면 최근 가장 많이 담보로 사용된 NFT는 Diamond 시리즈입니다.
텔레그램 내부에 탑재된 대출 프로토콜로, TON Starter Launchpad에서 육성되었으며 Hack-a-TONxDoraHacks의 영예 있는 파이널리스트입니다.
DEX
AMM 거래 프로토콜로 TVL이 170만 달러를 넘어서며 TON 생태 DEX 중 1위입니다. 이더리움, BNB 체인, TON 사이의 크로스체인도 지원합니다. 현재 가장 큰 트레이딩 풀은 SCALE/TON으로 590만 달러 규모입니다.
STON.fi（STON）
AMM 거래 프로토콜로 곧 크로스체인 기능을 출시할 예정입니다. 현재 총 120개의 풀이 있으며, 스테이킹된 STON 수량은 2112만 개 이상입니다.
파생상품 프로토콜로 100배 레버리지를 지원하며, TVL은 30만 달러를 초과합니다. 암호화폐, 주식, 외환, 원자재(석유, 천연가스 등) 거래를 지원하며, 총 TVL은 이미 179만 달러를 돌파했습니다.
AMM 거래 프로토콜로 현재 53개의 활성 풀이 있으며, 총 TVL은 362만 달러를 넘어서며 최대 연 수익률은 35%에 달합니다.
오픈 네트워크 상의 거래 프로토콜로 지정가 주문서 기능을 지원하며 텔레그램에 내장되어 있습니다.
그 외에도 Uniswap, DODO, PancakeSwap 등 다양한 DEX가 포함됩니다.
스테이블코인
탈중앙화된 과다 담보 스테이블코인 프로토콜로 알고리즘 방식과는 달리 CDP 기반의 커뮤니티 주도, 안전하며 암호화 자산으로 담보되고 과다 담보된 스테이블코인입니다. 또한 대출 메커니즘으로도 활용 가능합니다. Bemo, Tonstakers, Hipo, Ton Whales의 유동 스테이킹 토큰을 담보로 사용할 수 있어 TON 보유자가 매도하지 않고도 활용할 수 있습니다.
기타
TonTogether는 TonUP의 Launchpool 첫 번째 프로젝트로 주요 사업은 무손실 복권입니다. 무손실 복권은 이름처럼 당첨되지 않더라도 손실이 발생하지 않습니다. TonTogether는 사용자가 예치한 TON 토큰을 Tonstaker에 스테이킹하여 노드 스테이킹 보상을 받은 후, 이를 무작위로 운 좋은 당첨자에게 지급합니다.
CEX
법정화폐 결제를 지원하며 마스터카드, 비자카드, 애플페이, 구글페이를 사용할 수 있습니다.
스페인의 암호화폐 거래소로 2014년부터 운영되고 있으며 현재 250종의 토큰 거래를 지원합니다.
비자 및 마스터카드로 달러, 파운드, 유로 등 법정화폐를 이용해 구매할 수 있습니다.
또한 Bitget, MEXC, OKX, Matrixport, Huobi, Wallet Bot 등도 포함됩니다.
게임
사용자가 앱 내 버튼을 누르는 간단한 방식으로 Notcoin 포인트를 얻을 수 있으며, 과제를 통해 다른 앱으로 유도하거나 초대할 수 있습니다. 팀에 가입하여 다양한 채널로 유도하면 더 많은 포인트를 획득할 수 있습니다. Notcoin은 이러한 유도 기능을 통해 광고 수익도 창출하고 있습니다.
텔레그램 미니앱 기반의 소셜 캐주얼 게임으로, 그룹 팀 기능을 통해多人 동시 플레이가 가능하며 주간 및 시즌 랭킹을 통해 다양한 보상을 획득할 수 있습니다.
대규모 2차원 MMORPG 게임으로 TON 재단이 투자하였으며 H5 기술 기반입니다. 공식 발표에 따르면 글로벌 사용자 수는 73만 명에 달하며, TON 공식 버전은 2023년 11월 21일 출시되었습니다.
축구 플레이투언(P2E) 모델 기반의 블록체인 게임으로 텔레그램에 내장되어 있습니다.
NFT 기반 게임으로 토큰과 보상을 두고 경쟁합니다. 가위바위보 형태의 전투를 수행하며 커뮤니티에 가입하거나 상대방과 직접 채팅할 수 있습니다. Getgems NFT 마켓플레이스에서 달걀을 구매해 승률을 높일 수 있으며, 마지막까지 살아남는 달걀이 대상을 받습니다.
TON 재단이 2023년 3분기에 Grants를 수여한 프로젝트로, 사용자는 Gattomons를 심고 Gatto 내에서 많은 자원을 채굴해야 합니다.
텔레그램 기반의 TON P2E 게임으로 중세 배경의 롤플레잉 게임입니다. NPC의 스킬 업그레이드 및 아이템 채굴을 포함한 제3자 과제가 있습니다. 많은 게임 내 활동이 소셜 상호작용에 집중되어 있으며, 전투 중에는 자신이 방어할 신체 부위와 공격할 적의 부위를 선택할 수 있습니다. 상대도 어떤 부분을 방어하고 어디를 공격할지 선택할 수 있습니다.
플레이 투 언 시스템 기반의 플랫폼으로 계정을 연결하거나 생성하면 200개 이상의 게임에 접근할 수 있으며, 플레이 게임, 무료 게임, 아케이드 상점 등을 포함합니다.
땅을 개발하고 해당 땅에서 일하는 화성 로봇을 구매 및 훈련함으로써 NFT 라이선스를 획득할 수 있으며, 이를 통해 더 복잡한 건물을 건설할 수 있습니다. 또한 개발의 어느 단계에서도 NFT 형태의 성취 보상을 받을 수 있으며, 이는 게임 내에서 이점을 제공하고 프로젝트 마켓플레이스에서 판매할 수 있습니다.
상대와 전투를 통해 보상을 얻는 플레이 투 언 게임입니다.
게임 인프라 개발업체로 텔레그램 내에서 Web3 및 Web2 게임을 시작하고 운영하며 플레이할 수 있도록 지원합니다. 텔레그램 게임 마켓플레이스 PlayDeck에는 50개 이상의 게임이 운영되고 있으며, 현재 Playdeck의 월간 활성 사용자 수는 10만 명을 넘었습니다.
플레이 투 언 게임으로 PUNK 보상을 획득하며, 텔레그램에 내장되어 있습니다.
사용자는 NFT 체스 말을 수집하고 전사 장비를 업그레이드하여 전투를 수행하며, 성을 개발하고 장비 및 보석을 제작합니다.
WowFish
텔레그램 미니앱 기반의 소셜 캐주얼 게임으로 그룹 팀 기능을 통해多人 동시 플레이가 가능하며, 주간 및 시즌 랭킹을 통해 다양한 보상을 받을 수 있으며, TON 생태 아시아 인큐베이터 1기 프로젝트 명단에 선정되었습니다.
Boomup
텔레그램 미니앱 기반의 소셜 타워 디펜스 게임으로 TON 기반 NFT를 활용해 방어탑을 건설, 방어 및 강화할 수 있으며, 소셜 참여와 보상 기회를 결합합니다. TON 생태 아시아 인큐베이터 1기 프로젝트 명단에 선정되었습니다.
NFT
플랫폼
Anome
NFT 자산 발행 및 대출 프로토콜로 현재 공식 웹사이트는 출시되지 않았습니다.
익명 번호를 매매할 수 있는 서비스로, 거래 ID는 SIM 카드와 연결되지 않으며 블록체인 계정을 통해 텔레그램에 로그인할 수 있습니다. 이 번호는 텔레그램에서만 사용 가능합니다.
TON의 도메인 시스템으로 사용자가 암호화 지갑, 스마트 계약 또는 웹사이트에 짧고 읽기 쉬운 이름을 할당할 수 있도록 합니다. 홈페이지 디자인은 ENS와 유사하게 심플합니다.
NFT 거래 마켓플레이스로 오디오, 비디오, 기타 창작물 등의 NFT를 지원합니다. 또한 공식적으로 1만 5천 개의 개구리 형태 NFT를 판매했습니다.
TON 생태계에서 가장 큰 NFT 거래 플랫폼으로 Notcoin NFT, 텔레그램 가상번호, Ton diamond 등의 NFT를 거래할 수 있습니다.
Fragment는 2021년 TON 공식이 출시한 텔레그램 가상번호 거래 플랫폼으로 텔레그램 ID도 거래할 수 있습니다. 특별한 익명성 덕분에 연간 거래액이 수천만 달러를 넘습니다.
TOTKIT
NFT 컬렉션 데이터 통계 및 분석 플랫폼으로 웹 버전이 이미 출시되었습니다.
컬렉션
총 9999개의 PUNK으로 이더리움의 PUNK을 모방한 작품이며, 색상이 원본보다 더 밝고 생생합니다.
3D 로봇 이미지 NFT로 바닥가격은 7.5TON이며, 총 거래량은 19.4만 TON, 발행량은 6700개입니다.
고래 캐릭터 NFT로 총 1만 개이며, 이 NFT는 멤버십 자격 등으로 활용 가능합니다. Ton Whales의 탈중앙화 권익 풀, 네트워크 시스템, Whales Corp.의 최신 소식 등 특권을 이용할 수 있습니다.
총 17,350개로 인어 아트 이미지입니다. 다양한 종류의 인어를 보유하면 각각 다른 특전을 받을 수 있습니다. 프로젝트팀은 2주마다 NFT 보유자에게 복지 에어드랍을 실시합니다.
AI 아티스트 이미지로, NFT 보유자는 프로토콜 수익 분배에 참여할 수 있으며, 향후 IDO 우선권과 특별 할인 혜택을 받을 수 있고, DeFi 교육 클럽 등 다양한 복지에 입장할 수 있습니다.
캐릭터 이미지로, NFT 보유자는 자신의 속성에 따라 채팅 메시지를 '먹는' 행동을 하거나 먹히는 것을 방지할 수 있습니다.
툴
브라우저 및 분석 도구
TON 체인 데이터 조회 도구로 시세, 코인 종류, 가격 정보 등을 지원하며, 인터페이스는 CoinmarketCap과 유사합니다.
TON 전용 블록체인 브라우저로 NFT, 토큰, 스테이킹 등에 대해 포괄적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하며, 인터페이스는 심플한 스타일입니다.
심플한 스타일의 브라우저로 주소, 도메인, 거래 정보를 입력하면 조회할 수 있습니다.
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