Animoca Ventures의 투자 원칙과 전략을 엿보며 AI와 규제 열풍 속에서 미래의 기회를 찾아보다
저자 | 백화블록체인
애니모카 브랜드(Animoca Brands)라고 하면 많은 업계 관계자들에게 낯설지 않을 것이다. 이 회사는 게임파이(GameFi)의 선두 프로젝트 액시(Axie)의 창립자를 처음 투자한 곳이며, 초기에 인수한 샌드박스(The Sandbox)는 메타버스 분야의 선도 프로젝트가 되었다. 실제로 애니모카 브랜드 산하 벤처 캐피탈인 애니모카 벤처스(Animoca Ventures)의 현재 투자 지도는 단순히 GameFi에만 국한되지 않고 오픈씨(OpenSea), 폴리곤(Polygon), 샌드박스(The Sandbox), 레이어제로(LayerZero), 아프토스(Aptos), 컨센시스(Consensys) 등 다수의 유명 프로젝트를 포함하고 있다.
그렇다면 애니모카 벤처스는 투자 대상 프로젝트를 선택할 때 어떤 핵심 요소들을 고려하는가? 현재 시장 환경과 GameFi 전망에 대해서는 어떻게 보는가? 급부상한 AI 기술과 암호화 기술의 융합 가능성은 어떻게 평가하는가?
이번 호에서는 백화블록체인의 창립자Joyce가 애니모카 벤처스의 책임자James Ho를 초대하여, 애니모카 벤처스의 투자 원칙과 전략, 그리고 현재 시장 환경에 대한 견해를 함께 나눈다.
1. 애니모카 벤처스 책임자로서 간단히 본인의 배경과 암호화 분야에 진입하게 된 계기를 소개해주실 수 있나요? 무엇이 당신을 암호화 분야 벤처캐피털리스트로 이끌었나요?
James Ho: 저는 2018년에 애니모카 브랜드에 합류했습니다. 애니모카 벤처스는 애니모카 브랜드 산하의 벤처펀드입니다. 초기 애니모카 브랜드는 암호화 분야에서 단 하나의 핵심 투자만 수행했는데, 바로 Dapper Labs였습니다. Dapper Labs는 최초의 암호화 기업 중 하나로, 중국 대륙 지역에서 '크립토키티(CryptoKitties)'를 발행하면서 암호화 역사상 중요한 전환점을 만들었습니다. 당시 이로 인해 이더리움 네트워크가 다운되기도 했고, 이후 발전의 기반이 되었습니다.
당시 우리를 놀라게 한 것은 크립토키티의 인기가 아니라, Dapper Labs와 같은 방식으로 진정한 디지털 소유권과 게임이 결합되는 것이 차세대 인터넷과 차세대 게임의 미래라는 점을 목격했기 때문입니다.
돌이켜보면 2018년은 확실히 올바른 시기였습니다. 우리는 간단한 투자 철학을 고수하기로 했습니다. 우리가 확신하는 필연적인 산업에 투자하고, Web1, Web2의 주요 기업들로부터 인터넷 성공 사례를 배우며 시장, 게임, 지갑, 보안 등의 영역을 연구하는 것입니다.
사실 2018년에는 투자가치가 있는 기업이 많지 않았고, 우리는 진정한 창업가—즉 초기부터 믿음을 갖고 건설하는 사람들에게 집중했습니다. 단순히 재무적 수익만을 추구하지 않고 말입니다. 따라서 우리는 새로운 파란 해양을 개척하기 위해 첫 번째 수표를 발행했으며, 이를 통해 블록체인 기술의 실질적 적용을 추진하는 핵심 시장 중 하나가 되었습니다. 예를 들어 우리는 액시 인피니티(Axie Infinity) 창립자인 메이비(Mayvee)의 첫 번째 투자자였습니다. 또한 우리의 가장 성공적인 투자 중 하나는 샌드박스 인수였죠. 하지만 우리는 항상 기억합니다. 이 업계는 여전히 초기 단계이기 때문에 창업가들이 계속해서 구축하는 것을 후원하는 것이 우리의 핵심 목표 중 하나라는 점을 말입니다.
2. 현재 전체 암호화 시장이 매우 침체된 상황이고, GameFi 역시 마찬가지입니다. 앞으로 암호화 게임의 발전 방향에 대해 어떻게 생각하시나요?
James Ho: 우리는 불황기에도 자신감을 가지고 있습니다. 지난번 불황기(2018년)에도 애니모카는 풍부한 경험을 축적하며 성공을 거두었습니다. 지금 전체 암호화 시장이 얼어붙었다고 해도, 우리는 앞으로 암호화 게임이 지속적으로 성장하고 규모를 키워갈 것이라 굳게 믿고 있습니다.
Web3 게임 분야에서는 게임의 토큰화, 토큰 경제, 게임 경험这三个 요소가 산업 돌파의 핵심입니다. 우리는 이미 시장에서 점점 더 많은 게임 기업들이 성숙해가는 모습을 목격하고 있습니다.
저는 Web3 게임이 이제 IP화(IP-ization) 단계에 접어들었다고 봅니다. 2000년대 이후 새로운 산업 거물들이 계속해서 진입하고 있습니다. 최근 도쿄에서 세가(SEGA), 소니(Sony)와 미팅을 가졌고, 저희 일부 파트너들은任天堂(Nintendo)와도 논의 중입니다.
이러한 거물들은 모두 Web3를 탐색하고 연구하고 있습니다. 그들은 세계 게임 산업의 거인이며, 게임 설계 및 아키텍처 측면에서 비교할 수 없는 경험을 보유하고 있습니다. 그들이 기술 혁신을 완전히 이해하게 되면 본격적인 조치를 취할 것입니다. 우리는 앞으로 일어날 일에 매우 기대하고 있으며, 거물들의 참여로 Web3 게임 산업이 새로운 역사를 창조할 가능성을 믿고 있으며, 그 과정에 참여할 수 있다는 데 자신감을 갖고 있습니다.
현재 Web3 게임 산업은 여전히 애플과 구글이라는 두 가지 주요 유통 채널의 제약을 받고 있습니다. 제가 앞서 언급했듯이, 우리는 여전히 산업 초기 단계에 있으므로,기존 채널을 활용하기 위해所谓 ‘웹2.5(Web2.5)’ 게임을 구축하는 전략을 취하고 있습니다. 이러한 게임들은 기술적으로 Web3 기반 구조를 통합하고 있으며, 우리는 이러한 기업에 대한 투자가 수백만 명의 사용자를 끌어들이고, 점차 Web3 게임과 진정한 디지털 소유권을 이해하도록 열릴 것이라고 봅니다. 머지않아 Web3 게임 산업은 가속적인 발전을 맞이할 것이라 믿습니다.
4. 잘 알려진 바와 같이 애니모카 벤처스는 암호화 분야에 특화된 벤처 캐피탈인데요, 현재 게임 분야 투자는 전체 투자의 35%를 차지하고 있습니다. 이런 투자 비중 배후에는 어떤 고려사항이 있나요?
James Ho: 제가 처음 말씀드렸듯이, 애니모카 벤처스는 애니모카 브랜드 산하의 펀드 운용사입니다. 펀드1의 규모는 1억 달러이며 내부 및 외부 자금으로 구성되어 있습니다. 애니모카 브랜드와 애니모카 벤처스는 투자 관점에서 다소 차이가 있는데, 간단히 말해 애니모카 벤처스는 스타트업 단계의 초기 투자에 더욱 집중합니다.
저희는 게임이 Web3에 연결되는 가장 큰 채널이라고 판단하고 있습니다. 그래서 2018년 무료 모바일 게임(Free to Play) 개발사에 투자하며 시작했고, 이후 Web3 분야에 투자하기 시작했습니다. 이러한 투자는 큰 성과를 거두었으며, 우리의 투자 이론을 입증했습니다. 애니모카 브랜드가 게임 분야에서 오랫동안 쌓아온 투자 및 운영 경험 덕분에, 애니모카 벤처스의 전문 투자팀은 Web3 게임 운영에 있어 우위를 갖추고 있습니다.
최근 좋은 사례 중 하나는 Open Campus와 그 배후 팀 Tiny Tap에 대한 투자입니다. Tiny Tap은 2016년 출시되었으며 Web3 기반 교육 분야에 집중하고 있습니다. 현재 약 25만 명의 교육자가 Open Campus에서 자신의 노코드 교육 과정과 과제를 만들고 수익을 얻고 있습니다.
저희는 블록체인 기술을 활용해 모든 새로운 시도를 하고 있으며, 단순히 암호화 기술뿐 아니라 블록체인과 암호화 기술이 다양한 생태계에 가져다주는 장점을 이해하려 노력하고 있습니다. 저희는 진정한 디지털 소유권이 게임 산업의 미래라고 믿고 있습니다.
5. 요즘 AI가 매우 뜨겁습니다. 이에 대한 견해는 어떠신가요?
James Ho: 인공지능(AI)은 저희가 깊이 연구하고 있는 분야입니다. 2018년 우리는 Zeroth라는 AI 인큐베이터를 인수했고, 지금까지 약 60개의 기업을 육성했습니다. 저희는 블록체인과 인공지능의 결합이 완벽하다고 믿습니다. 블록체인과 암호자산의 성장 속도가 느릴지라도 데이터는 여전히 인공지능 발전의 핵심 동력입니다.
블록체인은 명확하고 변경 불가능한 데이터를 제공함으로써 인공지능 발전을 크게 촉진합니다. 이는 게임을 포함한 여러 신뢰 가능한 데이터 응용 분야에 활용될 수 있는 강력한 도구입니다. 현재는 초기 단계이지만 안정성, 확산, 오픈 AI 등 다양한 분야를 연구하고 있으며 계속해서 주목할 예정입니다. 향후 애니모카 벤처스의 펀드 역시 AI 분야에 집중 투자할 계획입니다.
일각에서는 암호화 기술이 탈중앙화를 지향하는 반면, AI는 더 중심화되어 있다고 말하며 두 기술의 융합이 충돌을 일으킬 수 있다고 지적하는데요, 이에 대한 견해는 어떻습니까?
James Ho: 현재 AI가 직면한 문제 중 하나는 지식베이스와 데이터베이스의 한계입니다. ChatGPT4를 사용하더라도 데이터 추출 능력에 일정한 제약이 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 KIPLEY.ai와 Immersion_ 같은 기업을 고용하여 약 101개의 투자 기업들의 진행 상황을 추적할 수 있는 지식베이스 기반을 구축했습니다. AI를 통해 관련 데이터를 명확히 시각화하고 예측·트렌드 분석을 수행하면 인간의 눈으로는 감지할 수 없는 미묘한 변화와 흐름을 볼 수 있습니다.
AI와 암호화 또는 블록체인 기술을 논할 때, 우리의 궁극적 목표는 탈중앙화를 실현하는 것입니다. AI는 그 과정에서 단지 하나의 도구일 뿐이며, 미래에는 중심화와 탈중앙화 기능을 동시에 갖춘 하이브리드 형태로 나타날 수 있습니다. 이러한 하이브리드 모델은 순수한 데이터 소스로부터 정보를 추출할 수 있게 해줄 것입니다. 현재 완전히 탈중앙화된 게임은 존재하지 않지만, 게임 전체를 체인에 올릴 필요가 있는지는 여전히 고민해볼 만한 문제입니다. 하이브리드 모델은 수백만 명의 사용자를 끌어들이는 촉매제가 될 수 있으며, 미래에는 AI의 일부가 되어 탈중앙화된 데이터 소스에서 데이터를 추출할 수도 있을 것입니다.
6. 암호화 분야는 끊임없이 빠르게 변화하고 발전하고 있습니다. 투자 결정을 할 때 단기적 이익과 장기적 전망 사이에서 어떻게 균형을 잡나요? 특별한 투자 원칙이 있나요?
James Ho: 매우 좋은 질문입니다. 공정한 시장에서 우리는 창업가의 성실성과 역량을 가장 중요하게 생각합니다. 창업가의 창업 이력, 프로젝트 구축 방식, 비전에 대한 자신감 등을 철저히 검토합니다. 일반적으로 저희가 가장 선호하는 투자 규모는 200만~250만 달러 정도입니다. 또한 다른 투자자들과 공동으로 리스크를 분담하는 것을 좋아합니다. 서로 다른 투자 기관과 개인이 스타트업을 지원하는 데 각기 다른 강점을 갖고 있기 때문입니다.
저희는 투자 대상 기업이 반드시 매력적이어야 하며, 실제 문제를 해결하고 실천 능력과 경험을 갖추거나 검증되고 높은 평가를 받는 분야에서 왔어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 최근 저희가 투자한 한 기업의 창업자는 베테랑 프로듀서로 텐센트에서 21년간 근무했으며, 모바일 게임 <미션 임파서블(Call of Duty)>을 성공적으로 개발 주도했고, 일일 활성 이용자(DAU)가 약 4000만 명에 달했습니다. 지금 그들은 Web3 기반 게임을 구축하고 있습니다. 만약 그들이 10%의 사용자를 유치한다면, 400만 명의 사용자가 저희에게 큰 추진력을 제공할 것입니다.
홍콩과 선전은 단 45분 거리에 불과하며, 지리적 이점 덕분에 쉽게 선전을 방문해 게임 분야를 탐색하고 스타트업에 전략적 및 토큰 관련 조언을 제공할 수 있습니다. 또한 Web2 분야에서 성공을 거두고 실적을 입증한 인재들을 찾아 함께 성장하고 긴밀히 협력하고 있습니다.
그렇다면 전통적인 인터넷 대기업 출신 인재를 더 선호하시는 건가요?
James Ho: 샌드박스에 처음 투자할 때, 그것이 대기업이 아니었기 때문에 다른 프로젝트와 종합적으로 고려했습니다. 그러나 현재 투자 사이클에서는 알리바바, 텐센트, 구글, 페이스북 등 대형 인터넷 기업들이 Web3 분야에 진출하는 것에 매우 관심이 있습니다. 왜냐하면 그들 스스로 Web2 분야의 일부 경쟁 모델이 약화되고 있다는 것을 깨닫고 있기 때문입니다. 따라서 기술적으로 실적을 거둔 인재, 즉 수억 명의 활성 사용자 플랫폼을 운영한 경험이 있는 인재에게 더 관심이 있습니다. 이는 Web3의 꿈을 실현하는 데 의미가 있기 때문입니다.
가령 이러한 거물들이 Web3에 성공적으로 진입한다면, 사용자의 1%만 이용하더라도 상당히 큰 규모가 됩니다. 따라서 우리는 올바른 정직성, 신념, 비전을 갖고 강력한 팀을 구성할 수 있는 프로젝트를 찾고 있습니다.
또한 강조하고 싶은 것은 애니모카 벤처스는 단지 수표 한 장을 제공하는 것이 아니라 하나의 생태계라는 점입니다. 저희 포트폴리오에는 약 485개의 기업이 있으며, 진정한 네트워크 효과가 나타나고 있습니다. 사람들이 저를 소개할 때 저는 단순히 투자자라고 소개되지 않기를 바랍니다. 만약 우리가 10만 명의 사용자를 제공할 수 있다면, 그 가치는 투자 자체보다 훨씬 큽니다. 만약 우리가 5가지의 혁신 기술로 기업의 성장을 도울 수 있다면, 그 힘은 수표보다 더 클 것입니다.
이것들이 바로 우리가 집중하는 부분이며, 기업 입장에서도 매우 중요한 사항입니다. 저희는 풍부한 마케팅 경험, 보안 지식, 지갑 자원을 보유하고 있으며, 투자는 단지 한 측면일 뿐, 그들이 성공하는 방법을 돕는 데 더 집중하고 있습니다.
7. 암호화 시장은 끊임없이 빠르게 변화하고 진화하고 있다는 걸 알고 있습니다.新兴技术和 트렌드에 대해 어떻게 높은 민감도를 유지하고 계신가요?
James Ho: 애니모카 벤처스 초기 역사에서 저희는 무지론(agnoticism)적 입장을 취했습니다. 어떤 기업은 처음엔 이런 관점을 받아들이기 어려울 수 있지만, 우리는 미래가 열려야 한다고 굳게 믿습니다. 저희는 공개적으로 투자하며 기반 게임 분야에 매우 적응력이 뛰어나지만, 폴리곤(Polygon)과 같은 프로젝트와도 협력하고 있으며 초기 투자에 대해서는 불확실한 태도를 유지합니다.
사업 운영 측면에서도 무지론적 입장을 고수하며, 이는 투자 전략에도 영향을 미칩니다. 누가 이 분야에서 성공할지 확신할 수 없지만, 다양화된 접근법이 실행 가능하다고 믿습니다. 우리는 LayerZero에 대한 투자를 매우 중시하고 있는데, 이는 멀티체인 메시지 전달 플랫폼이기 때문입니다. 따라서 미래는 멀티체인이 될 것이며, 단일 체인 구축에 국한되지 않고 폴리곤, 솔라나(Solana) 등과 협력하는 것을 선택합니다. 멀티체인은 OP, ZK 등 다양한 핵심 시장을 개척할 수 있게 해줍니다.
저희는 무지론적 입장을 계속 유지하며 올바른 신념을 가진 기업을 지원하고 개발팀을 구축해 성장을 도울 것입니다. 우리는 게임이 모든 연령층의 사용자들에게 점점 더 중요해지고 있다고 믿으며, 게임이 새로운 기술의 빠른 채택을 이끄는 첫 번째 산업이 될 것이라고 생각합니다.
그렇다면 기술 변혁의 빠른 변화에 대해 어떻게 높은 민감도를 유지할 수 있나요?
James Ho: 네, 이 점에 대해서도 무지론적 입장을 취해야 합니다. 업계의 정점일 때조차 다른 프로젝트들은 다른 수준의 펀딩을 받을 수 있으며, 예를 들어 폴리곤은 그로 인해 다른 발전과 건설을 위한 자원과 공간을 얻을 수 있습니다. 그러나 우리는 사용자 유동성에 매우 민감해야 합니다. 일부 기업은 거액의 자금을 받지만 실제 사용자가 부족할 수 있습니다. 투자 대상을 선택할 때는 이더리움 가상머신(EVM)과 호환되는 기업을 선호합니다. 이렇게 하면 사용자와 더 잘 상호작용할 수 있기 때문입니다. 물론 솔라나처럼 EVM과 호환되지 않는 프로젝트와도 협력하고 있습니다.
요컨대, 업계의 주요 도전 과제는 사용자 수 부족에서 비롯됩니다. 팀이 프로젝트를 어떻게 구축하는지에 대해 기회주의적이면서도 현실적인 태도를 유지해야 합니다.
Web3 세계에서 사용자 확보와 마케팅은 현실 세계의 무료 게임만큼 간단하지 않습니다. 이 새로운 분야에서는 아직 SEO, SEM 유료 광고처럼 명확한 사용자 획득 비용(UAC) 방법이 없습니다. 그러나 우리는 구글과 애플이 이 분야에서 일부 진전을 이루고 시장을 개방하고 있는 것을 이미 목격했습니다. 토큰화와 사용자 유치 마케팅 측면에서도 더 명확한 경로를 모색하고 있습니다.
그러면 대부분의 시간을 회의 참석이나 프로젝트 담당자와의 면담에 보내시나요?
James Ho: 네, 저는 현장 방문에 많은 시간을 투자합니다. 지난주에는 파리에 있었고, 2주 전에는 도쿄와 교토에 다녀왔습니다. 제 주요 임무는 이 분야에 진입하는 참가자들을 이해하고, 그들을 안내하고 이해하며 투자 시장을 연구하는 것입니다. 왜냐하면 저희는 펀드 혁신에 대해 확신을 갖고 있기 때문입니다.
저희 포트폴리오에는 100개의 프로젝트가 있으며, 그중 약 60개는 불황기에 처해 있습니다. 많은 프로젝트들이 시장에 맞는 제품(Product-Market Fit)을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 그들이 항해하고, 조정하며, 어려운 시기를 극복하고 성장하는 과정을 전폭적으로 지원하고 관찰합니다. 현장 방문을 통해 우리는 이러한 프로젝트의 핵심 상황을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 여전히 많은 거래 제안을 받지만, 정기적인 평가 기준만으로는 다시 투자하거나 창업가를 선별하는 것이 어렵습니다. 그들의 다음 발전 방향을 단일 관점에서만 바라볼 수는 없습니다. 따라서 그들이 어떻게 자금을 조달하고 성장을 이루는지 주목하는 것이 매우 중요합니다.
8. 투자 결정을 내릴 때 단기 수익과 장기 전망 사이에서 어떻게 균형을 잡고 계신가요?
James Ho: 저는 애니모카 벤처스가 토큰과 지분을 모두 포함하는 하이브리드형 투자 펀드라고 생각합니다.
저희 포트폴리오에서 35%는 게임 산업이고, 나머지 65%는 지분과 유동성이 있고 잠재력 있는 토큰으로 구성되어 있습니다. 주로 장기적으로 지분을 보유하고 단기적으로는 잠재력 있는 토큰을 고려합니다. 동시에 디지털 자산 팀을 운영하여 프로젝트에 영향을 주지 않으면서 일부 토큰을 매각함으로써 투자 리스크를 관리할 수 있습니다. 이러한 전략은 재무적·투자적 관점에서 매우 유리합니다.
네, 사실 대부분의 프로젝트는 투자자가 자신의 토큰을 매각하기를 원하지 않습니다.
James Ho: 우리는 건설자이며 장기 보유자입니다. 우리는 토큰을 버리지 않으며 수십 개의 프로젝트를 지속적으로 운영하고 있습니다. 예를 들어, 호황기에도 토큰 가치가 10억 달러를 넘었음에도 불구하고 침착하게 유지하며 서둘러 매각하지 않았습니다. 오히려 토큰 가치가 90% 이상 하락한 불황기에는 안정적인 토큰을 활용해 3개의 게임 스튜디오를 인수했습니다.
저희는 항상 실용성과 신념을 기반으로 토큰 및 실물 보유자들을 위해 더 나은 게임과 콘텐츠를 만들어내는 것을 고집합니다. 전체 프로젝트 네트워크에서 지속적으로 구축하고 있으며, 해당 프로젝트들의 장부 가치가 90% 하락하더라도 여전히 뒷면에서 지속적으로 발전하고 있습니다.
저희 제품군에는 디펜스 타워, 캐주얼 게임, 팬덤 게임 등 다양한 유형의 게임이 포함되어 있습니다. '갤럭시(Galaxy)'는 3A급 게임의 첫 시도이며, 더 많은 레이싱 게임이 출시될 예정입니다. 다양한 유형의 게임이 서로 다른 사용자를 끌어들일 것이라 믿습니다. 현재 우리는 첫 번째 킬러 게임을 찾고 있으며, 그 과정에서 적극적인 추진자이자 스토리 구축자가 되기를 희망합니다.
9. 애니모카 벤처스는 이전에 많은 암호화 프로젝트에 투자한 바 있습니다. 가장 도전적이었지만 결국 매우 성공적인 사례를 공유해주실 수 있나요?
James Ho: 초기 애니모카 벤처스는 Yuga Labs에 막대한 자금을 투자했으며, 500만 달러를 투자해 55마리의 원숭이를 인수했습니다. 이것은 중요한 투자 결정이었습니다. 현재 평가가 매우 높지만, 이 투자가 이미 거대한 성공을 거뒀다고 말하기는 아직 이릅니다. 다만 우리는 Yuga Labs의 게임 구축이 성장을 이끌 것이라 믿고 있습니다.
어떻게 그곳을 찾게 되셨고, 왜 그렇게 초기 단계에서 투자를 결정하셨나요?
James Ho: 저희는 창업가의 신념과 기술적 선견지명이 프로젝트 성공에 매우 중요하다고 믿습니다. 상호운용성과 블록체인 암호화 기술 측면에서 창업가와 동일한 장기적 신념을 공유하고 있으며, 이것이 협력의 중요한 기반이며 매우 핵심적인 요소입니다.
또한 창업가의 추진력도 핵심 요소입니다. 그들이 목표를 끝까지 실현할 수 있는지 여부가 프로젝트 발전에 매우 중요합니다. Yuga Labs는 초기부터 강력한 투자자 기반을 확보해 약 2억 달러를 조달했으며, 이는 사람들이 그들을 신뢰하고 인정하고 있음을 보여줍니다.
저희는 위대한 창업가들이 공통적으로 자금을 매우 신중하게 관리한다는 점을 주목했습니다. 그들은 거대한 팀을 구성하지 않고 효율적이고 리ーン하게 운영합니다. 예를 들어 파리에 있는 LayerZero의 CEO이자 공동창업자도 팀원이 55명밖에 없지만, 업무 효율성이 매우 높습니다. 이러한 신중한 관리와 효율적인 운영 덕분에 그들은 미래에 계속해서 발전할 수 있습니다.
따라서 우리는 이러한 창업가들을 믿으며 그들과 함께 성장하기를 기대합니다. 그들의 신념, 기술적 선견지명, 자원의 현명한 활용은 프로젝트의 미래에 대해 확신을 주며, 그들과 파트너로서 함께 노력하고자 하는 의지를 갖게 합니다.
10. 암호화 산업은 때때로 규제 도전에 직면한다는 걸 알고 있습니다. 산업 규제에 대해 어떻게 생각하시나요?
James Ho: 우리의 발전 여정은 아직 멀었습니다. 펀딩을 할 때 은행과 거래해야 합니다. 현재 저희 자금은 은행에 보관되어 있으며, 트러스팅 서비스에 대해 명확한 지침을 마련했지만, 아직 FIAT 측면에서만 소량의 트러스팅 업무를 수행하고 있습니다.
저희는 AML과 KYC 투자 측면에서 규제의 최선의 방법을 따르며 그룹 차원에서 준수를 실현하고 있습니다. 주목할 점은 애니모카 창립자가 홍콩 디지털 자산 논의 작업반의 일원으로 지명되었다는 것입니다. 이는 우리가 정부와 협력해 홍콩의 Web3 인프라를 함께 구축하고 Web3 분야에서 리더 중 하나가 될 수 있는 기회를 제공합니다.
저희는 블록체인의 미래에 대해 확신하며, 규제의 최선의 방법이 형성되고 있다고 믿으며, 적극적으로 논의에 참여하고 리더 중 하나가 되기 위해 노력할 것입니다. 중국이 홍콩을 토큰 상장의 선도지역으로 만들려는 가운데, 우리는 이 역동적인 분야에서 중요한 역할을 할 기회를 갖게 되었습니다.
11. 마지막으로 애니모카 벤처스로부터 투자 지원을 받고자 하는 스타트업이나 프로젝트들에게 어떤 조언과 기대를 하시겠습니까?
James Ho: 먼저 하나의 중요한 점을 강조해야 합니다. 꼭 저희 생태계를 깊이 연구하고, 여러분이 해결하고자 하는 문제가 무엇인지 명확히 하십시오. 저희는 485개의 기업을 보유하고 있으며, 단순히 투자하는 것을 넘어서 생태계 내 기업들의 상호 협력과 협업, 혁신 프로젝트를 더 중요하게 생각합니다.
예를 들어, 기반 인프라 레이어에 있다면 반드시 해결하려는 문제를 명확히 해야 합니다. 기존 포트폴리오 기업들이 파트너가 될 수 있을까요? 만약 여러분의 비전이 아직 구축 중이라면, 예를 들어 게임을 개발 중이라면, 어떻게 저희의 사용자 성장과 사용자 기반을 활용할 계획인가요? 따라서 저는 여러분이 벤처 펀드 하나를 알아보는 것을 넘어서, 하나의 기반과 네트워크 생태계로서 스타트업과 팀을 얼마나 더 잘 지원할 수 있는지 연구하고 이해해야 한다고 생각합니다.
12. 암호화 기술이 전 세계에 어떤 영향을 미치고 변화시킬 수 있다고 보시나요?
James Ho: 블록체인은 세상을 바꾸고 탈중앙화된 비즈니스 모델을 실현하며 더 공정한 인터넷을 만들 수 있습니다. 저는 이것이 더 공정한 창작자 환경을 만들어낼 것이라 믿습니다. 진정한 디지털 소유권과 탈중앙화는 수익 분배 방식을 바꿀 것입니다.
저희는 확실히 더 나은 부의 분배 방식이 있다고 생각합니다. 탈중앙화 모델을 통해 소수에게 독점되지 않고 모든 사용자가 수익을 공유할 수 있습니다. 우리는 이것이 미래에 더 지속 가능하고, 더 공정하며, 더 나은 모델을 창출할 것이라 굳게 믿습니다.
13. 마지막 질문입니다. 직업 생활에서 특별히 도전적이었던 상황을 겪어본 적이 있나요?
James Ho: 호황기 초기 투자에서 우리는 토큰을 만드는 것은 쉽지만, 투자자 보호는 충분하지 않다는 것을 배웠습니다. 일부 창업가들이 결국 약속을 이행하지 못했고, 우리는 그들을 강제로 구축하게 할 수 없었습니다. 이것이 중요한 도전이었습니다.
이 상황을 바꾸기 위해 우리는 미래 토큰에 대해 간단한 협약을 맺고 일부 기반을 수정했습니다. 우리는 투자 보호와 지출 방식을 바꿔야 한다는 것을 깨달았고, 파트너들에게 우리 자금에 더 많은 보호 조치를 추가하라고 요청했습니다. 일부 창업가가 부정행위를 하여 돈만 가져가고 아무것도 만들지 않았으며, 그런 경우를 위한 보호 조치가 없었던 것도 사실입니다. 하지만 다행히 그런 경우는 드물었습니다.
저는 호황기에는 돈이 너무 쉽게 들어오기 때문에 일부 사람들이 지나치게 낭비했다고 생각합니다. 이제 불황기가 도래하면서 우리는 팀의 지출과 구축 방식을 통제하고, 투자자 자금을 보호하기 위해 투자해야 하며, 이는 미래 발전에 매우 중요하다고 봅니다.
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