Un vétéran de BlackRock avec 20 ans d'expérience mise tout sur Ethereum, Joseph Chalom rejoint SharpLink pour devenir la version Ethereum de MicroStrategy
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Un vétéran de BlackRock avec 20 ans d'expérience mise tout sur Ethereum, Joseph Chalom rejoint SharpLink pour devenir la version Ethereum de MicroStrategy
SharpLink dépense des millions de dollars pour recruter Joseph Chalom, responsable des cryptomonnaies chez BlackRock, dans la course au « micro-stratégie ETH ».
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Zen, PANews
L'Ethereum, en tant qu'actif producteur de rendement, attire continuellement des capitaux institutionnels grâce à des mécanismes tels que le staking et le re-staking. Récemment, Joseph Chalom, qui a occupé un poste de direction chez BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, pendant près de vingt ans, a annoncé son arrivée en tant que co-PDG chez SharpLink Gaming (code boursier : SBET), une société cotée axée sur les réserves en Ethereum, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière.
Peu après l'annonce de l'arrivée de Chalom, SharpLink Gaming a acquis massivement plus de 77 000 ETH durant le week-end, tous mis en staking. SharpLink détient désormais environ 438 000 ETH, se classant juste derrière Bitmine, une autre société adoptant une stratégie similaire de trésorerie en ETH. Les deux entreprises rivalisent désormais pour devenir la « micro-stratégie » de l’Ethereum, accumulant activement des ETH. Bitmine, portée par Tom Lee, analyste chevronné surnommé « l’oracle de Wall Street » et président de son conseil d'administration, a attiré d'importants investissements de Cathie Wood et de sa société Ark Invest. En revanche, l'équipe de soutien de SharpLink provient principalement de l’écosystème crypto et a besoin d’un leader possédant des relations solides dans la finance traditionnelle afin d’attirer les capitaux de Wall Street. Chalom apparaît comme le choix idéal.
Classement des sociétés cotées détenant de l’Ethereum
D’un cabinet d’avocats aux cryptomonnaies : SBET débourse 12,5 millions USD pour recruter
Joseph Chalom est diplômé en affaires internationales de l’Université Johns Hopkins, titulaire d’une licence ès lettres, puis docteur en droit de la faculté de droit de l’Université Columbia. Il a commencé sa carrière comme conseiller juridique en entreprise et réglementation, exerçant comme avocat senior au sein des cabinets Arnold & Porter et Skadden, Arps LLP, où il a fourni des services juridiques à plusieurs banques d’investissement et grandes entreprises.
En 2005, Chalom rejoint BlackRock et opère une transition vers la technologie financière. Il occupe notamment le poste de directeur général de BlackRock Solutions, filiale de BlackRock, où il pilote la transformation et l’expansion du système Aladdin, une plateforme mondiale de gestion des risques et des investissements destinée aux institutions. Ce système évolue d’un outil interne à une infrastructure fintech centrale servant plus de dix mille milliards de dollars d’actifs à travers le monde.
Au début de l’année 2020, Chalom est promu directeur général et responsable des partenariats stratégiques pour l’écosystème, supervisant la planification stratégique et la mise en œuvre dans les domaines des données, des indices, des actifs numériques et des écosystèmes technologiques. Il dirige également les collaborations avec des acteurs clés de l’infrastructure des actifs numériques tels que Coinbase Prime, Securitize, BNY Mellon et Circle. Grâce à des partenariats transversaux, à l’intégration technologique et à la promotion de produits, il connecte profondément les plateformes traditionnelles de gestion d’actifs à l’écosystème blockchain.
« Après vingt ans chez BlackRock, j’entame un nouveau chapitre en rejoignant SharpLink Gaming en tant que co-PDG », a annoncé Chalom fin juillet, marquant un virage décisif vers les cryptomonnaies et la stratégie de réserve en Ethereum. Rob Phythian, fondateur et PDG de SharpLink Gaming, passera progressivement au poste de président tout en restant membre du conseil d’administration, travaillant conjointement avec Chalom pour guider l’entreprise.
Joseph Lubin, fondateur de Consensys et président du conseil d’administration de SharpLink, affirme que Chalom dispose d’une influence exceptionnelle dans la promotion de l’adoption institutionnelle des actifs numériques. Son arrivée constitue un soutien fort à la stratégie de réserve en Ethereum de SharpLink et à sa vision selon laquelle « l’Ethereum deviendra l’infrastructure financière mondiale ».
Selon le formulaire 8-K (rapport d’événements importants) déposé par SharpLink Gaming auprès de la SEC (Commission américaine des valeurs mobilières), le coût total du recrutement de Chalom atteint 12,5 millions de dollars. Il comprend un salaire annuel fixe de 750 000 dollars, une prime annuelle cible équivalente à 100 % du salaire de base, pouvant atteindre jusqu’à 150 % en cas de dépassement des objectifs. L’entreprise accorde également à Chalom une unité d’actions soumises à restriction (RSU) d’une valeur de 7 millions de dollars en guise de bonus à la signature. De ce montant, deux tiers (environ 4,66 millions de dollars) seront attribués progressivement chaque année selon une condition temporelle, tandis que le tiers restant (environ 2,33 millions de dollars) sera attribué selon des objectifs de performance sur trois ans. En outre, dans le cadre de son plan d’incitation à long terme (LTIP), SharpLink a fixé pour Chalom un montant minimum d’incitation de 4 millions de dollars pour l’exercice fiscal 2026.
Le leader des ETF d’actifs cryptos chez BlackRock
Joseph Chalom est l’une des figures clés ayant piloté la stratégie d’actifs numériques de BlackRock.
Sous sa direction, BlackRock a lancé en janvier 2024 le plus grand ETF Bitcoin au monde, le « iShares Bitcoin Trust (IBIT) », qui gère désormais plus de 80 milliards de dollars d’actifs, devançant largement les autres ETF Bitcoin tels que FBTC de Fidelity ou GBTC de Grayscale, dont les encours se situent entre 20 et 24 milliards de dollars. Début juillet, IBIT détenait plus de 700 000 BTC, représentant 55 % de l’ensemble des BTC détenus par les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Par ailleurs, les revenus annuels générés par IBIT en frais de gestion sont comparables à ceux du produit phare d’iShares, l’ETF iShares Core S&P 500, bien que ce dernier ait un encours presque neuf fois supérieur.
Le 23 juillet 2024, après plus de six mois de démarches et de préparatifs, BlackRock a lancé le iShares Ethereum Trust (ETHA), offrant aux investisseurs traditionnels un accès réglementé et direct au marché des cryptomonnaies.
À la date du 25 juillet, un an après son lancement, ETHA atteignait un encours de 10 milliards de dollars, soit environ la moitié de l’ensemble des actifs gérés par les ETF Ethereum. Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, souligne que cette étape fait d’ETHA le troisième ETF de l’histoire à atteindre ce seuil le plus rapidement, derrière seulement IBIT de BlackRock et le Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) de Fidelity.
Par ailleurs, Chalom a lancé BUIDL, premier produit de tokenisation d’obligations d’État basé sur Ethereum, permettant de transférer la propriété des rendements obligataires sur blockchain, offrant ainsi aux clients institutionnels une solution innovante combinant conformité réglementaire et liquidité. Il a également orchestré et dirigé les partenariats stratégiques entre BlackRock et des infrastructures d’actifs numériques telles que Coinbase Prime, Securitize, BNY Mellon et Circle, reliant profondément les plateformes traditionnelles de gestion d’actifs à l’écosystème blockchain via des joint-ventures, intégrations techniques et campagnes de promotion de produits.
Intersections et liens historiques avec l’écosystème Ethereum
Les premières incursions de BlackRock dans les cryptomonnaies remontent à une dizaine d’années, initiées par Mary-Catherine Lader, ancienne présidente et COO de Uniswap récemment partie.
En 2015, Lader dirigeait le groupe de travail blockchain de BlackRock, rassemblant des employés provenant de différentes équipes pour étudier les cryptomonnaies pendant plusieurs mois, et menant des échanges avec des experts du secteur, dont Joseph Lubin, cofondateur d’Ethereum. Ils ont exploré des opportunités d’investissement potentielles, les usages de la blockchain et des partenariats possibles dans ce domaine. À l’époque, Joseph Lubin était déjà PDG de Consensys, avant de devenir plus tard président du conseil d’administration de SharpLink, ce qui pourrait marquer le début de leurs interactions avec Chalom.
C’est au début de l’année 2020 que Joseph Chalom commence officiellement à s’engager dans les activités d’actifs numériques, lorsque Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, et son équipe commencent à lui rendre compte. À cette époque, Chalom occupait le poste de directeur général de BlackRock Solutions, filiale ayant développé Aladdin, une plateforme fintech intégrée initialement utilisée pour la gestion interne des risques et des investissements chez BlackRock, puis devenue une plateforme phare proposée aux clients institutionnels mondiaux.
Il convient de noter que Mitchnick a rejoint BlackRock en 2018 en tant que premier employé à temps plein entièrement dédié aux cryptomonnaies, marquant ainsi le début d’une recherche systématique du groupe sur le marché cryptographique. Pendant ses deux premières années chez BlackRock, Mitchnick était placé sous la supervision de Lader, qui a choisi de quitter l’entreprise en 2021 pour rejoindre Uniswap.
En août 2022, sous la direction de Chalom, BlackRock a conclu un partenariat avec Coinbase : Coinbase Prime fournira aux clients institutionnels d’Aladdin des fonctionnalités de trading, de custody, de service de courtier principal et de reporting pour les cryptomonnaies. Chalom a déclaré que ses clients institutionnels manifestaient un intérêt croissant pour les marchés d’actifs numériques et étaient concentrés sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs.
Au fil de l’avancement des activités cryptos, Chalom est devenu un fervent partisan des cryptomonnaies et de la blockchain. Face au marché baissier de la cryptosphère en deuxième moitié 2022, il a déclaré dans un entretien avec Business Insider : « Malgré l’hiver cryptographique, leur capitalisation boursière reste élevée, mesurée en milliers de milliards de dollars. Nous constatons que le développement accéléré de ces technologies crée à la fois des opportunités et améliore l’efficacité. »
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