Continuer à surfer sur Binance Alpha : quels jetons offrent le meilleur rapport qualité-prix ?
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Continuer à surfer sur Binance Alpha : quels jetons offrent le meilleur rapport qualité-prix ?
Stratégie principale : identifier le pool « aux frais plus bas et à la liquidité plus forte », y entrer et sortir en une seconde, sans jamais s'attarder.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Azuma (@azuma_eth)
Mardi soir, les jetons Binance Alpha ZKJ et KOGE ont subi un effondrement brutal. Sous l'impact d'une baleine inconnue ayant intentionnellement retiré la liquidité et vendu massivement, ces deux jetons ont tous deux chuté à un niveau comparable à une « coupure au genou ».
Depuis longtemps, en tant que deux des actifs les plus liquides sur Binance Alpha avec les frais de pool les plus bas (0,01 %), ZKJ et KOGE étaient traditionnellement les choix principaux des utilisateurs pour générer du volume afin de gagner des points sur Binance Alpha — auparavant principalement via des échanges croisés entre ces deux jetons, mais Binance a récemment publié un avis interdisant explicitement les échanges croisés entre jetons Alpha.
Suite à cette « récolte » d'hier, ce mercredi matin, nombreux sont les utilisateurs qui se sont réveillés dans un état de perplexité quant à la poursuite ou non de leur participation à Binance Alpha. Certains ont peut-être déjà abandonné, tandis que d'autres pensent toujours que Binance Alpha offre des perspectives de gains potentiels, sans toutefois savoir quels autres jetons ils devraient maintenant privilégier après avoir évité ZKJ et KOGE.
« Efficacité » et « usure »
Tout d’abord, il convient de préciser que lorsqu’un utilisateur génère du volume sur Binance Alpha, les deux facteurs clés à prendre en compte sont simplement l’« efficacité » et l’« usure ».
L’« efficacité » désigne le nombre de points obtenus par unité de volume échangée.
Depuis le 1er mai, Binance a lancé une campagne d’incitation aux points, selon laquelle le volume échangé sur les jetons Alpha liés à BSC ainsi que les ordres à cours limité sont comptabilisés en double. Dans ce contexte, choisir d’échanger des jetons Alpha sur BSC ou d’utiliser des ordres à cours limité constitue indéniablement une stratégie plus efficace. Toutefois, compte tenu d’événements comme le krach d’hier soir, je ne recommande pas l’utilisation d’ordres à cours limité, car ceux-ci augmentent l’incertitude et prolongent la durée d’exécution. Il est plutôt conseillé d’opter directement pour des jetons Alpha sur BSC, avec des ordres au marché effectués « instantanément entrés, instantanément sortis ».
L’« usure » englobe plusieurs aspects, notamment la sécurité, les frais de transaction et le glissement (slippage).
Pour la sécurité, on peut encore s’appuyer sur l’exemple du krach d’hier. Personnellement, je pense que la majorité des jetons Alpha ne sont pas adaptés à un détention prolongée (et sauf quelques rares exceptions, il n’est pas non plus conseillé de constituer des positions de liquidité). La meilleure approche reste donc celle du « instantanément entré, instantanément sorti, sans rien retenir ».
Les frais de transaction et le slippage constituent le cœur du sujet suivant. Actuellement, les jetons Alpha sur BSC reposent principalement sur des pools de liquidité créés via PancakeSwap, dont les niveaux de frais varient entre 0,01 %, 0,05 %, 0,25 % et jusqu’à 1 %. Évidemment, les jetons dont le pool applique des frais de 0,01 % entraînent une usure moindre. Quant au slippage, il dépend essentiellement de l’ampleur de la liquidité disponible dans le pool. Nous devrions donc prioritairement choisir des jetons disposant d’une liquidité plus élevée.
État des pools sur PancakeSwap
Le graphique ci-dessous présente un classement des jetons Alpha dont les pools sur PancakeSwap appliquent des frais de 0,01 %, triés par taille de pool, selon des données en temps réel. Nous espérons qu’il vous sera utile pour vos futures opérations de génération de points.
Conclusion
Ce qui précède illustre objectivement la situation actuelle de liquidité de tous les jetons Alpha sur l’écosystème BSC dont les pools appliquent des frais de 0,01 %. Toutefois, dans la pratique, certaines astuces peuvent permettre de réduire davantage l’usure — par exemple, certains utilisateurs surveillent l’évolution des graphiques (chandeliers) afin d’acheter et vendre durant une tendance haussière, compensant ainsi partiellement l’usure liée aux transactions. Cependant, personnellement, je ne maîtrise guère cette méthode, et une erreur d’analyse risque facilement de me pousser à conserver involontairement le jeton à long terme, perturbant mon état d’esprit. Je déconseille donc cette approche aux utilisateurs moins expérimentés en trading.
Enfin, deux derniers points méritent d’être ajoutés.
Premièrement, le mécanisme de Binance Alpha repose fondamentalement sur un compromis entre rendement attendu et coûts accumulés. Une fois que les deux actifs les plus liquides, ZKJ et KOGE, se sont effondrés, le recours à d’autres jetons entraînera très probablement une usure accrue. Les utilisateurs doivent donc évaluer soigneusement, en fonction de leur solde de points, le nombre prévisionnel de distributions gratuites ou de participations aux ventes privées auxquelles ils pourront prétendre tous les 15 jours, puis estimer en retour le rapport bénéfice/risque en tenant compte de cette usure.
Deuxièmement, après cet incident, Binance Alpha pourrait fort bien modifier prochainement ses règles de fonctionnement. Les utilisateurs doivent donc rester vigilants face à toute évolution future des conditions d’utilisation.
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