Analyse des données de financement crypto en janvier : baisse du montant total en période de marasme, la levée de fonds de série C de 150 millions par Phantom se démarque
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Analyse des données de financement crypto en janvier : baisse du montant total en période de marasme, la levée de fonds de série C de 150 millions par Phantom se démarque
En janvier 2025, 125 projets divulgués publiquement ont collecté au total 1,5 milliard de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Cheeky Rolo
Traduction : TechFlow
@cheeky_rolo : « Le marché de janvier a été franchement morose. Vous l’avez ressenti aussi, n’est-ce pas ? La situation du financement des startups Web3 est particulièrement évidente. Le nombre de projets financés diminue, le montant total levé est en baisse, et mon moral en prend un coup. Bien sûr, l’actualité la plus marquante reste les actions du "président orange" et de son équipe. Cependant, on a déjà suffisamment parlé de World Liberty Financial, et je n’ai rien de nouveau à ajouter. À noter toutefois que leur offre publique de jetons représentait un cinquième du financement total des projets Web3 et cryptos en janvier 2025. L’humeur morose du début d’année semble se poursuivre. Je parie que février ne sera pas mieux, mais si je pouvais prédire l’avenir, je ne serais pas en train d’écrire cet article. »
Aperçu du marché Web3 : financements par phase depuis 2018
Données clés de janvier 2025 :
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Montant total levé : 1,5 milliard de dollars répartis entre 125 projets ayant rendu public leur financement.
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Nombre de transactions : 205 au total. Sur cette base, on peut estimer que le financement global toutes phases confondues s’élève à environ 2,5 milliards de dollars.
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Faits marquants du mois
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Phantom a levé 150 millions de dollars lors d’un tour de série C, valorisant l’entreprise à 3 milliards de dollars. Cela démontre que malgré une incertitude générale sur le marché, les investisseurs restent fortement intéressés par les portefeuilles en libre-custodie et les applications cryptos grand public.
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La croissance rapide de Phantom (15 millions d’utilisateurs actifs mensuels et un volume annuel d’échanges de 20 milliards de dollars) reflète une demande croissante pour les outils DeFi, notamment ceux centrés sur la sécurité, la simplicité d’utilisation et la souveraineté individuelle.
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Soutenu par des fonds d’investissement de premier plan tels que Sequoia, Paradigm et A16z Crypto, Phantom devient un concurrent sérieux de MetaMask et Coinbase Wallet. En outre, ses développements dans les fonctions de découverte sociale et les paiements pair-à-pair indiquent que les portefeuilles pourraient évoluer vers des plateformes intégrées combinant finance et fonctionnalités sociales.
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Ce tour de financement souligne également l’importance croissante des solutions non détenues. Dans un contexte de réglementation accrue et de faillites fréquentes des exchanges centralisés, le secteur accélère sa transition vers la propriété et le contrôle décentralisés des actifs.
Lancement des fonds spéculatifs cryptos depuis 2022
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Lancement du fonds Sigma Capital : Sigma Capital, gestionnaire mondial de fonds de capital-risque spécialisés dans les premiers stades du Web3, annonce le lancement de Sigma Capital Fund I doté de 100 millions de dollars, visant à accélérer la prochaine vague d’innovation Web3 au Moyen-Orient et dans le monde entier.
Financements pré-amorçage (Pre-Seed) du Web3 depuis 2018
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9 projets en phase pré-amorçage (informations publiques) ont levé 14 millions de dollars.
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Nombre total de transactions : 10, en baisse par rapport aux 14 de décembre 2024.
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Le montant moyen levé lors des tours pré-amorçage ce mois-ci était de 1,5 million de dollars.
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Depuis 2018, le montant moyen des tours pré-amorçage est de 1,6 million de dollars.
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Faits marquants du mois
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Rena Labs a levé 3,3 millions de dollars lors d’un tour pré-amorçage, signe d’un intérêt croissant des investisseurs pour les solutions IA vérifiables et sans besoin de confiance dans l’écosystème Web3. Ce domaine constitue un point clé de convergence entre la blockchain et l’intelligence artificielle.
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Rena Labs utilise la technologie des environnements d’exécution fiables (Trusted Execution Environments, TEE) pour construire une infrastructure on-chain destinée à soutenir des agents IA sécurisés et autonomes. Cette technologie garantit confidentialité, sécurité et vérifiabilité des données sans dépendre d’entités centralisées, résolvant ainsi des problèmes critiques persistants dans les applications IA.
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Cette orientation s’aligne étroitement avec les principes de décentralisation et de souveraineté individuelle défendus par l’industrie cryptographique, particulièrement alors que l’IA joue un rôle croissant dans la DeFi, les jeux sur chaîne et les marchés de données privées.
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Soutenu par des fonds renommés tels que Paper Ventures et Lightspeed Faction, Rena Labs se positionne à la pointe du développement d’applications IA puissantes et fiables, ouvrant la voie à une collaboration pilotée par l’IA dans la DeFi, les jeux on-chain et les réseaux IoT décentralisés (DePIN).
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Financements amorçage (Seed) du Web3 depuis 2018
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28 projets en phase d’amorçage (informations publiques) ont levé 130 millions de dollars, soit une hausse de 53 % par rapport au mois précédent.
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Nombre total de transactions : 31, contre 22 en décembre 2024 ; le montant total levé en phase d’amorçage est estimé à 143 millions de dollars.
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Le montant moyen levé lors des tours d’amorçage ce mois-ci était de 4,6 millions de dollars.
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Le montant moyen des tours d’amorçage est de 4,6 millions de dollars depuis 2018.
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Faits marquants du mois
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1Money a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de financement en phase d’amorçage, une étape importante pour le domaine des paiements en stablecoin, illustrant l’importance croissante accordée par les institutions à l’infrastructure financière blockchain.
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En tant que premier réseau Layer 1 spécialement conçu pour les transactions en stablecoin, 1Money vise à résoudre les problèmes fondamentaux entravant le développement des stablecoins, tels que la latence des transactions, les frais élevés de gaz et les risques de conformité.
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Le réseau utilise un mécanisme de diffusion cohérente byzantine (Byzantine Consistent Broadcast, BCB), breveté, permettant un règlement instantané, une extensibilité allant jusqu’à 250 000 TPS et des outils intégrés de conformité. Cela positionne 1Money comme un leader potentiel pour les virements internationaux, les paiements e-commerce et les transferts pair-à-pair.
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Ce tour de financement, mené par F-Prime Capital, Galaxy Ventures et Tribe Capital, reflète une forte demande du marché pour une infrastructure stablecoin. Ces infrastructures relient non seulement la DeFi aux paiements du monde réel, mais constituent également une avancée cruciale vers l’adoption généralisée des cryptos.
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Données des tours de série A depuis 2018
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Données des tours de série A :
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8 entreprises ayant levé en série A (informations publiques) ont collecté 114 millions de dollars au total.
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Le montant moyen d’un tour de série A ce mois-ci était de 14 millions de dollars.
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Depuis 2018, le montant moyen des tours de série A est de 17,3 millions de dollars.
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Faits marquants du mois
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D3 Global a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Paradigm et soutenu par plusieurs grands fonds d’investissement Web2 et Web3. Ce financement marque une transformation majeure du secteur des domaines, en introduisant les noms de domaine internet comme actifs tokenisés sur chaîne.
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D3 Global, via son protocole Doma, crée un nouveau modèle économique appelé « DomainFi ». Ce modèle apporte de nouvelles fonctionnalités à un marché des noms de domaine d’une valeur estimée à 340 milliards de dollars, telles que l’amélioration de la liquidité, la fractionnalisation de la propriété, les services de prêt et de nouvelles applications financières.
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L’innovation de D3 consiste à combiner le système traditionnel de noms de domaine (DNS) avec un système de noms basé sur la blockchain, permettant une interopérabilité transparente entre les noms Web2 (comme .com) et les noms natifs Web3 (comme .sol et .avax). Les domaines deviennent ainsi programmables et composable, au-delà du simple échange.
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Grâce à des partenariats stratégiques avec Solana, Avalanche et OneFootball, la technologie de D3 pourrait redéfinir l’identité numérique et la propriété des domaines, fusionnant finance décentralisée (DeFi), solutions de paiement et branding, offrant ainsi un accès simplifié à des milliards d’utilisateurs.
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Ce financement symbolise la transformation des noms de domaine d’actifs statiques en outils financiers dynamiques, explorant de nouvelles possibilités d’utilisation et de valorisation des actifs numériques dans l’univers crypto et sur Internet plus largement.
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