Que peut-on faire sur Berachain ? Découvrez les principales applications et stratégies de rendement du réseau principal
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Que peut-on faire sur Berachain ? Découvrez les principales applications et stratégies de rendement du réseau principal
Explorer l'écosystème réel sur la chaîne du point de vue de la réalité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Berachain
Traduction : TechFlow
Ça y est enfin.
Après deux ans d'attente, le lancement du réseau principal de Berachain a eu lieu jeudi dernier, et les Beras étaient en plein travail. Beaucoup de choses se sont produites, et il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur la chaîne – mais cet article vous donnera une compréhension complète de presque tout ce que vous pouvez faire actuellement sur Berachain.
Berachain ne nécessite pas beaucoup d'introduction, mais son mécanisme de consensus – la Preuve-de-Liquidité (PoL) – est au cœur de l'innovation économique de Berachain. Initialement, lorsque cette toute nouvelle idée de consensus a été proposée, Berachain n'était encore qu'une communauté, pas une L1. Mais aujourd'hui, la situation a bien changé. Après avoir attiré plus de 3 milliards de dollars de dépôts via le programme Boyco, Berachain est officiellement lancé, produit des blocs et attire un grand nombre de dApp et d'utilisateurs.
Ce blog se concentre généralement sur les fondamentaux de Berachain et son potentiel futur, mais cette fois, nous adoptons une approche pratique pour explorer l'écosystème réel sur la chaîne. Commençons !
Explorer l'écosystème DeFi de Berachain
Nous commencerons par un aperçu de l'écosystème DeFi de Berachain. Une grande partie de ses fonctionnalités dépend des actifs déposés via Boyco, tandis que les équipes de dApp s'efforcent de lancer de nouvelles stratégies et fonctions sur chaîne.
Selon les données de DefiLlama, le volume total verrouillé (TVL) de Berachain est légèrement supérieur à 1,9 milliard de dollars, mais cela n'inclut pas tous les actifs Boyco. Captain Jack Bearow a rédigé un excellent résumé sur le fonctionnement du marché Boyco et l'utilisation de ces actifs, que vous pouvez lire ici.
Voici rapidement comment fonctionne Boyco, puis nous passerons aux dynamiques du réseau principal.
Douze applications et plus de vingt émetteurs d'actifs ont été sélectionnés dans le cadre du programme Boyco. Les actifs Boyco sont divisés en trois catégories : actifs principaux, actifs tiers et actifs mixtes. Selon la catégorie d'actif, différents facteurs multiplicatifs et durées s'appliquent, et chaque équipe a soumis des scripts indiquant où ces actifs seront utilisés après le lancement du réseau principal.
Les données TVL de Berachain montrent non seulement une répartition uniforme entre les dApp, mais aussi une distribution saine entre les pools, actifs et stratégies. Ensuite, nous allons lister certaines activités sur chaîne et mettre en avant des stratégies et pools spécifiques pour illustrer leurs possibilités.
Commençons par BeraHub, où nous pouvons observer le fonctionnement de la magie PoL.
En ouvrant le site, vous verrez plusieurs onglets différents, mais commençons par les pools de liquidité. Les cinq pools de liquidité classés par TVL permettent de déposer HONEY ou WBERA, avec des actifs appariés tels que BYUSD, USDC.e, WETH et WBTC, selon votre tolérance au risque.
Les jetons de preuve de liquidité (LP) peuvent être mis en gage dans des coffres de récompenses (reward vaults), qui constituent le principal moyen de gagner des récompenses BGT sur Berachain. Actuellement, cinq coffres de récompenses – correspondant aux cinq pools de liquidité – ont été approuvés sur liste blanche et acceptent les dépôts, chacun ayant un taux de capture BGT et un rendement annuel (APR) différent.
Au moment de la rédaction de cet article, le TVL de Kodiak dépasse 690 millions de dollars – d'où proviennent ces fonds ? Et comment les utilisateurs LP exploitent-ils l'infrastructure de Kodiak ?
Si nous examinons les dix premiers pools de liquidité par TVL, nous constatons que Kodiak dispose d'une liquidité importante sur plusieurs paires, réparties entre les trois catégories d'actifs mentionnées précédemment. Parmi celles-ci, les paires avec WETH occupent trois des cinq premières places, les autres incluant STONE, WBTC, HONEY et beraETH.
Plus de 375 millions de dollars de WETH ont été déposés dans le cadre du programme Boyco, dont une grande partie est désormais déployée sur le réseau principal Berachain.
Kodiak ne se contente pas de récompenser les dépôts d'actifs standardisés, mais a également lancé des « îles sucrées » (sweetened islands), des produits spécialement conçus pour les paires BERA/HONEY, BERA/WETH et YEET/BERA, offrant actuellement des rendements annuels à trois chiffres. Quel que soit votre besoin, Kodiak répond présent, avec une capitalisation dépassant 1,1 milliard de dollars, et continue de sortir de nouvelles fonctionnalités et fermes, comme l’« île sucrée » WBTC/BERA, l’intégration avec Zapper, ainsi que le lancement continu de nouveaux jetons natifs dans l’écosystème Berachain.
D2 Finance propose actuellement des stratégies uniques pour Berachain, telles que Hyperbera.usdc, Hyperbera.Weeth, Kodiak ++, Dgnberaland et Hyperbera. Au moment de la rédaction, le TVL du protocole dépasse 10 millions de dollars, et l'équipe s'efforce continuellement de fournir des produits différenciés tirant parti de l'écosystème Berachain dans son ensemble.
Récemment, D2 a publié ses réflexions autour de Berachain et de PoL, exprimant son intention de déployer sur Berachain des stratégies dérivées tokenisées qui non seulement offrent des rendements attrayants, mais bénéficient aussi de la structure réflexive et incitative de PoL. Si vous souhaitez obtenir passivement des récompenses BGT via une série de stratégies activement gérées, D2 pourrait être votre destination idéale.
Ooga Booga est un agrégateur de liquidité natif qui a traité près de 200 millions de dollars depuis son lancement. Ces volumes proviennent de multiples jetons, principalement BERA, HONEY et USDC.e.
Outre les volumes, Ooga Booga ajoute continuellement de nouveaux jetons et permet aux utilisateurs d'échanger des actifs sur plusieurs DEX, offrant une expérience utilisateur simple, tout en lançant régulièrement de nouveaux partenariats et intégrations.
Outre les volumes, Ooga Booga ajoute continuellement de nouveaux jetons et permet aux utilisateurs d'échanger des actifs sur plusieurs DEX, offrant une expérience utilisateur simple, tout en lançant régulièrement de nouveaux partenariats et intégrations.
Le protocole Dolomite a attiré près d'un milliard de dollars d'actifs sur sa plateforme, dont plus de 32 millions de dollars ont déjà été empruntés. Dolomite construit un marché monétaire et un protocole de trading avec marge, destiné à servir Berachain et les utilisateurs souhaitant pleinement exploiter leurs actifs.
Pour les utilisateurs souhaitant miser BGT ou BERA, Infrared est essentiel.
Cette plateforme est une solution conviviale de mise en gage liquide axée sur PoL. Infrared a attiré plus de 180 millions de BERA ; les utilisateurs peuvent y miser BERA et recevoir iBERA, un jeton liquide (ERC-20) adossé 1:1 à BERA. Les jetons BERA déposés sont mis en gage via le réseau de validateurs d'Infrared, et les utilisateurs reçoivent automatiquement les récompenses sans aucune action requise.
Un avantage majeur des jetons de mise en gage liquide réside non seulement dans l'accès facile aux rendements, mais aussi dans leur efficacité accrue en termes de capital. Dans l'écosystème Berachain, vous pouvez utiliser iBERA pour fournir de la liquidité, emprunter ou comme garantie, sans renoncer aux récompenses de mise en gage. Infrared lancera également iBGT, une variante liquide de BGT destinée aux utilisateurs souhaitant maximiser leurs récompenses PoL. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.
Si vous souhaitez maximiser votre exposition à l'écosystème Berachain, vous pouvez déposer vos fonds dans le Trésor Trifecta de liquidité de Yeet (décrit en détail ici).
En résumé, Yeet collabore avec Beradrome et Kodiak pour proposer un produit de rendement automatique très avantageux, permettant aux déposants de générer des revenus miniers et de les réinjecter automatiquement dans une position LP Yeet/Bera.
Plutôt que de fournir manuellement de la liquidité, de staker le jeton LP sur Beradrome, puis de router via l’« île sucrée » YEET/BERA de Kodiak, les utilisateurs peuvent désormais effectuer toutes ces opérations directement via Yeet, sans étape fastidieuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez même extraire le jeton LP du trésor Trifecta de liquidité pour l'utiliser à d'autres fins – le choix vous appartient.
Beradrome a été officiellement lancé le 9 février, avec pour objectif de devenir le marché de liquidité privilégié pour tout actif générant des rendements sur Berachain. Bien que sa structure soit assez complexe (vous pouvez consulter les détails dans sa documentation), cela n'a pas empêché la communauté de déposer des actifs et d'activer les « effets de levier » (flywheels).
L'architecture de Beradrome s'inspire du modèle Solidly et cherche à l'optimiser. Grâce au fonctionnement sous-jacent de PoL, Beradrome peut créer une liquidité plus profonde via des coffres de récompenses et des jetons de rendement. Si cette dApp continue de croître, les utilisateurs auront davantage d'incitations à participer via BERO, hiBERO et oBERO, tirant ainsi parti simultanément de Beradrome et de PoL.
Enfin, Smilee Finance a lancé gBERA, un jeton de mise en gage liquide unique conçu pour automatiser le reclamming et l'accumulation de récompenses via les validateurs Berachain. Contrairement à d'autres jetons de mise en gage liquide comme iBERA, gBERA se distingue par sa capacité à automatiser complètement le processus de reclamming, roulant les récompenses en BERA supplémentaires sans aucune action de l'utilisateur. L'équipe prévoit de lancer prochainement d'autres fonctionnalités d'intégration permettant d'emballer gBERA et de l'utiliser dans diverses applications de l'écosystème.
GameFi, SocialFi et MemeFi sur Berachain
Si la DeFi ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave.
Berachain n'est pas qu'une autre chaîne DeFi ; son écosystème affiche déjà une diversité remarquable, même une semaine seulement après le lancement du réseau principal.
Peut-être voulez-vous simplement faire un pont vers Berachain, vous reposer un moment loin des dApp, et planifier vos prochaines étapes. Dans ce cas, jetez un œil à bera.tv. L'équipe le décrit comme « la première émission télévisée générée par IA transdimensionnelle », diffusée exclusivement sur Berachain. Si vous aimez voir deux présentateurs d'information aux ours IA discuter de divers sujets, vous êtes au bon endroit.
Vous voulez parier, mais sans intérêt pour le sport ? Over/Under est désormais disponible sur le réseau principal, vous permettant de parier en temps réel sur les résultats de jeux vidéo en direct, avec possibilité de combiner plusieurs paris (parlays). Le streaming est devenu l'un des moyens les plus populaires d'attirer du public, et les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'année dernière, plus de 7 millions de streamers uniques ont utilisé Twitch, avec une moyenne de 2 millions de spectateurs simultanés.
Si la cryptomonnaie espère sortir de sa bulle et attirer davantage d'utilisateurs, répondre à leurs centres d'intérêt est une voie potentielle vers le succès. Over/Under vise à devenir le centre incontournable pour les streamers et les spéculateurs, et sera exclusivement disponible sur Berachain.
Memeswap vise à devenir une destination de premier choix pour les traders de memecoins, offrant une expérience similaire à pump dot fun, mais spécialement conçue pour la communauté Berachain. Si vous souhaitez tirer profit de l'activité croissante sur chaîne sans acheter directement de jetons, vous pouvez staker votre BERA sur Memeswap pour fournir une liquidité locative aux nouveaux lancements et ainsi générer des revenus.
Pour les utilisateurs souhaitant réellement trader des jetons, Memeswap permet de suivre les nouveaux déploiements de jetons, les liaisons récentes et d'autres détails afin de rester informé. Memeswap a traité plus de 370 000 BERA et s'intègre à Infrared, Ooga Booga et d'autres équipes, offrant une expérience fluide à tous types de traders.
Shogun construit une plateforme qui simplifie l'accès à la chaîne via gun.fun. En un seul clic, les utilisateurs peuvent transférer leurs actifs depuis n'importe quelle blockchain vers Berachain. Lancée le 11 février, Shogun permet même aux utilisateurs provenant de blockchains non-EVM d'envoyer des actifs vers Berachain, malgré le fait que Berachain soit compatible EVM.
Honey Chat est une application sociale native de Berachain qui vise à redéfinir la dynamique sociale via des mécanismes sur chaîne. Après inscription et connexion à leur compte X existant, les utilisateurs accèdent à un réseau où la réputation sociale compte vraiment, gouverné par jetons.
Faire progresser la Preuve-de-Liquidité (PoL)
À ce stade, nous pouvons parler de PoL, bien qu'elle ne soit pas encore officiellement activée.
Plutôt que d'attendre passivement l'activation de PoL, réfléchissez activement à la manière dont PoL s'intégrera à la liquidité existante sur chaîne, et comment vous pourrez en tirer parti. Que vous envisagiez de basculer entre différentes dApp selon les programmes de récompenses, ou choisissiez de rester fidèle à une ou deux dApp, anticiper ces décisions présente un grand intérêt.
Comme mentionné précédemment, seuls cinq coffres de récompenses sont actuellement sur liste blanche – que se passera-t-il lorsque davantage de protocoles entameront le processus de candidature ? La répartition actuelle des taux de capture BGT reste relativement équilibrée, mais cette situation ne durera probablement pas longtemps. Pour en savoir plus sur le fonctionnement réel des coffres de récompenses, consultez la documentation.
La politique monétaire de Berachain vise à promouvoir un équilibre sain entre les comportements sur chaîne, en séparant judicieusement le jeton de gas et le jeton de gouvernance. Contrairement à une émission annuelle de 10 % de l'offre BERA, les utilisateurs et dApp peuvent obtenir BGT, dont les unités et la théorie des jeux sont totalement différentes.
Juste une note rapide : il existe déjà certaines opportunités sur chaîne, comme iBGT d'Infrared, qui offre actuellement un APR intéressant (voire des rendements en stablecoin).
Lorsque PoL sera activée et officiellement lancée, ceux qui auront travaillé tôt seront récompensés pour leur patience et leur diligence, tandis que les autres devront rattraper leur retard et comprendre pourquoi Berachain diffère tant des chaînes PoS.
Pour l'instant, cet article devrait vous avoir donné suffisamment de pistes de réflexion et d'action, mais beaucoup reste à couvrir. Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités de Berachain, commencez par le compte X de la fondation et sa page écosystème, régulièrement mise à jour à mesure que de nouvelles équipes lancent sur le réseau principal.
Merci d'avoir lu, Beras.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@berachain
