Quelles sont les opportunités incontournables sur Berachain au début de la nouvelle année ?
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Quelles sont les opportunités incontournables sur Berachain au début de la nouvelle année ?
Des opportunités de rendement continuent d’émerger, tandis que le modèle d’inflation commence à converger activement : Berachain entre désormais dans une nouvelle phase caractérisée par l’optimisation structurelle et la stabilité à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Mario Noir
Depuis le lancement du réseau principal de Berachain en janvier 2025, une année complète s’est écoulée. Durant cette période, son mécanisme innovant de Proof of Liquidity (PoL) a progressivement évolué d’une phase initiale de validation conceptuelle à une phase de fonctionnement à grande échelle, révélant ainsi sa maturité en tant que mécanisme économique fondamental de coordination.
Au niveau du fonctionnement du réseau, le PoL a déjà établi une base stable de participation. Actuellement, plus de 25 millions de jetons BERA sont engagés dans le staking PoL, un record historique ; sur cette base, la valeur totale verrouillée (TVL) soutenue par le PoL dans l’écosystème dépasse désormais 250 millions de dollars américains. La structure d’offre interne aux protocoles se stabilise progressivement : la liquidité ne dépend plus uniquement d’incitations à court terme, mais entre désormais dans une zone de fonctionnement durable. Ce changement marque une évolution décisive : le PoL n’est plus seulement un outil d’incitation, il devient le cœur opérationnel à long terme de l’écosystème Berachain.
Dans le même temps, la capitalisation des monnaies stables sur chaîne a dépassé 100 millions de dollars américains. L’USDT issu de BERA est désormais coté sur des plateformes d’échange centralisées majeures telles que Kraken, Bybit et OKX. Les monnaies stables commencent ainsi à passer du statut d’« outil de liquidité » à celui d’actif fondamental réutilisable et transférable au sein de l’écosystème, fournissant un point d’ancrage de valeur commun aux activités de trading, de prêt et de produits dérivés.
Sur cette base, l’ensemble des applications de l’écosystème Berachain connaît une croissance florissante et remarquable.
Infrared Finance (IR) est désormais listé sur des bourses centralisées majeures telles que Binance, Bitget et HTX ; Dolomite (DOLO) est coté sur Binance, Coinbase et Bybit, et constitue le principal lieu de prêt pour USD1 au sein de l’écosystème WLFi ; Kodiak (KDK) a attiré environ 150 millions de dollars américains de demandes d’abonnement lors de son IDO sur Gate, malgré un montant alloué limité à 1 million de dollars américains. Son DEX a enregistré un volume cumulé de transactions au comptant supérieur à 5 milliards de dollars américains, tandis que son volume de contrats perpétuels a dépassé 1 milliard de dollars américains. Par ailleurs, des projets tels que CrediFi, Foreverlong et LiquidRoyaltyX ont également bouclé avec succès leurs levées de fonds, ce qui confère désormais à l’écosystème une structure de projets clairement hiérarchisée.
Rétrospectivement, le succès du PoL réside davantage dans sa capacité à instaurer un modèle de croissance écologique reproductible et extensible : incitations, liquidité et applications forment désormais une boucle fermée, plutôt que de s’épuiser mutuellement. En 2026, une nouvelle phase du cycle de l’écosystème Berachain s’ouvre, offrant aux utilisateurs une série d’opportunités prometteuses qu’il convient de suivre attentivement.
Rendement annuel du staking de la monnaie stable HONEY : environ 12 %
Honey est la monnaie stable native de l’écosystème Berachain et l’un des actifs fondamentaux les plus essentiels du mécanisme PoL. Avec l’entrée progressive du réseau principal dans une phase de stabilité, la masse totale en circulation de Honey dépasse désormais 100 millions de dollars américains, signifiant que cet actif a véritablement atteint une échelle permettant une utilisation généralisée et stable. Actuellement, Honey peut être mis en staking sur https://bend.berachain.com/lend, avec un rendement annuel (APY) maintenu autour de 12 %. Il s’agit donc d’une opportunité intéressante pour les détenteurs de HONEY ou pour toute personne souhaitant obtenir des rendements stables et à faible risque sur Berachain.
En effet, une caractéristique notable du staking de Honey réside dans le fait qu’il offre, sur chaîne, un chemin de rendement relativement direct et indépendant de structures complexes. Les utilisateurs peuvent déposer ou retirer leurs fonds à tout moment, sans période de verrouillage ni plafond de dépôt. Cette conception rapproche Honey d’un « actif stable productif pouvant être mobilisé à tout instant », plutôt que d’un produit à court terme exigeant des calculs précis des fenêtres d’opportunité ou une course aux quotas.
Dans le domaine des rendements offerts par les monnaies stables, Honey se distingue nettement sur le marché, tant par son niveau de rendement que par sa commodité. En comparaison avec les principales plateformes centralisées, les rendements offerts aux monnaies stables ont nettement reculé : sur OKX, le rendement annuel standard est désormais inférieur à 2 % ; Binance et Bitget proposent certes des taux légèrement plus élevés, mais ils sont strictement limités en termes de quota — généralement, seul un montant inférieur ou égal à 300 USDT permet d’obtenir un rendement annuel d’environ 5 %, au-delà duquel le rendement chute rapidement. Ces rendements ressemblent davantage à des outils promotionnels propres à chaque plateforme qu’à des solutions d’allocation d’actifs viables sur le long terme.
Bien entendu, du point de vue de l’écosystème Berachain, Honey revêt une signification plus profonde : elle établit une norme d’utilisation durable des monnaies stables sur chaîne. D’une part, ces dernières ne sont plus seulement des instruments de rotation de liquidité ou d’intermédiation transactionnelle, mais peuvent désormais servir d’actifs de stationnement à long terme participant activement au fonctionnement de l’écosystème. D’autre part, des chemins de rendement hautement liquides et à faible friction incitent les utilisateurs à conserver leurs fonds sur chaîne, fournissant ainsi une liquidité de base continue et prévisible aux marchés de prêt, de trading, de produits dérivés et au système PoL.
Cette architecture confère à Berachain un mécanisme endogène de rétention de capitaux. Les fonds peuvent naturellement s’accumuler au cours de leur utilisation, devenant ainsi la base stable soutenant l’ensemble du réseau de protocoles. C’est précisément là le préalable essentiel permettant l’extension continue du mécanisme PoL, tout en offrant la marge de sécurité et la profondeur de liquidité nécessaires au développement d’applications financières plus complexes.
Lancement du programme de dépôts Prime Vaults, dont la première stratégie est déployée sur Berachain
Le programme de dépôts anticipés de Prime Vaults est désormais ouvert, et la première stratégie est déployée dans l’environnement à haut rendement du PoL de Berachain. Les utilisateurs peuvent participer à ces stratégies via des « vaults », sans avoir à gérer eux-mêmes les opérations DeFi sous-jacentes. À ce jour, les rendements des pools de monnaies stables dépassent tous les 400 %.
Les premiers utilisateurs peuvent participer dès avant que les pools ne soient pleinement approvisionnés, chaque vault disposant d’un plafond de capacité clairement défini. Le caractère distinctif de cette phase est très net : aucun verrouillage du capital n’est requis, et les rendements peuvent être retirés à tout moment — il s’agit typiquement d’une fenêtre initiale d’allocation particulièrement efficace.
Selon les données affichées actuellement sur l’interface frontale du protocole, les rendements en temps réel des principaux vaults sont les suivants (la TVL globale demeurant encore à un stade très précoce) :
- PrimeUSD (pool de monnaies stables)
TVL : environ 16 447,76 $ / plafond de capacité : 3,10 M $
APY actuel : environ 411,17 % - PrimeETH (pool ETH)
TVL : environ 10 998,42 $ / plafond de capacité : 962 589,90 $
APY actuel : environ 64,47 % - PrimeBTC (pool BTC)
TVL : environ 9 991,68 $ / plafond de capacité : 765 683,80 $
APY actuel : environ 44,11 %
On constate que le taux d’occupation des fonds dans chacun des vaults reste extrêmement faible, et que les rendements se situent encore à un niveau où les incitations n’ont pas encore été significativement diluées. Ainsi, le pool de monnaies stables offre, dès cette phase initiale, un retour nettement supérieur à la moyenne du marché, tandis que les rendements des pools ETH et BTC dépassent globalement les taux courants observés sur les principaux protocoles de prêt et plateformes centralisées pour ces mêmes actifs.
Prime Vaults s’adresse aux détenteurs d’actifs recherchant des rendements durables tout en accordant une importance particulière à la sécurité de leur capital. Grâce à un pool de rendements unifié, le protocole regroupe et calcule de manière centralisée les retours issus de multiples stratégies — prêts, minage de liquidité et AMM — afin d’atténuer l’impact des fluctuations propres à chaque stratégie individuelle. En outre, le capital initial est séparé des revenus générés : ces derniers peuvent être retirés à tout moment, tandis que le capital initial continue de générer des rendements, assurant ainsi à la fois liquidité et flexibilité de trésorerie.
Le protocole Prime Vaults s’est fixé comme objectif à long terme un niveau de rendement au moins équivalent au taux de prêt fourni par Aave V3 Core ; lorsque les performances des stratégies sont supérieures à la moyenne, les utilisateurs bénéficient alors d’un accès supplémentaire à la partie ascendante du rendement. Le déploiement initial prioritaire sur l’environnement à haut rendement de Berachain constitue également l’un des facteurs explicatifs clés du niveau exceptionnellement élevé de l’APY observé durant cette phase de dépôts anticipés.
Ainsi, si vous êtes détenteur à long terme d’ETH, de BTC ou de monnaies stables, et que vous souhaitez participer à la génération de rendements au sein de l’écosystème Berachain sans modifier votre structure d’actifs ni subir de contraintes de verrouillage, Prime Vaults, dans sa phase initiale actuelle, représente toujours une fenêtre précoce d’intervention digne d’intérêt.
Jiko Finance lance une campagne temporaire de rendement boosté pour HONEY
En tant que protocole de rendement dédié aux monnaies stables au sein de l’écosystème Berachain, Jiko Finance a récemment lancé une campagne temporaire de rendement boosté pour HONEY. Cette campagne dure 14 jours et offre aux participants un rendement annuel garanti d’au moins 30 %, représentant une opportunité d’allocation clairement circonscrite dans le temps.
Cette campagne boostée se compose de deux éléments : une part issue du rendement de base du protocole, actuellement d’environ 20,12 % en APY, et une seconde part constituée d’une incitation additionnelle, d’environ 10,07 % en APY. Leur somme conduit à un rendement global supérieur à 30 % en APY. La composition du rendement est transparente et prend effet immédiatement pendant toute la durée de la campagne.
Jiko Finance construit principalement ses produits de rendement autour des monnaies stables et de HONEY, visant à offrir aux utilisateurs des parcours de génération de rendements simples et accessibles sur chaîne. Cette campagne temporaire de rendement boosté repose essentiellement sur une incitation ponctuelle ajoutée au modèle de rendement existant, destinée à orienter la liquidité vers les pools associés à HONEY.
Dans un contexte où les rendements globaux offerts par les monnaies stables sont généralement en baisse, ce type d’initiative, dotée d’un calendrier clair et d’une structure simple, fournit un canal de rendement à court terme relativement fiable. En raison de sa courte durée, elle convient mieux à une allocation temporaire ou à une optimisation de l’efficacité d’utilisation des positions en HONEY, plutôt qu’à une stratégie de verrouillage à long terme.
Pour les utilisateurs souhaitant augmenter, sans complexité opérationnelle ni exposition à des risques structurels supplémentaires, le rendement de leurs actifs en monnaies stables ou en HONEY sur une période déterminée, cette campagne temporaire de rendement boosté lancée par Jiko Finance constitue l’une des rares opportunités récentes offrant à la fois un rendement élevé et un faible seuil d’accès.
Taux d’inflation annuel de $BGT réduit de 8 % à 5 %
Par ailleurs, il convient de noter que Berachain, via une proposition officielle, est en train de réduire le taux d’inflation annuel de $BGT de 8 % à 5 %. Cette décision commence déjà à produire des signaux positifs dans la pratique. Sans affaiblir la fonction d’incitation du PoL, un rythme d’inflation plus modéré optimise la structure d’offre des jetons, transformant progressivement les incitations d’un simple outil d’expansion en un mécanisme intégrant à la fois l’accumulation de valeur à long terme et la stabilité de l’écosystème. Ce changement contribue à renforcer les attentes du marché concernant la rareté future de $BGT et l’efficacité durable de ses incitations, tout en renforçant la confiance des participants dans la viabilité à long terme de l’écosystème.
Des opportunités de rendement qui se multiplient à un modèle d’inflation désormais volontairement maîtrisé, Berachain entre dans une nouvelle phase caractérisée par l’optimisation structurelle et la stabilité à long terme. Pour l’écosystème Berachain, 2026 restera, sans aucun doute, une terre d’or prometteuse sur le long terme.
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