Lettre à l'équipe de Hyperliquid : les problèmes observés par un validateur
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Lettre à l'équipe de Hyperliquid : les problèmes observés par un validateur
L'équipe doit encore améliorer plusieurs aspects de son infrastructure pour pouvoir réellement concurrencer les blockchains L1 dominantes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Kam
Traduction : Luffy, Foresight News
Cette lettre s'adresse à l'équipe de développement de Hyperliquid, dans l'espoir qu'elle prendra le temps d'examiner ces retours concernant la gestion de la blockchain Hyperliquid.
Points clés :
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Les validateurs font face à de nombreux défis majeurs dus au code fermé, au manque de documentation et à la dépendance à une API centralisée, ce qui entraîne des sanctions fréquentes et des performances instables.
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Le programme incitatif du testnet a conduit à un marché noir de jetons HYPE, favorisant les accords avec les gros détenteurs plutôt qu'une sélection équitable des validateurs.
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Les récompenses aux validateurs sur le mainnet sont trop faibles pour couvrir les exigences élevées en auto-staking, tandis que la décentralisation reste limitée, 81 % des parts en staking étant contrôlées par les nœuds de la fondation.
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Pour rivaliser avec les principales blockchains L1, Hyperliquid doit améliorer sa transparence, réduire la centralisation du staking, mettre en place un processus équitable de sélection des validateurs et renforcer ses interactions avec les validateurs externes.
J'ai découvert Hyperliquid en décembre 2023. C'est une application crypto impressionnante, très facile à utiliser, dotée d'une excellente expérience utilisateur et offrant des fonctionnalités uniques comme les vaults et le célèbre HLP. Actuellement, le HLP gère plus de 350 millions de dollars d'actifs, permettant à toute personne de participer passivement à Hyperliquid.
Face à la qualité de cette plateforme et sachant qu'Hyperliquid fonctionne comme une blockchain L1 indépendante, j'ai souhaité que Chorus One (solution de staking) puisse opérer sur la chaîne Hyperliquid. Je travaille chez Chorus One, l'un des plus grands opérateurs de nœuds du secteur. Depuis 2018, Chorus One est activement impliqué dans l'industrie Proof-of-Stake.
Après avoir obtenu le statut whitelist le 17 octobre dernier, Chorus One a rejoint le testnet Hyperliquid. Je souhaite partager avec l'équipe technique d'Hyperliquid notre expérience globale sur le testnet, car malgré une participation proche de trois mois, nous n'avons toujours pas eu l'opportunité d’échanger avec eux.
Au cours de cette période, nous avons assisté à l'un des lancements de jeton les plus réussis de 2024 : le lancement du jeton HYPE. Nous avons également vécu un environnement de testnet à la fois intéressant et difficile. Je tiens à mentionner plusieurs observations que j’espère seront prises en compte dans les jours, semaines ou mois à venir.
Expérience sur le testnet
Jusqu’à présent, l’expérience sur le testnet a été particulièrement difficile. Les opérateurs savent peu de choses sur la manière de faire fonctionner un nœud, et les ressources disponibles sont extrêmement limitées. En outre, nous avons dû naviguer à l’aveugle, rencontrant plusieurs problèmes, notamment ceux-ci :
Sanctions fréquentes sans raison claire
Nous avons initialement été sanctionnés à plusieurs reprises sans comprendre pourquoi. Comme le code n’est pas open source, il est impossible d’identifier précisément les causes. La seule chose que nous pouvions faire était d’échanger avec d’autres validateurs sur Discord pour tenter de deviner les raisons. Après plusieurs discussions, nous avons constaté que de nombreux validateurs étaient régulièrement sanctionnés sans en connaître non plus pleinement les motifs.
Localisation des nœuds
Nous avons ensuite découvert que le problème de sanction pourrait être lié à l’emplacement de nos nœuds, qui n’étaient pas situés à Tokyo. Déplacer nos nœuds vers Tokyo aurait pu aider. Malheureusement, l’équipe n’a jamais clarifié ce point, que nous avons dû découvrir après avoir rencontré de multiples difficultés.
Une fois les nœuds déplacés à Tokyo, la situation s’est améliorée. Cela s’explique probablement par le fait que de nombreux nœuds testnet disposant de grandes quantités de jetons en staking se trouvent aussi à Tokyo, ce qui nous a permis de rater moins de blocs et de mieux suivre le rythme. Toutefois, même après ce transfert, nous avons continué à subir des sanctions sans en connaître la cause exacte, principalement en raison du code fermé.
Dépendance à un script automatisé de sortie de sanction
Nous avons compris que maintenir un bon temps de disponibilité sur le testnet Hyperliquid dépendait de la rapidité avec laquelle un script pouvait automatiquement sortir un nœud de sanction. La seule façon d’améliorer le temps de disponibilité consistait à compter sur un script capable de libérer rapidement les nœuds. Les validateurs ne peuvent ni comprendre ni résoudre les causes profondes du problème ; ils ne peuvent qu’automatiser la sortie de sanction sans en saisir pleinement les tenants.
L’API centralisée Hyperliquid comme point de défaillance unique
À plusieurs reprises, nos tentatives de sortie de sanction ont échoué en raison d’un dysfonctionnement de l’API Hyperliquid. Si l’API tombe en panne, les validateurs ne peuvent pas se libérer eux-mêmes, car ils doivent envoyer une requête aux serveurs d’Hyperliquid pour sortir de sanction.
L’équipe a peut-être conscience de ce risque, mais cette conception doit être repensée, car elle fait de l’API un point de défaillance critique pour le réseau. Si l’objectif est de construire un système tolérant aux pannes byzantines, aucun nœud ne devrait bénéficier de privilèges spéciaux, comme c’est le cas avec une API centralisée.
Sélection des validateurs sur le mainnet
Récemment, Hyperliquid a fait un pas vers la décentralisation de son ensemble de validateurs en en sélectionnant environ 16. Jusqu'alors, Hyperliquid était géré par 4 validateurs de l’équipe centrale, ce qui avait suscité de nombreuses critiques. Cette extension de 4 à 16 validateurs constitue donc une avancée significative.
Concernant la sélection des validateurs, 4 d'entre eux ont été annoncés via le message suivant sur Discord :
Ces quatre validateurs sont Validao, Bharvest, Hypurrstake et Prrposefulnode. Ils ont été choisis sur la base de leur temps de disponibilité, ayant maintenu un taux supérieur à 90 % au cours des 7 ou 30 derniers jours.
C’est là un accomplissement remarquable, pour plusieurs raisons. Le principal facteur est que les performances des validateurs dépendent aussi de facteurs externes, tels que les pannes de l’API Hyperliquid, les sanctions ou les plantages répétés du binaire, tous ayant un impact non négligeable sur leurs performances.
Outre ces 4 validateurs sélectionnés selon les performances sur testnet, 5 autres validateurs de la Fondation Hyperliquid sont actifs sur le mainnet. En outre, 7 autres validateurs ont été intégrés au mainnet, bien que les raisons de leur sélection n’aient pas été rendues publiques.
Par la suite, un marché noir est apparu autour des jetons HYPE du testnet.
Initialement, le testnet Hyperliquid comptait 50 validateurs. Au départ, seules certaines entités pré-sélectionnées pouvaient rejoindre le testnet, mais le 12 décembre, l’accès a été ouvert à tous.
Les conditions étaient simples : il fallait disposer de 10 000 jetons HYPE du testnet pour s’inscrire en tant que validateur. Toutefois, pour être un validateur actif, il fallait figurer parmi les 50 premiers, sinon le validateur restait inactif.
Cela a provoqué une forte hausse du prix du jeton HYPE du testnet. Initialement, le prix a atteint plus de 3 000 jetons USDC du testnet, puis jusqu’à plus de 28 000 quelques jours plus tard. Au moment de la rédaction, le prix est d’environ 700 jetons USDC du testnet.
Malheureusement, le faucet ne distribue que 100 jetons USDC du testnet toutes les 4 heures. Pour figurer actuellement parmi les 50 meilleurs validateurs actifs sur le testnet, il faut plus de 528 747 jetons HYPE du testnet. En supposant un prix de 700 jetons USDC du testnet par jeton HYPE et en ne comptant que sur le faucet, le calcul donne :
Nombre de jours requis = (528747 × 700) ÷ (100 × 6) = 616 871,5 jours
Cela signifie qu’il faudrait environ 616 871,5 jours — soit 1 690 ans — pour accumuler suffisamment de jetons HYPE du testnet uniquement via le faucet afin de devenir un validateur actif sur Hyperliquid.
Cependant, les personnes ayant reçu une distribution gratuite (airdrop) de HYPE sur le mainnet ont également obtenu la même quantité de jetons sur le testnet. Cela a ouvert la voie à des collaborations entre validateurs et ces membres de la communauté, qui peuvent ainsi déléguer leurs jetons HYPE du testnet aux validateurs pour leur permettre d’intégrer l’ensemble actif.
En parallèle, cela a donné des idées aux détenteurs de jetons HYPE du testnet. Face à la concurrence féroce pour rejoindre le groupe de validateurs du testnet, de nombreux validateurs cherchent désespérément à obtenir autant de jetons HYPE du testnet que possible. Un marché noir s’est donc développé, où les gros détenteurs vendent leurs jetons HYPE du testnet aux validateurs en échange d’USDC réels sur le mainnet.
Je n’ai jamais vu une situation aussi chaotique. Bien que l’équipe Hyperliquid désapprouve visiblement ces pratiques, elle dispose pleinement des moyens pour y remédier. Une solution envisageable serait de mettre en œuvre un processus adéquat de sélection des validateurs sur le testnet.
Dans la plupart des autres réseaux Proof-of-Stake, l’équipe centrale partage généralement un formulaire que tout validateur peut remplir pour exprimer son intérêt à participer au réseau. L’équipe examine ensuite les candidatures et effectue un premier tri selon divers critères, tels que l’expérience en exploitation de nœuds, les contributions antérieures ou l’implication communautaire.
Ce groupe de validateurs présélectionnés pourrait alors contribuer au testnet, collaborer étroitement avec l’équipe technique, fournir des retours et garantir un fonctionnement fluide. Nous avons tenté à plusieurs reprises de fournir des retours, sans succès jusqu’à présent.
Mainnet et décentralisation
Comme mentionné précédemment, l’ensemble actuel de validateurs sur le mainnet Hyperliquid comprend 16 membres, consultable ici : https://app.hyperliquid.xyz/staking.
Sur ces 16, 5 proviennent de la Fondation Hyperliquid. 4 ont été sélectionnés sur la base de leurs performances sur le testnet, avec un temps de disponibilité supérieur à 90 %. Les 7 restants ont été choisis directement par l’équipe Hyperliquid.
Sur les 404 495 250 jetons HYPE actuellement en staking, environ 329 578 724 sont délégués aux nœuds de la fondation, soit environ 81,4 % du total. Nous en savons peu sur HyperBFT, mais en supposant qu’il fonctionne comme un système tolérant aux pannes byzantines, la règle fondamentale est que moins de 33 % des droits de vote soient contrôlés par des acteurs malveillants. Si une entité unique contrôle un tiers du staking, elle peut paralyser la blockchain. Avec deux tiers, elle peut prendre le contrôle total du réseau.
La Fondation Hyperliquid a initialement délégué 60 millions de jetons HYPE à chacun de ses nœuds fondateurs. Toutefois, de nombreux détenteurs de HYPE choisissent également de déléguer à ces mêmes nœuds, ce qui nuit gravement à la décentralisation. L’équipe devrait davantage interagir avec la communauté pour encourager une répartition plus dispersée du staking.
Trois solutions potentielles existent :
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Sensibiliser la communauté à l’importance de déléguer à des validateurs externes pour renforcer la sécurité et la décentralisation de la chaîne.
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Appliquer un taux de commission de 100 % aux nœuds de la fondation pour inciter les utilisateurs à déléguer à des validateurs externes, favorisant ainsi la décentralisation.
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Redistribuer les parts de staking de la fondation vers des validateurs externes, comme le font la majorité des autres blockchains.
Étendre le staking à des validateurs externes les aiderait également à être économiquement viables. Hyperliquid est une blockchain conçue pour un haut débit, et le coût d’infrastructure pour exécuter un nœud — particulièrement à Tokyo — peut être élevé. Actuellement, les validateurs situés en bas du classement génèrent un revenu annuel compris entre 3 000 et 5 000 dollars, insuffisant pour couvrir leurs coûts. C’est d’autant plus problématique qu’ils doivent verrouiller 10 000 jetons HYPE (environ 250 000 dollars au prix actuel) sur le mainnet pour pouvoir valider.
Actuellement, les utilisateurs interagissent avec Hyperliquid en transférant des USDC depuis Arbitrum vers la chaîne Hyperliquid. En examinant le contrat du pont, il semble que celui-ci soit encore géré par 4 validateurs. Ces validateurs semblent distincts du mécanisme de consensus ou des 16 validateurs du mainnet.
Hyperliquid propose un excellent produit, mais l’équipe doit encore améliorer plusieurs aspects de son infrastructure pour véritablement rivaliser avec les principales blockchains L1.
Voici quelques pistes d'amélioration :
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Écouter les validateurs. Bien que l’approche actuelle de l’équipe, travaillant de manière autonome sans beaucoup d’interactions externes, ait bien fonctionné pour développer leur produit Perp, les validateurs sont les piliers d’une blockchain L1. Il est tout aussi crucial d’écouter leurs retours pour assurer un fonctionnement optimal.
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Ouvrir le code. Cela permettrait aux validateurs de mieux comprendre les problèmes rencontrés lors de l’exécution d’un nœud sur Hyperliquid, tout en renforçant la confiance des utilisateurs. L’open source offrirait également une meilleure compréhension de l’architecture et de l’algorithme de consensus. Actuellement, les informations sur HyperBFT sont très limitées, et l’ouverture du code apporterait la transparence et la clarté nécessaires.
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Mettre en place un processus de sélection approprié des validateurs afin d’éliminer le marché noir des jetons HYPE du testnet. Sélectionner les validateurs sur la base du temps de disponibilité est une méthode équitable, mais l’obtention d’un bon temps de disponibilité doit aussi être équitable. Elle ne devrait pas dépendre de relations permettant d’obtenir des jetons testnet, d’achats de jetons testnet ou de facteurs externes comme la disponibilité de l’API Hyperliquid.
En résumé, Hyperliquid peut déjà rivaliser avec les principales blockchains L1 sans changements radicaux. L’essentiel est d’interagir davantage avec les parties externes et de prendre en compte leurs avis. J’attends avec intérêt l’évolution des prochaines semaines et mois, et mon équipe reste disponible pour aider et fournir des retours. Toute notre chance à l’équipe d’Hyperliquid !
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