Répertorier les projets prometteurs de l'écosystème Hyperliquid en période de marché haussier : quels projets valent le coup ?
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Répertorier les projets prometteurs de l'écosystème Hyperliquid en période de marché haussier : quels projets valent le coup ?
Loupé Hyperliquid ? Découvrez plutôt quels projets valent le coup sur Hyperliquid.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Arain, ChainCatcher
Éditeur : Nianqing, ChainCatcher
À chaque cycle haussier, une bourse surprise émerge. Cette fois, il semble que ce soit Hyperliquid.
Bien qu'elle ne soit pas encore listée sur Binance, Coinbase ou d'autres CEX, la valorisation entièrement diluée (FDV) de Hyperliquid atteint déjà 27 milliards de dollars, se classant parmi les 30 premières cryptomonnaies par capitalisation. Le jeton HYPE affiche des performances particulièrement impressionnantes : son prix initial à l'émission (TGE) était fixé à 3,9 $ pièce, mais un mois plus tard, il a grimpé jusqu'à près de 35 $, devenant ainsi un actif très convoité et laissant de nombreux investisseurs regrettant de l'avoir raté.
Mais même si vous avez manqué l'opportunité Hyperliquid, vous pouvez toujours explorer les projets de son écosystème. Jetons un œil aux projets sur Hyperliquid qui méritent d'être suivis.
Les opportunités d'investissement sur Hyperliquid
Pour bien comprendre Hyperliquid, commençons par en expliquer brièvement le fonctionnement.
Hyperliquid est une plateforme de trading décentralisée innovante dont l'objectif peut être résumé comme suit : l'efficacité des CEX combinée à la transparence des DEX.
Elle repose sur une blockchain L1 spécialisée, conçue spécifiquement pour un échange haute performance de contrats perpétuels avec carnet d'ordres (blockchain universelle), utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT afin d'assurer faible latence et haut débit. Les garanties et le moteur de matching sont entièrement sur chaîne, assurant efficacité et sécurité des transactions. Hyperliquid a également introduit deux standards de jetons : HIP-1 et HIP-2. HIP-1 est un jeton natif intégrant des fonctions de trading, permettant aux utilisateurs de créer des jetons fongibles directement liés au carnet d'ordres au comptant. HIP-2, quant à lui, intègre de la liquidité dès l'émission, en liant durablement la liquidité au jeton HIP-1, résolvant ainsi le problème de liquidité dès le lancement.
De plus, Hyperliquid prend en charge le staking, dispose d'une fonctionnalité de staking, et adopte un modèle de développement autofinancé et piloté par la communauté, renforçant ainsi son attractivité.
En maximisant l'utilité et la liquidité des jetons, en offrant la compatibilité EVM et des fonctionnalités de staking, Hyperliquid renforce davantage son attrait et sa compétitivité. Son modèle communautaire et autofinancé lui permet de se concentrer sur l'innovation technologique et l'amélioration de l'expérience utilisateur, démontrant ainsi un fort potentiel de croissance et une valeur unique.
Actuellement, plusieurs stratégies permettent de trouver des opportunités sur Hyperliquid :
1) Enchères de nouveaux actifs : Hyperliquid utilise un système d'enchères de "Tickets" pour lister de nouveaux actifs. Bien qu'il y ait beaucoup de Tickets, les actifs pouvant faire l'objet de spéculations sont rares. Avec l'engouement autour de HYPE, identifier le prochain actif susceptible d'être surcoté devient un objectif pour les investisseurs.
2) Projets prometteurs : plusieurs projets dans l'écosystème Hyperliquid méritent attention — c'est ce que nous allons approfondir ici.
3) Opportunités NFT : par exemple, les projets NFT lancés par Hyperliquid, comme Lilquid, attirent un nombre croissant d'investisseurs.
4) Minage de liquidité : considéré comme une opportunité clé sur Hyperliquid et dans son écosystème.
5) Meme coins : dans ce cycle haussier, les memecoins constituent un thème majeur. Ceux présents sur Hyperliquid représentent aussi une opportunité, comme PURR.
6) Actifs anciens recyclés ("shell") : similaire à un listing via acquisition, cette stratégie reste pour l'instant une possibilité discutée par certains participants du marché.
Quels projets valent la peine d'être suivis ?
Nous allons maintenant présenter en détail les projets sur Hyperliquid qui méritent d'être explorés, en excluant ceux qui relèvent du simple réchauffage d'idées existantes.
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Protocole de staking BTC : Solv Protocol
Un projet particulièrement intéressant.
Solv est un protocole décentralisé de staking Bitcoin, déjà bien connu. Il vise à libérer tout le potentiel des actifs Bitcoin grâce à une infrastructure de consensus fondée sur la liquidité. En résolvant les problèmes de fragmentation des actifs BTC, d'accès aux rendements et de solutions de custody, Solv ouvre la voie vers le BTCFi pour les détenteurs de Bitcoin. Grâce à sa couche d'abstraction Staking, Solv propose un cadre unifié permettant l'interopérabilité entre plus de 15 plateformes.
Selon les données officielles, Solv détient 25 000 BTC en réserve, ce qui en fait le plus grand détenteur décentralisé de Bitcoin à ce jour.
Fait surprenant : Solv a récemment annoncé le TGE tant attendu de son jeton natif $SOLV. Plutôt que de choisir un CEX comme destination principale, Solv a préféré Hyperliquid pour le lancement de $SOLV.
La majorité des jetons actuellement listés sur Hyperliquid sont des memecoins ; le listing de $SOLV est donc un événement significatif.
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Protocole de prêt/dépôt natif : HyperLend
HyperLend est le protocole de prêt natif de Hyperliquid, et aussi la première plateforme de prêt décentralisée sur la machine virtuelle EVM de Hyperliquid, sans lien institutionnel officiel.
Le protocole automatise le processus de prêt via des contrats intelligents, permettant aux utilisateurs d'emprunter ou de prêter des actifs sans intermédiaire de confiance. Il fonctionne selon un modèle de sur-collatéralisation : les emprunteurs doivent fournir une garantie supérieure au montant emprunté, assurant ainsi la sécurité du prêt. En outre, les taux d'intérêt sont ajustés dynamiquement selon l'offre et la demande du marché.
Selon les données du site officiel, la plateforme compte près de 110 000 utilisateurs. À l'avenir, HyperLend prévoit d'étendre ses services à d'autres domaines tels que les options et le trading au comptant avec effet de levier sur le DEX Hyperliquid.
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Projet de noms de domaine natif : Hyperliquid Names
Vous pouvez comparer ce projet à ENS sur Ethereum. Hyperliquid Names est un protocole sur la blockchain EVM de Hyperliquid qui permet aux utilisateurs de publier, échanger et gérer des noms .hl tokenisés, servant de pont entre des noms lisibles et des adresses cryptographiques.
Il s'agit du projet officiel de noms de domaine de Hyperliquid. Une vente aux enchères de noms va bientôt démarrer, et les inscriptions à la whitelist sont actuellement ouvertes.
Hyperliquid Names est déjà disponible sur le réseau test. Son modèle économique s'inspire de celui des noms de domaine Ethereum, et des noms comme Jeff ou xulian devraient devenir particulièrement coûteux.
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Protocole de stablecoin : Felix
Felix est un protocole de stablecoin au sein de l'écosystème Hyperliquid. Il maintient la stabilité de la valeur du stablecoin en l'ancrant à un actif spécifique ou à un panier d'actifs, comme des monnaies fiduciaires ou d'autres cryptomonnaies stables. Grâce à des algorithmes et contrats intelligents, le protocole ajuste automatiquement l'offre de stablecoins selon les conditions du marché afin de contrer les fluctuations de prix. Par exemple, lorsque le prix du stablecoin dépasse sa valeur cible, le protocole augmente l'offre pour ramener le prix à la baisse ; inversement, quand le prix chute, l'offre est réduite pour faire remonter les cours.
Actuellement, le protocole permet aux utilisateurs de déposer des collatéraux et d'emprunter feUSD pour générer des revenus via les vaults de Felix.
Le protocole est soutenu par Liquity, un protocole de prêt décentralisé. Selon les données publiées sur le site officiel, le pool contient actuellement près de 2 milliards de dollars d'actifs.
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Protocole de staking liquide : Thunderhead
Thunderhead est une plateforme d'émission de jetons de staking liquide, proposant un service appelé « ecosystem as a service » pour aider les nouveaux écosystèmes blockchain. Elle fournit déjà des services de staking liquide à plusieurs protocoles blockchain et a été sélectionnée par l'équipe Hyperliquid pour collaborer.
Les utilisateurs peuvent déposer leurs actifs cryptographiques sur la plateforme et percevoir des revenus de staking, tout en conservant la liquidité de leurs actifs. Le principe est le suivant : après avoir stake leurs actifs, les utilisateurs reçoivent en échange un jeton de staking liquide, qui peut ensuite être utilisé sur d'autres plateformes DeFi pour du trading, du prêt ou pour fournir de la liquidité, permettant ainsi une « double utilisation » de l'actif. Par exemple, un utilisateur possédant un jeton de staking liquide obtenu après avoir misé du ETH peut participer à du minage de liquidité sur d'autres plateformes prenant en charge ce jeton, générant ainsi des revenus supplémentaires.
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Protocole de staking liquide : Kinetiq
Ce projet est le principal protocole de staking liquide sur Hyperliquid. Il vise à utiliser StakeHub comme système d'exploitation et à positionner kHYPE comme le premier pool de staking sur Hyperliquid.
StakeHub est un protocole autonome de notation des validateurs et d'allocation des stakes, conçu dès le départ selon des principes méritocratiques. Ainsi, aucune transaction opaque, aucun pré-sélection ou favoritisme n'existe concernant les validateurs recevant les délégations $HYPE via Kinetiq.
Les validateurs doivent constamment « gagner leur revenu ». S'ils atteignent ou dépassent les critères définis par StakeHub, ils reçoivent des récompenses sous forme de délégation $HYPE de la part de Kinetiq. Sinon, leurs parts sont redéléguées.
Il s'agit d'un nouveau projet : StakeHub v0.1 vient juste d'être lancé. Selon les données du tableau de bord, environ 95 millions de HYPE sont actuellement en staking.
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Premier NFT sur HyperLiquid : Liquina.hl
Liquina.hl est un projet combinant IA, NFT et technologie blockchain, centré sur une petite amie virtuelle interactive basée sur l'IA. Le cœur du projet repose sur l'interaction avec cette petite amie virtuelle : les utilisateurs accumulent des points, et ceux qui détiennent le jeton $LQNA peuvent obtenir des récompenses supplémentaires. En outre, la petite amie virtuelle apprend à trader, réalise des opérations sur la plateforme Hyperliquid, et distribue des airdrops proportionnellement aux bénéfices réalisés et aux points accumulés.
Liquina.hl s'apprête à lancer une collection de 3 000 NFT appelée LQnians, dont 2 001 seront distribués via airdrop et 999 vendus aux enchères.
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DEX natif : HyperSwap
Ce projet vient tout juste de démarrer. Il s'agit du premier DEX natif sur la machine virtuelle EVM de Hyperliquid, désormais disponible sur le réseau test. Il collabore déjà avec Thunderhead.
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Stablecoin : Keiko Finance
Keiko Finance est un protocole de prêt sans autorisation, doté de taux d'intérêt dynamiques et de ratios de liquidation variables, déployé sur Hyperliquid.
Les utilisateurs peuvent déposer des actifs de l'écosystème Hyperliquid et emprunter le stablecoin natif du protocole, KEI, tout en ajustant leur niveau de risque souhaité et en profitant de taux d'intérêt prévisibles.
Actuellement, le réseau test de Keiko est déjà en ligne sur la machine virtuelle EVM de Hyperliquid, dernière étape avant le déploiement du réseau principal. Keiko pourrait devenir le premier stablecoin natif pionnier de l'écosystème Hyperliquid.
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GameFi : Vegas GamebleFi
Vegas GamebleFi est le premier GamebleFi sur Hyperliquid à combiner utilité et gameplay via un système de preuve d'équité. Le jeton $VEGAS a été lancé en juillet 2024. Ce projet vise à apporter une fonctionnalité GambleFi à HyperLiquid.
Le jeu est encore en développement.
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Robot de trading : PVP Trade
PVP Trade est un robot de trading basé sur Telegram, conçu pour faciliter les opérations de contrats et au comptant sur la bourse Hyperliquid. Les utilisateurs peuvent consulter et suivre les positions des autres membres dans un groupe Telegram, permettant un copiage de trading en temps réel. Cette approche sociale du trading permet non seulement de trader indépendamment, mais aussi d'interagir avec les membres du groupe et d'échanger des stratégies.
Cette plateforme est actuellement la seule à autoriser la vente à découvert de jetons ERC-20, offrant ainsi davantage de flexibilité stratégique. Le mécanisme de vente à découvert reste rare dans le marché crypto, et les frais de trading sur PVP Trade sont extrêmement bas, presque négligeables.
Un airdrop est anticipé, car les utilisateurs accumulent des points via leurs activités de trading. Ces points serviront lors du futur lancement du jeton. Selon les discussions sur X, de nombreux gros portefeuilles (« whales ») ont un regard favorable sur ce projet.
Conclusion
Hyperliquid est le cheval noir de cette année, et de nombreuses nouvelles applications sont en plein essor. De nouveaux projets sont ajoutés presque quotidiennement. Pour en savoir plus sur Hyperliquid, rendez-vous sur la page écosystème de RootData : https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid
Pour une vue plus complète, consultez la base de données officielle de l'écosystème : https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.
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