Pourquoi ne pas réussir à gagner de l'argent même en connaissant les règles du marché ? Analyse des compétences clés de l'investissement dans la cryptomonnaie
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Pourquoi ne pas réussir à gagner de l'argent même en connaissant les règles du marché ? Analyse des compétences clés de l'investissement dans la cryptomonnaie
La plupart des personnes ayant fait fortune grâce aux cryptomonnaies ont saisi opportunément l'occasion au moment critique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Puffy
Traduction : TechFlow
Question : Si le passé se répétait exactement à l’identique, ne serait-ce pas trop facile ? Comment chacun pourrait-il s’enrichir si facilement ?
Réponse : Même si le passé se répétait exactement à l’identique, ils ne s’enrichiraient pas aussi facilement. C’est bien plus difficile qu’il n’y paraît.
Pensée indépendante
Moins de 5 % des personnes sont capables de penser véritablement de façon indépendante, une capacité qui nécessite généralement plusieurs étapes clés :
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Établir une base épistémologique solide
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Collecter des données brutes
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Appliquer des méta-règles pour restreindre l’éventail des stratégies
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Identifier clairement les relations entre les choses
Ces étapes sont extrêmement difficiles pour la plupart des gens. Ils n’ont jamais essayé, ignorent par où commencer, manquent d’expérience et n’ont aucune confiance pour faire entendre leur voix au milieu du bruit ambiant.
Sans cette qualité, vous êtes pratiquement impuissant dans le domaine des cryptomonnaies. Même un jeu de données simple et logique (par exemple, le graphique LTC — la première altcoin, considérée comme le « code » suivi par toutes les monnaies ultérieures) peut vous sembler aussi incompréhensible qu’une énigme insoluble.
Intelligence et capacité à percevoir les relations
L’intelligence est, dans un sens, une forme d’empathie. Il s’agit de deviner l’intention de celui qui pose la question, et de comprendre les relations qu’il cherche à transmettre.
Dans le marché des cryptomonnaies, celui qui « pose la question », c’est l’ensemble des participants au marché. Les personnes dotées d’un haut niveau intellectuel peuvent rapidement repérer des relations que d’autres ne verront jamais.
Par exemple, il est inutile d’essayer d’expliquer à un chien l’équation 3x = 6, car il ne peut pas comprendre un concept abstrait tel que « diviser les deux côtés par 3 ».
De même, êtes-vous capable, en observant un simple graphique, de « voir » la distribution des émotions, les gains et pertes non réalisés, ainsi que la tendance globale sous-jacente ? Si oui, vous pouvez alors anticiper l’évolution future du marché.
Stratégie avancée (méta-jeu)
Beaucoup de personnes intelligentes, bien que capables de penser de manière indépendante et de découvrir des relations, possèdent une stratégie globale très faible.
Voici quelques exemples classiques d’échecs :
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Les développeurs : qui croient que leurs compétences techniques leur donnent un avantage sur le marché.
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Les penseurs influents : malgré leur statut élevé, leurs performances passées en matière d’investissement sont désastreuses.
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Les personnes à succès : par exemple, Paul Graham — est-il vraiment capable de trouver les bonnes réponses en investissement ?
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Les exclus : cela arrive à presque tout le monde, comme les athlètes professionnels qui perdent inévitablement leur pic de performance.
Les êtres humains sont fondamentalement imparfaits et incapables de modéliser ou de comprendre pleinement des systèmes complexes tels que les marchés. Pour éviter ces pièges, il vous faut une solide stratégie globale afin de filtrer les informations et d’en évaluer l’importance relative.
Les risques liés à l’exécution
Une exécution réussie suppose plusieurs capacités fondamentales :
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La plupart des personnes disposant d’un capital initial ont déjà une vie relativement stable, et ne peuvent donc pas facilement allouer ce capital à des opérations à haut risque comme le trading de cryptomonnaies.
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Si vous menez une vie familiale épanouie et exercez une profession respectée, les bénéfices potentiels du trading de cryptomonnaies peuvent être largement inférieurs aux risques encourus.
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Le trading comporte de nombreux pièges classiques, dont même ceux qui ont un avantage peuvent devenir victimes, par exemple :
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Considérer ses gains comme de l’« argent du casino » : une personne véritablement rationnelle traitera de la même manière l’achat de SHIB avec 300 dollars qui monte à 30 millions de dollars, et l’achat du même lot de SHIB avec une fortune familiale de 30 millions de dollars.
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Agir au moment critique : les schémas se répètent constamment sur le marché. Beaucoup savent qu’ils sont dans une mauvaise position ou détiennent un actif problématique, mais retardent sans cesse l’action. « Oh, il a baissé de 40 %… oh, de 70 %… oh, de 65 % depuis son sommet historique… oh, de 85 %… que dois-je faire maintenant ? »
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Comment éviter la faillite causée par des facteurs externes
Regardez la liste des grands détenteurs de Bitcoin : combien d’entre eux conservent encore leurs bitcoins aujourd’hui ?
Top 500 détenteurs de Bitcoin : top 50
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980 000*. Satoshi Nakamoto
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400 000*. HD Moore (AHA)
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400 000*. Dustin D. Trammell (AHA)
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400 000*. Tod Beardsley (AHA)
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350 000*. “Dread Pirate Roberts”, alias “DPR”
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300 000. Roger Ver
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300 000*. “knightmb”
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200 000. Mark Karpeles
8.5 182 592. “Loaded”
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174 000*. FBI (Bureau fédéral d’investigation des États-Unis)
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119 000. Équipe de gestion d’AsicMiner, 3 personnes (noms inconnus)
Les causes fréquentes de faillite incluent :
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Attaques de pirates informatiques
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Détournement d’actifs par des plateformes d’échange (cas innombrables)
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Conflits juridiques
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Problèmes fiscaux
Pourquoi presque tous les acteurs centraux du monde des cryptomonnaies finissent-ils par recevoir des assignations, disparaître dans des circonstances suspectes, tomber dans une escroquerie ou être arrêtés ?
En réalité, conserver sa richesse n’est pas chose aisée. Si vous souhaitez garder vos bitcoins pour toujours, la méthode la plus sûre semble être… de mourir jeune (c’est une ironie).
Alors, comment les gens s’enrichissent-ils grâce aux cryptomonnaies ?
La majorité de ceux qui se sont enrichis via les cryptomonnaies avaient en réalité une compréhension très approximative du marché, mais ont simplement saisi une opportunité cruciale au bon moment.
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Beaucoup ont investi dans Bitcoin parce qu’« on peut acheter un café avec » ou pour « lutter contre l’inflation », ou encore pour d’autres raisons populaires à chaque cycle — des justifications qui, en pratique, ne se sont jamais concrétisées.
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Si en 2010 ou 2012, vous pensiez que Bitcoin était une technologie novatrice de preuve de concept, ayant acquis une demande réelle via les marchés clandestins du dark web, prouvant ainsi sa faisabilité, et déclenchant progressivement des bulles spéculatives, alors votre analyse était correcte.
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Cependant, très peu partageaient cette vision à l’époque.
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Certains ont investi très tôt dans ETH simplement parce qu’un ami de lycée, amateur de poker, leur avait dit que cela permettrait de soutenir des jeux décentralisés ou d’autres cas d’usage. D’autres croyaient fermement qu’ETH deviendrait une plateforme de contrats intelligents inarrêtable (jusqu’à l’événement du fork ETC).
Pourtant, presque aucune de ces visions n’a véritablement abouti. La grande majorité des premiers « baleines » ont soit vendu leurs actifs à bas prix, soit subi des pertes atteignant jusqu’à 95 %. Cela montre clairement qu’ils manquaient de compréhension profonde du fonctionnement du marché, et surtout, d’une stratégie d’investissement claire.
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