Observation des financements Web3 en novembre : un total de 2,1 milliards de dollars levés, le secteur de l'IA en tête
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Observation des financements Web3 en novembre : un total de 2,1 milliards de dollars levés, le secteur de l'IA en tête
Le montant total des financements divulgués en novembre s'élève à 2,1 milliards de dollars répartis sur 106 projets, en légère baisse par rapport au mois précédent.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Cheeky Rolo
Traduction : TechFlow
Commentaire de @cheeky_rolo :
Dans le résumé du financement Web3 du mois dernier, j'ai mentionné que les sociétés de capital-risque (VCs) ont tendance à « réduire leurs activités opérationnelles » pendant les deux derniers mois de l'année. En y repensant, je pense que cette formulation n'exprimait peut-être pas clairement mon idée. L'expression « réduire leurs activités opérationnelles » peut être interprétée de deux manières :
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Cela pourrait signifier une période très chargée en fin d'année, concentrée sur la finalisation des transactions reportées afin de commencer l'année suivante avec plus de clarté et d'ordre ;
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Ou cela pourrait indiquer une diminution de la charge de travail, avec un rythme plus détendu.
D’après les données de Carta, les mois de novembre et décembre sont en réalité ceux où le volume de transactions est le plus élevé sur l’ensemble de l’année, nettement plus actifs que la plupart des autres mois. Toutefois, cette tendance ne s’applique pas au domaine Web3. D’après nos données, les VC spécialisés dans le Web3 ne montrent pas ce comportement typique de concentration des transactions en fin d’année. Concernant précisément les données de novembre 2024, nous n’avons observé aucune augmentation notable du nombre de transactions. J’aborderai davantage ce point dans mes prochains articles.
Par ailleurs, les données de novembre 2024 indiquent également qu’il n’y a pas d’impact direct de la volatilité du marché cryptographique sur le financement des startups en phase initiale. Comme mentionné les mois précédents, après que le bitcoin (BTC) a atteint un nouveau plus haut historique (ATH), il existe généralement un délai significatif avant que les capitaux de risque affluents. La performance de novembre 2024 a été relativement faible, et je ne m’attends pas à une amélioration notable d’ici la fin de l’année.
Aperçu du marché Web3 : levées de fonds par stade depuis 2018
Source : Messari.
Les données sont mises à jour mensuellement ; les chiffres des mois précédents peuvent être légèrement ajustés (par exemple, inclusion de levées non comptabilisées auparavant ou suppression de doublons).
Données clés de novembre 2024 :
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Un total de 2,1 milliards de dollars levés, répartis entre 106 projets, soit une légère baisse par rapport au mois précédent.
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Le nombre total de transactions s'élève à 156, soit environ la moitié du nombre total de transactions d'octobre 2024. Sur cette base, on peut estimer que le montant total levé pour tous les stades s'élève à environ 3,1 milliards de dollars.
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Depuis le début de l'année 2024, un total de 15,8 milliards de dollars ont été levés auprès de 1927 projets.
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Le nombre total de transactions atteint 3033, ce qui porte l’estimation du montant total levé sur l’année à 25,4 milliards de dollars.
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Lancement de fonds de capital-risque cryptographiques depuis 2022 :
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Deux nouveaux fonds lancés, pour un total de 215 millions de dollars levés :
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Portal VC a lancé un fonds de 75 millions de dollars : il investit uniquement dans un seul fondateur par catégorie, en se concentrant sur la programmabilité du Bitcoin, les réseaux d’infrastructures physiques décentralisées (DePIN) et les modèles économiques basés sur la valeur maximale extractible (MEV).
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Accolade Partners a levé 135 millions de dollars via deux véhicules d’investissement.
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Données de financement Web3 en phase pré-amorçage (pre-seed) depuis 2018
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Un total de 36 millions de dollars levés, répartis en 13 opérations de financement en phase pré-amorçage.
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Le nombre total de transactions est de 13, inférieur aux 18 transactions d’octobre 2024.
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La taille moyenne d’un tour de financement en phase pré-amorçage ce mois-ci était de 2,7 millions de dollars.
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Depuis 2018, la taille moyenne des tours de financement en phase pré-amorçage s’élève à 1,6 million de dollars.
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Faits marquants du mois :
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vlayer a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement pré-amorçage soutenu par des VC de premier plan et des acteurs clés du secteur. Ce financement revêt une importance particulière pour l’écosystème Web3 car il répond à un défi central : connecter les blockchains aux systèmes du monde réel grâce à des données vérifiables.
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vlayer introduit quatre fonctions Solidity innovantes — Time Travel (voyage dans le temps), Teleport (téléportation), zkTLS (preuve Web) et zkEmail (preuve par e-mail) — qui renforcent les capacités d’Ethereum, permettant aux contrats intelligents d’interagir sans friction avec des données on-chain et off-chain. En exploitant des technologies cryptographiques avancées telles que les preuves à connaissance nulle (Zero Knowledge Proofs, ZKPs) et le calcul multipartite sécurisé (Multi-Party Computations, MPC), vlayer ouvre la voie à des applications décentralisées (dApps) plus puissantes, évolutives et à fort impact, facilitant ainsi une adoption plus large et des applications concrètes dans le monde réel.
Données de financement Web3 en série amorçage (seed) depuis 2018
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En novembre 2024, les tours de série seed ont totalisé 189 millions de dollars, en baisse de 11 % par rapport au mois précédent, concernant 27 entreprises (montants divulgués).
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Le nombre total de transactions s’élève à 33, contre 43 en octobre ; le montant total estimé pour les séries seed ce mois-ci serait d’environ 231 millions de dollars.
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La taille moyenne d’un tour de série seed ce mois-ci était de 7 millions de dollars.
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Depuis 2018, la taille moyenne des tours de série seed s’élève à 4,6 millions de dollars.
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Faits marquants du mois :
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0G Labs a finalisé une levée de fonds totale de 290 millions de dollars, incluant un tour de série seed de 40 millions de dollars et un engagement d’achat de jetons de 250 millions de dollars. Ce financement historique marque une accélération dans l’intégration blockchain et intelligence artificielle, constituant une percée majeure pour l’écosystème Web3.
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0G Labs développe un système d’exploitation d’IA décentralisé (dAIOS) combinant évolutivité, confidentialité et vérifiabilité, dans l’objectif de faire de l’IA un bien public, plus accessible et résistant à la censure. Ses innovations techniques incluent une couche de disponibilité des données capable de traiter jusqu’à 50 Go/s, ainsi qu’un marché décentralisé de services d’IA, augmentant considérablement l’efficacité de l’intégration entre IA et blockchain. Ce financement résout des goulots d’étranglement critiques dans l’actuelle convergence IA-blockchain et témoigne de la confiance forte des investisseurs envers les solutions d’IA décentralisées. Grâce à cette avancée, 0G Labs pourrait devenir un leader de la prochaine vague d’innovation Web3.
Données de financement Web3 en série A depuis 2018
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En novembre 2024, les tours de série A ont totalisé 69,5 millions de dollars, concernant 6 entreprises (montants divulgués).
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La taille moyenne d’un tour de série A ce mois-ci était de 11,5 millions de dollars.
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Depuis 2018, la taille moyenne des tours de série A s’élève à 17,5 millions de dollars.
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Faits marquants du mois :
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Monkey Tilt a finalisé un tour de série A de 30 millions de dollars, reflétant la convergence croissante entre divertissement, jeux et technologies Web3, tout en démontrant le potentiel des plateformes cryptographiques à transformer les industries traditionnelles.
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La plateforme Monkey Tilt redéfinit le jeu en ligne en intégrant un système de paiement cryptographique multidevises, des fonctionnalités sociales immersives et des partenariats avec des marques et influenceurs culturellement pertinents, transformant ainsi le jeu en une expérience plus interactive et centrée sur la communauté. En combinant jeux de casino classiques, paris sportifs et technologie cryptographique, Monkey Tilt illustre comment le Web3 ouvre de nouveaux cas d’usage dans le secteur du divertissement et attire un public généraliste. Ce faisant, Monkey Tilt contribue non seulement à la diffusion des technologies décentralisées, mais insuffle aussi une nouvelle énergie au secteur du divertissement.
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