Rapport spécial sur la chaîne Polygon : 60 % des MATIC ont été convertis en POL, le stablecoin a doublé en 10 mois
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Rapport spécial sur la chaîne Polygon : 60 % des MATIC ont été convertis en POL, le stablecoin a doublé en 10 mois
Depuis son lancement sur le réseau principal en 2017, le protocole Polygon a traversé trois cycles de marché, s'est considérablement développé et reste un pionnier technologique dans le domaine.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Introduction contextuelle
Bienvenue dans le dernier volet de notre grande série consacrée aux écosystèmes. Dans cet épisode, nous mettons en lumière, à travers une analyse on-chain axée sur les données, la santé globale et la croissance des écosystèmes émergents.
Aujourd'hui, notre focus se porte sur Polygon, un réseau bien connu dans l'univers crypto, mais dont les données on-chain permettent d'approfondir significativement notre compréhension. Depuis son lancement sur mainnet en 2017, le protocole Polygon a traversé trois cycles de marché, s'est fortement développé, et reste un pionnier technologique dans ce domaine. La pile technique de Polygon est composée de plusieurs couches, soutenant un écosystème mature de finance décentralisée (DeFi), de jeux, d'internet des objets décentralisé (DePIN) et d'applications grand public, tout en intégrant des technologies clés pour résoudre le problème profond de fragmentation dans le secteur web3.
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Polygon PoS : Un Layer 2 Proof-of-Stake compatible EVM, qui constitue la plateforme principale pour les développeurs d'applications décentralisées (dApp) et les utilisateurs au sein de l'écosystème Polygon.
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Polygon zkEVM : Un Layer 2 compatible EVM basé sur des preuves à connaissance nulle (zero-knowledge), conçu pour offrir des transactions à moindre coût, avec un débit plus élevé et une sécurité renforcée.
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Polygon CDK : Le Kit de Développement de Chaînes (Chain Development Kit) permet aux développeurs de construire des Layer 2 personnalisés pilotés par la technologie zero-knowledge.
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AggLayer : En permettant à toute blockchain souveraine L1/L2 de se connecter au réseau et de partager en toute sécurité liquidité, utilisateurs et état, AggLayer vise à résoudre la fragmentation du paysage blockchain.
Maintenant, plongeons dans les données on-chain pour découvrir l'histoire derrière Polygon et son écosystème !
Analyse des tendances utilisateur
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Croissance continue de Polygon : deux tiers des MATIC ont été migrés vers POL, la capitalisation des stablecoins augmente de 389 millions de dollars
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Pendant les dix premiers jours de septembre, Polygon a enregistré en moyenne 660 000 adresses actives par jour (DAA) et 3 millions de transactions quotidiennes. Le 4 septembre a marqué le début de la migration de MATIC vers POL — en seulement 6 jours, les utilisateurs ont converti plus de 66 % de leurs MATIC en POL. POL, successeur de MATIC, introduit le concept de « jeton hyperproductif », capable de fournir des services précieux à n'importe quelle chaîne au sein du réseau Polygon, y compris à AggLayer lui-même.
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Au cours des 10 derniers mois, la capitalisation des stablecoins sur Polygon a presque doublé, passant de 1,1 milliard à 2,1 milliards de dollars. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des capitalisations de USDC et USDT. Notamment, celle de USDT sur Polygon est passée de 473 millions à 945 millions de dollars durant cette période, doublant ainsi sa valeur.
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Polygon a réalisé plus de 7,8 milliards de dollars de ventes NFT grâce à 28 millions de transactions. En 2024, les mois de juillet et août ont atteint respectivement 1,3 et 1,2 milliard de dollars de volume de ventes NFT, établissant des records annuels.
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Jusqu'à présent cette année, Polygon a attiré 2,8 milliards de dollars de flux entrants, dont 92 % (2,57 milliards) provenant du réseau principal d'Ethereum, 1,77 % (49,34 millions) d'Arbitrum, et 1,36 % (37,79 millions) de Solana. Parallèlement, il a subi 2,5 milliards de dollars de sorties, résultant en un flux net positif de 300 millions de dollars. Ce flux net durablement positif témoigne fortement de la demande réelle pour les services proposés par l'écosystème Polygon.
Infrastructure
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L’infrastructure de Polygon soutient 22 projets DePIN, dont Fox (avec plus de 600 000 contenus) et Immutable zkEVM (plus de 74 millions de transactions)
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Polygon est devenu une plateforme majeure pour les projets d'infrastructure tels que DePIN et IA. Son écosystème DePIN couvre 19 catégories distinctes, avec une capitalisation totale de 432 millions de dollars. Les projets DePIN sur Polygon sont variés : 7 dans le domaine des capteurs, 3 dans les réseaux sans fil, 3 dans l'énergie, etc. Entre mai 2023 et mai 2024, le volume des transactions DePIN a augmenté de plus de 500 %.
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Un élément clé de l'infrastructure sur Polygon PoS est Fox Verify, un moteur de recherche permettant aux utilisateurs de vérifier la propriété de contenus sur internet. Fox stocke actuellement plus de 670 000 éléments dans son protocole et a effectué plus d’un million de mises à jour d'identifiants uniformes de ressources (URI).
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Immutable zkEVM est une blockchain spécialisée dans les jeux, alimentée par la technologie Polygon, et représente une infrastructure essentielle dans l'écosystème Web3 gaming. Depuis son lancement, elle a attiré 6,8 millions de portefeuilles actifs et totalise 73 millions de transactions. Sa valeur verrouillée totale (TVL) s'élève désormais à 14,3 millions de dollars, en hausse de 178 % sur les 90 derniers jours.
Aperçu de Polygon PoS
La chaîne Polygon PoS (Proof-of-Stake) restela plateforme privilégiée pour les développeurs et utilisateurs au sein de l'écosystème Polygon, avec plus de 2 millions d'adresses actives hebdomadaires, 20 millions de transactions hebdomadaires et une valeur verrouillée totale (TVL) de 887 millions de dollars.
Polygon PoS abrite également de nombreuses applications leaders dans leurs secteurs respectifs, notamment DePIN (DIMO), jeux (Anichess), divertissement (Fox Verify, Courtyard) et marchés prédictifs (Polymarket, Azuro), ces derniers figurant parmi les rares cas d'utilisation grand public ayant percé cette année, comme nous allons le voir plus en détail ci-dessous.
La semaine dernière, le jeton natif de Polygon PoS a commencé sa migration de MATIC vers POL. Au 4 septembre, plus de 66,8 % des MATIC avaient déjà été migrés.
Polymarket
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Explosion de Polymarket : volume de transactions atteignant 859 millions de dollars en juillet et août 2024, TVL dépassant 100 millions en août
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Polymarket est une plateforme décentralisée basée sur Polygon, spécialisée dans les paris sur des événements réels. En juillet et août, son volume de transactions a grimpé à 859 millions de dollars, soit 44 fois plus que la moyenne observée précédemment en 2024. Face à l'escalade des tensions politiques et à l'approche de moments cruciaux pour la cryptomonnaie, les utilisateurs affluent vers cette plateforme. En août, la valeur verrouillée (TVL) de Polymarket a franchi le seuil des 100 millions de dollars, atteignant 103,9 millions le 22 août, après une augmentation de 32 millions en seulement 12 jours. Le TVL de Polymarket représente à lui seul 83 % du TVL total des marchés prédictifs.
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Le marché « Gagnant de l'élection présidentielle 2024 » domine largement le secteur, ayant attiré 84,1 millions de dollars de paris en août seulement, et un montant total impressionnant de 606,1 millions de dollars. Il est clair que la politique occupe une place centrale dans les marchés prédictifs en 2024, tant à court qu’à long terme, reflétant un intérêt massif de la part des parieurs.
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En 2024, Polymarket connaît une croissance explosive de ses utilisateurs. Le nombre de nouveaux utilisateurs est passé de 646 lors de la première semaine de janvier à 5 200 mi-août. Le nombre total d'utilisateurs est passé de 42 445 à 128 393 en un peu plus de sept mois, soit une progression de 202 %. Bien que Polymarket soit l'une des plateformes les plus populaires, elle n’est qu’une parmi plusieurs marchés prédictifs émergents fonctionnant sur Polygon PoS.
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Haut fait transactionnel : Sur Polymarket, le pari unique le plus important a atteint 1,44 million de dollars, sur la question « RFK Jr. va-t-il se retirer avant vendredi ? ». Le parieur a correctement prédit l'issue, remportant 1,78 million de dollars, soit un gain net de 340 000 dollars. Ces jetons conditionnels illustrent parfaitement comment les marchés prédictifs déterminent les résultats et transfèrent automatiquement les fonds vers les bons portefeuilles.
Courtyard
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Fort rebond des NFT Courtyard : volume quotidien en forte hausse, 116 000 NFT frappés en août 2024
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Courtyard est une plateforme de commerce de collections numériques sur blockchain. Dès le milieu de l'année 2024, le volume de transactions journalier a explosé à plus de 3 000, culminant à 9 509 le 7 août. Une croissance exponentielle amorcée dès décembre 2023, où le nombre de NFT frappés est passé de 2 700 environ par mois à plus de 30 000 en juillet. Parmi les transactions, les cartes Pokémon dominent, représentant 33 000 transactions en août, pour un volume de 1,6 million de dollars, portant les ventes cumulées de cartes Pokémon à plus de 6,1 millions de dollars.
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Le nombre cumulé d'utilisateurs sur Courtyard dépasse désormais 6 200. Plus remarquable encore, la plateforme compte désormais 14 601 créateurs uniques (minters). Cette croissance marquée des utilisateurs et des créateurs démontre l'attrait fort de Courtyard auprès des collectionneurs et artistes.
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Les Pokémon représentent 71 % des actifs échangés, dominant largement le marché de Courtyard. Bien que les cartes Pokémon soient les produits phares, d'autres objets de collection sportifs, comme ceux du basket-ball, sont également disponibles. L’activité sur le marché secondaire a atteint jusqu’à 80 000 dollars lors des pics, indiquant une amélioration notable de la liquidité du marché.
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Haut fait transactionnel : Une carte Pokémon a atteint un prix record de vente de 17 800 dollars. Lors de cette transaction, la technologie d'abstraction de compte a été utilisée : les frais de transaction ont été pris en charge par la plateforme, et non par l'acheteur ou le vendeur, supprimant ainsi le fardeau des frais de gaz pour l'utilisateur. Cette opération illustre les progrès réalisés par Courtyard dans la connexion entre objets de collection traditionnels et monde numérique, notamment en attirant des amateurs de Pokémon et de souvenirs sportifs qui ne sont pas nécessairement des passionnés de cryptomonnaies.
Anichess
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Anichess dépasse 283 800 utilisateurs, croissance marquée au troisième trimestre
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Anichess est un jeu de stratégie mêlant mécaniques classiques d'échecs et éléments magiques. Il compte désormais 283 800 utilisateurs au total, avec une tendance à la croissance cyclique. Le nombre de portefeuilles actifs hebdomadaires a bondi de 700 % au troisième trimestre 2024, dépassant 120 000, tandis que le taux d’utilisateurs nouveaux s’établit à 5,6 % et celui des utilisateurs actifs quotidiens à 3,2 %. Par ailleurs, le volume de transactions a augmenté de 5 à 8 fois. Cette volatilité, combinée à une hausse du volume quotidien de transactions passant de 50 à 1 400 dollars (+2800 %), démontre l’efficacité du design du jeu à stimuler une participation cyclique massive.
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La communauté d'Anichess est diversifiée et fortement engagée : parmi les 484 000 détenteurs uniques, 22,7 % des portefeuilles possèdent plus de 20 NFT, 5,9 % en ont entre 11 et 20, et 5,4 % entre 7 et 10. Notamment, 22 % des détenteurs possèdent exactement 3 NFT Anichess. Cette distribution indique à la fois la présence d'utilisateurs très actifs et de nouveaux arrivants, stimulés par des facteurs cycliques.
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Malgré la volatilité des frais, Anichess poursuit sa croissance : même si les coûts ont augmenté, le nombre total d'utilisateurs atteint 283 800, avec un taux de nouveaux utilisateurs de 5,59 % et un taux d'actifs quotidiens de 3,189 %. Cela suggère que sa proposition de valeur compense les coûts réseau, probablement grâce à ses mécaniques de jeu uniques.
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Haut fait transactionnel : Cette transaction concerne la frappe et le retrait d’un jeton ORB (NFT) lié à une réalisation dans le jeu (0 XP, nonce 16), avec des frais de 0,0023553 MATIC sur Polygon. Cela illustre comment la plateforme crée un écosystème gamifié via des récompenses NFT et un système de progression, incitant ainsi à la participation active.
DIMO
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DIMO connecte 107 000 véhicules : Tesla en tête avec 20,2 % de parts de marché
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DIMO est une plateforme ouverte de véhicules connectés, facilitant la vie des conducteurs via les données, et attire plus de 20 marques automobiles. Tesla arrive en tête avec 20,2 % de part de marché, devenant le premier constructeur à intégrer officiellement DIMO directement. Suivent Kia (15,6 %), Chevrolet (10,0 %) et Ford (9,7 %). L’attrait large de DIMO à travers différents segments automobiles montre son potentiel élevé d’adoption généralisée et d’agrégation transversale des données.
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Les revenus par constructeur varient fortement. Tesla domine le marché électrique avec 22 700 véhicules et 17,6 millions de dollars de revenus. Des marques haut de gamme comme Porsche génèrent moins de ventes mais un revenu par véhicule élevé (2 100 $/véhicule), tandis que des marques grand public comme Kia misent davantage sur le volume (17 500 véhicules, 115 $/véhicule) plutôt que sur la marge unitaire.
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Le mécanisme de récompense de DIMO souligne la domination de Tesla : chaque semaine, jusqu’à 4 100 utilisateurs reçoivent jusqu’à 353 000 jetons. Les marques économiques comme Kia et Chevrolet performant bien, tandis que les marques de niche et luxe maintiennent un engagement stable. Cette tendance indique un développement continu de l'écosystème de DIMO à travers divers segments de véhicules.
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Haut fait transactionnel : Cette transaction illustre le mécanisme innovant de distribution des récompenses de DIMO. Grâce à ce virement groupé, la plateforme montre comment motiver le partage de données via une allocation hebdomadaire de jetons. Les récompenses sont ajustées selon la contribution individuelle, tenant compte de facteurs comme la qualité et la régularité des données. Cette approche encourage non seulement une participation continue, mais garantit aussi une compensation équitable pour des données automobiles précieuses, alignée sur l’objectif de DIMO d’autonomiser les propriétaires de véhicules dans l’écosystème automobile connecté.
RWA sur Polygon
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Polygon PoS deuxième en matière d'actifs tokenisés, 23 actifs du monde réel (RWA) valorisés à 531,58 millions de dollars
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Polygon est devenu la deuxième blockchain en importance pour la tokenisation d'actifs du monde réel, avec 23 actifs, juste derrière Ethereum qui en compte 62. Cela positionne Polygon comme un acteur majeur dans ce domaine, avec une capitalisation totale des RWA s’élevant à 531,58 millions de dollars.
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Dans l'écosystème des actifs du monde réel (RWA), les préférences sectorielles sont marquées : l'immobilier représente 56,9 % de la valeur totale tokenisée, suivi des fonds privés (30 %), des matières premières (7,3 %) et des titres gouvernementaux (5,7 %). Parmi les jetons notables, citons HLEOVUS dans les fonds privés (6 millions de dollars) et BENJI dans les titres gouvernementaux (2,14 millions de dollars).
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Au niveau des protocoles, Tangible RWA exerce une influence notable, avec une valeur verrouillée (TVL) de 41 millions de dollars et 218 biens immobiliers tokenisés, représentant 43 % de la valeur totale des RWA sur Polygon. Viennent ensuite Spiko (36 millions de dollars) et Klima DAO (10 millions de dollars), illustrant davantage la diversité et la richesse de l'écosystème sur la blockchain Polygon.
Aperçu d'AggLayer
Polygon évolue vers un réseau agrégé de blockchains grâce à AggLayer. AggLayer est une solution d'interopérabilité visant à relier des blockchains indépendantes en un réseau unifié de liquidité et d'état partagé. Cette solution utilise la technologie zero-knowledge pour connecter plusieurs blockchains, permettant une interopérabilité multi-chaînes plus scalable. Cela inclut la chaîne PoS de Polygon, qui devrait être connectée à AggLayer, permettant ainsi à sa valeur verrouillée (TVL) et à ses utilisateurs d'interagir directement avec d'autres blockchains connectées.
Actuellement, AggLayer est en phase de construction, et une récente démonstration cross-chain met en lumière les fonctionnalités de communication inter-chaînes que l'équipe de Polygon Labs et les contributeurs clés comptent accélérer dans les prochains mois.
Des équipes issues de toute l'industrie collaborent pour créer un réseau gagnant-gagnant, notamment Espresso Systems, OKX, Irreducible, Gateway, Succinct Labs, Nodekit, Movement Labs, Union, entre autres.
Nous allons maintenant examiner les données sous-jacentes à certaines blockchains populaires construites sur AggLayer de Polygon.
Ronin
Bailey Tan | Site web | Tableau de bord
Ronin atteint 2,3 millions d'adresses actives par jour, une croissance de 100x en un an
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Ronin est une blockchain L1 compatible EVM dédiée au secteur du jeu, qui utilise le CDK de Polygon pour construire un zkEVM L2 destiné à être connecté à AggLayer, comme expliqué ici. En tant que blockchain spécialisée dans les jeux, Ronin vise à devenir la meilleure plateforme pour construire, développer et monétiser les jeux web3. Dans la catégorie L1, Ronin figure constamment parmi les cinq premières en nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, avec une part de marché passée de 0,6 % à 22 %, grâce à des mécanismes innovants comme la connexion quotidienne pour booster les récompenses. Ronin se concentre sur des adresses de haute qualité générant une consommation on-chain. Bien que nous observions depuis 2023 une croissance de 2 à 3 fois, la consommation hors chaîne n’est pas encore entièrement mesurée — selon un rapport de Pixels, plus de 100 000 utilisateurs VIP actifs dépensent plus de 10 dollars par mois.
Ronin (données internes)
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Mavis Market est le marché NFT leader sur Ronin, prenant en charge les ventes primaires et les échanges P2P secondaires. Son volume de transactions a augmenté de 16 fois, passant d’un pic mensuel de 368 000 dollars en 2023 à 6,15 millions de dollars en 2024. Son NFT Launchpad a vu 5 lancements presque instantanément sold out, levant collectivement plus de 3 millions de $RON.
Ronin (données internes)
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Lumiterra est un jeu multijoueur de survie en monde ouvert, dont le test fermé de 20 jours a généré un volume d’échange de 810 000 $RON sur des objets essentiels au progrès des joueurs. Lumiterra est le dernier exemple du « effet Ronin » — la sélection et la promotion par Ronin de jeux de haute qualité s’avèrent être une stratégie efficace pour stimuler une croissance massive.
Ronin (données internes)
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Focalisation transactionnelle :
Le 29 août, un Axie rare, Mystic Axie numéro 9, dont l'ID est extrêmement limité, a été vendu au prix de 6,26 ETH (environ 16 100 dollars), soit 84 % de plus que le prix plancher. Les Mystic Axies possèdent les pièces corporelles les plus rares, avec seulement 1 376 exemplaires existants dans le monde. Depuis 2018, leurs détenteurs bénéficient de nombreux avantages dans Axie Infinity, tels que des objets supplémentaires et des récompenses en jeu, ainsi que des privilèges sur Ronin, comme des listes blanches NFT et un accès prioritaire aux jeux. L’acquéreur était un nouveau détenteur de Mystic Axie, ce qui montre l’attrait persistant des Axies de collection et indique que les gros acteurs restent confiants dans la propriété intellectuelle d’Axie.
Movement Labs
Pratham Prasoon | Site web | Tableau de bord
Movement Labs dépasse 100 millions de transactions dans son programme de testnet incitatif
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Movement développe une solution Layer 2 parallélisée Move-EVM qui sera connectée à AggLayer de Polygon. Plus précisément, cette intégration intégrera les rollups MoveVM dans l'écosystème AggLayer, étendant ainsi ses capacités et son influence.
Movement (données internes)
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Au cours des quatre semaines du programme Parthenon, le testnet incitatif de Movement Labs a permis au réseau de traiter plus de 100 millions de transactions, avec une croissance du nombre de portefeuilles atteignant 3,5 millions. Cela démontre sa scalabilité et son efficacité dans l'engagement communautaire.
Movement (données internes)
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Certains projets phares de Movement, comme Echelon, Meridian et Routex, connaissent également une croissance continue. Echelon enregistre 943 900 transactions hebdomadaires et 923 000 dépôts ; Meridian a facilité 869 000 échanges ; Routex atteint 12 000 transactions hebdomadaires.
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