Bitcoin accueille la « production américaine », l'exploitation de cryptomonnaies devient un nouveau point focal de la rivalité entre grandes puissances
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Bitcoin accueille la « production américaine », l'exploitation de cryptomonnaies devient un nouveau point focal de la rivalité entre grandes puissances
L'exploitation minier des monnaies virtuelles n'est pas seulement une question technique, mais aussi un sujet complexe impliquant la politique, l'économie et l'énergie à l'échelle mondiale.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Maître Liu Honglin, Cabinet d'avocats ManKun de Shanghai
Récemment, la société minière de Bitcoin Marathon Digital Holdings a annoncé qu'elle apposerait la mention « Made in USA » sur chacun des blocs de Bitcoin extraits.
Le président du conseil d'administration de l'entreprise, Fred Thiel, a souligné sur les réseaux sociaux : « Chaque bloc extrait par MARA Pool aux États-Unis porte fièrement le label "Fabriqué aux États-Unis". Nous sommes le seul grand mineur capable de faire cela, car nous gérons notre propre pool minier et garantissons que tous les blocs extraits par MARA Pool sont fabriqués aux États-Unis. » Cette déclaration, qui a suscité une attention considérable dans le secteur, révèle également les enjeux politiques mondiaux complexes derrière les monnaies virtuelles.
Fondée le 23 février 2010 à Névada, Marathon Digital Holdings est l'une des principales entreprises américaines de minage de Bitcoin. Grâce à des équipements matériels avancés et à des ressources énergétiques à faible coût, elle s'est rapidement hissée au premier plan, se distinguant par sa rigueur en matière de conformité et de sécurité. Depuis 2021, Marathon Digital affirme que toutes ses opérations de minage respectent les réglementations du Bureau américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC), ce qui a renforcé la crédibilité de l'entreprise sur le marché ainsi que la valeur de sa marque. L’annonce actuelle d'apposer la mention « Made in USA » sur chaque bloc de Bitcoin ne constitue pas seulement une tentative de valorisation de la marque Marathon, mais fait également partie intégrante de la stratégie américaine visant à renforcer sa domination sur le marché mondial des monnaies virtuelles.
Jeu des grandes puissances : pourquoi le Bitcoin attire-t-il autant l'attention ?
Lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, le sujet du Bitcoin est devenu un point central. Plusieurs candidats principaux ont exprimé, à divers degrés, leur soutien au Bitcoin. L'ancien président Trump a clairement indiqué qu'il souhaitait que « tout le Bitcoin restant soit produit aux États-Unis », rencontrant plusieurs dirigeants d'entreprises minières afin de signaler que le gouvernement américain pourrait davantage soutenir politiquement l'exploitation minière de monnaies virtuelles, cherchant ainsi à prendre l'avantage dans la compétition mondiale des technologies financières. Cela montre que le Bitcoin n’est pas seulement un symbole d’innovation technologique et financière, mais aussi un élément stratégique dans les plans des grandes puissances.
Les dernières initiatives russes témoignent également de l'intérêt croissant des grandes nations pour le Bitcoin. En 2024, la Russie a officiellement adopté une loi autorisant l'exploitation légale du minage de Bitcoin. Ce texte reflète l'importance accordée par la Russie à cette activité émergente, qu’elle cherche à encadrer par la légalisation et la régulation afin de contrôler et exploiter cet nouveau secteur industriel. En particulier dans la région riche en énergie de Sibérie, la Russie utilise activement ses ressources hydroélectriques pour développer son activité minière de Bitcoin.
Plus important encore, face aux sanctions économiques occidentales, notamment celles imposées par les États-Unis, la Russie subit de fortes pressions sur son système de paiement international. Le système SWIFT, dominé par les États-Unis, limite les canaux de transaction financière internationale russe, marginalisant ainsi la Russie dans l’économie mondiale. Toutefois, grâce à des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, la Russie peut contourner les restrictions du système financier traditionnel et assurer la circulation de capitaux sur les marchés internationaux. Le Bitcoin devient alors pour la Russie une sorte d’« or numérique » lui permettant de soutenir les paiements et transactions à l’échelle mondiale malgré les sanctions.
La convergence stratégique, sociale et économique du minage de monnaies virtuelles prend donc une importance capitale dans ce contexte de rivalité entre grandes puissances. Maîtriser le minage de monnaies virtuelles signifie qu’un pays peut acquérir une plus grande influence dans le système financier mondial. Cela ne concerne pas uniquement la lutte pour la domination financière, mais aussi le contrôle des ressources énergétiques et technologiques. Le processus de minage du Bitcoin consomme d'importantes quantités d'énergie, mais cette consommation n'est pas purement dissipative : elle génère des bénéfices économiques significatifs pour le pays concerné. Par le biais du minage, les grandes puissances peuvent optimiser l'utilisation de l'énergie et stimuler l'innovation technologique. Par exemple, les entreprises minières américaines utilisent de plus en plus les énergies renouvelables, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et contribuant à la stabilité du réseau électrique. Comparativement, la Russie, le Canada et d'autres pays utilisent des mesures politiques pour faire du minage de monnaies virtuelles un levier essentiel de développement économique et technologique, leur permettant de s’affirmer favorablement sur le marché mondial.
La Chine devrait envisager d’ajuster opportunément sa politique sur le minage de monnaies virtuelles
Dans la réflexion sur la politique du minage de monnaies virtuelles, la Chine doit également reconsidérer la portée stratégique de cette industrie sous l’angle de la sécurité financière nationale. Ces dernières années, plusieurs pays et régions à travers le monde ont commencé à considérer le Bitcoin comme une réserve stratégique importante. Par exemple, le Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale et a entamé l’accumulation d’une réserve nationale en Bitcoin. Certains pays comme la Suisse intègrent progressivement le Bitcoin dans leurs actifs de réserve nationaux. Cette tendance montre que le Bitcoin, en tant qu’actif numérique, est désormais intégré dans les stratégies à long terme de certains États.
À l’avenir, les actifs virtuels décentralisés tels que le Bitcoin deviendront une composante incontournable de l’économie numérique mondiale. Ces actifs numériques ne sont pas seulement des outils d’investissement, mais font aussi partie intégrante de la sécurité économique nationale. Si la détention et le contrôle du Bitcoin continuent d’être concentrés entre les mains des pays occidentaux, notamment les États-Unis, la structure future de l’économie numérique mondiale risque de pencher davantage en leur faveur. La Chine devrait donc envisager d’intégrer le Bitcoin et d’autres actifs virtuels dans son système de réserves stratégiques nationales, au même titre que les réserves d’or, afin de ne pas être mise en position de faiblesse dans la compétition financière mondiale.
Comme l’avait précédemment suggéré Maître Honglin dans son article « Avocat Web3 : recommandation de réviser à temps la politique interdisant le minage de monnaies virtuelles », afin de favoriser la position dominante de la Chine dans la prochaine génération d’internet basée sur la technologie blockchain, les autorités chinoises devraient peut-être revoir et ajuster leur politique actuelle de prohibition totale du minage de monnaies virtuelles.
Premièrement, la fermeture de l'industrie minière affaiblit l'influence de la Chine sur les marchés mondiaux de la blockchain et des monnaies numériques, entraînant la perte de talents expérimentés dans des domaines tels que le calcul haute performance, l'optimisation algorithmique et le développement matériel. La Chine était autrefois le plus grand marché mondial du minage de Bitcoin : selon Bloomberg, la part chinoise de la puissance de calcul Bitcoin représentait 65 % du total mondial en 2021, mais est tombée à moins de 10 % en 2023. Ce changement a non seulement fait perdre à la Chine sa position dominante sur le marché mondial des monnaies numériques, mais a également poussé de nombreuses entreprises et talents qualifiés à s'installer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, affaiblissant ainsi la capacité d'innovation technologique et la compétitivité chinoises dans ce domaine, la plaçant dans une position défavorable pour la compétition future dans l'économie numérique. Le développement de l'industrie minière est étroitement lié à celui du matériel informatique, en particulier en ce qui concerne les innovations dans les puces de calcul haute performance, les technologies de dissipation thermique et les systèmes de calcul à grande échelle. Ces technologies, largement utilisées dans le minage de monnaies virtuelles, ont également un impact positif sur d'autres industries technologiques. Les autorités pourraient fournir des fonds spécifiques et un soutien politique pour promouvoir la recherche et l'application de ces technologies, par exemple en créant un fonds technologique spécial pour financer les entreprises et les instituts de recherche dans le développement de dispositifs et de technologies miniers efficaces et à faible consommation d'énergie.
Deuxièmement, l'interdiction du minage affecte non seulement la technologie et l'économie, mais représente aussi une perte considérable de profits commerciaux. Selon des médias, 13 sociétés cotées au A-share, 7 au H-share et 9 entreprises chinoises cotées à l’étranger étaient impliquées dans le minage de monnaies virtuelles, telles que Xin Yuan Technology (300472.SZ), Lianluo Interactive (002280.SZ) ou Fortune Information (000836.SZ). L’industrie minière avait fourni de nombreux emplois et recettes fiscales aux économies locales. Des régions comme Mongolie-Intérieure, Yunnan et Sichuan, profitant de leurs avantages énergétiques, avaient attiré de nombreuses entreprises minières, jouant un rôle positif dans le développement économique local. Prenons l'exemple de la province du Sichuan, dont la capacité installée et la production d'hydroélectricité figurent en tête au niveau national. La question de l’absorption de l’électricité excédentaire reste un défi majeur pour les autorités locales. Utiliser l’hydroélectricité pour le minage de monnaies virtuelles permettrait une synergie gagnant-gagnant : les fermes minières assurent une exploitation stable, les producteurs absorbent l’électricité excédentaire, les compagnies électriques augmentent leurs revenus de transit, et les autorités locales voient leurs recettes fiscales et leurs fonds locaux croître.
En revanche, l’interdiction totale du minage a eu des conséquences très visibles pour ces régions. Selon le *South China Morning Post*, la Mongolie-Intérieure a perdu des milliers d’emplois suite au départ des entreprises minières, affaiblissant par ailleurs les recettes fiscales locales. À l’inverse, des entreprises minières notoires comme Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings, cotées au Nasdaq américain, réalisent des profits substantiels grâce à leurs activités minières. Riot Blockchain a rapporté un chiffre d'affaires total de 213 millions USD en 2022, en hausse de 65 %, puis atteint 275 millions USD en 2023. Marathon Digital Holdings a quant à lui enregistré un chiffre d'affaires de 250 millions USD en 2022 (+75 %), puis 310 millions USD en 2023. Selon CoinDesk, les cours des actions de Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings ont augmenté respectivement de 45 % et 60 % en 2023, témoignant de la confiance des investisseurs et de la reconnaissance du potentiel du marché. Si la Chine parvenait à orienter légalement et réglementairement le développement du minage, ces profits et cette croissance économique pourraient aussi être réalisés sur son territoire. Une étude de PwC estime que les revenus annuels potentiels de la Chine dans l’industrie du minage de monnaies virtuelles pourraient atteindre plusieurs milliards de dollars ; combinés au développement des énergies propres et à l’innovation technologique, les bénéfices économiques réels pourraient être encore plus élevés. La Chine pourrait explorer un modèle où des entreprises publiques détiennent ou participent à des sociétés minières, garantissant ainsi que les activités minières s’exercent sous surveillance gouvernementale. La participation d’entreprises publiques locales permettrait non seulement de mieux maîtriser les risques, mais aussi d’assurer une croissance stable des recettes fiscales et des retombées économiques.
Par ailleurs, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation énergétique mondiale du minage de Bitcoin s’oriente progressivement vers les énergies renouvelables. Aux États-Unis, au Canada et ailleurs, les entreprises minières adoptent activement l’hydroélectricité, l’éolien et d’autres sources d’énergie renouvelable pour réduire leur empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, certaines sociétés minières au Texas collaborent avec des fournisseurs d’électricité pour utiliser l’énergie éolienne et solaire. De plus, le Conseil électrique du Texas (ERCOT) autorise ces entreprises à réduire leur consommation d’électricité lors des pics de demande, contribuant ainsi à la stabilité du réseau. Au Québec, le gouvernement impose des normes strictes d’efficacité énergétique aux entreprises minières énergivores, tout en les encourageant à utiliser des énergies propres. Hydro-Québec collabore avec les entreprises minières en fournissant de l’électricité issue d’énergies renouvelables, réduisant ainsi les émissions de carbone. Cette tendance montre qu’avec une orientation politique et une réglementation appropriées, il est possible d’atteindre une synergie entre le minage de monnaies virtuelles et la protection de l’environnement. Les autorités peuvent élaborer des politiques claires pour orienter l’industrie minière vers une croissance verte et économe en énergie, tout en renforçant la supervision afin d’empêcher toute activité illégale. Un cadre réglementaire équilibré permettrait à la fois de normaliser les pratiques sectorielles et d’éviter les effets négatifs d’une interdiction totale. Par exemple, les autorités pourraient exiger que les entreprises minières utilisent un certain pourcentage d’énergies renouvelables, stimulant ainsi le développement des énergies vertes et améliorant l’efficacité énergétique globale, tout en sanctionnant sévèrement les entreprises non conformes.
En s'inspirant des expériences réussies d'autres pays, la Chine pourrait explorer un cadre politique et réglementaire adapté pour favoriser un développement sain du secteur du minage de monnaies virtuelles, générant ainsi des bénéfices combinés en termes de progrès technologique, de croissance économique et de protection environnementale.
Conclusion
Le minage de monnaies virtuelles n’est pas seulement une question technique, mais un enjeu complexe impliquant la politique mondiale, l’économie et l’énergie. Les stratégies déployées par les grandes puissances dans ce domaine reflètent non seulement la concurrence pour la domination financière, mais révèlent également l’importance croissante des monnaies virtuelles dans l’économie mondiale future. Pour la Chine, adapter opportunément sa politique minière permettrait non seulement de stimuler le développement national des technologies blockchain, mais aussi d’accroître son influence et sa voix dans le marché mondial des monnaies virtuelles. Nous espérons que davantage de professionnels du secteur et d’instituts de recherche approfondiront le débat sur la réglementation du minage de monnaies virtuelles, afin de proposer conjointement des recommandations politiques scientifiques et raisonnables pour le développement de l’économie numérique chinoise.
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