L'histoire des fluctuations du bitcoin dues à de fausses nouvelles, et quel avenir pour les ETF spot sur bitcoin ?
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L'histoire des fluctuations du bitcoin dues à de fausses nouvelles, et quel avenir pour les ETF spot sur bitcoin ?
La meilleure source d'informations sur la SEC est le site officiel de la SEC.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : veDAO
Le BTC ETF sera-t-il bientôt approuvé ? Hier soir encore, BlackRock nous a fait une mauvaise blague.
Hier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le iShares Bitcoin Trust de BlackRock avait été ajouté au site web du DTCC, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux. Très vite, le DTCC a retiré l’entrée liée à BlackRock, puis après remise en ligne, a modifié la case « Créer/Échanger (Create/Redeem) » de Y à N.
Ce n’est pas le seul incident de ce genre.
Le 16 octobre, en l’espace d’une heure, une fausse information concernant l’approbation d’un ETF bitcoin au comptant a plongé le marché dans la folie. Le prix du bitcoin ayant grimpé en flèche avant de chuter rapidement, près de 100 millions de dollars de positions ont été liquidées.
La source de cette nouvelle était un tweet publié par Cointelegraph sur X, qui s'est avéré être une fausse information. Bien que le marché se soit rapidement redressé, les conséquences en termes de réputation et de responsabilité juridique pourraient ne pas être terminées. Alors que des membres de la communauté cryptographique crient à la « manipulation », examinons ensemble ce qui s'est produit, ainsi que les conséquences et impacts possibles.
L'histoire complète de la fausse information
Origine
La communauté crypto retenait son souffle en attendant des nouvelles du premier ETF bitcoin au comptant aux États-Unis. Lorsque vers 21h30 heure de Pékin le 16 octobre, Cointelegraph a publié sur X que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait approuvé la demande d’ETF iShares de BlackRock, cela a déclenché une onde de choc.
En quelques minutes, cette information a été relayée par le média financier Benzinga, puis reprise par Reuters, l'une des institutions médiatiques les plus fiables au monde. Comme prévu, le prix du bitcoin a explosé, et tout le marché est entré rapidement dans une euphorie haussière. Selon les données de CoinMarketCap, le prix du bitcoin est passé de 27 962 à 29 388 dollars en environ cinq minutes — une hausse de près de 1 500 dollars, soit environ 5 %.
Quelques minutes après la publication initiale, Cointelegraph a publié un nouveau tweet reprenant exactement le même message, mais avec l'ajout du mot « selon des rapports » (reportedly) à la fin. Cette modification suggérée est devenue le mème le plus drôle de la journée.
Mise en doute
Alors que les journalistes se précipitaient pour vérifier l’information, il semblait difficile de trouver des preuves confirmant cette annonce. Puis, 11 minutes après la montée en flèche du prix du bitcoin, Eleanor Terrett de Fox Business a annoncé qu’une source chez BlackRock avait confirmé que l’information était fausse — leur demande étant toujours en cours d’examen. Les analystes d’Ethereum Balchunas de Bloomberg et CoinDesk ont ensuite diffusé des messages infirmant également cette fausse nouvelle. Vingt minutes après avoir franchi la barre des 29 000 dollars, le bitcoin est tombé à 27 855 dollars — légèrement en dessous de son niveau précédent.
Source de la fausse information
À première vue, on pourrait croire que cette affaire résulte simplement d’un manque de rigueur journalistique initial. Mais l’enquêteur crypto @ZachXBT a découvert un canal Telegram où un utilisateur avait posté la même fausse information 39 minutes avant la publication de Cointelegraph. Ce dernier a par la suite confirmé que c’était bien là sa source.
Plus tard dans la journée, Cointelegraph a publié un rapide bilan de l’enquête interne : ils ont admis que, lors de la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux, aucune procédure standard de vérification de la source n’avait été suivie. Selon eux, cet incident était purement dû à une erreur humaine, causée par une mauvaise communication entre l’équipe éditoriale et celle des réseaux sociaux, et non au respect des procédures habituelles.
Par ailleurs, lors d’un événement à Dubaï le 16 octobre, la rédactrice en chef de Cointelegraph, Kristina Lucrezia, a souligné que la pression inhérente au journalisme numérique avait contribué à cette erreur : « Quand on subit constamment la pression d’être le premier à annoncer chaque actualité, ce genre de chose arrive. Ce n’est pas seulement un problème journalistique, c’est un problème social et technologique… Si tu n’es pas le premier, tu es le dernier — et c’est grave. » Pourtant, la communauté crypto n’a guère de compassion face à cette situation.
Le 17 octobre, Tim Copeland, rédacteur en chef de The Block, a partagé sur X une capture d’écran d’une personne affirmant être l’auteur de ce canular. Cette personne prétendait ne pas avoir profité de la hausse brutale du prix du bitcoin : « Quand j’ai compris ce qui s’était produit, j’ai vraiment… tremblé pendant plusieurs heures. »
S’agissait-il d’une manipulation de marché ?
De nombreux influenceurs crypto se demandent s’il existait une motivation économique derrière cette fausse information. Beaucoup s’interrogent : s’agit-il d’un cas flagrant de manipulation de marché ? Certains soupçonnent même que quelqu’un pourrait finir en prison. D’autres vont jusqu’à dire que la SEC hésite à approuver un ETF bitcoin au comptant précisément par crainte de manipulations, mais que désormais, peut-être, l’approbation devient inutile.
Ces accusations, explicites ou implicites, visent une possibilité : qu’un journaliste, éditeur ou autre employé ait pris une position vendeuse (short) sur des contrats à terme ou options bitcoin, anticipant ainsi la brusque fluctuation du marché.
À ce jour, personne parmi ceux affectés par cette volatilité n’a officiellement porté plainte auprès des régulateurs. Mais si cela arrivait, la situation pourrait rapidement s’envenimer. Après tout, la SEC actuelle est largement perçue comme une institution sceptique envers les cryptomonnaies.
Concernant cet incident, l’autorité régulatrice a conseillé aux lecteurs : « Méfiez-vous des informations trouvées sur Internet. La meilleure source d’informations sur la SEC reste la SEC elle-même. »
Conséquences ultérieures
Sentiment du marché
Bien que la fausse nouvelle ait provoqué une forte hausse puis une chute rapide du bitcoin, curieusement, la tendance du marché par la suite n’a pas rompu la dynamique haussière à court terme ; autrement dit, nous continuons d’observer une augmentation progressive du volume des transactions. Même si une correction notable a eu lieu, les vendeurs à découvert (shorts) n’ont pas pris le contrôle du marché. Selon les standards historiques, les prix restent modérés, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle. Cela signifie un afflux de nouveaux acheteurs plutôt qu’un retrait massif des traders.
Toutefois, l’intérêt des acheteurs se concentre principalement sur le bitcoin, dont la capitalisation représente plus de 50 % du total, un niveau record depuis avril 2021. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le bitcoin est la première cryptomonnaie reconnue comme marchandise par la SEC, contrairement aux autres. Mais cela pourrait aussi résulter de la complexité accrue du financement pour les autres cryptos, combinée à une activité de développement en baisse.
Optimisme du secteur quant à l’approbation d’un ETF BTC au comptant
Cathie Wood d’Ark Invest a récemment exprimé son optimisme, prévoyant que la SEC approuvera plusieurs ETF.
Le 12 octobre, à l’approche de la date limite d’approbation fixée au 10 janvier, Ark a mis à jour ses documents déposés afin de répondre aux demandes de clarification de la SEC. Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a indiqué que ce type d’échanges, bien que mineurs, représentait un bon signe : même si l’approbation ne survient pas immédiatement, un dialogue constructif est encourageant. Selon lui, la probabilité que la SEC approuve les ETF Ark Invest et 21Shares avant la date butoir du 10 janvier est de 90 %. Ce serait une excellente nouvelle pour le marché crypto.
Le centre de recherche veDAO a compilé les dates de dépôt et de décision prévues pour différents ETF, à titre de référence :
Informations :
Nom : ARK 21Shares Bitcoin ETF
Entreprise : 21Shares & ARK
Date de dépôt : 28/06/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 29/06/2023
Deuxième : 13/08/2023
Troisième : 11/11/2023
Date finale : 10/01/2024
Dernière mise à jour : Demande mise à jour en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1869699/000119312521201955/d165184ds1.htm
Informations :
Nom : iShares Bitcoin Trust
Entreprise : BlackRock
Date de dépôt : 15/06/2023
Date limite de décision de la SEC
Première : 02/09/2023
Deuxième : 17/10/2023
Troisième : 15/01/2024
Date finale : 15/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1980994/000143774923017574/bit20230608_s1.htm
Informations :
Nom : Bitwise Bitcoin ETP Trust
Entreprise : Bitwise
Date de dépôt : 14/10/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 01/09/2023
Deuxième : 16/10/2023
Troisième : 14/01/2024
Date finale : 14/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1763415/000138713121009995/bbet-s1_101421.htm
Informations
Nom : VanEck Bitcoin Trust
Entreprise : VanEck
Date de dépôt : 30/12/2020
Date limite de décision de la SEC
Première : 02/09/2023
Deuxième : 17/10/2023
Troisième : 15/01/2024
Date finale : 15/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838028/000093041320002664/c100811_s1.htm
Informations
Nom : Wisdomtree Bitcoin Trust
Entreprise : Wisdomtree
Date de dépôt : 08/12/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 02/09/2023
Deuxième : 17/10/2023
Troisième : 15/01/2024
Date finale : 15/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001850391/000119312521077493/d122075ds1.htm
Informations
Nom : Invesco Galaxy Bitcoin ETF
Entreprise : Invesco & Galaxy
Date de dépôt : 21/09/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 02/09/2023
Deuxième : 17/10/2023
Troisième : 15/01/2024
Date finale : 15/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001855781/000119312521278390/d233987ds1a.htm
Informations
Nom : Wise Origin Bitcoin Trust
Entreprise : Fidelity
Date de dépôt : 24/03/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 02/09/2023
Deuxième : 17/10/2023
Troisième : 15/01/2024
Date finale : 15/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001852317/000119312521092598/d133565ds1.htm
Informations
Nom : Valkyrie Bitcoin Fund
Entreprise : Valkyrie
Date de dépôt : 22/01/2021
Date limite de décision de la SEC
Première : 04/09/2023
Deuxième : 19/10/2023
Troisième : 17/01/2024
Date finale : 19/03/2024
Dernière mise à jour : Aucune mise à jour de la demande en réponse à la SEC
Dépôt SEC :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001841175/000138713121001118/valkyrie-s1_012221.htm
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