Ghi chú nghề nghiệp của nhà đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa: Nhà đầu tư mạo hiểm nên mang lại giá trị gia tăng như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ghi chú nghề nghiệp của nhà đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa: Nhà đầu tư mạo hiểm nên mang lại giá trị gia tăng như thế nào?
Trong thế giới vốn, tiền là thứ ít quan trọng nhất. Có quá nhiều người và dự án sẵn sàng đưa ra tiền, việc hoàn thành một việc gì đó, sự hỗ trợ mà tiền mang lại tuy cần thiết nhưng tác dụng rất nhỏ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Linh Duy, Zonff Partners
TechFlow được ủy quyền biên tập và phát hành
Mùa đông Seattle được điểm xuyết bởi những cơn mưa, năm âm lịch con Hổ đã mở ra chương mới cho thị trường Crypto.
Từ khi chuyển từ WEB2 sang làm đầu tư cấp một Crypto trong lĩnh vực WEB3, tôi thường đặt cho các nhà sáng lập một câu hỏi quen thuộc: Bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ gì từ VC?
Tôi ghi chép cẩn thận những câu trả lời này, sau đó tổng hợp và khái quát lại, với mục tiêu rèn luyện bản thân trở thành người không chỉ tận dụng được năng lực hỗ trợ từ tổ chức, mà còn mang đến những giá trị và hỗ trợ bổ sung thiết thực cho các nhà sáng lập.
Tôi tin rằng, một người làm VC không chỉ cần biết phát hiện giá trị, mà còn phải học cách tạo ra giá trị. Khi thực sự đạt được khả năng hỗ trợ mạnh mẽ (Value Add), tôi sẽ có được vị trí riêng của mình trong thế giới Web3.
Đây là suy ngẫm cuối tuần của tôi với tư cách là một nhà đầu tư.
1. Trong thế giới vốn, tiền là thứ ít quan trọng nhất, vì cả nhà đầu tư lẫn dự án đều có rất nhiều tiền. Để hoàn thành một việc, tiền bạc tuy cần thiết nhưng tác dụng mang lại lại rất nhỏ. Nhà đầu tư nên tự hỏi: Ngoài tiền, mình còn có thể cung cấp điều gì khác?
2. Tư duy cùng thắng (win-win) rất quan trọng.
Đầu tư truyền thống chú trọng vào nhận thức và phán đoán của nhà đầu tư, nhà sáng lập đảm nhận đổi mới và triển khai sản phẩm, nhà đầu tư đưa ra lựa chọn và cung cấp vốn. Nhưng nhà đầu tư Web3 phải trực tiếp tham gia quá trình khởi nghiệp bằng các hành động cụ thể và đóng góp thực tế, lấy tư cách là thành viên nòng cốt trong cộng đồng để hỗ trợ và phối hợp với dự án, sao cho mức độ đóng góp tương xứng với lượng token nắm giữ.
3. Danh tiếng của VC rất quan trọng.
Tiền thì tổ chức nào cũng có thể đưa ra, nhưng cái tên VC khiến các dự án tự hào công bố rộng rãi, tuyên bố mình là "đứa trẻ được chọn", khiến mọi nguồn lực đổ dồn về – những cái tên như vậy không nhiều. Làm sao để trở thành một trong số đó?
4. Tóm lại, trong ngành web3, các tài nguyên mà phía dự án (nhà sáng lập) cần có thể chia thành khoảng bảy loại:
1) Tài nguyên cộng đồng
Cộng đồng tức là người dùng cuối (C-end), nói đến việc liệu nhà đầu tư có thể trực tiếp mang lại người dùng và tiếng vang cho dự án hay không.
2) Tài nguyên truyền thông
Nhà đầu tư có sở hữu các nguồn lực từ báo chí đại chúng, truyền thông ngành, hay phương tiện chuyên môn để giúp nâng cao danh tiếng và sự hậu thuẫn truyền thông trong và ngoài giới cho dự án và nhà sáng lập hay không.
3) Tài nguyên kỹ thuật
Nhà đầu tư có nền tảng kỹ thuật vững chắc để hỗ trợ thảo luận kiến trúc hệ thống, kiểm toán mã nguồn,... hay không. Đây cũng là một điểm khác biệt rõ rệt giữa các quỹ VC trong và ngoài nước; Paradigm thậm chí đã thiết lập vị trí CTO chuyên biệt cho quỹ của mình.
4) Capital Bootstrapping
VC có thể cùng phối hợp xây dựng TVL cho các dự án DeFi, thậm chí cung cấp thanh khoản ban đầu hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án DeFi.
5) Vai trò ngân hàng đầu tư (Investment Banking)
VC cần cung cấp các dịch vụ投行 có giá trị trong các vòng gọi vốn tiếp theo của dự án, bao gồm kết nối nhà đầu tư, nền tảng bán công khai, hỗ trợ liên lạc với sàn giao dịch, v.v.
6) Tư vấn chiến lược
Nhà đầu tư có thể đưa ra định hướng và gợi ý về chiến lược sản phẩm, thậm chí chiến lược doanh nghiệp hay không. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu sâu sắc về sinh thái ngành, mô hình kinh tế (Tokenomics), lộ trình công nghệ, đối thủ cạnh tranh, có góc nhìn sâu sắc, tầm nhìn và năng lực phán đoán độc đáo.
7) Tài nguyên nhân sự
Nhà đầu tư có thể giúp nhà sáng lập tìm được nhân tài phù hợp và cấp thiết hay không.
5. Tôi sẽ làm gì?
Khi suy nghĩ đến đây, lợi thế từ việc trước đây tôi từng tiếp xúc với nhiều ngành nghề cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ. Tất nhiên,
trong một thế giới mới được xây dựng trên nền tảng máy tính, điểm yếu về nền tảng kỹ thuật của tôi là điều bất lợi. Tuy nhiên, việc từng trải qua nhiều lĩnh vực và trở thành một blogger có hàng triệu người theo dõi cũng mang lại cho tôi một vài lợi thế nhất định. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, khéo léo tận dụng kinh nghiệm và tích lũy từ quá khứ để tạo nên phong cách và đặc trưng riêng trong hoạt động sau đầu tư, tăng cường ưu thế của tổ chức mình đang thuộc về, hướng tới mục tiêu cùng thắng — đây là yêu cầu và mục tiêu tự đặt ra cho bản thân tôi.
1) Tài nguyên cộng đồng
Tôi xuất thân là một KOL, đã trải qua thời kỳ sơ khai, trỗi dậy, cực thịnh và suy giảm của thời đại web2.
Trải qua quá trình sàng lọc khốc liệt, tôi sở hữu một đội ngũ nhỏ hiệu quả, một nhóm bạn KOL gắn bó, 5 triệu lượt theo dõi trên toàn mạng lưới, mối quan hệ với các nền tảng, tư duy thiết kế nội dung và kinh nghiệm thực tiễn thuần thục, đồng thời am hiểu gần như mọi quy luật vận hành của các nền tảng lớn, có thể dễ dàng nhân bản.
Vì tự vận hành cộng đồng, có đội ngũ chuyên trách về cộng đồng, tôi vốn dĩ rất quen thuộc với cộng đồng – hãy tận dụng triệt để kinh nghiệm này.
Con đường thực hiện:
1/ Duy trì độ phủ sóng ở không gian công cộng, phấn đấu đăng video hàng tuần trong năm 2022.
2/ Mỗi tuần khám phá và tham gia một cộng đồng có ảnh hưởng trong ngành, thường xuyên chia sẻ nội dung chất lượng, cung cấp tài nguyên.
3/ Xây dựng sản phẩm riêng trong không gian riêng, tự tạo cộng đồng của chính mình.
2) Tài nguyên truyền thông
Tổng hợp tài nguyên từ các phương tiện truyền thông chính thống, mở rộng tài nguyên truyền thông ngành, đặc biệt chú trọng tích lũy tài nguyên truyền thông nước ngoài.
Duy trì liên lạc định kỳ, tìm hiểu nhu cầu và xu hướng của họ.
3) Tư vấn chiến lược
Việc quan trọng bậc nhất.
Đây là điều khó khăn nhất, đòi hỏi sự am hiểu và nghiên cứu sâu sắc về ngành, kinh nghiệm xử lý dự án và tư duy độc lập.
Con đường thực hiện: Học hỏi và tìm hiểu ngành nhanh nhất có thể, sớm hình thành quan điểm, sở thích và khả năng phán đoán cá nhân. Xem nhiều dự án hơn. Nói chuyện nhiều hơn với các nhà sáng lập và前辈同行同行.
4) Tài nguyên nhân sự
Thường xuyên tham dự các sự kiện như hackathon trong ngành, giao lưu, kết nối với các chuyên gia, tích lũy nhân tài đa dạng, hỗ trợ kết nối các bên.
5) Tài nguyên kỹ thuật
Tập hợp một nhóm bạn giỏi, am hiểu mã hợp đồng thông minh, tạo cơ hội làm thêm, cơ hội việc làm, cơ hội trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Tổ chức nhóm học tại nhà, kêu gọi những người xung quanh định kỳ đến nhà cùng học lại các môn chuyên ngành vừa mới mở ở trường đại học, thảo luận về các dự án.
Chiến thắng trong đầu tư cuối cùng đều là chiến thắng của giá trị cốt lõi. Không ngừng trưởng thành, phát hiện giá trị và tạo ra giá trị sẽ là sứ mệnh lâu dài của tôi và tổ chức tôi đang làm việc.
Về Zonff Partners
Zonff Partners được thành lập năm 2016, là một tập đoàn đầu tư và quản lý quỹ thực hiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thông qua đầu tư và mua bán sáp nhập, luôn chú trọng vào các lĩnh vực Web 3.0, công nghệ tiên tiến, y tế sức khỏe, tiêu dùng mới, dịch vụ doanh nghiệp,... Tuân thủ chiến lược đầu tư kết hợp giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp, chú trọng chu kỳ cấu trúc ngành, kiên trì với triết lý đầu tư dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, thúc đẩy bởi công nghệ và hỗ trợ có cấu trúc sau đầu tư, cam kết tận dụng tối đa lợi thế về vốn và nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng lớn nhất, cùng thúc đẩy đổi mới thương mại và biến đổi công nghệ toàn cầu.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
