GAMEE có đang bị đánh giá thấp khi cung cấp hàng chục triệu người dùng cho game blockchain?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
GAMEE có đang bị đánh giá thấp khi cung cấp hàng chục triệu người dùng cho game blockchain?
Gamee mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội tham gia vào các xu hướng lớn tiềm năng tăng trưởng tốt, bao gồm chơi để kiếm tiền (play-to-earn), mạng xã hội, sản xuất nội dung do người dùng tạo (trong lộ trình sắp tới) và metaverse (G-bots).
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: 3CommasCapital
GAMEE, được thành lập tại Cộng hòa Séc vào năm 2015, là một nền tảng trò chơi siêu nhẹ có mức độ tương tác cực cao. Hiện nay GAMEE thuộc sở hữu của Animoca Brands và là công ty con trực thuộc tập đoàn này. Người dùng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong game, tham gia các giải đấu và kiếm phần thưởng từ nhiều hoạt động khác nhau trên nền tảng GAMEE. Hiện tại GAMEE đã có 25 triệu người dùng đăng ký.
Trên nền tảng GAMEE, token GMEE sẽ được cung cấp cho người chơi như phần thưởng trong game. Token này sẽ được sử dụng để thanh toán phí tham gia các giải đấu đặc biệt và có chức năng quản trị (governance). Quyền quản trị mà nó mang lại cho người chơi bao gồm việc cho phép những người nắm giữ token bỏ phiếu về các quyết định như "Bản đồ phát triển trò chơi GAMEE" và "Phân bổ quỹ thưởng".
Vào tháng 10, GAMEE đã ra mắt Arc8 – một nền tảng thể thao điện tử di động hiện đã thu hút 1,3 triệu người dùng đăng ký. Arc8 cung cấp nhiều trò chơi giải trí khác nhau, cho phép người chơi tham gia các trận đấu 1v1 và các giải vô địch đồng đội để giành token GMEE làm phần thưởng, được hỗ trợ bởi Polygon.
Dưới đây là phân tích đầu tư về GMEE do 3CommasCapital thực hiện, chỉ dùng làm tài liệu học tập, không phải lời khuyên đầu tư.
Điểm nổi bật đầu tư
(1) Gamee mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận nhiều xu hướng lớn với tiềm năng tăng trưởng cao, bao gồm mô hình chơi để kiếm tiền (play-to-earn), mạng xã hội, sản xuất nội dung do người dùng tạo (sẽ có trong lộ trình sắp tới) và metaverse (G-bots).
(2) Gamee sở hữu một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, từng phát triển các trò chơi giải trí hấp dẫn cao.
(3) Việc ra mắt thành công ứng dụng Arc8 chứng minh năng lực gamification của đội ngũ. Việc chuyển đổi những “thợ mỏ” thành người chơi sẽ đảm bảo lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) khổng lồ ngay từ ngày đầu phát hành game.
(4) Khi công ty chuyển đổi người dùng Game hiện tại sang người dùng Arc8, chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và đúng hướng của công ty; bên cạnh đó, việc ra mắt các sản phẩm mới (như G-bots) sẽ mở ra cơ hội tăng giá.
Chúng tôi tin rằng riêng việc thực thi mô hình này cũng đủ để mang lại lợi nhuận dài hạn ổn định cho những người nắm giữ token GMEE.
Những đánh giá ban đầu về Arc8 cho thấy GMEE có thể đang bị định giá thấp nghiêm trọng ở mức 1,5 lần vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn so với doanh thu.
Giải thích
GAMEE đã trở thành một trong những nền tảng trò chơi giải trí miễn phí trên PC và di động lớn nhất thế giới. Bằng cách cung cấp các trò chơi “ăn vặt” phổ biến dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, nhóm phát triển đã mở rộng cộng đồng người dùng lên hơn 30 triệu người chơi trong vòng bảy năm.
Sau khi hợp tác với Animoca Brands năm ngoái, Gamee sẽ ra mắt ứng dụng dựa trên blockchain của riêng mình, cung cấp các trò chơi giải trí đại chúng hấp dẫn theo mô hình trả phí.
Ứng dụng thế hệ tiếp theo Arc8 sẽ cung cấp các trò chơi giải trí chất lượng cao với trải nghiệm người dùng mượt mà, đưa trò chơi giải trí mã hóa đến gần đại chúng hơn. Token GMEE sẽ đóng vai trò là tiền tệ trong game và token quản trị tiềm năng. Lộ trình tăng trưởng bao gồm việc phát hành NFT G-Bots, mở ra cơ hội phát triển trò chơi mới.
Các điểm chính
Đội ngũ quản lý của Gamee là những chuyên gia game giàu kinh nghiệm, sở hữu nền tảng vững chắc trong việc phát triển các trò chơi giải trí di động miễn phí (Gamee). Thành công của nền tảng Gamee với hơn 30 triệu người dùng và 5 tỷ lượt tương tác chứng minh kỹ năng quản lý trong sáng tạo nội dung và giữ chân người dùng.
Chúng tôi đánh giá cao việc ra mắt Arc8. Ứng dụng "khai thác trước khi chơi" là một kênh thông minh để xây dựng cộng đồng người dùng sẵn sàng, đồng thời âm thầm giới thiệu ví mã hóa và cơ chế stake cho người chơi. Chúng tôi lưu ý đến tiềm năng chuyển đổi lượng lớn người dùng Gamee hiện tại sang nền tảng Arc8.
Dài hạn, chúng tôi kỳ vọng token GMEE sẽ thúc đẩy sự tham gia sâu hơn thông qua quyền quản trị và khả năng mua đất, nơi người dùng/nhà phát triển có thể tự tung game và tổ chức giải đấu riêng.
Yếu tố thúc đẩy đầu tư
Vòng xoáy chơi để kiếm tiền độc đáo, hoàn trả token phần thưởng, tăng mức độ tương tác và giữ chân người dùng
Tính linh hoạt của nền tảng nhờ hợp tác và liên kết với các trò chơi khác
Lộ trình sản phẩm hấp dẫn, bắt đầu từ G-Bots, tạo đà tăng trưởng tiếp theo
Cơ hội tăng giá
Tốc độ thêm mới người dùng và mức độ tham gia nhanh hơn kỳ vọng
Các lựa chọn từ hợp tác, liên doanh và tài trợ
Ra mắt thành công NFT G-Bots
Rủi ro giảm giá
Người chơi tham gia chậm do chưa quen thuộc với mã hóa
Việc ra mắt trò chơi trên nền tảng mới chậm hơn dự kiến, dẫn đến tỷ lệ giữ chân giảm
Cạnh tranh từ các trò chơi giải trí chơi để kiếm tiền mới
Tình huống doanh thu
Mô hình doanh thu ban đầu của chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, với nhiều giả định có thể cần điều chỉnh khi trò chơi được ra mắt và mở rộng. Mô hình doanh thu cần tính đến mức độ bất định cao xung quanh các giả định cơ bản. Dù vậy, chúng tôi đã bỏ qua tất cả các lợi ích tiềm năng từ quảng cáo, đối tác và mở rộng trò chơi trong tương lai. Chúng tôi đánh giá cao quy mô cơ hội từ NFT G-Bot.
Theo nghiên cứu của Newzoo, năm ngoái thị trường game di động đạt doanh thu khoảng 90 tỷ USD. Đặc biệt, các trò chơi giải trí đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong vài năm qua. Các trò chơi giải trí đơn giản và hấp dẫn, nhưng thường khó giữ chân người dùng lâu dài. Gamee có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các trò chơi giải trí tận dụng chức năng phần thưởng để nâng cao tỷ lệ giữ chân. Chúng tôi tin rằng ứng dụng chơi để kiếm tiền Arc8 sẽ đưa mức độ tương tác và giữ chân lên một tầm cao mới.
Kịch bản cơ sở của chúng tôi
ARC8 thúc đẩy tăng trưởng người dùng bằng cách chuyển đổi tất cả người dùng từ ứng dụng "khai thác" và di chuyển người dùng từ ứng dụng phần thưởng sang ARC8. Chúng tôi mô phỏng Arc8 tăng trưởng lên 2,9 triệu người dùng trong vòng một năm và lưu ý rằng ứng dụng khai thác đã vượt xa mọi kỳ vọng nội bộ. Chúng tôi giả định thời gian sử dụng ứng dụng giữ nguyên (30 trận mỗi ngày), nhưng chi tiêu của người chơi sẽ tăng nhẹ khi các giải đấu được ra mắt.
Điều này dẫn đến dự báo doanh thu 575 triệu USD cho năm tài chính 2022, tương đương tỷ lệ doanh thu/vốn hóa pha loãng hoàn toàn là 1,5 lần. Chúng tôi lưu ý rằng Axie Infinity có tỷ lệ này vượt quá 12 lần.
Tình huống doanh thu Arc-8
Giới thiệu về GAMEE
Gamee là công ty con của Animoca Brands – token GMEE và ứng dụng game blockchain mới Arc8 sẽ được triển khai trên Polygon.
Nền tảng giải trí bao gồm:
Prizes/Gamee.com: một ứng dụng trò chơi di động miễn phí (di động và web), có 80 trò chơi giải trí và mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo. Từ năm 2015, Prizes đã thu hút lượng lớn người chơi với hơn 30 triệu người dùng. Token GMEE sẽ được giới thiệu để thưởng cho người chơi và hỗ trợ người chơi miễn phí chuyển sang Arc8.
Arc8: trải nghiệm chơi game theo kỹ năng trong các trò chơi giải trí. Trải nghiệm này được hỗ trợ bởi token GMEE, dùng để thanh toán phí vào giải đấu và nhận thưởng.
G-Bots: là bộ sưu tập chủ đề robot trên blockchain, có thể nâng cấp và giao dịch, mang lại phần thưởng cho chủ sở hữu khi chơi trên Arc8, đồng thời đóng vai trò nhân vật trong game riêng của họ và kiếm tiền từ trò chơi (lộ trình: Quý 4 năm 2021)
ARC8
Arc8 là một nền tảng thể thao điện tử di động, nơi người chơi có thể nhận thưởng theo kỹ năng, với token GMEE làm tiền tệ chính trong game, dùng để thanh toán phí thi đấu và nhận thưởng.
Ban đầu, Arc8 sẽ cung cấp các trận đấu 1v1 cố định và các giải vô địch nhóm, nhưng sau đó sẽ mở rộng sang các trò chơi theo cộng đồng.
Phát hành độc đáo
Giai đoạn khởi động: Mạng lưới khai thác Arc8 là bước thử nghiệm đầu tiên với trải nghiệm game Arc8, người dùng sẽ "khai thác" GMEE trong lúc chờ ra mắt đầy đủ nền tảng Arc8.
Ứng dụng này sẽ ra mắt trong 4 tuần (đến ngày 20 tháng 10), hoạt động như danh sách chờ để có trải nghiệm sớm độc quyền trên nền tảng Arc8. Ngày 26 tháng 10, người dùng sẽ được trải nghiệm sớm ứng dụng Arc8 đầy đủ. Các thợ mỏ sẽ sở hữu token của họ trong ví Arc8 riêng và có thể sử dụng trực tiếp trên nền tảng.
Kế hoạch là thu hút 100.000 người dùng sau 4 tuần khai thác. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, đã có hơn 1 triệu người dùng đăng ký! Tổng cộng 2 triệu token GMEE sẽ được phân phối cho người dùng trong giai đoạn tiền khai thác này.
Hơn nữa, Arc8 cũng vươn lên bảng xếp hạng, đứng đầu trên Polygon và thứ tư trong các ứng dụng blockchain nói chung.
Arc8 sẽ ra mắt với 10 trò chơi gốc và cập nhật nội dung mới thường xuyên. Theo thời gian, sẽ có tới 30 trò chơi để chơi.
Arc8 ban đầu cung cấp trải nghiệm các trận đấu 1v1 cố định và giải vô địch nhóm, nhưng về sau sẽ cho phép bất kỳ ai bắt đầu các trận đấu kiểu esports trong một trò chơi cụ thể với bạn bè hoặc nhóm cộng đồng đã chọn, với hồ quỹ tùy chỉnh.
Sau đó, Game Arena (LAND) là một token không thể thay thế (NFT), đại diện cho bất động sản trò chơi trên Arc8. Bằng cách sở hữu NFT này, người chơi sẽ có cơ hội tạo và tổ chức giải đấu tùy chỉnh, chọn trò chơi, thiết lập hồ quỹ, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm Arc8 cho cộng đồng cụ thể.
Token GMEE là nền tảng cho trải nghiệm cốt lõi của các trận đấu 1v1 và giải đấu. Phí tham gia trận đấu được mỗi người chơi thanh toán bằng token GMEE, và người chiến thắng nhận được token GMEE.
Kinh tế học token
Token GAMEE (GMEE) là một token tiện ích ERC-20, được thiết kế để trở thành phương tiện mua bán, sử dụng, thưởng và hành động trong các trò chơi chơi để kiếm tiền được hỗ trợ trên Arc8. Token GMEE sử dụng Polygon làm giải pháp mở rộng lớp 2 (L2).
Sau 12 tháng đầu tiên kể từ khi phát hành token, lượng lưu thông có thể đạt tới 33% tổng nguồn cung. Tuy nhiên, dự kiến lượng phát hành thực tế của GMEE sẽ thấp hơn lịch trình mở khóa. Các hoạt động game, marketing và phần thưởng sẽ không được phát hành cho đến khi các sản phẩm game mới sẵn sàng để tăng trưởng và mở rộng.
Lộ trình phát triển
Q1/2021 — Phát hành bản Lightpaper GMEE / Bán trước công khai GMEE
Q2/2021 — Sự kiện Staking
Q3/2021 — Niêm yết GMEE trên Bitmart, Sushiswap, Bridge to Polygon
Q4/2021 — Ra mắt đầy đủ Arc8, bán trước G-Bots
2022 — Trò chơi độc lập G-Bots, bán đất Arc8
2023 — Trò chơi đa người chơi Arc8 Live, v.v…
TechFlow là nền tảng nội dung chuyên sâu về đầu tư vào các tài sản thay thế, theo dõi公众号 để nhận thêm nội dung chuyên sâu, thêm wechat TechFlow01 để tham gia cộng đồng TechFlow, cùng thảo luận.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
