a16z CSX, Coinbase cùng đầu tư, một bài viết giúp bạn hiểu rõ dự án tiềm năng Onchain Glider
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
a16z CSX, Coinbase cùng đầu tư, một bài viết giúp bạn hiểu rõ dự án tiềm năng Onchain Glider
Glider đang thực hiện những nỗ lực mới trong lĩnh vực quản lý tài sản trên chuỗi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Patti, ChainCatcher
Glíder, nền tảng giao dịch Onchain, đang dần nổi lên.
Gần đây, Glider đã huy động thành công 4 triệu USD trong vòng tài trợ do a16z CSX dẫn dắt, với sự tham gia đầu tư từ các tổ chức như Coinbase Ventures, Uniswap Ventures và GSR. Dàn nhà đầu tư mạnh mẽ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa, làm dấy lên sự quan tâm rộng rãi trong ngành đối với lĩnh vực quản lý tài sản trên chuỗi (onchain asset management), khiến độ nóng của Glider liên tục tăng cao.
Những điểm nghẽn trong quản lý tài sản trên chuỗi
Đối với các tổ chức quản lý tài sản tài chính truyền thống, Bitwise, Grayscale thường áp dụng mô hình lưu ký, trong đó tài sản người dùng được quản lý tập trung bởi tổ chức. Theo quan điểm của Glider, mặc dù các tổ chức quản lý truyền thống cung cấp một mức độ dịch vụ chuyên nghiệp nhất định, nhưng họ cũng đánh đổi quyền kiểm soát tài sản của người dùng.
Brian Huang, đồng sáng lập Glider, từng cho biết điểm khác biệt của Glider là không lưu ký tài sản người dùng như tài chính truyền thống, và điều này sẽ được thực hiện thông qua công nghệ blockchain.
Tuy nhiên, ngay cả trên chuỗi, việc quản lý danh mục đầu tư vẫn đối mặt với nhiều thách thức:
Rào cản kỹ thuật cao: Trong môi trường đa chuỗi, tính dị bản của gas token, rủi ro trễ cầu nối chéo chuỗi và yêu cầu về thời gian thực trong chiến lược tái cân bằng khiến thao tác thủ công rất khó khăn khi ứng phó với biến động thị trường.
Cơ sở hạ tầng phân mảnh nghiêm trọng: Các giao thức DeFi thiếu giao diện chuẩn hóa, người dùng phải liên tục chuyển đổi giữa AMM, các giao thức cho vay, nền tảng quyền chọn.
Lợi nhuận và rủi ro mất cân xứng: Nhà đầu tư cá nhân trong quá trình sao chép chiến lược thường rơi vào bế tắc "chiến lược công khai tức là vô hiệu", trong khi các tổ chức chuyên nghiệp xây dựng lợi thế nhờ mô hình định lượng, sự chênh lệch thông tin này khiến số ít nắm giữ phần lớn lợi nhuận trên chuỗi.
Để giải quyết những vấn đề nêu trên, dựa trên sự cân bằng giữa lớp thực thi tự động và quyền kiểm soát của người dùng, Glider đưa ra một ý tưởng mới.
Hệ thống mô-đun theo hướng dẫn ý định
John Johnson, đồng sáng lập Glider, cho biết việc thành lập Glider xuất phát từ sự thất vọng trước cơ sở hạ tầng phân mảnh gây khó khăn lâu dài cho danh mục đầu tư tiền mã hóa, và Glider ra đời nhằm loại bỏ hoàn toàn ma sát này, đạt được thực thi chính xác và tự động xuyên suốt các mạng lưới.
Ý tưởng cốt lõi là xây dựng một "middleware" cho quản lý tài sản trên chuỗi, tách rời các khâu như xây dựng chiến lược, thực thi, kiểm soát rủi ro thành các mô-đun có thể lập trình. Người dùng có thể tự cấu hình tham số theo nhu cầu hoặc lựa chọn mẫu thông minh do nền tảng cung cấp.
Trái tim sản phẩm Glider là một kiến trúc mô-đun theo hướng dẫn ý định (intent-driven). Người dùng chỉ cần thiết lập mục tiêu đầu tư và ý định chiến lược, công nghệ trừu tượng hóa chuỗi ở tầng dưới sẽ tự động hoàn tất các thao tác chéo chuỗi, điều chỉnh tài sản và thực thi giao dịch, giảm gánh nặng thao tác thủ công.
Stack công nghệ của Glider sử dụng thiết kế mô-đun, với các đặc điểm cụ thể như sau:
Xây dựng danh mục đầu tư
Người dùng có thể sử dụng công cụ phân bổ tài sản trực quan hoặc các mẫu đã chọn để tùy chỉnh chiến lược đầu tư.
Thực thi tự động
Glider sẽ tìm kiếm thanh khoản trên các chuỗi khác nhau và quản lý việc tái cân bằng để kích hoạt giao dịch; khi điều kiện thị trường thay đổi, hệ thống có thể tự động thực thi chiến lược đã thiết lập trước.
Tích hợp không lưu ký
Người dùng không cần cụm từ khôi phục mới, có thể kết nối bất kỳ ví hiện có nào (như MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect...).
Tích hợp cho vay
Glider tự động vay thông qua các giao thức cho vay DeFi đáng tin cậy như AAVE để tối ưu lợi nhuận. Người dùng tận dụng tài sản để vay mà không chuyển quyền sở hữu, tạo thêm cơ hội sinh lời.
Đầu tư hợp tác
Người dùng có thể chia sẻ và tùy chỉnh chiến lược, liên tục tối ưu danh mục đầu tư.
Tích hợp kiểm thử hồi tố
Người dùng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra chiến lược trên giao diện Glider, so sánh hiệu suất với BTC, ETH và các chuẩn mực khác, qua đó hiểu trước hiệu quả của chiến lược nhờ chức năng kiểm thử hồi tố.
Thông tin đội ngũ
Theo thông tin đội sáng lập được tiết lộ hiện tại, các thành viên chủ chốt gồm Brian Huang và John Johnson.
Là đồng sáng lập, hồ sơ của Brian Huang và John Johnson rất ấn tượng, từng đảm nhiệm vị trí tại các tổ chức nổi bật như Anchorage Digital, XTX Markets, 0x và Matcha. Các thành viên khác trong đội ngũ cũng đến từ những công ty hàng đầu trong ngành như Coinbase, MetaMask, 0x, Cega và PoolTogether.
Brian Huang có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), từng là Kiến trúc sư trưởng tại Anchorage Digital, đứng đầu phát triển hệ thống lưu ký chéo chuỗi hỗ trợ hơn 20 chuỗi công khai.
John Johnson, với tư cách là nhà phát triển cốt lõi ban đầu của giao thức 0x, từng dẫn dắt dự án tái cấu trúc động cơ giao dịch tổng hợp Matcha, từng lập kỷ lục ngành với khối lượng giao dịch 1,2 tỷ USD trong một ngày.
Kết luận
Hiện tại, Glider vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật, sản phẩm dự kiến ra mắt trong vài tháng tới.
Theo trang web chính thức, sản phẩm hiện áp dụng chế độ mời, danh sách chờ (waitlist) đang mở đăng ký.
Bên cạnh đó, theo giới thiệu của builder@marcos_0x của Glider, nhiều tính năng khác của Glider đang trong quá trình phát triển. Hiện tại, Glider có thể hiển thị giá trị hiện tại của danh mục đầu tư người dùng cùng dòng tiền ròng (netflow) (có thể hiểu là một manh mối trực quan then chốt về hiệu suất đầu tư).
Ngoài ra, theo tiết lộ chính thức, trong tương lai Glider dự kiến thu lợi nhuận bằng cách tính phí quản lý theo tỷ lệ nhất định dựa trên quy mô tài sản mà người dùng ủy thác quản lý.
Trong quá trình ngành tiền mã hóa chuyển mình từ "thí nghiệm tài chính" sang "mạng giá trị", sự phi tập trung thực sự không nên đánh đổi trải nghiệm người dùng, mà cần nội hóa sự phức tạp thông qua đổi mới công nghệ.
Đồng sáng lập John Johnson từng nói: "Mọi người đều nên có khả năng tinh chỉnh danh mục đầu tư theo đúng mong muốn của mình, đạt được tự động hóa, và thoải mái thực hiện các thao tác đầu tư trong phạm vi khả năng chịu rủi ro và sở thích rủi ro cá nhân."
Có lẽ, chỉ khi quản lý tài sản trên chuỗi trở nên đơn giản và dễ dùng như ETF trong tài chính truyền thống, DeFi mới có hy vọng chuyển mình từ món đồ chơi dành cho dân kỹ thuật thành cơ sở hạ tầng tài chính chính thống.
Glider đang thực hiện những thử nghiệm mới trong lĩnh vực quản lý tài sản trên chuỗi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
