Nghiên cứu Binance tháng 11: Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt mức cao kỷ lục 3,4 nghìn tỷ USD, các altcoin đồng loạt phục hồi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nghiên cứu Binance tháng 11: Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt mức cao kỷ lục 3,4 nghìn tỷ USD, các altcoin đồng loạt phục hồi
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền mã hóa đã đạt đến mức cao chưa từng có, với tổng vốn hóa thị trường tăng vọt lên mức kỷ lục 3,47 nghìn tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Binance Research
Biên dịch: TechFlow
Nội dung này thảo luận về những tiến triển quan trọng của Web3 trong tháng 11 năm 2024, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về trạng thái hiện tại của hệ sinh thái. Trước khi điểm qua các sự kiện lớn đáng chú ý trong tháng 12 năm 2024, chúng tôi phân tích hiệu suất thị trường tiền mã hóa, DeFi và NFT.
Hiệu suất thị trường tiền mã hóa tháng 11 năm 2024
Tháng 11 năm 2024, thị trường tiền mã hóa đạt đến những đỉnh cao chưa từng có, vốn hóa thị trường toàn ngành tăng vọt lên mức kỷ lục 3,47 nghìn tỷ USD. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh mẽ của Bitcoin vượt ngưỡng 100.000 USD cùng sự tham gia rầm rộ từ các tổ chức tài chính, thể hiện rõ qua việc dòng vốn vào các quỹ ETF giao ngay liên tục bảy tuần, với tổng cộng hơn 6,5 tỷ USD trong tháng này. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất xuống mức 4,5%-4,75% vào ngày 7 tháng 11 đã cải thiện tâm lý đối với các tài sản rủi ro, trong khi thông báo từ chức của Chủ tịch SEC Gary Gensler làm dấy lên suy đoán về khả năng sắp tới các cải cách quy định thuận lợi hơn cho tài sản số.
Các quỹ ETF giao ngay của BTC và ETH dẫn đầu đà tăng, phá vỡ kỷ lục dòng vốn vào, với dòng vốn ròng tích lũy lần lượt vượt quá 30 tỷ USD và 577 triệu USD. iShares Bitcoin Trust của BlackRock và quỹ Ether ETF của Grayscale trở thành những người dẫn đầu thị trường, phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức đối với tiền mã hóa.
Các altcoin cũng chứng kiến sự phục hồi, chỉ số Mùa Altcoin trên CoinMarketCap tăng từ 27 lên 70, vốn hóa thị trường chung tăng thêm 470 tỷ USD so với tháng trước. Solana ghi nhận phí giao dịch hàng ngày vượt Ethereum nhờ hoạt động DEX bùng nổ vượt 120 tỷ USD, dù các memecoin bị ảnh hưởng bởi tranh cãi. Ethereum giành lại vị thế dẫn đầu về thanh khoản stablecoin, vượt mặt Tron để trở thành mạng lưới hàng đầu cho USDT, với lượng cung tăng 31,4% lên 61,8 tỷ USD.
Tăng trưởng vốn hóa thị trường hàng tháng của tiền mã hóa trong tháng 11: 39,9%
Nguồn: CoinGecko, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Biểu hiện giá hàng tháng của 10 token hàng đầu theo vốn hóa
Nguồn: CoinMarketCap, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Trong tháng 11 năm 2024, XRP dẫn đầu thị trường với mức tăng kinh ngạc 362,3%, được thúc đẩy bởi việc từ chức của Chủ tịch SEC Gary Gensler và triển vọng quy định tích cực hơn đối với Ripple. Việc WisdomTree nộp đơn xin sản phẩm giao dịch XRP (ETP) càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
ADA xếp sau đó, tăng mạnh 216%, nhờ đợt airdrop Glacier phân phối token $NIGHT cho các holder ADA, cũng như hợp tác giữa Cardano và BitcoinOS nhằm khai thác tính thanh khoản của Bitcoin. Những đồn đoán về việc Charles Hoskinson thảo luận với chính quyền Trump cũng góp phần tạo đà tăng cho ADA.
DOGE tăng 160,4%, được thúc đẩy bởi sáng kiến "Bộ phận Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) của Elon Musk và Vivek Ramaswamy, cùng các suy đoán về việc tích hợp vào các nền tảng mạng xã hội. SHIB cũng thể hiện tốt, tăng 70,7%, nhờ tâm lý lạc quan về quy định và làn sóng nhiệt huyết ngày càng tăng đối với các memecoin.
ETH tăng 45,1%, được hỗ trợ bởi dòng vốn tổ chức, việc Fed hạ lãi suất và việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp lớp 2 nhằm nâng cao khả năng mở rộng. Bitcoin tăng 36,9%, được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF mạnh mẽ trung bình 180 triệu USD mỗi tuần và kỳ vọng tích cực về thay đổi quy định sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) và BNB (+10,8%) đạt được mức tăng trưởng khiêm tốn hơn nhưng cũng hưởng lợi từ tâm lý lạc quan về quy định và các phát triển riêng biệt của nền tảng. Đặc biệt, sự tăng trưởng của BNB liên quan đến thành công của kế hoạch BNB Greenfield, thu hút các dự án lớn như Limewire.
Tài chính phi tập trung (DeFi)
Trong tháng 11 năm 2024, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi tăng vọt 33,7%, phản ánh đà tăng trưởng liên tục trên chuỗi và kỳ vọng cao hơn về sự rõ ràng trong quy định. Solana, Base và Sui dẫn đầu với tỷ lệ tăng trưởng TVL lần lượt đạt 43,4%, 32,9% và 54,0%. Nhờ dòng vốn từ cả tổ chức và cá nhân, TVL của Solana đạt mức cao nhất mọi thời đại là 8,8 tỷ USD. Các đóng góp chính đến từ các giao thức staking linh hoạt như Jito, Sanctum và Binance Staked Sol (BNSOL), cũng như các nhà cung cấp thanh khoản Drift và Raydium, hỗ trợ khối lượng giao dịch trên chuỗi ngày càng mở rộng của mạng. Sự trỗi dậy của tài sản thực tế (RWA) tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, khi hoạt động phát triển tăng vọt 14.450% nhờ cơ sở hạ tầng Chainlink kết nối dữ liệu thực tế với mạng blockchain.
DeFi trên Base ghi nhận TVL tăng lên 3,4 tỷ USD, tăng 33,4%, nhờ sự tham gia mạnh mẽ của người dùng vào thị trường cho vay. Nhờ tích hợp liền mạch với Base và Arbitrum, TVL của Uniswap tăng 55,4%, khẳng định vị thế dẫn đầu trong cung cấp thanh khoản. Mạng lưới này cũng lập kỷ lục mới với hơn 9,2 triệu giao dịch mỗi ngày, minh chứng cho khả năng mở rộng. Đồng thời, dưới sức bật từ dòng vốn luân chuyển mạnh mẽ trên chuỗi Sui, TVL của Sui đạt mức kỷ lục 160 triệu USD. Các giao thức nổi bật bao gồm Suilend, với TVL tăng 86,5%, cùng các dự án như Navi Protocol, Cetus AMM và Scallop Lend, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của mạng lưới này trong lĩnh vực đổi mới DeFi.
Phần trăm TVL của các blockchain hàng đầu
Nguồn: DeFiLlama, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
NFT
Khối lượng giao dịch NFT hàng tháng
Tháng 11, doanh số giao dịch NFT toàn thị trường tăng mạnh 57,6%, với NFT trên Ethereum vượt mốc 500 triệu USD. Tuy nhiên, số lượng người mua và người bán độc lập giảm 24,7%, cho thấy xu hướng tập trung vào các giao dịch ít hơn nhưng giá trị cao hơn. Tình trạng bão hòa vẫn kéo dài, khoảng 98% các dự án NFT ra mắt trong năm nay chưa sinh lời, làm nổi bật thách thức về khả năng sinh lời và duy trì sự tham gia thị trường lâu dài. Các bộ sưu tập trên Ethereum có kết quả trái chiều, CryptoPunks dẫn đầu với mức tăng trưởng 141,4%, trong khi Doodles phục hồi ấn tượng với 584,0%. Các dự án đổi mới như Courtyard.io duy trì mức độ hoạt động ổn định, với doanh số trung bình 3.500 đơn vị mỗi ngày.
Khối lượng giao dịch NFT trên Bitcoin tăng 220%, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình đối với Ordinals và giao thức BRC-20, trong đó các bộ sưu tập hàng đầu như ArtBlock và NodeMonkes ghi nhận tăng trưởng đáng kể. Các chuỗi khác cũng báo cáo tăng trưởng mạnh, bao gồm Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) và BNB Chain (+48,1%). Những xu hướng này phản ánh tâm lý lạc quan đang quay trở lại trên thị trường tiền mã hóa nói chung, mặc dù thách thức trong việc duy trì sự tham gia rộng rãi và khả năng sinh lời vẫn còn tồn tại.
Sự kiện sắp tới và mở khóa token
Để giúp người dùng cập nhật tin tức Web3 mới nhất, đội ngũ Nghiên cứu Binance đã tổng hợp các sự kiện lớn và lịch mở khóa token trong tháng tới. Hãy theo dõi sát sao các diễn biến sắp tới trong lĩnh vực blockchain.
Nguồn: Itez, Viện Nghiên cứu Binance
Mở khóa token lớn nhất tính theo USD
Nguồn: CryptoRank, Viện Nghiên cứu Binance
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Binance Research
