Lĩnh vực đầu tư dự kiến của Variant 2024: Hạ tầng chuỗi vẫn là trọng điểm, đánh giá cao ứng dụng trong lĩnh vực trò chơi và cá cược thể thao
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lĩnh vực đầu tư dự kiến của Variant 2024: Hạ tầng chuỗi vẫn là trọng điểm, đánh giá cao ứng dụng trong lĩnh vực trò chơi và cá cược thể thao
Bài viết này là yêu cầu kỳ vọng của Variant đối với các công ty khởi nghiệp, bao gồm nhiều khía cạnh như trải nghiệm người dùng thanh toán tiêu dùng, công cụ DeFi, trò chơi, cờ bạc và thị trường dự đoán.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Variant Fund
Biên dịch: TechFlow
Đầu năm mới, Variant Fund đã chia sẻ về những dự án họ kỳ vọng sẽ đầu tư trong năm 2024. Dưới đây là các yêu cầu kỳ vọng đối với các công ty khởi nghiệp, bao gồm nhiều khía cạnh như trải nghiệm thanh toán dành cho người tiêu dùng, công cụ DeFi, trò chơi, cá cược và thị trường dự đoán.
Cơ sở hạ tầng thanh toán mã hóa
Hiện tại, cơ hội cải thiện hệ thống thanh toán toàn cầu thông qua công nghệ tiền mã hóa là rất lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền mã hóa để thanh toán cũng như chuyển đổi giữa hệ thống thanh toán mã hóa và truyền thống vẫn còn nhiều thách thức đối với cả người dùng lẫn nhà phát triển. Trong chuỗi giá trị của thanh toán mã hóa, có rất nhiều cơ hội để loại bỏ ma sát giữa các nhà phát triển, người dùng và thương gia.
DeFi cấp độ tổ chức
Trong trung hạn, khi lĩnh vực tài chính mã hóa và tài chính truyền thống ngày càng hòa nhập, ranh giới giữa chúng sẽ dần biến mất. Chúng ta vẫn còn cơ hội xây dựng các ứng dụng và cơ sở hạ tầng tài chính hiệu suất cao, tận dụng tối đa các tính năng của tiền mã hóa để phục vụ người dùng hiện tại, đồng thời từng bước thu hút thêm người dùng mới, bao gồm cả các tổ chức tài chính.
Giao dịch hướng đến người tiêu dùng
Geoff Hamilton, đối tác đầu tư của Variant, cho rằng các ứng dụng xoay quanh việc mua bán tiền mã hóa còn rất nhiều không gian thiết kế để mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng. Việc cung cấp thêm lựa chọn tương tác với tiền mã hóa cho người dùng hiện tại và tương lai sẽ mang lại lợi ích to lớn.
Thị trường thông tin
Về thị trường thông tin, đối tác đầu tư Alana Levin và nhà khoa học dữ liệu Jack Gorman cho rằng blockchain giúp dễ dàng tạo ra hai dạng thị trường thông tin: thị trường tiếp cận thông tin hiện có và thị trường tạo ra thông tin mới. Loại thứ nhất liên quan đến định giá quyền truy cập và giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin; ví dụ điển hình là trả tiền để nhận bằng chứng về một hành vi hoặc đặc điểm nhân khẩu học cụ thể nào đó của người tiêu dùng. Loại thứ hai tập trung vào việc làm cho những thông tin trước đây không thể quan sát được trở nên có thể quan sát được, thông qua việc tổng hợp dữ liệu độc đáo hoặc thúc đẩy các cơ chế trao đổi mới. Các ví dụ trong nhóm này có thể bao gồm các cấu trúc định giá rủi ro mới, mô phỏng trên chuỗi hoặc các thị trường dự đoán có thanh khoản thực tế. Việc tài chính hóa thông tin đã được thể hiện ở các hệ thống như phòng keyholder trên Friend.tech, Polymarket hay Intel Exchange của Arkham – đây là cách tạo giá trị mới cho những thông tin trước đây khó xác định.
Ứng dụng thanh toán
Những ứng dụng thanh toán định hướng sản phẩm trong tương lai, đặc biệt là các khoản thanh toán nhỏ, có thể mở ra nhiều cơ hội lớn. Những ứng dụng này tận dụng cơ sở hạ tầng mã hóa để tiếp cận các thị trường mới hoặc mở rộng thị phần: đối tượng toàn cầu thường bị cản trở bởi phí chuyển đổi tiền tệ, những người dùng có khả năng chi trả thấp hơn mức truyền thống, v.v.
Không gian tên gọi mới
Đối tác đầu tư Alana Levin cho rằng các subdomain (tên miền phụ) đang bị đánh giá thấp – đây là những tài nguyên số có quyền sở hữu có thể xác minh. Việc cấp subdomain từ các bên đáng tin cậy (ví dụ như tổ chức mẹ) có thể giúp chứng minh tính hợp pháp của một thực thể. Một ví dụ điển hình là các tổ chức từ thiện: theo ước tính của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), mỗi năm tổn thất do lừa đảo từ thiện lên tới hàng trăm triệu đô la. Một bên phát hành uy tín cấp subdomain có thể xác minh cho các tổ chức từ thiện đã đăng ký sẽ tạo ra một nhật ký hữu ích, ghi nhận tổ chức nào thực sự hợp pháp.
Cơ sở hạ tầng bảo mật riêng tư
Cơ sở hạ tầng bảo mật riêng tư hiện đang ở giai đoạn vô cùng sơ khai. Nhìn từ quy mô khổng lồ của lĩnh vực này, nó thật sự rất đáng phấn khích. Chúng tôi tin chắc rằng về dài hạn, phần lớn trạng thái trên chuỗi sẽ là riêng tư, vì điều này mang lại lợi thế về hiệu quả thị trường, an ninh và nhu cầu của người tiêu dùng. Các giải pháp sử dụng FHE, ZK, MPC và TEE đều đi kèm những điểm đánh đổi khác nhau, khiến mỗi giải pháp phù hợp với các ứng dụng riêng biệt. Không gian thiết kế ở lớp cơ sở hạ tầng là rộng lớn và tiềm năng thì cực kỳ to lớn.
Thị trường Hook Uniswap V4
Đối tác đầu tư Derek Walkush cho biết một trong những thiết kế mới thú vị nhất trong DeFi đã xuất hiện: Uniswap V4 hooks – các plugin dùng để thiết kế các pool có đặc tính và chức năng độc đáo, ví dụ như cơ chế đấu giá mới, thiết kế phí mới, v.v. Khi các giao thức giao dịch theo ý định (intent-based trading) như UniswapX ra đời, ranh giới giữa thanh khoản trên chuỗi và ngoài chuỗi ngày càng mờ nhạt. Do đó, Hook đang trở thành điểm tiên phong mới trong thiết kế cơ chế DeFi; chúng nhằm mục đích giúp thanh khoản trên chuỗi cạnh tranh tốt hơn với thanh khoản của sàn giao dịch tập trung (CEX), và hiện các nhà giao dịch DEX đã có thể tận dụng nguồn thanh khoản này.
Ứng dụng cá cược
Các video của những người sáng tạo nội dung hàng đầu như Mr. Beast có lượng người xem sánh ngang với khán giả của các trận đấu NFL. Mặc dù các ứng dụng cá cược thể thao đã tồn tại, nhưng hiện nay cộng đồng mạng xã hội và các "nhà chơi game online vĩ đại" (ví dụ như các creator) đã đủ lớn để có thể có trải nghiệm cá cược và dự đoán riêng. Hãy coi đây là hình thức cá cược thể thao bằng tiền mã hóa trên mạng xã hội.
MMORPG ngoài đời thực
Stepn đã cho thấy tiềm năng của các trò chơi lối sống mã hóa, kết hợp trải nghiệm Web2 ưu tiên di động, các hoạt động IRL (ngoài đời thực) được chơi hóa (như chạy bộ), và tài sản theo mô hình đăng ký (ví dụ như NFT giày thể thao có thể phân hủy). Tuy nhiên, Stepn cũng có nhược điểm: trò chơi chủ yếu là đơn lẻ, sử dụng kinh tế học token phức tạp và quá mức tài chính hóa. Rất nhiều cơ hội đang chờ đón các trò chơi ngoài đời thực mới, kết hợp thói quen xã hội, cơ chế khuyến khích và hành động xác minh được ngoài chuỗi.
Thị trường tác nhân AI trên chuỗi
Đối tác đầu tư Mason Nystrom cho rằng khi các tác nhân AI mã hóa ngày càng trở nên phức tạp, các nhà phát triển sẽ thiết kế các tác nhân thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Thay vì xây dựng một tác nhân đa năng biết làm mọi thứ, hãy để các tác nhân tổng quát mua dịch vụ từ các tác nhân chuyên biệt khác. Thị trường các tác nhân AI mã hóa sẽ cho phép mọi người mua các dịch vụ tác nhân chuyên biệt, hoặc giao dịch các tác nhân ứng dụng dành cho người tiêu dùng đã được huấn luyện trong các nền tảng hoặc trò chơi (ví dụ như NPC trong Parallel Colony, não ASM, Frenrug, v.v.).
Hệ thống uy tín trên chuỗi
Nhà khoa học dữ liệu Jack Gorman cho biết mặc dù blockchain được thiết kế là hệ thống không cần tin tưởng, nhưng việc tin tưởng vào các bên tham gia khác nhau trên blockchain vẫn rất khó khăn. Tôi cho rằng việc xây dựng một hệ thống uy tín tận dụng dữ liệu blockchain là một cơ hội lớn, hệ thống này có thể giúp chúng ta tin tưởng vào các hợp đồng và người tham gia mà mình tương tác. Một hệ thống uy tín không chỉ giúp dễ dàng ngăn chặn các hành vi xấu như lừa đảo hoặc các cuộc tấn công nữ thần airdrop, mà còn có thể thưởng cho các hành vi tốt trên blockchain, từ đó phát huy tác dụng trong các lĩnh vực như cho vay không thế chấp hay thị trường freelancer.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Variant
