Giải mã bản đồ tiền mã hóa toàn cầu của ngành ngân hàng: Là cứu rỗi hay vực thẳm?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Giải mã bản đồ tiền mã hóa toàn cầu của ngành ngân hàng: Là cứu rỗi hay vực thẳm?
Tính đến tháng 10 năm 2023, đã có hơn 70 ngân hàng trên toàn thế giới tham gia khám phá các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viện Nghiên cứu OKLink
Lời mở đầu
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và cấu trúc kinh tế phân hóa, ngành ngân hàng đang đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới. Chi phí huy động vốn cao, lãi suất chính sách thấp và tiềm năng cho vay bị hạn chế ở một mức độ nào đó đang làm suy yếu khả năng tạo ra chênh lệch lãi suất mạnh mẽ – trụ cột hoạt động chủ yếu của các ngân hàng trong quá khứ. Trong tương lai, các ngân hàng sẽ ưu tiên phát triển các mảng dịch vụ phi lãi để bù đắp khoảng trống do thu nhập lãi giảm sút.
Các hoạt động đổi mới công nghệ dựa trên tài sản mã hóa đang trở thành lĩnh vực quan trọng được toàn ngành ngân hàng theo dõi sát sao. Mặc dù so với tài sản tài chính truyền thống, tài sản mã hóa vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, nhưng cùng với nhu cầu gia tăng mạnh mẽ từ khách hàng tổ chức và môi trường quản lý về mã hóa ngày càng cải thiện, thị trường mã hóa đang phát triển nhanh chóng, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho ngành ngân hàng.
Theo thống kê sơ bộ của Viện Nghiên cứu OKLink, tính đến tháng 10 năm 2023, toàn cầu đã có hơn 70 ngân hàng tham gia khám phá các hoạt động liên quan đến mã hóa. Đặc biệt trong hai năm gần đây, ngày càng nhiều tổ chức ngân hàng lớn bắt đầu tham gia sâu rộng và tích cực hơn vào thị trường mã hóa, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa thế giới mã hóa và hệ thống tài chính truyền thống.
Bản đồ mã hóa hiện tại của ngành ngân hàng toàn cầu như thế nào? Các ngân hàng có thể tiếp cận thị trường mã hóa bằng những con đường nào? Làm thế nào để ứng phó với các rủi ro và thách thức tiềm tàng từ tài sản mã hóa?
Viện Nghiên cứu OKLink thông qua việc phân tích chiến lược của hơn 70 ngân hàng, sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ vấn đề này.
Tóm tắt nội dung chính (TL;DR)
-
Sự gia tăng liên tục của sự quan tâm từ nhà đầu tư tổ chức là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy các tổ chức tài chính như ngân hàng nghiêm túc xem xét tài sản mã hóa.
-
Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn cầu có hơn 70 ngân hàng tham gia và khám phá thị trường tài sản mã hóa theo nhiều hướng khác nhau, trong đó hơn 70% tập trung tại châu Âu và Bắc Mỹ. Các ngân hàng ở khu vực châu Á và Trung Đông đang trở nên cạnh tranh hơn trong lĩnh vực này.
-
Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty mã hóa hiện là cách phổ biến nhất và cơ bản nhất để các ngân hàng tham gia thị trường mã hóa —— trong số hơn 70 ngân hàng được khảo sát, 87,32% đang cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty mã hóa.
-
Dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa đang trở thành mảnh đất phải tranh giành khi các ngân hàng tham gia thị trường mã hóa —— theo thống kê của Viện Nghiên cứu OKLink, trong số tất cả các ngân hàng khám phá thị trường mã hóa, hơn 40% đã hoặc có kế hoạch cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa.
-
Việc hợp tác giữa ngân hàng và các doanh nghiệp bên thứ ba để mở rộng hoạt động mã hóa và thu hút khách hàng mới sẽ trở thành điều bình thường. Hiện nay, gần 70% sản phẩm và dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa của ngân hàng là kết quả hợp tác với các công ty lưu ký mã hóa gốc và các công ty fintech khác.
-
Các "ông lớn" ngân hàng đang cố gắng tham gia sâu rộng hơn vào đổi mới mã hóa thông qua các hình thức như stablecoin thanh toán, tiền gửi mã hóa (tokenized deposits), cũng như thử nghiệm tài sản mã hóa và DeFi dành cho tổ chức.
-
Trong số 20 ngân hàng hàng đầu thế giới, ít nhất 9 ngân hàng đã tham gia hoặc có kế hoạch triển khai chiến lược mã hóa. Nhiều ngân hàng khác đang chờ đợi thêm tín hiệu từ chính phủ và các tổ chức chính thống áp dụng tài sản kỹ thuật số như một dấu hiệu để phát triển hoặc mở rộng hoạt động mã hóa.
-
Khả năng xử lý dữ liệu blockchain và tích hợp dữ liệu chuỗi - ngoài chuỗi là yếu tố then chốt quyết định thành công và giới hạn phát triển của các hoạt động mã hóa trong ngân hàng.
-
Dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu, kết hợp lợi thế công nghệ giữa các giải pháp tuân thủ truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ phân tích blockchain, các ngân hàng có thể thực hiện giám sát và theo dõi giao dịch tài sản mã hóa hiệu quả hơn, nâng cao tính an toàn và tuân thủ, bảo vệ nhà đầu tư và giành được niềm tin khách hàng.
1. Bản đồ ngân hàng toàn cầu về mã hóa
Tài sản mã hóa đang dần chuyển từ vị trí ngoại vi sang trung tâm của ngành dịch vụ tài chính toàn cầu. Mặc dù quy mô thị trường mã hóa vẫn còn nhỏ so với các loại tài sản truyền thống, nhưng thời điểm để khám phá các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa dường như đang chín muồi. Có nhiều yếu tố thúc đẩy các tổ chức chính thống tăng tốc áp dụng tài sản mã hóa và các công nghệ liên quan, bao gồm: quy định quản lý về tài sản mã hóa rõ ràng hơn, hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh tài sản mã hóa từng bước hoàn thiện, và sự quan tâm ngày càng tăng từ nhà đầu tư tổ chức.
Sự gia tăng quan tâm từ nhà đầu tư tổ chức là nguyên nhân trực tiếp khiến các tổ chức tài chính như ngân hàng phải nghiêm túc nhìn nhận tài sản mã hóa. Với lợi thế về tính thuận tiện và minh bạch trong giao dịch, tỷ lệ sử dụng tài sản mã hóa trong cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều không ngừng gia tăng, và được kỳ vọng có thể giải quyết một số vấn đề nan giải nhất trong hệ sinh thái tài chính hiện tại, đưa mức độ mở cửa, niềm tin và phạm vi bao phủ của hệ thống tài chính lên một tầm cao chưa từng có. Theo một khảo sát của Laser Digital – đơn vị đầu tư mạo hiểm mã hóa thuộc Nomura Securities Nhật Bản, khảo sát hơn 300 nhà đầu tư tổ chức tại 21 quốc gia, 96% nhà đầu tư được hỏi thừa nhận giá trị của tài sản mã hóa và cho rằng tài sản kỹ thuật số đại diện cho kế hoạch đa dạng hóa đầu tư, tương đương với các loại tài sản truyền thống như trái phiếu, tiền mặt, cổ phiếu và hàng hóa.
Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng bởi các rủi ro về tuân thủ và các yếu tố khác, hiện tại số lượng ngân hàng trực tiếp tham gia thị trường mã hóa vẫn còn ít, đặc biệt sau khi Silvergate và Signature Bank phá sản, một số ngân hàng thân thiện với mã hóa tạm rút lui khỏi thị trường dưới áp lực kép từ biến động thị trường và siết chặt quản lý.
Nhưng với vai trò là kênh nạp/rút tiền quan trọng và phương tiện chính cho việc áp dụng của tổ chức, các chiến lược mã hóa của ngân hàng vẫn luôn thu hút sự chú ý. Theo thống kê sơ bộ của Viện Nghiên cứu OKLink, tính đến tháng 10 năm 2023, toàn cầu có ít nhất hơn 70 ngân hàng tham gia và khám phá thị trường tài sản mã hóa theo nhiều hướng khác nhau.
Theo mẫu khảo sát lần này, hơn 70% ngân hàng tham gia và khám phá thị trường mã hóa tập trung tại châu Âu và Bắc Mỹ. Cụ thể:
(1) Cùng với việc áp dụng luật MiCA, vị thế dẫn đầu của các ngân hàng châu Âu trong lĩnh vực tài sản mã hóa đang ngày càng được củng cố. Bởi vì MiCA đã thiết lập một khuôn khổ quản lý đồng bộ cho thị trường mã hóa châu Âu, giúp nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính hơn tham gia vào đổi mới mã hóa, đồng thời dễ dàng chấp nhận các công ty mã hóa từ các khu vực khác.
(2) Do sự lệch hướng so với luật mã hóa EU và cảnh giác với rủi ro mã hóa, mặc dù Anh có nhiều ngân hàng thân thiện với mã hóa, nhưng hiện nay các công ty mã hóa rất khó để nhận được dịch vụ ngân hàng tại Anh. Một vài ngân hàng còn hợp tác với ngành mã hóa cũng yêu cầu các công ty mã hóa cung cấp hồ sơ và thông tin chi tiết hơn.
(3) Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí quan trọng trong bản đồ mã hóa toàn cầu, nhưng ngành ngân hàng không còn dẫn đầu trong lĩnh vực này. Sau sự kiện phá sản của Silvergate và Signature Bank, Cục Dự trữ Liên bang, FDIC và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ đều cảnh báo các ngân hàng tránh xa tài sản mã hóa trong năm nay. Metropolitan Commercial Bank, BankProv và một số ngân hàng khác đã chọn từ bỏ hoặc dần rút lui khỏi thị trường mã hóa do cân nhắc các rủi ro về quản lý và thị trường.
(4) Các ngân hàng ở khu vực châu Á và Trung Đông đang trở nên cạnh tranh hơn trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Mặc dù số lượng tuyệt đối của các ngân hàng tham gia thị trường mã hóa hiện tại chưa nhiều, nhưng cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm tới tài sản mã hóa và công nghệ blockchain, ngày càng nhiều ngân hàng đang chú ý và tìm cách thâm nhập lĩnh vực này.
Phân bố các ngân hàng tham gia và khám phá tài sản mã hóa
2. Các lựa chọn con đường tham gia thị trường mã hóa của ngân hàng
Thông qua việc phân tích chiến lược của hơn 70 ngân hàng, hiện tại có ba con đường chính để ngân hàng tham gia trực tiếp vào thị trường mã hóa:
(1) Cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các công ty mã hóa;
(2) Cung cấp dịch vụ giao dịch, lưu ký tài sản mã hóa cho khách hàng;
(3) Tham gia trực tiếp vào đổi mới các hình thái kinh doanh liên quan đến tài sản mã hóa.
(Ghi chú: Không tính các hình thức tham gia thông qua đầu tư, góp vốn.)
Các con đường tham gia trực tiếp vào thị trường mã hóa của ngân hàng
(1) Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty mã hóa hiện là cách phổ biến nhất và cơ bản nhất để các ngân hàng tham gia thị trường mã hóa. —— Trong số hơn 70 ngân hàng được khảo sát, 87,32% đang cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty mã hóa, trong đó gần một nửa nằm ở châu Âu. Ngoài các ngân hàng lớn như JP Morgan, Citibank, Ngân hàng Mellon New York, các ngân hàng vừa và nhỏ khác của Mỹ đều tham gia thị trường mã hóa bằng cách cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các công ty mã hóa.
Tuy nhiên, nhìn chung toàn cầu, các công ty mã hóa vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm dịch vụ ngân hàng truyền thống. Ngoài yếu tố quản lý, đối với ngân hàng, bất kỳ khách hàng nào muốn mở tài khoản đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC) và chống tài trợ khủng bố (CTF), đồng thời phải trải qua kiểm tra thẩm định đầy đủ, đảm bảo không vi phạm bất kỳ biện pháp trừng phạt tài chính nào. Dù thị trường mã hóa đang ngày càng tuân thủ tốt hơn, nhưng vẫn còn thiếu sót trong các khía cạnh trên, cộng với các yếu tố khách quan như biến động giá và rủi ro an ninh vốn có của tài sản mã hóa, các ngân hàng thường phải bỏ ra rất nhiều nguồn lực tài chính và nhân sự để xử lý hệ thống quản lý khách hàng mã hóa phức tạp và chưa phát triển đầy đủ.
Phân bố các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho công ty mã hóa
(2) Ngày càng nhiều ngân hàng đang tham gia thị trường mã hóa bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan trực tiếp đến tài sản mã hóa như giao dịch, lưu ký —— trong mẫu khảo sát lần này, 53,52% ngân hàng đã hoặc sắp ra mắt các sản phẩm và dịch vụ liên quan.
Đối với các ngân hàng muốn tiếp cận khách hàng sở hữu tài sản mã hóa, cung cấp dịch vụ lưu ký có thể là bước đi đầu tiên để thâm nhập sâu hơn vào thị trường mã hóa. Mặc dù nhà đầu tư cá nhân vẫn là lực lượng không thể bỏ qua, nhưng ngày càng nhiều khách hàng tổ chức đang tham gia và tìm kiếm cách thức an toàn, kiểm soát tốt hơn để lưu trữ và sử dụng tài sản mã hóa. Các ngân hàng truyền thống có lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu này nhờ kinh nghiệm phong phú trong việc bảo vệ các loại tài sản khác. Quan trọng hơn, dịch vụ lưu ký là nền tảng để ngân hàng cung cấp cho khách hàng tổ chức các dịch vụ tài chính khác như giao dịch, thanh toán bù trừ, chuyển đổi, cho vay, quản lý đầu tư.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu OKLink, trong số tất cả các ngân hàng tham gia khám phá thị trường mã hóa, hơn 40% đã hoặc có kế hoạch cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa.
Phân bố các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản mã hóa
Ngân hàng có thể dẫn dắt đổi mới thông qua việc thành lập các bộ phận nội bộ chuyên nghiên cứu và xây dựng mô hình mới. Phương án này giúp ngân hàng hiểu trực tiếp hơn về thị trường mã hóa, nhưng có thể cản trở các đổi mới mang tính đột phá đối với hoạt động ngân hàng truyền thống và tốn kém đáng kể.
Mối quan hệ giữa ngân hàng và các công ty công nghệ mã hóa đang nóng lên nhanh chóng. Khi quá trình hội tụ ngành ngày càng sâu sắc, việc hợp tác giữa ngân hàng với các công ty sản phẩm và công nghệ mã hóa đã trở nên phổ biến —— gần 70% dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa của ngân hàng là kết quả hợp tác với các công ty lưu ký mã hóa bản địa và các công ty fintech khác, chỉ có số ít tự phát triển từ đầu. Việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để mở rộng hoạt động mã hóa và thu hút khách hàng mới trong tương lai có thể sẽ trở thành điều bình thường.
Các hình thức cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa của ngân hàng
(3) McKinsey từng chỉ ra trong "Báo cáo thường niên ngành ngân hàng" rằng, để tránh mối đe dọa từ các công ty fintech, các tổ chức tài chính truyền thống đều chọn cách tích hợp các yếu tố đổi mới vào hoạt động của mình thông qua hợp tác hoặc đội ngũ phát triển nội bộ. Các hình thái đổi mới xoay quanh tài sản mã hóa là "loài sinh vật mới" đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, nhưng hiện tại số lượng ngân hàng trực tiếp tham gia đổi mới liên quan đến mã hóa vẫn còn rất hiếm. Ngay cả trong số hơn 70 ngân hàng đã tham gia và khám phá thị trường mã hóa, tỷ lệ này cũng chưa đến 20%. Tuy nhiên tình hình đang cải thiện, JP Morgan, Citibank và nhiều ngân hàng lớn khác đang tích cực khám phá đổi mới liên quan đến tài sản mã hóa, cố gắng tham gia sâu rộng hơn vào đổi mới mã hóa thông qua các hình thức như stablecoin thanh toán, tiền gửi mã hóa và các thí điểm DeFi dành cho tổ chức.
Một số ngân hàng và tổ chức tài chính nổi tiếng nhất hiện nay cũng đang xây dựng sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số riêng, hoặc các hệ thống blockchain khác, hoặc hỗ trợ, ươm tạo các công ty mã hóa độc lập hơn nhằm duy trì tính độc lập trong mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng tham gia đổi mới mã hóa hiện nay chủ yếu tham gia các dự án thí điểm do chính phủ dẫn dắt hoặc giữa các tổ chức, còn các trường hợp ứng dụng thực tế cho người dùng thì rất ít.
Sơ đồ giao dịch ngoại hối DeFi cấp tổ chức của JPMC
Quay lại hiện tại. Theo bảng xếp hạng ngân hàng thế giới mới nhất của tạp chí The Banker (Anh), trong số 20 ngân hàng hàng đầu thế giới hiện nay, ít nhất 9 ngân hàng đã tham gia hoặc có kế hoạch triển khai chiến lược thị trường mã hóa.
(Ghi chú: Trong top 20 ngân hàng thế giới năm 2023 có 10 ngân hàng Trung Quốc, nếu không tính các ngân hàng này, ta gần như có thể nói rằng hiện nay hầu hết các ngân hàng lớn nhất toàn cầu đều đã tham gia khám phá và triển khai chiến lược mã hóa.)
Chỉ riêng năm 2023, chúng ta đã chứng kiến sự hiện diện của các "ông lớn" như JP Morgan, Citibank, Ngân hàng Nông nghiệp Pháp, Ngân hàng Santander Tây Ban Nha trên thị trường blockchain và tài sản mã hóa. Trong đó, JP Morgan dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain và mã hóa, hệ thống JPM Coin của họ tính đến tháng 6 năm 2023 đã xử lý tổng cộng hơn 300 tỷ USD giao dịch, đạt được hiệu quả tích cực trong thanh toán bù trừ giữa các tổ chức, thanh toán xuyên biên giới, đồng thời tham gia sâu rộng vào "Dự án Guardian" của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore, khám phá đổi mới và ứng dụng DeFi cấp tổ chức cũng như mã hóa tài sản.
Nhìn chung năm 2023, có các đặc điểm sau:
1) Các ngân hàng khu vực châu Âu đã trở thành lực lượng chủ đạo trong việc tham gia và khám phá hoạt động mã hóa;
2) Dù đang trong thị trường gấu, nhưng cách thức ngân hàng khám phá và triển khai thị trường blockchain và mã hóa ngày càng đa dạng và sâu sắc hơn;
3) Mã hóa tài sản, dịch vụ lưu ký mã hóa và thanh toán xuyên biên giới là những từ khóa chính trong chiến lược mã hóa của ngân hàng hiện nay.
Khám phá và triển khai hoạt động mã hóa của một số ngân hàng năm 2023
3. Tăng tốc tích hợp dữ liệu, ngân hàng tham gia sâu vào đổi mới mã hóa
Cùng với sự gia tăng tỷ lệ áp dụng toàn cầu và sự trưởng thành của các công nghệ liên quan, ngành ngân hàng đang tăng tốc tham gia sâu vào đổi mới tài sản mã hóa, thúc đẩy đổi mới các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cốt lõi như lưu ký, môi giới, thanh toán bù trừ giao dịch, thanh toán, cho vay. Tài sản mã hóa cũng đang tiến gần hơn đến dòng chính thông qua các hoạt động ngân hàng, quy mô tài sản và tỷ lệ phổ cập người dùng có thể tăng theo cấp số nhân, cuối cùng đạt được sự phát triển tương tác với nền kinh tế thực.
Các ngân hàng đang dần tìm ra con đường phù hợp nhất để tham gia và khám phá hoạt động blockchain và tài sản mã hóa dựa trên tình hình kinh doanh riêng. Tuy nhiên, do thị trường mã hóa vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhiều khu vực còn nhiều khoảng trống về quy định chi tiết, các ngân hàng thường phải tiên phong thử nghiệm trong khi thiếu các quy định rõ ràng khi mở rộng kinh doanh, điều này cũng có nghĩa là họ phải chi nhiều chi phí tuân thủ hơn cho đổi mới.
Cùng với việc luật MiCA của EU có hiệu lực và khung quản lý mã hóa tại Singapore, Hồng Kông từng bước hoàn thiện, việc tuân thủ tài sản mã hóa toàn cầu đang được đẩy nhanh. Để ứng phó với các rủi ro mà hoạt động tài sản mã hóa có thể gây ra cho ngành ngân hàng, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel – cơ quan thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu cho ngành ngân hàng – đã hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn "Xử lý thận trọng rủi ro tài sản mã hóa" vào tháng 12 năm 2022, cung cấp khung tham chiếu cơ bản cho các ngân hàng toàn cầu xử lý rủi ro tài sản mã hóa. Gần đây ủy ban này tiếp tục đề xuất yêu cầu công bố mức độ phơi nhiễm mã hóa của ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng phải công bố tài sản mã hóa nắm giữ, bổ sung cho tiêu chuẩn xử lý rủi ro trước đó. Sự hoàn thiện khung quản lý và việc thiết lập tiêu chuẩn hoạt động đang tiếp thêm niềm tin cho các ngân hàng theo dõi và khám phá thị trường mã hóa.
Đồng thời, nhiều ngân hàng đang chờ đợi thêm chính phủ và các tổ chức chính thống áp dụng tài sản kỹ thuật số, coi đó là tín hiệu để phát triển toàn diện hoặc mở rộng hoạt động mã hóa. Xét đến các hành động mạnh mẽ của chính phủ tại Hồng Kông, Singapore và sự quan tâm sâu sắc đến tài sản kỹ thuật số, chúng tôi tin rằng tín hiệu mà các ngân hàng mong đợi sẽ sớm trở thành hiện thực.
Khi tín hiệu đến, nếu các ngân hàng muốn nắm bắt thêm nhiều cơ hội kinh doanh kỹ thuật số giá trị trong thị trường tài sản mã hóa ngày càng lớn mạnh, họ cần cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ đổi mới, có tính cạnh tranh. Nhưng nếu thị trường tài sản mã hóa tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, cơ sở hạ tầng ngân hàng truyền thống có thể sớm lỗi thời. Ngân hàng cần bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng vận hành thế hệ mới có thể thích nghi với đổi mới tài sản mã hóa, đặt nền móng để phòng ngừa rủi ro và đạt tăng trưởng trong ngành ngân hàng luôn thay đổi nhanh chóng. Điều này bao gồm cả việc cập nhật, nâng cấp hệ thống, quy trình và công nghệ vận hành ngân hàng truyền thống để quản lý tài sản khách hàng và xử lý nghiệp vụ an toàn hơn, cũng như giải quyết các vấn đề tích hợp dữ liệu nghiệp vụ, kiểm toán an ninh và báo cáo tuân thủ bằng các giải pháp công nghệ phù hợp.
Trong đó, tích hợp dữ liệu chuỗi là thách thức cấp bách nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất. Mặc dù mạng blockchain chứa lịch sử chi tiết của mọi giao dịch đã xác nhận, nhưng cùng với việc mở rộng các trường hợp sử dụng blockchain, dữ liệu chuỗi sẽ bị mã hóa và nén, đồng thời khác biệt căn bản với dữ liệu do hệ thống truyền thống tạo ra và sử dụng, tạo ra thách thức lớn trong việc chuẩn hóa và khai thác dữ liệu blockchain.
Việc nâng cao năng lực xử lý dữ liệu đã trở thành lĩnh vực trọng tâm được ngành ngân hàng toàn cầu quan tâm, sở hữu dữ liệu chính xác và đảm bảo dữ liệu có thể được truy cập và chia sẻ kịp thời ở mọi khâu nghiệp vụ là chìa khóa giúp ngân hàng giành được thiện cảm và lợi thế cạnh tranh. Mặc dù các ngân hàng đã xây dựng năng lực dữ liệu trong nhiều năm, nhưng áp lực để có được hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu nhằm hiểu rõ và phục vụ khách hàng tốt hơn chưa bao giờ lớn như hiện nay. Khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức, ngày càng quan tâm đến dữ liệu thời gian thực và ngày càng nhạy cảm với rủi ro. Những thay đổi này đòi hỏi ngân hàng phải tận dụng hiệu quả hơn các bộ dữ liệu truyền thống và thay thế, cũng như thiết lập quan hệ hợp tác mới với nhiều bên thứ ba để cung cấp sản phẩm và dịch vụ dữ liệu chất lượng cao hơn cho khách hàng.
Đối với các ngân hàng đang tham gia hoặc có kế hoạch triển khai hoạt động mã hóa, việc nâng cao năng lực xử lý dữ liệu blockchain và tích hợp dữ liệu chuỗi - ngoài chuỗi là các yếu tố then chốt quyết định thành công và giới hạn phát triển cuối cùng của hoạt động mã hóa. Thiếu năng lực xử lý dữ liệu blockchain không chỉ làm suy yếu khả năng giám sát và quản lý tài sản mã hóa của cơ quan quản lý, mà còn không thể xây dựng đủ niềm tin với khách hàng mã hóa, đặc biệt là khách hàng tổ chức.
Khi triển khai bản đồ hoạt động tài sản mã hóa, ngân hàng cần tăng cường thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa theo cách thức nghiêm ngặt và vững chắc hơn, tập trung vào tích hợp dữ liệu blockchain công khai với dữ liệu nghiệp vụ nội bộ để hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời xây dựng hệ thống và chế độ quản lý thống nhất cho giao dịch chuỗi và ngoài chuỗi của khách hàng, nhằm đạt được mục tiêu tổng thể về nghiệp vụ, tuân thủ và quản lý rủi ro.
Để khắc phục thiếu hụt năng lực xử lý dữ liệu blockchain, các ngân hàng đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu chuỗi như OKLink, Chainalysis, thông qua việc tích hợp năng lực công nghệ hai bên để nâng cao hiệu quả và tính tuân thủ của hoạt động mã hóa. Ngân hàng Mellon New York đã hoàn thành tích hợp sản phẩm dữ liệu chuỗi vào năm 2022, trở thành ngân hàng toàn cầu hệ thống quan trọng đầu tiên đưa sản phẩm dữ liệu chuỗi vào kế hoạch quản lý rủi ro, Cross River Bank, Barclays Bank và các ngân hàng lớn, thân thiện với mã hóa khác cũng đã mua các sản phẩm và dịch vụ liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu chuỗi bên thứ ba.
Sau khi hoàn thành tích hợp dữ liệu chuỗi, ngân hàng không chỉ nhanh chóng nâng cao hiệu quả mở rộng hoạt động mã hóa, sử dụng dữ liệu chuỗi để đánh giá tình hình phát triển lĩnh vực đang tham gia, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, mà quan trọng hơn là có thể tận dụng các giải pháp dữ liệu chuỗi trưởng thành để có được khả năng giám sát và phòng chống rủi ro tài sản mã hóa. Dù hiện nay các ngân hàng thường có các chương trình tuân thủ AML, KYC và BSA trưởng thành, nhưng đối với rủi ro phơi nhiễm mã hóa, vẫn cần tăng cường công nghệ và quy trình để nâng cao tính linh hoạt và toàn diện trong nhận diện rủi ro. Dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu, kết hợp lợi thế công nghệ giữa các giải pháp tuân thủ truyền thống và các nhà cung cấp dịch vụ phân tích blockchain, ngành ngân hàng có thể thực hiện giám sát và theo dõi giao dịch tài sản mã hóa hiệu quả hơn thông qua các giải pháp công nghệ tốt hơn, nâng cao tính an toàn và tuân thủ của hoạt động mã hóa, bảo vệ nhà đầu tư và giành được niềm tin khách hàng.
4. Kết luận
Sự phát triển nhanh chóng của nhiều công nghệ như AI tạo sinh, tài chính nhúng, blockchain và tiền mã hóa, cùng với sự hội tụ của nhiều xu hướng đang làm thay đổi sâu sắc mô hình vận hành và dịch vụ của ngành ngân hàng toàn cầu. Trong đó, sự lan tỏa của công nghệ mã hóa mang lại thách thức và cơ hội rõ ràng và trực tiếp nhất cho ngân hàng. Mặc dù việc thiếu khung quản lý thống nhất và rõ ràng trên toàn cầu có thể cản trở quá trình ứng dụng tài sản mã hóa trong một số tình huống nhất định, nhưng xu hướng quản lý và tiến trình tuân thủ có thể dự đoán được đã làm tăng đáng kể độ tin cậy của hoạt động mã hóa, ngành ngân hàng trong vài năm tới sẽ tăng tốc thâm nhập thị trường mã hóa và tạo ảnh hưởng lớn đến tốc độ và định hướng đổi mới hoạt động mã hóa.
Trong điều kiện môi trường bên ngoài không có thay đổi lớn, chúng tôi cho rằng:
(1) Ngành ngân hàng châu Âu sẽ tiếp tục củng cố lợi thế dẫn đầu trong lĩnh vực mã hóa, các ngân hàng ở khu vực châu Á và Trung Đông cũng sẽ trở nên ngày càng năng động hơn trong lĩnh vực này dưới tác động của chính sách và thị trường;
(2) Ngành ngân hàng sẽ dần hình thành cạnh tranh phân hóa trong hoạt động mã hóa, dịch vụ giao dịch và lưu ký mã hóa sẽ trở thành lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất trong ngắn hạn, về dài hạn tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa còn lớn hơn nhiều;
(3) Các ngân hàng có thể bắt đầu từ bây giờ lập kế hoạch kịch bản và thí điểm các ảnh hưởng của việc mã hóa tài sản đối với mô hình kinh doanh và các cơ hội sáng tạo giá trị mới, đồng thời tăng cường chú trọng đến dữ liệu blockchain trong quá trình khám phá, đẩy nhanh tích hợp dữ liệu blockchain với dữ liệu nghiệp vụ truyền thống, để xây dựng hiệu quả kế hoạch phản ứng ngắn hạn và chiến lược chuyển đổi dài hạn.
Phụ lục: Tình hình triển khai mã hóa của 50 ngân hàng toàn cầu
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@OKGResearch
