Xu hướng tài trợ VC tháng 5: Những giao thức DeFi nào được ưa chuộng nhất?

2023.06.06

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Xu hướng tài trợ VC tháng 5: Những giao thức DeFi nào được ưa chuộng nhất?

Trong bài viết này, nhà phân tích Ignas theo dõi dòng tiền và chia sẻ một số giao thức đổi mới đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

2023.06.06 - 03:25:42

VCDeFi

Chuyên sâu báo cáo Web3

Trong bài viết này, nhà phân tích Ignas theo dõi dòng tiền và chia sẻ một số giao thức đổi mới đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tác giả: Ignas | DeFi Research

Biên dịch: TechFlow

Các quan điểm ngành từ các quỹ VC tiền mã hóa có thể giúp bạn phát hiện những xu hướng DeFi mới nhất. Trong bài viết này, nhà phân tích Ignas theo dõi dòng vốn và chia sẻ một vài giao thức đổi mới đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Dưới đây là nơi dòng tiền chảy vào trong tháng trước:

Xét về dữ liệu, đáng tiếc là số liệu gây quỹ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tăng giá nào. Tháng Năm ghi nhận 120 thương vụ huy động vốn tiền mã hóa với tổng giá trị 1,2 tỷ USD, giảm so với 130 thương vụ của tháng trước đó.

Tình trạng này còn rõ rệt hơn ở lĩnh vực DeFi. Sau đợt tăng giá tháng Tư, tháng trước chỉ có 20 dự án DeFi thành công trong việc gây quỹ, với tổng số tiền chỉ 59 triệu USD. Thực tế, DeFi là mảng tiền mã hóa huy động được ít đô la Mỹ nhất.

Biểu đồ bên dưới cho thấy một điểm quan trọng cần lưu ý. Nó thể hiện mối quan hệ giữa giá Bitcoin và số tiền huy động được. Rõ ràng, số tiền gây quỹ có tương quan với giá Bitcoin. Do đó, khi tâm lý thị trường/giá cả cải thiện, số tiền mà các quỹ đầu tư mạo hiểm huy động được cũng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, tôi cho rằng các dự án giai đoạn sớm nhận được vốn trong thị trường gấu có cơ hội lớn bùng nổ trong thị trường tăng giá. Hơn nữa, số lượng dự án có thể huy động vốn rất ít, nên việc tìm ra các ứng cử viên tiềm năng trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là bốn dự án tôi đang theo dõi:

zkLink

zkLink đang xây dựng một lớp giao dịch đa chuỗi thống nhất, bảo vệ DeFi và NFT bằng zk-SNARKS. Dự án kết nối nhiều L1 và L2 thành một phần mềm trung gian dạng Zk-Rollup nhằm tập hợp tài sản và thanh khoản. Bạn có thể thử DEX sổ lệnh của họ và tham gia vào chương trình airdrop tiềm năng.

zkLink hứa hẹn mang đến trải nghiệm tương tự sàn giao dịch tập trung, bao gồm niêm yết token đa chuỗi, giao dịch và quản lý danh mục thống nhất. Nhóm phát triển đã huy động được 10 triệu USD từ Coinbase, Ascensive Assets, Big Brain Holdings và các quỹ VC khác.

Dolomite

Dolomite cung cấp thị trường tiền tệ thế hệ tiếp theo và giao dịch ký quỹ trên Arbitrum. Nhờ hệ thống "thanh khoản ảo" tiết kiệm vốn, nền tảng này cung cấp các dịch vụ như cho vay quá mức, giao dịch ký quỹ, giao dịch giao ngay,... Tổng giá trị khóa (TVL) đạt 5 triệu USD. Hiện tại chưa phát hành token.

Mục tiêu của Dolomite là trở thành một trung tâm DeFi, nơi các giao thức, bộ tích lũy lợi nhuận, DAO, nhà tạo lập thị trường, quỹ phòng hộ có thể quản lý danh mục và thực hiện các chiến lược trên chuỗi. Nhóm phát triển đã huy động được 2,5 triệu USD từ Coinbase, NGC Ventures và các tổ chức khác.

Asymmetry Finance

Asymmetry Finance giải quyết vấn đề tập trung hóa trong thị trường staking. Giải pháp rất đơn giản: safETH điều phối các động lực khuyến khích bằng cách định tuyến TVL đến nhiều loại LST khác nhau, đồng thời mang lại lợi suất dẫn đầu thị trường cho người dùng. Như vậy, thay vì toàn bộ ETH đổ dồn về wstETH, các khoản gửi tiền được đa dạng hóa.

Về mặt lý thuyết, do safETH bao gồm nhiều phái sinh staking Ethereum khác nhau, bạn có thể phân tán rủi ro đến từ việc sở hữu duy nhất một loại phái sinh. Nhóm Asymmetry đã huy động được 3 triệu USD với định giá 20 triệu USD từ Ecco, Republic Capital và Ankr.

Hourglass

Hourglass ra mắt một thị trường để giao dịch thời gian. Sáng kiến nằm ở các token có giới hạn thời gian (TBTs). Sau khi stake token trong một khoảng thời gian cam kết, bạn sẽ nhận được TBT. Ví dụ, nếu bạn stake frxETH trong ba tháng để tăng lợi suất, thì trước khi đáo hạn, bạn vẫn có thể bán vị thế đó.

Nhóm phát triển đã huy động được 4,2 triệu USD từ các tổ chức như Electric Capital, Coinbase, Circle, v.v.