카르다노 생태계에서 주목해야 할 다섯 개의 DeFi 프로젝트
글: Alex
최근 카르다노(Cardano)가 스마트 계약을 도입함에 따라 그 생태계 내에서 DeFi 및 NFT 프로젝트들이 다수 등장하고 있다.
본문에서는 카르다노 생태 기반의 다섯 가지 DeFi 프로젝트를 소개한다. 필자는 이 프로젝트들이 충분히 독특하면서도 신규 투자자들이 혼란스럽지 않도록 유사한 점도 가지고 있다고 생각한다.
Ardana
이 프로토콜은 사용자가 자신의 카르다노(ADA)를 담보로 맡기고 DUSD라는 스테이블코인을 얻을 수 있게 한다.
특이한 점은 올해 말 Danaswap이라는 제품을 출시할 예정이라는 것이다.
Danaswap은 DEX 플랫폼으로, 투자자들이 DeFi 유동성 풀에 참여하여 추가 수익과 이자를 얻을 수 있도록 한다.
Ardana 상의 Danaswap의 특징은 스테이블코인에 더욱 집중한다는 점이다.
다양한 종류의 스테이블코인을 통합하고, 프로토콜 내 유동성을 락업함으로써 더 많은 이자를 받을 수 있도록 할 계획이다.
DEX 플랫폼 Danaswap은 전체 프로토콜의 스테이블코인 부문에 더 많은 유동성을 제공하며, Ardana는 마치 스테이블코인 허브처럼 작동하여 유동성을 전면적으로 증대시킨다.
다양한 형태의 스테이블코인 페어링을 최대한 많이 지원하는 것이 목적이다. 스테이블코인 DUSD는 계정 단위 역할을 하고, DEX 플랫폼 Danaswap은 전이 궤도와 같다.
이는 Ardana 상에서 다중 스테이블코인 생태계를 장려하는 데 실제로 기여한다. 올해 말 dana 토큰이 공식 출시되면, dana 토큰을 스테이킹(staking)하고 추가 ADA 보상을 받을 수도 있다.
이 프로젝트는 카르다노 생태 진입을 위한 비교적 새로운 사례이며, DEX 플랫폼은 올해 말 출시될 예정이다.
Cardstarter
이 프로젝트는 본질적으로 카르다노 생태계 내 새 프로젝트들을 위한 런치패드(launchpad)이며, 독특한 점은 모든 투자가 보험에 가입되어 있다는 것이다. 즉, 사용자가 네트워크에 투자하는 자금이 프로토콜 상에서 보험 처리된다는 의미이며, 이는 카르다노 상에서 최초의 보험 적용 암호화 프로젝트이다.
어떻게 보험을 추가하나? 새로 시작하는 프로젝트가 그들의 보험 금고에 투자하도록 유도한다. Cardstarter에서 런칭하려는 새 프로젝트는 일정 금액을 Cardstarter 보험 금고에 예치해야 문제 없이 런칭할 수 있다.
우리가 Cardstarter에서 런칭하는 프로젝트에 실제로 투자한다면, 이러한 보험은 신규 투자자들에게 더 큰 안전망을 제공한다. 또한 흥미로운 점은 구독 모델을 통해 이러한 신규 프로젝트에 접근할 수 있다는 것이다.
Cardstarter는 구독 모델을 제공하며, 구독 패키지에 따라 설정된 등급에 기반해 신규 프로젝트에 접근할 수 있게 한다.
또한 스테이킹 요건이 있는데, 신규 프로젝트에 투자하기 위해선 CARDS라 불리는 고유 토큰을 스테이킹해야 한다.
Meld
이 프로젝트는 기본적으로 은행 시스템 중심의 DeFi 프로토콜이다. Meld는 사용자가 암호화 자산을 담보로 맡기고 현금 대출을 받을 수 있게 해주며, 특이점은 담보물이 유동성 풀에 추가된다는 것이다.
당신이 맡긴 담보물로부터 수익을 얻을 수 있으므로, 본질적으로 암호화폐를 활용해 현금 대출을 받으면서 동시에 보상을 받는 셈이다.
둘째, 이 프로젝트의 흥미로운 기능 중 하나는 자산을 '포장(wrap)'할 수 있다는 점이다. 예를 들어 비트코인을 보유하고 있고 이를 ADA 생태계로 가져오고 싶다면, 해당 비트코인을 포장하면 ADA 생태계 내에서 마치 원래 있던 것처럼 사용할 수 있다. 카르다노 상에서 그 가치를 해제하고, 카르다노 상의 어떤 DeFi 프로토콜에도 참여할 수 있으며, 예를 들어 비트코인을 담보로 제공하거나 유동성을 확보할 수 있다.
Ergodex
익숙한 AMM 외에도 Ergodex는 더 많은 중앙화 거래소 기능을 사용할 수 있다. 예를 들어 오더북 방식의 거래가 가능하며, 매수 주문을 설정할 수 있다.
ErgoDEX는 앞으로 에르고(Ergo)와 카르다노(Cardano) 양쪽에서 동시에 운영되며, 두 네트워크 간 유동성을 공유할 수 있도록 할 예정이다. 본질적으로 크로스체인 거래소로서, 둘 다 eUTXO 원장 모델을 사용하기 때문에 AMM DEX의 유동성 풀 계약과 오더북 DEX에서 사용되는 주문 계약을 결합할 수 있다.
Sundaeswap
SundaeSwap은 카르다노 플랫폼에서 가장 주목받는 DEX 프로젝트라 할 수 있으며, 소셜 미디어 플랫폼에서의 팔로워 수 역시 타를 압도한다. 보안 감사가 순조롭게 진행된다면, 12월에 출시될 예정이다. 그러나 이는 일종의 소프트 런칭일 뿐이며 공식적인 출시일은 아직 없다. 미국 규제를 받는 첫 번째 암호화폐 탈중앙화 거래소이기도 하다.
SundaeSwap은 초기 런칭 단계에서 초기 스테이크 풀 발행(Initial Stake Pool Offering, ISO)이라는 혁신적인 조달 메커니즘을 도입했다. ISO 메커니즘 하에서 사용자는 ADA를 SundaeSwap 스테이크 풀에 스테이킹하고, 스테이킹한 ADA 수량에 따라 SUNDAE 토큰 보상을 받는다(단, ADA 원금은 유지됨). ISO를 통해 사용자는 SUNDAE 토큰의 초기 보유자가 될 수 있다. 다섯 개 주기(약 25일) 동안 이 프로토콜은 SundaeSwap 스테이크 풀에 총 발행량의 1%에 해당하는 SUNDAE 토큰을 배포한다. 거대 투자자(whale)들이 풀에 진입해 대부분의 토큰 보상을 선점하는 것을 방지하기 위해, SUNDAE 보상은 점진적으로 감소하는 구조로 설계되었다. 또한 다양한 파트너십을 보유하고 있어, 프로젝트 출시 시 수백만 달러 규모의 유동성이 제공될 것으로 예상된다.
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