하이퍼리퀴드 팀에게 보내는 편지: 검증자가 목격한 문제점
글: Kam
번역: Luffy, Foresight News
이 서신은 Hyperliquid 개발팀에게 보내는 것이며, Hyperliquid 블록체인 운영과 관련된 피드백을 검토해 주시기를 바라는 마음에서 작성되었습니다.
주요 요점:
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코드 비공개, 문서 부족, 중앙화된 애플리케이션 인터페이스(API) 의존성으로 인해 검증자들은 빈번한 감옥형(penalization)과 불안정한 성능이라는 중대한 과제에 직면해 있습니다.
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테스트넷 인센티브가 HYPE 토큰의 암시장을 유도하여 대규모 지분 보유자와의 거래를 촉진하고, 공정한 검증자 선정을 저해하고 있습니다.
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메인넷에서의 검증자 보상이 너무 낮아 높은 자체 스테이킹 요건을 충족하지 못하며, 81%의 스테이킹 지분이 재단 노드에 의해 통제됨으로써 탈중앙화 수준이 제한되고 있습니다.
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주류 L1 블록체인과 경쟁하기 위해 Hyperliquid는 투명성을 높이고, 스테이킹의 중앙집중화를 줄이며, 공정한 검증자 선정 절차를 도입하고, 외부 검증자와의 소통을 강화해야 합니다.
저는 2023년 12월 Hyperliquid를 처음 접했습니다. 이는 놀라운 암호화 애플리케이션이었습니다. 사용이 간편하고 사용자 경험(UX)이 매우 우수하며, 보관소(Vault)와 유명한 HLP(Hyperliquid Pool) 같은 독특한 기능을 제공합니다. 현재 HLP는 3.5억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 누구나 수동적으로 Hyperliquid에 참여할 수 있습니다.
이 플랫폼이 매우 훌륭하다는 것을 보고, Hyperliquid가 자체 L1 블록체인으로 운영된다는 사실을 알게 된 후 저는 Chorus One(스테이킹 솔루션 제공업체)이 Hyperliquid 체인의 운영자로 참여하기를 원했습니다. 저는 Chorus One의 소속 직원이며, Chorus One는 해당 분야에서 가장 큰 노드 운영사 중 하나입니다. 2018년 이후로 Chorus One는 지분 증명(PoS) 산업 전반에 걸쳐 활발히 활동해 왔습니다.
지난해 10월 17일 화이트리스트 등록 자격을 획득한 후, Chorus One는 Hyperliquid 테스트넷에 합류했습니다. 테스트넷에 참여한 지 거의 3개월이 지났음에도 불구하고 여전히 팀과 소통할 기회를 갖지 못했기 때문에, 저희는 Hyperliquid 엔지니어링 팀과 테스트넷 경험 전반에 대해 공유하고자 합니다.
그 동안 우리는 2024년 가장 성공적인 토큰 발행 중 하나인 HYPE 토큰의 출시를 목격했습니다. 동시에 흥미롭지만 도전적인 테스트넷 환경을 직접 경험했습니다. 앞으로 며칠, 몇 주 또는 몇 달 안에 이러한 문제들이 주목받기를 바라며, 제가 관찰한 일부 문제들을 언급하고자 합니다.
테스트넷 경험
지금까지의 테스트넷 경험은 매우 도전적이었습니다. 운영자들은 노드를 어떻게 실행해야 하는지 거의 아는 바가 없었으며, 이용 가능한 자료도 극히 제한적이었습니다. 게다가 어둠 속에서 스스로 길을 찾아야 했고, 다음과 같은 여러 문제들도 발견했습니다.
불분명한 이유로 반복되는 감옥형
처음에는 감옥형을 여러 차례 당했지만 그 이유를 이해할 수 없었습니다. 코드가 오픈소스가 아니기 때문에 정확한 원인을 판단하는 것은 사실상 불가능했습니다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 디스코드(Discord)를 통해 다른 검증자들과 이야기를 나누며 추측하는 것이었습니다. 여러 검증자들과 대화한 결과, 모두가 빈번하게 감옥형을 당하고 있으며 그 원인도 명확히 모른다는 것을 알게 되었습니다.
노드 위치 문제
나중에 우리는 감옥형 문제가 도쿄에 노드를 두지 않았기 때문일 수 있다는 것을 깨달았습니다. 도쿄로 노드를 옮기면 상황이 개선될 가능성이 있었습니다. 유감스럽게도 팀은 이를 한 번도 명확히 밝힌 적이 없었으며, 우리는 많은 문제를 겪은 후에야 이를 알게 되었습니다.
노드를 도쿄로 이전한 후 상황은 다소 개선되었습니다. 이는 아마도 많은 지분을 가진 테스트넷 노드들이 도쿄에 위치해 있기 때문에, 우리의 노드가 블록을 덜 놓치고 더 잘 동기화되었기 때문일 것입니다. 그러나 노드를 옮긴 후에도 여전히 감옥형을 반복당했으며, 여전히 정확한 원인을 알 수 없었습니다. 이 혼란의 주요 원인은 코드가 오픈소스가 아니라는 점입니다.
자동 감옥 해제 스크립트에 의존
우리는 Hyperliquid 테스트넷에서 좋은 가동률을 유지하기 위해서는 노드를 자동으로 감옥에서 해제하는 스크립트의 속도에 달려 있다는 것을 깨달았습니다. 가동률을 높이는 유일한 방법은 빠르게 자동 감옥 해제를 수행하는 스크립트에 의존하는 것이었습니다. 검증자들은 근본적인 문제를 완전히 이해하거나 해결할 수 없었고, 깊은 이해 없이 자동으로 노드를 감옥에서 해제할 수밖에 없었습니다.
중앙화된 Hyperliquid API가 단일 장애 지점(SPOF) 역할
몇 차례 감옥 해제 시도가 실패했는데, 그 이유는 Hyperliquid API 자체가 다운되었기 때문이었습니다. API가 고장 나면 검증자는 스스로 감옥에서 벗어날 수 없습니다. 감옥에서 벗어나려면 반드시 Hyperliquid 서버에 요청을 보내야 하기 때문입니다.
팀은 아마도 이 점을 인식하고 있을 수도 있지만, 이런 설계는 API가 네트워크의 중대한 단일 장애 지점이 되도록 만들기 때문에 다시 고려되어야 합니다. 비잔틴 장애 허용(BFT) 시스템을 구축하려는 목표라면 특별한 권한을 가진 노드, 즉 중앙화된 API에 의존하는 노드는 존재해서는 안 됩니다.
메인넷 검증자 선정
Hyperliquid는 최근 검증자 집합의 탈중앙화 과정에서 약 16명의 검증자를 선정했습니다. 이전까지 Hyperliquid는 코어 팀의 4명 검증자에 의해 운영되며 많은 비판을 받아왔습니다. 최근 Hyperliquid는 검증자 수를 4명에서 16명으로 확장함으로써 중요한 한 걸음을 내디뎠습니다.
검증자 선정에 관해, 다음 디스코드 포스트를 통해 4명의 검증자가 발표되었습니다:
이 4명의 검증자는 Validao, Bharvest, Hypurrstake 및 Prrposefulnode입니다. 이들은 지난 7일 또는 30일 동안 90% 이상의 가동률을 유지한 실적을 기반으로 선정되었습니다.
이것은 여러 이유에서 뛰어난 성취입니다. 주된 이유는 검증자의 성능이 Hyperliquid API 장애, 감옥형 문제, 바이너리 파일의 지속적인 충돌과 같은 외부 요인들에 영향을 받기 때문입니다. 이러한 요인들은 성능에 무시할 수 없는 영향을 미칩니다.
테스트넷 성과를 기반으로 선정된 이 4명 외에도, Hyperliquid 재단의 5명 검증자가 메인넷에서 운영 중입니다. 또한 다른 7명의 검증자들이 메인넷에 선정되었지만, 그 선정 이유는 공개되지 않았습니다.
그 후, HYPE 테스트넷 토큰의 암시장이 등장하기 시작했습니다.
초기 Hyperliquid 테스트넷에는 50명의 검증자가 있었습니다. 처음에는 특정 기관만 화이트리스트 등록을 통해 테스트넷에 참여할 수 있었으나, 12월 12일부터 검증자 참여가 완전히 열렸습니다.
조건은 간단했습니다. 검증자로 등록하려면 10,000개의 HYPE 테스트넷 토큰이 필요했습니다. 하지만 활성 검증자가 되기 위해서는 상위 50위 안에 들어야 했으며, 그렇지 않으면 검증자는 비활성 상태가 되었습니다.
이로 인해 HYPE 테스트넷 토큰의 가격이 급등했습니다. 초기에는 3,000개 이상의 테스트넷 USDC를 기록했고, 며칠 후에는 28,000개 이상의 테스트넷 USDC까지 치솟았습니다. 본문 작성 시점에서 현재 토큰 가격은 약 700개의 테스트넷 USDC 수준입니다.
불행히도, 물줄기(faucet)는 4시간마다 단 100개의 테스트넷 USDC만 배포합니다. 현재 테스트넷에서 상위 50명의 활성 검증자 안에 들기 위해서는 528,747개 이상의 HYPE 테스트넷 토큰이 필요합니다. 토큰 가격을 1개당 700 테스트넷 USDC로 가정하고, 오직 물줄기에서 나오는 USDC에만 의존한다고 계산하면:
필요한 일수 = (528747×700)÷(100×6) = 616,871.5일
즉, 물줄기만으로 필요한 HYPE 테스트넷 토큰을 얻어 Hyperliquid의 활성 검증자가 되기 위해서는 약 616,871.5일, 즉 1,690년이 걸린다는 의미입니다.
그러나 메인넷에서 HYPE 에어드랍을 받은 사람들은 테스트넷에서도 동일한 수량의 토큰을 받았습니다. 이는 검증자들이 이러한 커뮤니티 구성원들과 협력하여, 그들의 테스트넷 HYPE 토큰을 검증자에게 스테이킹하도록 유도하는 기회를 만들었습니다. 이를 통해 검증자들은 활성 집합 내에서 입지를 확보할 수 있게 되었습니다.
동시에, 이 상황은 많은 HYPE 테스트넷 토큰을 보유한 사람들이 다른 생각을 하게 만들었습니다. 테스트넷 검증자 그룹에 들어가기 위한 경쟁이 치열해지면서, 많은 검증자들이 가능한 한 많은 HYPE 테스트넷 토큰을 확보하고자 열망했습니다. 그 결과, 대량의 테스트넷 HYPE 토큰을 가진 대형 보유자들이 검증자들에게 메인넷의 실제 USDC를 받는 대가로 테스트넷 토큰을 판매하기 시작하며 암시장이 형성되었습니다.
저는 이렇게 혼란스러운 상황을 본 적이 없습니다. Hyperliquid 팀이 이러한 행위를 명백히 반대한다는 점을 알고 있지만, 이를 해결할 능력은 충분히 가지고 있습니다. 가능한 해결책 중 하나는 테스트넷에 적절한 검증자 선정 절차를 도입하는 것입니다.
다른 대부분의 지분 증명 네트워크에서는 코어 팀이 일반적으로 신청서 양식을 공유하며, 모든 검증자가 체인 운영 의사를 표명할 수 있도록 합니다. 이후 팀은 이러한 신청서를 검토하고 검증자 운영 경험, 과거 기여도, 커뮤니티 참여도 등의 다양한 기준에 따라 사전 선별을 진행합니다.
이렇게 선별된 검증자 그룹은 테스트넷에 기여하고, 엔지니어링 팀과 긴밀히 협력하여 피드백을 제공하며 모든 것이 원활히 작동하도록 할 수 있습니다. 우리는 피드백을 제공하기 위해 여러 차례 시도했지만, 아직까지 성공하지 못했습니다.
메인넷과 탈중앙화
앞서 언급했듯이, 현재 Hyperliquid 메인넷의 검증자 집합은 16명의 검증자로 구성되어 있으며, 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: https://app.hyperliquid.xyz/staking.
이 중 5명은 Hyperliquid 재단 소속이며, 4명은 테스트넷 성능을 기반으로 선정되어 90% 이상의 가동률을 유지했습니다. 나머지 7명은 Hyperliquid 팀이 자체적으로 선정했습니다.
총 404,495,250개의 HYPE 토큰이 스테이킹된 가운데, 약 329,578,724개의 HYPE 토큰이 재단 노드에 스테이킹되어 전체 스테이킹 지분의 약 81.4%를 차지합니다. 우리는 HyperBFT에 대해 많이 알지 못하지만, 대부분의 BFT 시스템이 악의적인 행동을 하는 투표권이 33%를 넘지 않는다는 가정 하에 운영된다고 가정할 때, 단일 실체가 지분의 3분의 1을 통제하면 블록체인을 정지시킬 수 있고, 3분의 2를 통제하면 네트워크를 완전히 장악할 수 있습니다.
Hyperliquid 재단은 각 재단 노드에 초기 6,000만 개의 HYPE 토큰을 스테이킹했습니다. 그러나 많은 HYPE 보유자들도 재단 노드에 스테이킹을 선택하고 있는데, 이는 탈중앙화에 매우 바람직하지 않습니다. 팀은 커뮤니티와 더 많은 소통을 통해 보다 분산된 스테이킹 분포를 유도해야 합니다.
잠재적인 세 가지 해결책은 다음과 같습니다:
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외부 검증자에게 스테이킹하는 것이 체인의 보안성과 탈중앙화 수준을 높이는 데 중요하다는 점을 커뮤니티에 홍보합니다.
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재단 노드에 100%의 커미션율을 적용하여 사용자들이 외부 검증자에게 스테이킹하도록 유도하고, 탈중앙화를 촉진합니다.
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재단의 스테이킹 지분을 외부 검증자들에게 재분배하는 것으로, 대부분의 블록체인이 취하는 방식입니다.
스테이킹 지분을 외부 검증자들에게 분산시키는 것은 경제적으로도 더 지속 가능하게 만듭니다. Hyperliquid는 고처리량을 목표로 하는 블록체인으로, 노드를 운영하는 인프라 비용(특히 도쿄에 노드를 운영할 경우)이 매우 클 수 있습니다. 현재 하위권 검증자들의 연간 수입은 3,000달러에서 5,000달러 사이로, 이는 운영 비용을 충당하기에 부족합니다. 특히 도전적인 점은 메인넷에서 검증을 수행하기 위해 10,000개의 HYPE 토큰(현재 가격 기준 약 25만 달러)을 스테이킹해야 한다는 점입니다.
현재 사용자들은 USDC를 Arbitrum에서 Hyperliquid 체인으로 크로스체인(cross-chain)함으로써 Hyperliquid와 상호작용합니다. 크로스체인 브릿지의 컨트랙트를 확인한 결과, 브릿지가 여전히 4명의 검증자에 의해 관리되고 있는 것으로 보입니다. 이 검증자들은 체인의 합의 메커니즘 또는 메인넷의 16명 검증자와 관련이 없는 것으로 보입니다.
Hyperliquid는 훌륭한 제품을 보유하고 있지만, 진정한 주류 L1 블록체인과 경쟁하기 위해서는 여전히 인프라 측면에서 개선해야 할 부분이 몇 가지 있습니다.
개선 방안은 다음과 같습니다:
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검증자들의 의견을 경청하세요. 현재 팀이 많은 외부 인사와 소통하지 않고 자체적으로 작업하는 방식은 Perp 제품 개발에는 효과적이었을 수 있지만, 검증자는 L1 블록체인의 핵심입니다. 모든 것이 원활히 작동하도록 하기 위해서는 그들의 의견을 듣는 것도 동일하게 중요합니다.
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코드를 오픈소스화하세요. 이를 통해 검증자들은 Hyperliquid 체인에서 노드를 운영할 때 직면하는 문제들을 더 잘 이해할 수 있으며, 사용자들의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 오픈소스화는 검증자들이 아키텍처와 합의 알고리즘에 대해 더 깊이 이해할 수 있도록 도와줍니다. 현재 HyperBFT에 대한 정보는 극히 제한적이며, 오픈소스화는 절실히 요구되는 투명성과 이해를 제공할 수 있습니다.
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HYPE 테스트넷 토큰의 암시장을 방지하기 위해 적절한 검증자 선정 절차를 마련하세요. 가동률을 기준으로 검증자를 선정하는 것은 공정한 방법이지만, 좋은 가동률을 얻는 것도 공정해야 합니다. 이는 테스트넷 토큰을 구할 수 있는 인맥이나, 테스트넷 토큰을 구매할 수 있는 능력, 혹은 Hyperliquid API의 정상 작동 여부와 같은 외부 요인에 의존해서는 안 됩니다.
전반적으로 Hyperliquid는 큰 변화 없이도 주류 L1 블록체인과 경쟁할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 주요 초점은 외부 이해관계자들과 더 많은 소통을 하고 그들의 의견을 고려하는 것이어야 합니다. 앞으로 몇 주, 몇 달 동안의 발전을 기대하며, 저희 팀은 언제든지 도움과 피드백을 제공할 준비가 되어 있습니다. Hyperliquid 팀의 앞날에 행운이 함께하기를 바랍니다!
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