예측시장 및 BTC 체인 상 특집: 폴리마켓 월 거래량 30억 달러 돌파, 베일리드, 비트코인 100만 개 확보
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
이번 주는 체인 내외를 막론하고 매우 주목할 만한 일들이 있었는데, 그 주요 원인은 미국 대통령 선거였다. 이 과정에서 암호화폐 기반 예측 시장이 중요한 역할을 하며 최종 선거 결과를 추적하는 데 기여했다. 특히 Polymarket은 수십억 달러의 거래량을 기록했으며, 주류 언론 보도보다 앞서 벌써 선거 결과를 예측해 정치권에서도 큰 관심을 받았다.
따라서 우리가 평소처럼 비트코인 리포트를 시작하기에 앞서, 이번엔 특별히 예측 시장에 대한 심층 보고서를 준비했다. 언제나 그렇듯이 체인 상 데이터와 OurNetwork의 정상급 분석가 팀이 독특한 이야기를 제공한다.
예측 시장 + 비트코인 생태계
Polymarket | Ostium | 비트코인 ETF | Rootstock | BOB
Polymarket
Polymarket 예측 시장, 30일 만에 거래량 31.1억 달러 돌파
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탈중앙화 예측 시장 플랫폼 Polymarket은 2024년 미국 대통령 선거 기간 동안 활발한 움직임을 보였다. 사용자들은 다양한 결과에 베팅했으며, 최근 30일 동안의 누적 거래량은 31.1억 달러를 초과했다. 9월 하순부터 Polymarket의 거래량은 급격히 증가했는데, 초기에는 일일 거래량이 약 1700만 달러 수준이었으나, 11월 5일(선거일)에는 3.76억 달러 이상으로 치솟아 무려 22배 증가했다.
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거래량 분석 결과, 전체 거래 중 27%는 1,000~5,000달러 사이의 금액이며, 추가로 25%는 100~1,000달러 구간에 집중되어 있어 소매 사용자의 높은 참여도를 보여준다. 또한, 2만 달러 이상의 대규모 거래가 전체 거래량의 20% 이상을 차지하며 주요 시장 참여자들의 영향력도 두드러진다.
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Polymarket의 일일 활성 사용자 수(DAU)는 11월 5일 사상 최대치인 5만 7,300명을 기록했으며, 5월 초 400명 미만에서 크게 증가했다. 이러한 성장과 함께 기존 사용자의 높은 복귀율은 사용자 참여도가 매우 높음을 시사한다. 또한 11월 5일 당일 신규 지갑 가입자 수가 기록적인 1만 5,800개에 달했다.
Ostium
Kaledora Kiernan-Linn | 웹사이트 | 대시보드
Ostium 거래량 5,000만 달러 돌파
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Ostium은 거시경제를 거래 가능하게 만들고 있다. 사용자는 지갑 하나와 10 USDC만 있으면 외환, 원자재부터 암호화폐, 주식 지수에 이르기까지 다양한 자산에 대해 영구계약(퍼피튜얼스)을 활용해 롱/숏 거래가 가능하다. Ostium의 누적 거래량 중 65% 이상은 실물 자산에서 발생하였으며, 최근 일본 엔화 변동성 확대 및 일본은행의 금리 결정 영향으로 USD/JPY 쌍이 주요 거래량을 차지했다. CL/USD(석유)는 거래량은 적지만 개별 거래 횟수는 두 번째로 많아 전체 거래 건수의 20% 이상을 차지한다.
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거래량은 각 자산과 관련된 거시적 사건에 따라 밀접하게 변화한다. 원자재 시장(주로 석유)에서는 10월 25일 이스라엘이 이란에 보복 공격을 감행한 날, 이란 유전 피해 우려와 그에 따른 가격 영향으로 거래량이 사상 최고치를 기록했다.
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Ostium은 최근 "Strategies" 기능을 출시했다. 이는 자체 트레이딩 엔진 기반 제품으로, 예측 시장 데이터를 바탕으로 자동 거래 전략을 설정할 수 있게 해준다. 예를 들어 "TrumpWin 확률이 70% 넘으면 금 롱 진입" 같은 조건 설정이 가능하다. 선거 전 10일 동안 Ostium 사용자들은 280개 이상의 전략을 생성했으며, 그중 선거 당일 밤에만 100개 이상이 생성되었다.
Ostium (내부)
비트코인 ETF
ETF 발행사들, 10개월 만에 100만 비트코인 확보…유통량의 5% 이상
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Grayscale은 과거 가장 큰 비트코인 ETF 보유자였으나, 지속적인 월간 매도로 인해 BlackRock이 이를 대체했다. 불과 10개월 만에 ETF 발행사들의 비트코인 보유량은 60만 BTC에서 100만 BTC를 넘어섰으며, 이는 비트코인 유통량의 5% 이상이다. 이러한 지속적인 매수 압력은 비트코인 가격을 사상 최고치로 끌어올렸으며, 기관들의 비트코인에 대한 강한 관심을 보여준다.
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일일 순 비트코인 유입량을 보면, 미국 대선 전 30일 동안 발행사들이 적극적으로 비트코인을 매수한 것으로 나타났다. Ark/21Shares와 Bitwise는 최근 매도 압력이 커졌고, 선거 후에도 토큰 가격이 전반적으로 상승했음에도 불구하고, BlackRock과 Fidelity가 가장 큰 수혜를 입었다.
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올해 초 이후 가격 변동성이 있음에도 불구하고, 발행사들이 보유한 비트코인 비중은 꾸준히 증가했다. ETF는 비트코인 가격 상승을 견인했으며, 발행사들이 계속해서 비트코인을 매입하고 있는 것은 장기 투자 전략을 시행 중임을 시사한다.
Rootstock
Guilherme Wenceloski & Martin Benedikt Busch | 웹사이트 | 대시보드
Rootstock, TVL 연간 107% 성장…60% 비트코인 해시파워로 보장
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Rootstock은 비트코인 위의 주요 DeFi Layer 2 솔루션이다. BitVMX 및 Union Bridge 등 혁신적인 로드맵과 상호운용성 강조는 안전하고 확장 가능한 DeFi 혁신을 추진하고 있다. 2024년 4분기 평균 총 잠금 가치(TVL)는 1.71억 달러에 달해, 2023년 4분기 대비 68% 증가했다. 이는 Sushi 및 Uniswap과 같은 프로토콜과의 협업과 비트코인 DeFi 수요 증가에서 비롯됐다.
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Rootstock은 6월 Sushiswap을 새로운 파트너 및 탈중앙화 거래소로 도입함으로써 제품군을 다각화하고 TVL의 눈에 띄는 월간 성장을 이끌었다. 이 협업은 Rootstock의 DeFi 역량을 강화하며 비트코인을 더 넓은 DeFi 생태계와 연결했다.
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RootstockCollective는 2024년 9월 출시된 새로운 DAO로, 개발자를 지원하고 비트코인 위의 프로젝트를 장려하기 위한 목적이다. RootstockCollective를 통해 개발자들은 자금 지원과 거버넌스 권한을 얻을 수 있다. 2024년 11월 6일 기준, 6,645,263 RIF가 스테이킹되었다.
BOB
BOB 여름 활동 부진 극복, 일일 거래량 27% 급증
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5월 1일 출시 이후 BOB의 일일 활성 사용자 수는 꾸준히 증가하다가 6월 4일 8,192명의 정점을 찍었다. 그러나 여름 내내 BOB의 DAU는 대부분 3,000~3,500 사이에서 유지되었다. 이 여름 활동 정체는 "비트코인 위의 DeFi"라는 개념이 주목받지 못하고 있다는 신호일 수 있다. 하지만 이 추세는 오래가지 않았다. BOB의 DAU는 다시 증가세로 돌아섰으며, 지난 한 달 평균 5,589명을 기록, 플랫폼 누적 사용자 수는 172,379명에 달했다.
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마찬가지로 BOB의 일일 거래 건수는 5월 27일 145,224건으로 사상 최고치를 기록한 후, 이후 3개월간 55,000~65,000건 사이에서 안정화되었다. 최근 들어 BOB의 일일 거래 활동은 이 횡보 국면을 깨고, 4주 평균 74,033건을 기록하며 약 27% 증가했다.
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현재 BOB의 총 잠금 가치(TVL)는 1.2억 달러를 약간 상회하며, 이 중 WBTC 6,800만 달러, ETH 2,400만 달러, tBTC 1,400만 달러, eSOV 800만 달러가 포함된다.
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