체인상 리스크 관리 기업 차오스 랩스(Chaos Labs), 5500만 달러 투자 유치… 창립자는 이스라엘 특수부대 출신, 레이어제로(LayerZero)를 위한 반녀巫 메커니즘 설계
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체인상 리스크 관리 기업 차오스 랩스(Chaos Labs), 5500만 달러 투자 유치… 창립자는 이스라엘 특수부대 출신, 레이어제로(LayerZero)를 위한 반녀巫 메커니즘 설계
5500만 달러의 투자금으로 인해 차오스 랩스(Chaos Labs)는 최근 암호화폐 분야에서 가장 많은 자금을 조달한 스타트업이 되었다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰글: Frank, PANews
체인상 리스크 관리 도구에 특화된 뉴욕 기반 암호화 스타트업 Chaos Labs가 최근 5500만 달러 규모의 A 라운드 펀딩을 완료했다. 5500만 달러라는 금액은 Chaos Labs를 최근 암호화 분야에서 가장 많은 자금을 조달한 스타트업으로 만들었지만, 이처럼 자본시장의 큰 관심을 받는 회사는 대중에게는 다소 생소하고 신비로운 이미지를 가지고 있다.
이번 라운드는 Haun Ventures가 주도했으며, F-Prime Capital, Slow Ventures, Spartan Capital 등 유명 투자사와 Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures, PayPal Ventures 등의 대형 벤처 캐피탈이 참여했다. 또한 Solana의 Anatoly Yakovenko, Phantom의 Francesco Agosti 등 엔젤 투자자들도 지원에 나섰다. 특히 이번 펀딩의 주도자인 Haun Ventures의 창립자 Katie Haun은 a16z의 전 일반 파트너였다. Haun Ventures는 이전에 OpenSea, Zora, Aptos Labs 등에도 투자한 바 있다.
2023년 Chaos Labs는 PayPal Ventures와 Galaxy Digital이 공동 주도한 시드 라운드에서 2000만 달러를 조달한 바 있으며, 지금까지 누적 펀딩 금액은 총 7500만 달러에 달한다.
창업자 특수부대 출신, 초기 직원 대부분 전우
Omer Goldberg의 경력은 다양하다. 그는 2009년부터 2012년까지 이스라엘 특수부대에서 복무하며 '나할(Nahal)' 특수 부대 정찰 부문에서 전투병으로 활동했다. 이후 2015년 이스라엘 공과대학(Technion) 정보시스템공학 학사 학위를 취득했으며, 졸업 후에는 다크웹 분석 엔진을 직접 개발해 전체 스택 웹 애플리케이션과 다크웹 크롤러를 구축하여 온라인상에서 위험한 문서를 발견하고 분석·분류하는 작업을 수행했다. 또한 파리 경찰에 국내 위협 관련 현장 정보 수집을 지원하기도 했다.
그 후 Facebook과 Instagram에서 엔지니어로 근무하다가 2021년 7월 본격적으로 창업에 나섰다.
A 라운드 펀딩 이후 Omer Goldberg는 트위터를 통해 Chaos Labs의 창업 과정을 공유했다.
약 10년 전, 그는 기숙사에서 비트코인 마이닝을 시작하며 암호화 세계에 처음 접하게 되었다. 초기에는 알트코인 포트폴리오를 운영하며 LP 구성 최적화를 통해 수익 극대화 및 리스크 최소화를 추구했고, 블록체인 기반 에이전트를 활용한 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션 시스템을 대규모로 구동할 수 있는 자체 플랫폼을 개발했다.
이후 MakerDAO가 인프라 스트레스 테스트를 필요로 하게 되면서, 그는 이러한 제품에 대한 상업적 수요가 있음을 깨달았다. 이를 계기로 에이전트 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 실행하는 클라우드 기반 개발자 플랫폼을 구축하여 SaaS 서비스를 제공했고, 단기간 내에 수백만 달러의 수익을 올렸다.
2021년 Omer Goldberg는 팀을 이끌고 본격적으로 Chaos Labs를 설립했으며, 초기에 고용한 약 25명의 직원 중 대부분이 이스라엘 군 복무 당시 친구들이었다.
《포춘(Fortune)》과의 인터뷰에서 Omer Goldberg는 "Chaos Labs의 소프트웨어는 Eisenberg 공격(Eisenberg attack, 2022년 10월 Avraham Eisenberg가 Mango Markets 플랫폼을 대상으로 실시한 암호화폐 시장 조작 행위에서 유래함)을 '100%' 차단할 수 있다"고 밝혔다.
PayPal Ventures는 Chaos Labs의 시드 라운드 투자자로서, 파트너 아만 바신(Amman Bhasin)은 성명을 통해 "암호화 개발 속도의 가속화와 환경의 복잡성 증가에 따라 잠재적인 취약점과 해킹의 가능성이 계속 확대되고 있다"며 "Chaos Labs는 프로토콜, 투자자, 사용자를 위한 리스크 관리 및 최적화 도구 세트를 제공함으로써 이 문제를 해결하고 있다"고 말했다.
Chaos Labs의 초기 주요 사업은 '카오스 엔지니어링(chaos engineering)'을 구축하여 DeFi 프로토콜에 대한 스트레스 테스트 및 최악의 시나리오를 시뮬레이션하는 것이었다. 암호화 분야의 보안 환경이 점점 더 복잡해짐에 따라, 현재는 리스크 관리, 리스크 오라클, 분석 도구, 인센티브 최적화, 시블(Sybil) 탐지 등 다양한 리스크 솔루션 서비스로 사업 영역을 확장했다.
LayerZero에 80만 건 시블 필터링 제공, 주요 DeFi 프로젝트 서비스
Chaos Labs가 올해 커뮤니티의 주목을 받게 된 계기는 5월, 최대 규모의 반시블 메커니즘인 LayerZero의 시블 모니터링 및 필터링 작업을 담당하며 80만 개 이상의 시블 주소를 식별한 것이다. 또한 Aave, GMX, Arbitrum, dYdX, Jupiter 등 주요 DeFi 프로젝트들이 Chaos Labs의 고객이다. Jupiter의 리스크 플랫폼, dYdX의 생태계 보상 메커니즘, Aave의 리스크 파라미터 조정 방안 모두 Chaos Labs가 기획했다.
초기 투자 유치 이전에도 Chaos Labs는 Chainlink, Uniswap, dYdX, AAVE로부터 여러 차례 보조금을 받은 바 있는데, 주요 이유는 이들 DeFi 프로젝트들을 대상으로 격리 테스트 및 의미 있는 제안을 제공했기 때문이다. 예를 들어 Aave 커뮤니티에 '리스크 파라미터 조정' 제안서를 제출했고, dYdX 체인 인센티브 계획 및 Uniswap V3 리스크 관리 솔루션을 제공했다.
현재 암호화 분야의 보안 사고는 간과할 수 없는 수준에 이르렀다. 블록체인 보안 감사 기업 Beosin Alert에 따르면, 2024년 7월 각종 보안 사고로 인한 손실 금액은 6월 대비 크게 증가했다. 2024년 7월에는 20건 이상의 주요 보안 사고가 발생했으며, 해킹, 피싱 사기, 럭풀(Rug Pull) 등으로 인한 총 손실액은 2억 8600만 달러로, 전월 대비 약 56.3% 증가했다. 이 중 공격 사건으로 인한 손실은 약 2억 7100만 달러로, 전월 대비 약 92.2% 늘었으며, 가장 큰 피해는 인도 거래소 WazirX에서 발생했는데, 약 2억 3000만 달러의 손실로 전체 공격 피해액의 85%를 차지했다. 두 번째로 큰 사건은 LI.FI의 스마트 컨트랙트 취약점으로 인한 약 1160만 달러의 손실이었다.
이러한 배경 속에서 Chaos Labs는 급격한 사업 성장을 경험하고 있다. Chaos Labs 측에 따르면 "지난 1년간 고객 수가 3배 증가했으며, Aave, GMX, Jupiter를 포함한 20개 이상의 프로토콜이 Chaos Labs의 기술을 활용해 제품의 안정성 확보, 모니터링 및 확장성을 지원받고 있다. 지금까지 Chaos Labs의 기술은 누적 8600억 달러의 거래량, 25억 달러의 대출, 3500만 달러의 보상을 안전하게 처리했다"고 밝혔다.
현재까지의 상황을 보면, DeFi 산업의 지속적인 발전과 각 프로토콜의 보안 위협이 점점 더 복잡해지는 가운데, Chaos Labs처럼 인프라 도구를 제공하는 '삽을 파는 회사(shovel seller)'가 오히려 더 큰 상업적 잠재력을 지닌 것으로 보인다.
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