투자 주간 보고서: 34건의 투자 라운드에서 3.25억 달러 조달, 비트코인 생태계 점점 두각
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 12월 11일부터 12월 17일까지 34개의 블록체인 스타트업이 약 3.25억 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.
500만 달러 이상 투자 유치한 프로젝트는 다음과 같습니다:
1. Web3 신원 인증 스타트업 Dynamic이 1350만 달러를 투자 유치함;
2. Andalusia Labs가 4800만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 완료;
3. 비트코인 리워드 플랫폼 Lolli가 800만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 완료;
4. NFT 스타트업 Metagood이 500만 달러 규모의 시드 펀딩 완료;
5. 아랍에미리트(UAE) 기반 블록체인 게임 스튜디오 Farcana가 1000만 달러 규모의 시드 펀딩 완료.
주요 프로젝트
Molecule
소개: Molecule은 연구 관련 지식재산권(IP)을 위한 웹3 시장을 구축하는 탈중앙화된 생명공학 프로토콜입니다. Molecule은 환자, 바이오테크 기업 또는 투자자와 과학자를 연결하여 개방형 연구 시장 발전을 추진하는 블록체인 기반의 자금 지원 마켓플레이스입니다. 이 프로젝트는 장수, 모발 재생, 자가포식 및 알츠하이머병 연구를 후원하고 있습니다.
투자사: DeSci 프로젝트 Molecule이 Sora Ventures로부터 100만 달러의 투자 약정을 받았습니다.
특징:
1. 바이낸스 설립자 CZ와 코인베이스 CEO가 DeSci 분야를 연구 중입니다;
2. Molecule은 IP-NFT라는 하이브리드 법적 스마트 계약 내러티브를 창출하였습니다. IP-NFT 프로토콜은 지식재산권과 R&D 데이터 권리를 체인 상으로 가져와 연구 프로젝트의 법적 권리, 데이터 접근성 및 경제성을 이더리움 상의 암호화 토큰에 통합합니다;
3. Molecule은 환자 공동체와 의약품 개발 DAO가 현실 세계의 지식재산권을 유지·관리하며 상호작용할 수 있도록 합니다.
NodeKit
소개: NodeKit은 롤업(Rollup)에 더 강력한 안정성, 가동 시간 및 상호운용성을 제공하기 위해 공유 정렬기(Sorter) Layer1 네트워크 SEQ를 개발하고 있습니다. SEQ의 테스트넷은 2024년 출시 예정이며, 이후 메인넷도 출시될 예정입니다.
투자사: Avalanche 기반 SEQ 개발팀 NodeKit이 120만 달러 규모의 프리-시드 펀딩을 완료했으며, Borderless Capital이 주도 투자하였고, Avalanche Blizzard Fund, Polygon Ventures, Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund 등이 참여했습니다.
특징:
1. Celestia와 같은 다양한 데이터 가용성(Data Availability) 계층을 지원하는 설계입니다.
2. NodeKit 팀은 각각 21세, 21세, 20세의 세 명의 공동 창업자로 구성되어 있으며, 모두 미국 중서부 지역 대학에서 중퇴하고 NodeKit과 Web3에 전념하고 있습니다.
3. Avalanche 생태계의 일환으로, SEQ는 독립 블록체인 또는 서브넷(subnet) 형태로 작동할 수 있습니다.
Tap Protocol
소개: Tap Protocol은 독일 신생기업 Trac Systems가 주도하는 프로젝트로, 각인(inscription) 분할 및 각인 위에서 DeFi 앱 사용 가능하게 하는 기능을 제공합니다. 이 프로토콜은 복잡한 L2 계층 없이 OrdFi 애플리케이션을 촉진하고 오디널(Ordinals)을 탐지하고 추적하는 것을 목표로 하고 있습니다.
투자사: 비트코인 생태계 프로젝트 Tap Protocol이 420만 달러 투자 유치를 완료했으며, Sora Ventures가 주도 투자하였고, LD Capital, Cypher Capital, Rw3, Oak Grove Capital, Perock Capital, Kosmos Ventures, New Tribe Capital, Cogitent Ventures, Compute Ventures, MSA Novo 등 기관들과 Animoca Brands 임원, Quantstamp 임원 등의 엔젤 투자자가 참여했습니다.
특징:
1. 개발자는 Tap 문서를 기반으로 스테이킹, 거래 등을 확장 개발할 수 있습니다.
2. TAP의 실용 기능은 Ordinals 내에서 DeFi의 새로운 방식을 탐색하고 제3자가 필요에 따라 토큰을 발행할 수 있게 합니다. 활용 사례로는 게임, 브릿지, 스왑, 스테이킹, 다중 송금/에어드롭 등이 있습니다.
3. TAP는 PIPE에서 작업하는 크리에이터에게 거버넌스, 투표권, 보조금, 인센티브를 제공합니다. TAP 프로토콜은 거버넌스 모델을 통해 진화하게 되며, $TRAC 토큰 보유자들은 혁신적인 기능이 TAP 프로토콜에 통합되는지를 결정하는 투표에 참여할 수 있습니다.
다음은 각 분야별 구체적인 투자 정보입니다:
비트코인 생태계
비트코인 오디널스(Ordinals) 담보 대출 솔루션 Liquidium이 125만 달러 규모의 프리-시드 펀딩을 완료했으며, Bitcoin Frontier Fund, Side Door Ventures, Actai Ventures, Sora Ventures, Spicy Capital, UTXO Management 등이 참여했습니다. Liquidium은 비트코인 블록체인에서만 작동하는 P2P 대출 프로토콜로, 사용자가 원시 오디널 각인을 담보로 원시 비트코인을 빌리거나 대출받을 수 있도록 지원합니다.
BTC 생태계 스테이블코인 프로토콜 bitSmiley가 첫 번째 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. OKX Ventures와 ABCDE가 공동 주도 투자했습니다. bitSmiley는 기관 투자를 받은 최초의 BTC 생태계 스테이블코인 프로토콜로, BTC 네트워크에서 원시 BTC를 과다 담보로 하여 스테이블코인 bitUSD를 발행할 수 있습니다. 또한 bitSmiley는 대출 및 파생상품 프로토콜도 포함하여 비트코인을 위한 새로운 금융 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 추가로, bitSmiley는 올해 11월 ABCDE와 OKX Ventures가 공동 개최한 BTC 해커톤에서 우수 프로젝트로 선정되었습니다.
비트코인 리워드 플랫폼 Lolli가 800만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료했으며, BITKRAFT Ventures가 주도 투자했고, Sfermion, Ulta Beauty의 Prisma Ventures, Hypersphere Ventures, ZebPay CEO Rahul Pagidipati, 2 Punks Capital, MZ Web3 Fund, Seven Seven Six 등이 참여했습니다. 새로 조달된 자금은 거래소, 새 은행, 은행, 결제 회사, 브라우저 등 기업 파트너들에게 Lolli의 리워드 프로그램을 론칭하는 데 사용될 예정입니다.
비트코인 생태계 프로젝트 Tap Protocol이 420만 달러 투자 유치를 완료했습니다. 이번 투자에는 Sora Ventures가 주도 투자했으며, LD Capital, Cypher Capital, Rw3, Oak Grove Capital, Perock Capital, Kosmos Ventures, New Tribe Capital, Cogitent Ventures, Compute Ventures, MSA Novo 등 기관들과 Animoca Brands 임원, Quantstamp 임원 등의 엔젤 투자자들이 참여했습니다. Tap Protocol은 각인 분할 및 각인 위에서 DeFi 애플리케이션 활성화 기능을 제공하며, 복잡한 L2 계층 없이 오디널스를 탐지하고 추적하며 OrdFi 애플리케이션을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다.
DeFi
탈중앙화 파생상품 인프라 EthosX가 180만 달러 규모의 신규 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Y Combinator, Franklin Templeton, Ascensive Assets, Emurgo Ventures, Stacker VC, Sudo Research 등이 참여했습니다. EthosX는 2022년 전 JP모건 글로벌 파생상품 결제 부문 부사장 Deepanshu가 설립했으며, 바이낸스 랩스(Binance Labs)의 6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정된 팀으로, 금융 파생상품의 자동화 및 논커스터디얼(non-custodial) 청산 및 결제 서비스를 제공합니다.
폴카닷(Polkadot) 생태계 기반 탈중앙화 거버넌스 인프라 Dora Factory가 새로운 전략 투자를 완료했다고 발표했습니다. Dao5가 주도 투자했고, 싱가포르 Huang Poa Digital 등 다른 7개 투자사가 참여했습니다. Dora Factory는 이 투자금을 통해 공용 체인 스테이킹 제품과 거버넌스 애플리케이션 체인 'Dora Botta'를 개선할 계획이며, Dora Bota 기반의 Cosmos 생태계 기여자들을 위한 펀딩 라운드를 시작할 예정입니다.
일본 스테이블코인 기술 제공업체 GUGroup이 4.2억 엔(약 290만 달러)을 투자 유치했습니다. 일본 투자기관 B Dash Ventures가 주도 투자했으며, GUGroup은 일부 해외 투자자들에게 토큰을 판매해 추가 자금을 조달했습니다.
Layer2
Bitget가 이더리움 Layer2 블록체인 Morph에 수백만 달러 규모의 투자를 진행했다고 발표했습니다. Morph는 Optimistic과 ZK Rollups 기술을 결합한 혁신적인 롤업 기술을 사용해 비용 효율적이며 안전하고 확장 가능한 트랜잭션을 제공합니다. 정확한 투자 조건은 공개되지 않았습니다.
이더리움 네트워크 기반 Layer2 솔루션 Enphyr가 1000만 달러의 밸류에이션으로 100만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Waveslab Ventures가 주도 투자했습니다. 이 펀딩은 팀 확장, 전략적 파트너십 확대, 엔지니어링 계획 강화를 위해 사용되어 프로토콜 인프라 개발을 촉진하고 더 많은 실제 활용 사례를 실현할 예정입니다.
DePin
탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN) Hivello가 100만 달러 규모의 프리-시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. NGC, Blockchain Founders Fund, Side Door Ventures, IDG, Bing Ventures, MEXC Exchange, XT.com Exchange, Genesis Block, NxGen 등이 참여했습니다. Hivello는 Banxa 공동 창업자가 이끄는 팀으로, 블록체인 애플리케이션 요구를 충족시키기 위한 탈중앙화 인프라 구축을 목표로 하고 있습니다. 향후 12개월 내 100개의 DePIN을 통합해 탈중앙화 서비스의 광범위한 이용 가능성을 제공할 계획입니다.
DeSci
DeSci 프로젝트 Molecule이 Sora Ventures로부터 100만 달러의 투자 약정을 받았다고 발표했습니다. 아시아 시장에서 DeSci의 통합을 확대하고, 물리적 경계를 초월해 객관적 과학과 지식재산권 공유 문화를 육성하는 것이 목표입니다.
게임
Web3 엔터테인먼트 플랫폼 MATR1X가 A2+ 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드에서는 OKX Ventures가 유일한 투자자였습니다.
DeFi와 게임에 특화된 암호화 스타트업 Spielworks가 전략 투자를 완료했습니다. 스위스 비영리 단체 The Hashgraph Association(THA)이 참여했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다. Spielworks는 이 펀딩 자금을 통해 NFT 원스톱 플랫폼 Atomic Hub를 인수하고, Hedera의 고성능 오픈소스 퍼블릭 원장(ledger)을 활용해 Web3 게임 생태계를 확장하며, 블록체인 게임 사용자의 거래 수수료를 낮추는 데 집중할 계획입니다. The Hashgraph Association은 Spielworks에 게임 비즈니스 발행 개발, 상용화, 미래 펀딩 지원 등을 제공할 예정입니다.
아랍에미리트(UAE) 소재 블록체인 게임 스튜디오 Farcana가 1000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했습니다. Animoca Brands, Polygon Ventures, Fenbushi Capital, Rarestone Capital, MMPro Trust, Unpopular Ventures, Kapo Capital, Emchain, Hasu Capital, Dravus Investment 등이 참여했습니다. 이 자금은 제3자 시점 멀티플레이어 슈팅 게임 개발을 더욱 심화하는 데 사용됩니다. Farcana 팀의 고문으로는 G2 Esports 설립자이자 전 CEO인 Carlos "Ocelote" Rodriguez가 있으며, 팀은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에 위치하고 있으며, 지난 2023년 6월 두바이 이스포츠 페스티벌에서 Farcana의 사전 개발 게임 테스트를 두바이 경제관광국과 협력하여 개최한 바 있습니다.
애플리케이션
Web3 학습 및 벌기 플랫폼 Intract가 300만 달러 규모의 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Alpha Wave Global, BITKRAFT Ventures, Gumi Cryptos가 공동 주도 투자했고, Polygon Ventures, Tokentus, MoonPay, Web3 Studios 등이 참여했습니다. Intract는 2024년에 웹2 사용자들이 웹3를 탐색하도록 설계된 기획된 학습 경험을 제공하는 '아카데미'를 출시할 계획이며, 향후 탈중앙화 네트워크에서 동료들과 상호작용할 수 있는 Intract 내부 경제도 도입할 예정입니다.
Web3 소셜 플랫폼 Seam Social이 250만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, 1kx가 주도 투자했고, Seed Club, Sfermion, f7 Ventures, Social Graph Ventures 등이 참여했습니다. 조달된 자금은 시장 형성, 개발자 유치를 통한 새로운 미니앱 개발, 모바일 앱 출시, 팀 확장을 위해 사용되어 맞춤형이며 사용자가 소유하는 소셜미디어를 구축하는 데 사용될 예정입니다.
Web3 소셜 플랫폼 /Reach가 100만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Seedphrase, Zeneca, Pranksy, Gmoney, Dingaling, Mooncat2878 등 유명 인사들이 투자자로 참여했습니다. 공동 창업자 L'anamour와 8an은 암호화 커뮤니티의 중심지로서의 트위터 현황을 변화시키려 한다고 밝혔습니다. /Reach는 소셜 파이낸스(SocialFi) 혁신을 활용해 소셜미디어 플랫폼의 주요 문제점을 해결하고자 합니다.
NFT 플랫폼
비트정글(BitJungle)이 블록체인 인프라 투자 사업을 공식적으로 시작하며 NFTScan에 전략적 투자를 실시했다고 발표했습니다.
Line 산하 NFT 자회사 Line Next가 사모펀드 운용사 Crescendo Equity Partners 및 그 컨소시엄으로부터 1.4억 달러 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이는 올해 아시아 블록체인 및 Web3 분야에서 가장 큰 규모의 투자입니다. Line Next는 이 펀딩 자금을 활용해 Web3의 보급을 촉진하고, 글로벌 플랫폼 사업을 확장하며, 내년 1월 출시 예정인 글로벌 NFT 플랫폼 DOSI, 인공지능 기술 기반 소셜 앱, Web3 게임 등 새로운 서비스를 개발할 계획입니다.
NFT 영구계약 거래 플랫폼 nftperp가 300만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했으며, 1kx가 주도 투자했고, Maven 11, Mechanism Capital, Spencer Ventures의 Spencer, Gmoney, MetaStreet의 David Choi, Upshot의 Nick Emmons, NFTfi의 Jonathan Gabler 등 엔젤 투자자들이 참여했습니다. 또한 nftperp는 곧 v2 버전을 출시할 예정이라고 발표했습니다.
NFT 스타트업 Metagood이 500만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Sora Ventures가 주도 투자했고, ACTAI Ventures, Bitcoin Frontier Fund, Bitcoin Magazine Fund, London Real Ventures, Peach.xyz 등이 참여했습니다. 이 신규 자금은 Osura의 신기술 및 제품 개발, 마케팅을 지원하고, 아티스트와의 협력을 촉진할 예정입니다.
음악 NFT 플랫폼 Sound.xyz가 디지털 컬렉터 플랫폼 Soho를 인수했다고 발표했습니다. Soho 팀 전체가 Sound에 합류하게 되며, Omid Aziz가 최고 기술 책임자(CTO)로 임명됩니다.
인프라
최초의 인공지능 데이터 인프라 AIT Protocol이 새로운 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Morningstar Ventures, Maven Capital, Contango Digital Assets, Momentum 6, Megala Ventures 등이 참여했습니다. 이 프로젝트는 데이터 주석 처리와 인공지능 모델 훈련에 자원을 투입함으로써 인공지능을 활용해 Web3를 혁신하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Web3 신원 인증 스타트업 Dynamic이 1350만 달러 투자 유치를 완료했으며, a16z와 Founders Fund가 공동 주도 투자했습니다. 신규 자금 대부분은 엔지니어 및 마케팅 인력 채용에 사용될 예정입니다. Dynamic Labs의 고객에는 NFT 기업 Doodles와 블록체인 분석 플랫폼 Flooz가 포함됩니다.
Andalusia Labs가 4800만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Lightspeed Venture Partners가 주도 투자했고, Mubadala Capital, Pantera Capital, Framework Ventures, Bain Capital Ventures, Digital Currency Group가 참여했습니다. 이번 펀딩 자금은 제품 개발과 팀 확장에 사용됩니다. 회사는 Karak이라는 L2, 암호화 리스크 관리 시장 Subsea, 기관 플랫폼 Watchtower 등 세 가지 제품 라인을 운영하고 있습니다.
Avalanche 기반 SEQ 개발팀 NodeKit이 120만 달러 규모의 프리-시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Borderless Capital이 주도 투자했고, Avalanche Blizzard Fund, Polygon Ventures, Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund가 참여했습니다. SEQ는 공유 정렬기 기반 Layer1 네트워크로, 롤업 체인이 트랜잭션 정렬을 시작하고 이를 탈중앙화하는 데 도움을 줍니다. SEQ는 Avalanche 생태계 내에서 독립 블록체인 또는 서브넷 형태로 작동할 예정입니다.
데이터 기반 Web3 인플루언서 네트워크 Aki Network가 5000만 달러 밸류에이션으로 시리즈 A 펀딩을 완료했습니다. 한국의 Web3 게임 플랫폼 MARBLEX와 한 일본 벤처캐피탈이 공동 주도 투자했으며, Puzzle Ventures 등이 참여했습니다. Aki Protocol은 AKI 토큰의 다단계 에어드롭을 계획하고 있다고 밝혔습니다.
기타
영국 FCA 인가를 받은 디지털 자산 거래소 GFO-X가 3000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. M&G Investments가 주도 투자했으며, Global Futures and Options Holdings 이사회에 합류할 예정입니다. 이번 전략 투자는 GFO-X의 곧 출시될 제품에 자금을 지원하고, 규정 준수 디지털 자산 분야의 미래 혁신을 뒷받침함으로써 시장 신뢰도를 강화할 것입니다.
블록체인 보안 솔루션 Hackless가 120만 달러 규모의 프라이빗 펀딩을 완료했으며, DAO Maker, Insignius Capital, Cosima Capital, DeltaHub Capital, Factial, Halvings Capital 등이 참여했습니다. Hackless는 디지털 자산 및 DeFi 분야에서 블록체인 보안 서비스를 제공하며, 신규 자금은 Wallet Rescue 및 Sentinel 등 보안 솔루션의 빠른 개발을 위해 사용될 예정입니다.
프로그래머블 머니 스타트업 Pave Bank가 520만 달러 규모의 펀딩을 완료하고 조지아주에서 디지털 상업 은행 라이선스를 획득했다고 발표했습니다. 다중 통화 운영 계좌 및 글로벌 결제 연결 외에도, Pave Bank는 기업에 스테이블코인, 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 현실 세계 자산의 토큰화 거래를 위한 규제된 플랫폼을 제공하겠다고 약속하고 있습니다. 이 스타트업은 숙련된 은행 및 핀테크 임원인 Salim Dhanani(CEO), Simon Vans-Colina(CTO), Dmitry Bocharov(COO)에 의해 설립되었습니다.
Web3 기술 기업 BLOCKSMITH이 두 번째 라운드 앵겔 펀딩을 완료했으며, MZ Web3 Fund와 SAKURA UNITED PLATFORM 등이 참여했습니다. 조달된 자금은 제품 개발 및 R&D 등에 사용될 예정입니다.
Web3 투자기관 Cipholio Ventures가 홍콩 주요 미디어 Meta Era에 전략적 투자를 실시하고, 온라인 및 오프라인 Web3 대중 교육 및 홍보를 공동 추진한다고 발표했습니다. Meta Era는 홍콩 기반 Web3.0 리소스 허브로, 수백 개의 투자기관, Web3 기업, 업계 언론 및 커뮤니티와 협력 관계를 맺고 있습니다.
아르헨티나 본사를 둔 비트코인 채굴업체 Unblock Global이 세계 2위 셰일가스 매장량인 바카 무에르타(Vaca Muerta)의 천연가스를 활용해 비트코인 채굴을 수행하기 위해 1500만 달러의 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다.
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