Aptos: 고성능 DeFi의 거점

2023.11.05

Aptos: 고성능 DeFi의 거점

Aptos는 DeFi 프로젝트의 최고 선택지 중 하나입니다.

2023.11.05 - 09:58:41

AptosDeFi

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Aptos는 DeFi 프로젝트의 최고 선택지 중 하나입니다.

2022년 10월 18일, Aptos 메인넷이 출시되며 Web3에서 또 하나의 중요한 블록체인이 등장했다. 지금까지 Aptos 메인넷은 1년 동안 운영되어 왔다. Aptos는 지속적으로 반복하고 성장하는 블록체인으로, 엔지니어들은 성능을 지속적으로 최적화하고 비용을 절감하며 탈중앙화와 보안을 강화할 것이다. 2022년 Bixin Ventures가 Aptos에 투자한 이후 달성한 성과를 고려하면, Aptos가 DeFi 프로젝트의 최적 선택 중 하나임을 충분히 납득할 수 있다.

요약

1. DeFi는 더 개방적이고 효율적인 모델을 제시하며 금융의 미래이다

DeFi는 금융 운영 효율성과 자산 민주화를 통해 전통 금융을 도전하고 대체하며, 향후 발전 과정에서 막대한 기회를 가질 것이다.

2. Aptos는 Move 언어를 채택하여 로드맵에 따라 초당 16만 TPS와 1초 미만의 최종 블록 생성을 실현하며, 거래 수수료도 매우 저렴하여 DeFi 배포에 적합하다

Move 언어를 개발자 친화적으로 채택하고, 병렬 처리, Diem-BFT 합의 등의 혁신 기술을 통해 로드맵에 따라 초당 16만 TPS와 1초 미만의 최종 블록 생성을 달성하였으며, 거래 수수료는 건당 0.01센트 미만이다. 현재 시장에서 Aptos는 지연 시간이 가장 짧고 처리량이 가장 높은 블록체인으로 평가받고 있다(Messari 자료 참조).

3. 팔로워 85만 명, 200개 이상의 프로젝트가 Aptos에서 개발 중이며, 잘 갖춰진 인프라가 DeFi 발전을 지원한다

Aptos 커뮤니티 팔로워 수는 이미 85만 명에 달하며, 지갑, 브라우저, 보안 감사, 브리지, 도메인 등 다양한 기반 도구를 통해 개발자들이 더욱 편리하게 DeFi 애플리케이션을 개발하고 배포할 수 있다.

4. 다수의 대규모 그랜트(보조금) 프로그램이 DeFi 및 기타 유형의 프로젝트를 지원한다

재단 그랜트 프로그램과 함께 최근 시작된 Registry Program도 진행 중이며, Registry Program은 Aptos 상의 개발자들에게 많은 기회를 제공한다. 또한 Aptos와 Google Cloud가 공동으로 추진하는 액셀러레이터 프로그램, 그리고 Aptos와 Thala가 공동으로 진행하는 DeFi 인센티브 프로그램 Thala Foundry 등 다양한 DeFi 보상 프로그램도 운영되고 있다.

5. 이미 다수의 유명 DeFi 프로젝트가 배포되었다

현재 사용자들은 다수의 DeFi 프로젝트를 이용할 수 있으며, 예를 들어 Pancake, Thala, Amnis Finance, Merkle Trade 등이 있다. 또한 Sushi, Econia 등은 올해 4분기에 메인넷을 출시할 예정이다.

1. 무한한 잠재력을 지닌 DeFi

우리는 모두 Web3가 인터넷 사용 방식을 바꾸게 될 것임을 알고 있다. 그러나 이 분야에서 특히 탈중앙화 금융(DeFi)은 혁명적이며, 오랫동안 구축되어온 불투명하고 중심화된 전통 금융 체계를 뒤엎을 가능성이 크다.

1.1 중앙화 거래소의 사고 사건들이 사용자들을 DeFi로 이동하게 만들었다

중앙화 거래소에서는 사용자가 자금을 플랫폼 내에 예치해야 하며, 즉 자산 소유권을 플랫폼으로 이전하는 것으로, 법적으로는 자산을 위탁 플랫폼에 빌려주는 것이며, 사용자는 채권자가 된다. 중앙집중식 운영 특성상 중앙화 거래소의 잠재적 리스크를 사람들이 인식하게 되었다.

왜 사용자들이 DeFi로 전환하고 있는가? 첫째, 자산의 보안성이다. DeFi는 사용자가 개인키를 소유함으로써 자신의 자산을 직접 관리할 수 있게 해주며, 이를 통해 누구도 자금을 유용할 수 없게 되어 보안성이 크게 향상된다. 둘째, 개인정보를 제공하지 않아도 되므로 일정한 익명성을 누릴 수 있고, 지갑과 실제 신원이 분리된다. 셋째, DEX, 스테이블코인, 퍼피(PERP), 대출, 체인 상 결제, 수익 어그리게이터, 유동성 스테이킹 등 다양한 체인 상 DeFi 애플리케이션을 경험하고 사용할 수 있다.

1.2 2021년 기준 전 세계 성인 23.8%는 여전히 은행 계좌가 없다

2021년 기준 세계은행 자료에 따르면, 전 세계 15세 이상 인구 중 은행 계좌 또는 모바일 계좌를 보유한 비율은 76.2%에 불과하며, 이는 여전히 23.8%의 인구(15세 이상)가 금융 서비스를 이용하지 못하고 있음을 의미한다. 또한 2023 세계은행 연차보고서는 2030년까지 여전히 5.74억 명이 극심한 빈곤 상태에 있을 것으로 예측하고 있는데, 빈곤의 원인은 다양하지만 금융 서비스 부족이 그 중 중요한 요인 중 하나이다.

2021년 전 세계 은행 계좌 보유 인구 비율 출처: 세계은행 데이터베이스

이러한 이유들로 인해 우리는 DeFi의 발전이 단기적인 현상이 아니라 장기적으로 긍정적인 추세를 유지할 것이라 판단한다. 실제로 2023년 10월 24일 기준 DEX의 24시간 거래액은 50억 달러로 전체 거래액의 1.7%에 불과하지만, 2022년 일평균 35억 달러 대비 42% 증가했으며, DEX의 월평균 거래액도 이미 100억 달러를 돌파하였다.

DEX 월평균 거래액 출처: Defillama & A16Z

DeFi의 기반 거래 통화인 스테이블코인 역시 급격한 성장을 보이고 있으며, 현재 발행 규모는 이미 1200억 달러를 넘어서고 있다. 이는 사람들이 탈중앙화된 가치 안정적인 달러 자산을 필요로 하고 있음을 입증한다.

체인 상 스테이블코인 발행 규모 출처: The Block, Coin Metrics, DeFillama

이처럼 잠재력 있는 DeFi의 발전을 수용하기 위해서는 안전하고 신뢰할 수 있으며, 우수한 성능과 낮은 수수료를 갖춘 공용 블록체인이 반드시 필요하다. 이 블록체인 위에서 신뢰할 수 있고 혁신적인 DeFi 애플리케이션이 육성될 것이다. 우리는 다음 세대 DeFi 혁신 물결에서 Aptos가 가장 큰 잠재력을 지닌 블록체인이라고 확신한다.

2. Aptos는 다음 세대 DeFi 성장을 위한 준비를 마쳤으며, 업그레이드 가능한 특성이 지속적인 반복을 보장한다

초기 단계에서 Aptos 기술 스택은 메타(Meta) 팀 내 최고의 30명 블록체인 엔지니어들이 설계했으며, 이후 3년간 총 292명의 개발자들과 수십 개 커뮤니티가 프로토콜 개발과 제안 개선에 참여했다. Aptos는 다른 블록체인들과 비교해 보안성, 확장성, 비용, 탈중앙화 정도, 인프라 면에서 더욱 뚜렷한 장점을 가지며, 특히 다수의 사용자가 참여하고 고가치를 지닌 DeFi 애플리케이션에 매우 적합하다.

특히 주목할 점은 메인넷 출시 이후 Aptos 팀이 스마트 계약을 매월 업그레이드하고 있다는 사실이다. 팀은 개발자들과 협력하여 요구사항을 경청하고, 이를 적극적으로 해결하려 노력하고 있다. 따라서 성능, 비용, 탈중앙화, 생태계 등 모든 면에서 지속적인 개선과 반복이 이루어질 것이며, 향후 몇 달 혹은 몇 년 후에는 Aptos가 크게 변화할 것이라 예상할 수 있다. Aptos 개선 제안(AIP)을 통해 지금까지 이루어진 수많은 업데이트를 직접 확인할 수 있다.

2.1 Move 언어와 Diem-BFT 합의는 DeFi의 충분한 보안을 보장한다

Aptos는 다른 블록체인과 차별화하여 Move 언어를 채택함으로써 블록체인의 충분한 보안을 보장한다. Move 언어는 디지털 자산을 위해 특별히 설계된 언어로, 자원(Resource)을 통해 디지털 자산을 정의한다. 또한 자원(Resource)의 네 가지 속성—복제 가능성, 색인 가능성, 폐기 가능성, 저장 가능성—을 추상화하여, 이 네 가지 속성의 조합을 통해 사용자가 쉽게 다양한 유형의 자산을 정의할 수 있다. 게다가 Move 언어는 검증 가능성, 유연성, 스마트 계약 간 조합 가능성도 갖추고 있다.

Move 언어의 보안성은 먼저 코드 검증기와 VM 수준의 보호를 제공하여 다른 프로그래머들의 수정이나 공격을 방지한다는 점에서 드러난다. 설계 당시 어떤 블록체인 고유의 내용도 핵심 언어에 포함시키지 않았기 때문이다. 또한 Move Prover를 통해 스마트 계약 작성 과정에서 발생할 수 있는 오류를 방지한다. 결국 Move 언어는 스마트 계약 개발을 위해 특별히 설계되었으며, 간편함과 보안성을 결합하여 Dapp 구축 규칙을 바꾸었다.

또한 팀은 고성능, 저지연의 BFT 엔진을 설계하여 지금까지 네 차례 반복을 완료했다. BFT 검증 노드가 정직하게 작동한다면, 네트워크 접속 불가나 비보안 핵심 구성 요소의 손상 여부에 관계없이 Aptos 체인은 포크되지 않는다. 합의 프로토콜의 보안성은 검토와 검증을 통해 입증되었다.

Aptos 메인넷은 출시 이후 1억 개 이상의 블록 생성을 완료했다. 또한 올해 7월에는 주간 사용자 거래량이 490만 건에 달했으며, 계속 증가하고 있다.

Aptos 메인넷 출시 이후 1억 개 이상의 블록 생성 완료 출처: Aptos Explorer

우리는 DeFi가 Web3 세계의 가치 기반이 되기 위해선 충분히 안전한 기반 공용 블록체인에 의존해야 한다고 생각하며, Aptos는 DeFi 개발팀의 가장 올바른 선택 중 하나라고 본다.

2.2 16만 TPS, 1초 미만의 최종 블록 생성, 건당 0.01센트 미만의 거래 수수료로 다수의 DeFi 사용자 지원

현재 대부분의 블록체인 실제 TPS는 두 자리 수에 머물고 있다. 그러나 백만, 천만 단위의 사용자 채택과 일일 수백억, 수천억 달러 규모의 거래를 실현하기 위한 DeFi 애플리케이션은 극도로 높은 처리량과 극도로 낮은 지연 시간을 가진 기반 블록체인을 필요로 한다. 만약 블록체인 자체의 처리량이 부족하다면, DeFi의 발전은 크게 제한될 것이다.

Aptos는 합의와 실행을 분리하고 병렬 처리, Diem-BFT 합의 등의 혁신을 통해 초당 16만 TPS라는 높은 처리량을 달성했다. 이 성능은 현재 주요 공용 블록체인 중에서 가장 앞서 있으며, 이더리움 L2의 성능보다도 명확히 뛰어나다. 16만 TPS는 DeFi 애플리케이션에게 더욱 넓은 발전 공간을 제공한다.

Aptos는 다른 L1 / L2 대비 극도로 높은 처리량을 가짐 출처: 공식 홈페이지 또는 Explorer

블록 생성 시간은 DeFi 개발자들이 어느 블록체인에 배포할지를 결정하는 주요 요소 중 하나인데, 현재 Aptos는 1초 미만의 블록 생성 시간을 달성했으며, 앞으로도 지속적으로 개선될 예정이다. Messari에 따르면, Aptos는 현재 시장에서 지연 시간이 가장 짧고 처리량이 가장 높은 블록체인이다.

Aptos의 1초 미만 블록 생성 시간 출처: Aptos Explorer

주요 L1 / L2 최종 블록 생성 시간 출처: 각 블록체인의 Explorer

중앙화 금융에 비해 비싼 거래 수수료는 종종 DeFi 사용자 채택을 방해한다. Aptos 팀은 실행 수수료와 저장 수수료 분리 및 저장 수수료 환급 지원 등을 지속적으로 노력하여 현재 건당 0.01센트 미만의 거래 수수료를 실현했으며, 이는 DeFi 사용자의 거래 비용을 크게 낮췄다.

건당 0.01센트 미만 거래 수수료 출처: Aptos Explorer

2.3 전 세계 25개국 50개 도시에 위치한 113개의 검증노드가 DeFi의 충분한 탈중앙화를 실현한다

Web3의 핵심 서사 중 하나는 탈중앙화이며, Aptos는 이 부분에서 많은 노력을 기울여 더 많은 검증 노드가 생태계에 참여하도록 유도했다. 다행히도 2023년 10월 25일 기준 Aptos는 전 세계 25개국 50개 도시에 걸쳐 113개의 검증 노드를 확보했으며, 네트워크에 총 50억 달러 이상 가치의 886,683,319 APT가 스테이킹되었다. 검증 노드의 수와 지리적 분포는 네트워크의 탈중앙화와 보안을 보장한다.

향후 발전 과정에서도 Aptos는 더 많은 노드의 참여를 유도하여 네트워크를 더욱 탈중앙화하고 안전하게 만들 계획이다.

전 세계에 분포된 검증노드 출처: Aptos Explorer

2.4 85만 명의 팔로워, 200개 이상의 프로젝트가 Aptos에서 개발 중이며, 완벽한 인프라가 DeFi 발전을 지원한다

DeFi 애플리케이션의 발전은 공용 블록체인 생태계 없이는 불가능하다. Aptos는 사용자 커뮤니티와 개발자 커뮤니티 모두에서 광범위한 기반을 가지고 있다. 현재 트위터, 디스코드, 미디엄, 텔레그램 등의 미디어에서의 총 팔로워 수는 85만 명에 달하며, 계속 증가하고 있다. 생태계 내 월간 활성 개발자 수는 200명을 넘었으며, 마이크로소프트, 구글, 마스터카드, 프랭클린 템플턴 같은 유명 기업들도 이미 Aptos와 협력하고 있다.

올해 초부터 비관적인 분위기로 인해 월간 활성 개발자 수는 다소 감소했지만, 2022년 초에 비해 크게 증가한 상태이다. 또한 우리는 Aptos가 매월 지속적으로 업그레이드하며 블록체인을 최적화함에 따라 점점 더 많은 개발자들이 참여할 것이라 믿는다.

Aptos 월간 활성 개발자 수 출처: Developerreport

인프라 면에서, Aptos는 이미 지갑, 브라우저, 개발 도구, 보안 감사, 브리지, 도메인 등 다양한 유형의 프로젝트를 보유하고 있다. DeFi 개발자들은 생태계 내 다른 프로젝트와 직접 협력할 수 있어 파트너 확보 비용을 크게 줄일 수 있다.

Token20249 행사 기간 중, Aptos는 Google Cloud와 협력한다고 발표했으며, Google Cloud 상에서 검증 노드 운영, 공동 액셀러레이터 및 해커톤 개최 등을 통해 Aptos 상의 개발자 생태계를 지원한다.

또한 Aptos는 마이크로소프트와 협력하여 디지털 결제 및 자산 토큰화를 탐색하며, 아울러 Microsoft의 Azure OpenAI 서비스를 활용할 예정이다. Azure OpenAI를 사용함으로써 Aptos는 Aptos Assistant라는 안전하고 사용자 친화적인 디지털 어시스턴트를 출시할 계획이며, 이는 Aptos 관련 질문에 답변할 수 있다.

3. 다수의 대규모 그랜트 프로그램이 DeFi 및 기타 유형의 프로젝트를 지원한다

Aptos 재단은 더 많은 프로젝트들이 Aptos 생태계에 참여하도록 유도하기 위해 인프라 및 애플리케이션 그랜트를 출시하여 개발 도구, SDK, 라이브러리, 문서화, 가이드, DeFi, NFT, 게임 등 다양한 애플리케이션을 지원한다. 신청 링크를 통해 신청할 수 있으며, 그랜트 금액은 5,000달러에서 5만 달러 사이이다. Registry에는 이미 Aptos에 배포될 7개의 프로젝트가 나열되어 있다.

예술가 그룹을 위해 Aptos는 Artist Grant Program을 출시하여 차세대 Web3 세계의 예술가들을 지원한다.

또한 Aptos는 Google Cloud와 함께 액셀러레이터 프로그램을 설립하여 웹3 기업가 및 개발자를 지원하며, 우수한 프로젝트는 APT 토큰 보상과 Google 크레딧을 받게 된다.

최근 Aptos와 Thala는 올해 9월 100만 달러 규모의 기금을 조성하여 Aptos 상의 원생 DeFi 프로토콜 발전을 촉진한다고 발표했다. 지원되는 원생 DeFi 프로젝트가 출시되고 성장함에 따라 기금 규모는 500만 달러까지 확대될 예정이다. 각 프로젝트는 최대 25만 달러의 보상을 받을 수 있으며, 우수한 5개 프로젝트는 상금 외에도 GTM 가이드, 개발 지원, 투자자 소개 등 추가 혜택을 받을 수 있으니, 지금 바로 신청하자.

4. Aptos에는 이미 다수의 유명 DeFi 프로젝트가 배포되었다

현재 Aptos 공식 홈페이지에는 23개의 DeFi 애플리케이션이 소개되어 있으며, Pancake, Thala, Merkle Trade, Amnis Finance, Sushi, Econia 등이 포함된다. 아래는 일부 추가 프로젝트들이다.

Aptos 상의 DeFi 프로젝트 출처: Aptos 생태계

Sushi

Sushi는 우리가 잘 아는 DeFi 프로젝트로서, 첫 번째 Non-EVM 버전인 Sushi V2를 향후 몇 주 내로 Aptos에 배포할 예정이다. 이전에 Sushi는 이더리움, 폴리곤, 아비트럼, BNB 체인 등 EVM 기반 체인에 배포되어 있었으므로 이번 협력은 EVM계 DeFi 애플리케이션과 Move계 블록체인 간의 협력이라는 점에서 Sushi의 크로스체인 및 멀티체인 목표 달성에 있어 이정표적 의미를 갖는다.

Econia

Econia는 원자 매칭 엔진을 구현하여 Aptos의 1초 미만 종결성을 활용해 거래 진입 순간에 거래를 정산한다. 스팟 거래에서 레버리지 영구 선물까지 Econia는 유동성을 통합하여 최대 자본 효율성을 실현한다. Econia는 보안하고, 탈중앙화되며, 허가가 필요 없고, 완전히 체인 상에 존재하며 항상 오픈소스인 차세대 DeFi의 기반 계층으로, 모든 디지털 자산의 이상적인 결제 엔진이다.

Aptos Labs는 DeFi 프로젝트 발전을 지원하기 위해 Econia의 시드 라운드(650만 달러) 투자에 참여했다. Econia는 11월에 출시되며, 이때 4개의 서로 다른 프론트엔드(Kana, Pontem, Aries, SwapGPT)가 제공될 예정이다.

Merkle Trade

Merkle Trade는 풀 기반 모델을 채택한 암호화 자산, 외환, 상품의 탈중앙화 거래 플랫폼으로, 최대 1000배 레버리지를 제공하며, 최대 규모의 탈중앙화 레버리지 거래 플랫폼이 되는 것을 목표로 사용자에게 즐거운 거래 경험을 제공한다.

다른 AMM과 비교해 Merkle Trade의 첫 번째 특징은 게임화된 경험 제공이다. 사용자는 거래 중 경험치를 축적하고 리더보드 순위를 올리며, 동시에 전리품을 해제할 수 있다. 또 다른 특징은 외환 및 상품 거래쌍을 제공하며, 외환 거래 수수료는 0.0075%까지 낮아져 사용자가 하나의 플랫폼에서 세 가지 자산을 거래할 수 있다.

현재 Merkle Trade 메인넷은 이미 출시되었으며, 많은 사용자들이 체험하고, 추가 보상도 기다리고 있다.

Merkle Trade 거래 인터페이스 출처: Merkle Trade 공식 홈페이지

Thala

Thala는 Aptos 상의 원생 DeFi 프로토콜로, 이미 메인넷에 출시되었다. Thala는 스테이블코인(Move Dollar)과 AMM(Thala Swap) 두 가지 제품을 제공한다. Move Dollar(MOD)는 일련의 체인 상 자산으로 과다 담보되어 생성되며, LSD 파생상품, LP 토큰, Deposit Receipt 토큰, RWAs 등을 담보로 지원한다.

Thala Swap은 AMM으로 유동성 공급자(LP)의 동적 조정을 가능하게 하며, Weighted Pools, 스테이블코인 풀, LP 유도 풀 등을 지원한다. Thala Swap은 MOD 스테이블코인의 활용 범위를 확장할 수 있다. 또한 Thala Swap 기반의 런치패드는 개인 사용자가 초기 프로젝트에 참여할 수 있는 방법을 제공한다.

지난해 10월 Thala는 600만 달러 투자 유치를 완료했다. 올해 9월에는 Thala가 Aptos와 공동으로 100만 달러 규모의 DeFi 인큐베이션 프로그램을 출시했으며, DeFi 팀의 신청을 환영한다.

Amnis Finance

Amnis Finance는 FRAX와 유사한 Liquid Staking 프로젝트로, 최대 7%의 스테이킹 수익을 제공한다. Amnis Finance의 모델은 Pendle과 유사하며, 수익 자산(stAPT)을 SY(표준화 수익 토큰)로 포장한 후, SY 토큰을 원금 부분과 수익 부분으로 나누어 각각 PT(원금 토큰)와 YT(수익 토큰)로 만든다. 이 과정에서 수익이 별도의 토큰으로 토큰화된다.

Amnis Finance의 메인넷은 이미 출시되었다.