23년에 5개의 암호화 VC가 주목한 분야: 인프라, DeFi, GameFi 여전히 핵심 투자 대상
작성: DefiNapkin
번역: TechFlow
최고의 벤처 캐피탈(스마트 머니)의 투자 동향과 전략을 따라가는 것은 새로운 서사를 발견하는 좋은 방법이다. 2023년 1분기에는 시장이 예상보다 부진했지만, 주요 암호화폐 벤처 캐피탈들은 여전히 특정 핵심 분야에 집중하고 있다. 본 기사에서 암호화 연구원 DefiNapkin은 이러한 트렌드를 심층적으로 분석하고, 최고 VC들의 투자 전략과 그들이 이 분야들을 선택한 이유를 정리한다.
다음은 2023년 주요 5대 암호화폐 벤처 캐피탈들이 주목하고 있는 5가지 트렌드이다:
아래 차트에서 알 수 있듯이, 3월을 제외하면 2023년 1분기 전체가 펀딩 침체 상태였다.
암호화폐 VC의 펀딩은 종종 가격과 관련이 있는데, 아래 차트는 이를 잘 보여준다.
자세히 살펴보면, 펀딩은 가격 급등 이후 다소 지연된 시점에 일어나는 경향이 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 필자는 2분기에는 펀딩이 증가할 것으로 예상한다.
지난해 우리는 가격 바닥을 거의 만든 상태였고, 비로소 2023년 1분기에 들어서야 비트코인 가격이 소폭 반등하기 시작했다. 따라서 논리적으로 암호화폐 벤처 자본도 2023년 2분기에 회복될 것이라 추정할 수 있다.
투자 자본의 하락 추세에도 불구하고, 2023년 1분기 거래 건수는 439건으로 증가했으며, 이는 2022년 4분기의 366건보다 많았다. 이는 특히 2022년 4분기 이전의 시드 라운드 거래 감소 때문인데, 당시 프리시드 거래는 고작 42건에 불과했다.
이제 투자자와 카테고리별 투자 라운드 수를 살펴보자.
전반적으로 탈중앙화금융(DeFi)이 선두를 달리고 있으며, 그 다음은 게임 금융(GameFi), 그리고 블록체인 인프라가 뒤를 잇고 있다. 이들 분야가 각 VC들의 투자 카테고리에서 주도적인 위치를 차지하고 있다.
다음은 주요 VC들을 살펴보자:
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Coinbase Ventures;
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Animoca Brands;
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Shima Capital;
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HashKey Capital;
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Big Brain Holdings.
그들이 2023년 1분기에 무엇에 투자했는지를 살펴보자.
Coinbase Ventures
현재 주로 블록체인 서비스에 투자하고 있으며, 그 다음으로 DeFi에 투자하고 있다.
Animoca Brands
현재 주로 GameFi에 투자하고 있으며, 그 다음으로 NFT에 투자하고 있다.
Shima Capital
현재 주로 GameFi에 투자하고 있으며, 그 다음으로 DeFi에 투자하고 있다.
HashKey Capital
현재 주로 블록체인 서비스에 투자하고 있으며, 그 다음으로 DeFi에 투자하고 있다.
Big Brain Holdings
현재 주로 DeFi에 투자하고 있으며, 그 다음으로 블록체인 서비스에 투자하고 있다.
신규 트렌드 및 세부 분야
이상으로부터 알 수 있듯이, 가장 큰 벤처 캐피탈들은 블록체인 인프라, DeFi 및 GameFi에 투자하고 있다.
왜 주요 벤처 캐피탈들이 블록체인 서비스, DeFi, GameFi에 투자하고 있을까? 그들은 대규모 채택을 위한 준비를 하고 있기 때문이다.
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블록체인 서비스는 DeFi의 인프라 기반이며, 일반적으로 수익이 가장 크고, 탈중앙화 애플리케이션(dApps)이 이를 의존한다.
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DeFi는 새로운 제품과 가능성들이 등장하는 혁신의 발원지이다.
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GameFi는 거대하고 다가오며 아직 개척되지 않은 시장이다.
투자 건수는 줄어든 것처럼 보일 수 있다. 특히 지난 2년과 비교하면 사실이기도 하다. 그러나 더 넓은 관점에서 보면, 벤처 캐피탈과 투자 활동은 4년 전보다 수배 이상 증가했다.
이는 비트코인 가격 흐름 또는 암호화 시장의 전반적 움직임에 따라 결정되는 것으로 추정할 수 있다. 나는 미래 전망에 대해 낙관적이며, 규제 명확성 또한 가까이 다가오고 있다. 의심의 여지 없이, 더 명확한 규제가 도래할 것이다.
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DefiNapkin
