IOBC Capital의 2023년 전망 10가지: L2 확장, 이더리움 모듈화, 앱체인/RollApp 등...
2022년 한 해 동안 암호화폐 업계는 거품 제거 과정을 겪었으며, 테라(Terra) 붕괴, 3AC 도산, FTX 폭락 등 약세장의 냉기가 거의 일 년 내내 지속되었다. 2023년 새해를 맞아 IOBC 팀은 2023년에 대해 다음과 같은 10가지 전망을 제시했다.
1. 주요 ZK 롤업들의 메인넷 출시와 함께 레이어2 확장 솔루션 분야가 2차 시장을 강타할 것
zkSync, StarkNet, Scroll 등이 모두 2023년 1분기 및 2분기에 메인넷을 출시할 예정이며, 올해 암호화폐 2차 시장의 주된 흐름은 레이어2와 이를 중심으로 한 관련 인프라일 가능성이 크다.
2. 이더리움 생태계 전용 데이터 가용성 계층을 목표로 하는 모듈형 블록체인 프로젝트가 등장할 것
ETH2.0 이후 비콘체인(BeaconChain)은 이더리움의 합의층이자 정산층이 되며, 기존 이더리움 메인넷과 롤업(Rollups)은 실행층이 된다. Blob이 Calldata를 대체하여 레이어2의 일부 데이터 가용성을 담당하게 되고, 업계에서는 이더리움 생태계 전용 데이터 가용성 계층을 중심으로 하는 선도적 프로젝트가 등장할 전망이다.
3. MEV는 이더리움 PoW에서 PoS로 전환된 후 블록 보상 외 중요한 수익원이 될 것
이더리움 1.0 시대에는 PoW 방식으로 채굴자가 장비 및 전기 비용을 부담하는 전통적인 비즈니스 모델에 부합하는 산업이었다. 그러나 이더리움 2.0에서는 PoS 방식으로 스테이킹(Staking)을 통해 채굴하며, 이더리움 생태계의 성장과 체인 상 거래 활성화에 따라 MEV는 검증자에게 블록 보상 외 중요한 수익원이 될 것이다.
2023년 한 해 동안 지갑 및 애플리케이션 레벨에서 오더 플로우(order flow)를 확보하고 차익거래를 통해 포착한 MEV 가치는 1,000만 달러를 초과할 것으로 예상된다. 애플리케이션 레이어의 트래픽과 거래량 증가와 더불어 스마트 컨트랙트 지갑 전용 트랜잭션 풀 기능의 등장으로, MEV 서처(MEV searcher) 및 일부 MEV 프로젝트들이 C단 애플리케이션과 협력해 사용자 오더북을 확보하고 프라이빗 트랜잭션 풀에 진입하여 가능한 MEV 가치를 포착한 후 그 일부를 프로젝트팀 및 애플리케이션에 환원할 것이다.
4. Appchain/RollApps 분야에서 유니콘급 '팻 앱(Fat Application)' 등장
dYdX가 Cosmos로 이전해 Appchain이 된 후 더욱 성공적인 사례를 보여준다면, 애플리케이션 레이어에서 Appchain/RollApps 열풍이 불 수 있다.
5. DAO 분야에서 ICO, 영양 굴뚝(Yield farming)과 유사한 새로운 자금 조달 패러다임 등장
2007년의 ICO 모델, 2020년 DeFi의 유동성 채굴 모델, 2021년 GameFi의 머니그라인딩 모델 등은 각각 자금 조달 붐을 일으켰다. Syndicate 기반 Investing DAO의 성장세가 가파르며, 많은 프로젝트들이 Syndicate 형 Investing DAO로부터 자금을 조달하려는 시도를 하고 있어, DAO 분야에서 블록체인 업계의 새로운 자금 조달 모델이 등장할 가능성이 있다.
6. '지갑 전쟁' 등장
2023년에는 일일 활성 사용자 수가 50만 명을 넘거나 지갑 주소가 200만 개 이상인 스마트 컨트랙트 지갑이 처음으로 등장하거나, 하루에 600~800만 건 이상의 서명을 처리하는 MPC 지갑이 등장할 것이다. 동시에 2023년 한 해 동안 MPC 및 스마트 컨트랙트 지갑의 해킹으로 인한 자산 손실이 1,000만 달러를 초과할 것이다.
중앙화 거래소(CeX)와 CeFi가 신뢰 위기를 계속 겪고 있으며, dApp이 웹2 사용자를 암호화 세계로 유입시키는 이야기가 유행하는 지금, 소셜 로그인/복구 기능, EVM 멀티체인 가스 대납, 내장 DeFi 수익/DEX 기능을 갖춘 스마트 컨트랙트 지갑 또는 다수의 B2B 고객을 확보한 MPC 지갑이 다음 사용자 및 트래픽의 집결지가 될 것이다.
많은 지갑 프로젝트가 등장하는 가운데, 코드 보안 및 팀 운영 보안이 주요 이슈가 될 것이며, 최소 1개 이상의 신규 지갑 프로젝트에서 자산 탈취 사건이 발생할 것이다.
7. 일일 활성 사용자 수 50만 명을 돌파한 첫 번째 암호화 게임 등장
2023년에는 일일 활성 사용자 수가 50만 명을 넘고, 전체 게임 수명 주기 동안 토큰 발행 후 8~12개월간 급락(90% 이상 감소) 없이 안정적으로 운영되는 첫 번째 암호화 게임이 등장할 것이다.
하드코어 캐주얼 게임(탑防守, 카드, 로그라이크, SLG 등)과 암호화 요소가 결합된 분야에서 올해 2·3분기에 여러 고품질 게임이 공개 테스트를 진행할 예정이며, 그 중에서 게임 경제, 토큰 모델, 게임 품질을 모두 균형 있게 갖춘 단일 게임이 등장할 것으로 기대된다.
8. 수직적 데이터 분석 + AI 애플리케이션이나 컴포넌트 등장
애플리케이션 레이어에서 GameFi, SocialFi 등 xFi의 폭발적 성장과 함께 체인 상 데이터가 더욱 풍부하고 세분화되면서 전문적인 데이터 분석 플랫폼, 컴포넌트 또는 도구가 등장할 것이다. 이러한 애플리케이션 레이어의 산업별 데이터 분석은 업계 종사자들이 더 전문적인 관점에서 사용자 프로파일링을 수행하고 사용자 행동을 분석하며 전체 암호화 시장으로 확장하는 데 유리하다.
9. X to earn 모델이 새로운 형태로 진화 및 전환
2022년 X to earn은 새로운 형태의 나선적 붕괴 모델로 여겨졌지만, 'to earn'이라는 방식을 통해 어느 정도 사용자 습관과 몰입도를 형성했으며, 이러한 사용자 트래픽을 기반으로 인터넷 산업의 전환 모델을 재현할 수 있다. 이러한 모델의 전환은 2023년에 기대해볼 만하며, StepN과 Axie의 새로운 모델 및 파생 모델에 주목할 필요가 있다.
10. DeFi 파생상품 분야가 데이비스 더블킥(Davis Double Hit) 시기를 맞이할 것
지갑에는 신용이 있고, 신용에는 가치가 있다. 체인 상 애플리케이션 데이터가 풍부해짐에 따라 사용자 데이터와 행동 분석이 점점 더 현실화되고 있다. 2023년에는 새로운 신용 모델이 등장해 일정 범위 내에서 표준이 형성되며, 전체 DeFi 파생상품 및 기타 암호화 애플리케이션에 걸쳐 적용되면서 DeFi 파생상품 분야가 데이비스 더블킥 시기를 맞이할 것으로 기대된다.
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