암흑기 사이클을 극복할 역량을 갖춘 10개 프로토콜에 대한 심층 분석
작성: Aylo, Alpha Please
번역: TechFlow
사람들이 "암호화폐 프로젝트의 99%는 약세장에서 사라진다"고 말할 때 이는 과장이 아니다. 한 사이클 동안 생존해 더 강해지는 프로젝트는 극소수에 불과하다.
아래는 내가 약세장을 견뎌내고 더욱 성장할 가능성이 있는 프로토콜들이라고 생각하는 목록이다.
1. 이더리움
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PoS 전환 완료
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경제 모델 개선 및 채굴자 매도 압력 감소 (EIP-1559)
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비트코인보다 낮은 인플레이션율
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Rollup 이론의 완성
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내년 Proto-Danksharding으로 100배 확장성 제공 예정
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EVM 네트워크 효과가 매우 강력함
2. 폴리곤
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현실 세계의 대형 브랜드들이 폴리곤에 배포를 선택함
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모든 체인 중 두 번째로 높은 일일 거래량
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DEX에서 570만 명의 트레이더 보유
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확장 솔루션 제품군으로 인해 폴리곤이 주요 L2 참여자가 됨 (ORUS, ZK, zkEVM)
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zkEVM 솔루션 출시 임박
3. 아르비트럼
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TVL 기준 전체 체인 중 4위
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일일 거래량 및 고유 주소 수가 사상 최고치(AHT) 수준에 근접
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활성 개발자 수 500% 이상 증가
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대부분의 DeFi 혁신이 아르비트럼에서 발생
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Aritrum Nova가 Reddit 지원
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활기찬 커뮤니티 형성
4. 스타크넷
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스타크넷 알파 메인넷 출시
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알파 단계에서 98,000명의 사용자 확보
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STARK 소프트웨어 스택(오더러, 벨리데이터, 프로버)이 dYdX, Sorare, Immutable 등을 지원
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비자(VISA)가 스타크넷을 실험 중
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D 라운드에서 1억 달러 투자 유치, 밸류에이션 80억 달러(2022년 5월)
5. 체인링크
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1,500개 이상의 프로토콜 및 애플리케이션과 통합
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PFM 구축 완료
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네트워크를 통해 6억 달러의 총 거래 가치 처리
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경제적으로 지속 가능한 다수의 DON 운영
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장기적인 로드맵 보유 및 계속해서 인재 채용 중
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오라클 분야에서 사실상 독점적 위치 점유
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스테이킹 v0.1 출시
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CCIP가 내년 크로스체인 시장에서 경쟁 예정
6. 유니스왑
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DEX 선두주자
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거래량 기준 DEX 시장 점유율 67%
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가장 수익성이 높은 프로토콜 중 하나
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수수료 수입 2.3억 달러 발생
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NFT 분야로 확장 진행 중
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10월 B 라운드 펀딩 유치
7. AAVE
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주요 대출/차입 프로토콜
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사이클 내 주요 보안 결함 없음
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Lens 채택률 지속 상승
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GHO 출시 예정이며 수익 증가 기대
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영국 FCA 라이선스 취득 (AVE가 제3의 중개기관 없이 직접 법정통화 거래 가능)
8. 리도
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주요 유동성 스테이킹 프로토콜
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60억 달러의 스테이킹 자산 보유
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24만 명의 스테이커
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ETH 유동성 스테이킹 시장 점유율 66%
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5개 네트워크에서 운영 중
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출시 이후 총 수입 4,500만 달러
9. 커브
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지배적인 스테이블코인 스왑 DEX
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스테이블코인 거래량 시장 점유율 거의 50%
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수수료 수입 1억 달러 발생
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CRV 스테이블코인 출시 예정
10. GMX
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지배적인 체인상 영구 선물 거래 플랫폼
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지금까지 누적 거래량 730억 달러
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수수료 수입 1억 달러 발생
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17만 명의 사용자
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합성 자산 시장 출시 예정
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프로토콜 주변에 유기적으로 형성된 커뮤니티 (블루베리 클럽)
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