何千ものユーザーをブロックチェーンゲームに送り込むGAMEEは、今なお過小評価されている？
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何千ものユーザーをブロックチェーンゲームに送り込むGAMEEは、今なお過小評価されている？
Gameeは、プレイして報酬を得る（Play-to-Earn）、ソーシャルネットワーク、ユーザー生成コンテンツ（ロードマップの後半に予定）、メタバース（G-bots）など、成長性の高い複数の大規模トレンドへの投資機会を提供しています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：3CommasCapital
2015年にチェコ共和国で設立されたGAMEEは、高い参加率を誇るハイパーバニラゲームプラットフォームです。現在はAnimoca Brands傘下の子会社として運営されています。ユーザーはGAMEE上でゲームミッションを完了したり、コンテストに参加したりして、さまざまなアクティビティを通じて報酬を獲得できます。現在、GAMEEには2500万人の登録ユーザーがいます。
GAMEEプラットフォームでは、GMEEトークンがプレイヤーへのゲーム内報酬として提供されます。このトークンは特別な大会への参加費の支払いに使用され、ガバナンス機能も備えています。ガバナンス権により、トークン保有者は「GAMEEゲームロードマップ」や「報酬プールの分配」などの意思決定に対して投票を行うことができます。
10月には、GAMEEがArc8をリリースしました。これはすでに130万人の登録ユーザーを持つモバイルeスポーツプラットフォームです。Arc8はさまざまなカジュアルゲームを提供し、1対1の対戦やチームトーナメントに参加することで、Polygonネットワーク上でサポートされるGMEEトークンを賞品として獲得できます。
以下は3CommasCapitalによるGMEEに関する投資分析であり、学習資料としてのみ提供されるものであり、投資アドバイスではありません。
投資のポイント
（1）Gameeは、「Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）」、ソーシャルネットワーキング、ユーザージェネレーテッドコンテンツ（今後のロードマップ予定）、メタバース（G-bots）など、成長性の高い大きなトレンドへの投資機会を複数提供しています。
（2）Gameeは、魅力的なカジュアルゲーム開発の実績を持つ経験豊富な経営陣を擁しています。
（3）Arc8アプリの成功裏なリリースは、同チームのゲーム化能力を証明しています。マイナーをプレイヤーに変えることで、ゲームリリース初日から大量のDAU（日次アクティブユーザー数）を確保できます。
（4）既存のGameeユーザーをArc8ユーザーへと移行させていく中で、会社の急速な成長と正しい発展が期待されますが、新製品（例：G-bots）のリリースによりさらなる上振れの可能性が生まれます。
我々は、このモデルの実行だけでも、GMEEトークン保有者にとって安定した長期リターンをもたらすと信じています。
Arc8の初期段階の見通しから、GMEEは完全希薄化時価総額／収益比1.5倍という水準で著しく低評価されている可能性があると考えます。
概要
GAMEEは、最大規模のPCおよびモバイル向け無料カジュアルゲームプラットフォームの一つとして運営されています。「スナック感覚」で誰でも楽しめる人気ゲームを提供することで、7年間で3000万人以上のプレイヤーを獲得するまでに成長しました。
昨年Animoca Brandsとの提携を経て、Gameeは自社のブロックチェーンベースアプリケーションをリリースします。これにより、大衆市場向けの魅力的な有料カジュアルゲーム体験を提供する計画です。
次世代アプリであるArc8は、高品質なカジュアルゲームとスムーズなユーザーエクスペリエンスを提供し、カジュアル暗号ゲームを一般層に届けます。GMEEトークンは、将来のゲーム内通貨およびガバナンストークンとしての役割を果たします。成長ロードマップにはNFT「G-Bots」のリリースが含まれており、新たなゲーム開発のチャンスを開きます。
キーポイント
Gameeの経営陣は、無料モバイルカジュアルゲーム（Gamee）の開発において豊富な経験を持つプロフェッショナル集団です。3000万人以上のユーザーと50億回以上のアクティビティを記録するGameeプラットフォームの成功は、コンテンツ制作およびユーザー維持における卓越したマネジメントスキルを示しています。
我々はArc8のリリースに前向きです。ゲーム前の「マイニング」アプリは、即戦力となるユーザー基盤を構築すると同時に、プレイヤーに暗号ウォレットやステーキングを自然に紹介するスマートな導線となっています。また、既存の多数のGameeユーザーをArc8プラットフォームに移行させる潜在的可能性にも注目しています。
長期的には、GMEEトークンがガバナンス機能や土地購入手段として機能することで、さらに深い参加を促進すると予想されます。ユーザー／開発者がその土地に独自のゲームやトーナメントを展開できるようになります。
投資推進要因
報酬トークンを還元することで参加度・リテンションを高める独自のPlay-to-Earnフライホイール
ゲームパートナーシップや協業によるプラットフォームの拡張性
G-Botsから始まるワクワクする製品ロードマップがさらなる上昇を牽引
上振れの可能性
予想を上回るユーザー獲得と参加率
コラボレーション、提携、スポンサーシップからのオプション的メリット
G-Bots NFTの成功リリース
下振れリスク
暗号資産に対する不慣れさからくるプレイヤーの参加遅延
新プラットフォームのゲームリリースが予想より遅れ、リテンション低下
新規Play-to-Earnカジュアルゲームからの競争
収益シナリオ
当社の初期収益モデルは「進行中」であり、多くの仮定を含み、ゲームのリリースや拡大に伴い調整が必要です。基本的な前提に関する高い不確実性を考慮に入れる必要があります。とはいえ、追加のマーケティングスポンサーシップ、パートナーシップ、将来のゲーム拡張による潜在的利益はすべて無視しています。G-Bot NFTの機会規模には前向きです。
Newzooの調査によると、昨年、モバイルゲーム市場の収益は約900億ドルでした。特にカジュアルゲームはここ数年で驚異的な成長を遂げています。カジュアルゲームはシンプルで没入感がありながらも、長期的なユーザー維持が難しい傾向があります。Gameeは、報酬機能を活用してリテンションを高めるカジュアルゲームの開発に長年の経験を持っています。我々は、Play-to-EarnアプリArc8が参加度とリテンションを新たなレベルに引き上げると信じています。
ベースケース
ARC8は、「マイニング」アプリの全ユーザーを変換し、報酬アプリのユーザーをARC8へ移行させることでユーザー成長を推進します。我々は、Arc8が1年以内に290万ユーザーに達するとモデル化しており、マイニングアプリはすでにすべての内部予想を大幅に上回っていることに注目しています。アプリでの滞在時間は変わらない（1日30試合）と仮定しますが、トーナメントの導入により支出が適度に増加すると見込んでいます。
これにより、22年度の収益予測は5.75億ドルとなり、完全希薄化時価総額／売上高比は1.5倍となります。なお、Axie Infinityは売上高比12倍以上を記録しています。
Arc-8 収益シナリオ
GAMEEについて
GameeはAnimoca Brandsの子会社であり、GMEEトークンおよび新しいブロックチェーンゲームアプリArc8はPolygon上に展開されます。
エンターテインメントプラットフォームには以下のものがあります：
Prizes/Gamee.com：80種類のカジュアルゲームを提供する無料モバイルゲームアプリ（モバイルおよびWeb）。広告主導型ビジネスモデルで、2015年以来、3000万人以上のユーザーを獲得しています。GMEEトークンを導入し、プレイヤーに報酬を与え、無料ユーザーをArc8へスムーズに移行させます。
Arc8：カジュアルスタイルのゲームにおけるスキルベースの体験。GMEEトークンがトーナメント参加費の支払いと報酬の両方をサポートします。
G-Bots：ロボットテーマのブロックチェーン上のコレクタブルアイテムで、アップグレード可能かつ取引可能。Arc8でのプレイ時に所有者に報酬を与え、専用ゲーム内ではキャラクターとして活躍し、ゲーム内で収益を得られます（ロードマップ：2021年第4四半期）
ARC8
Arc8は、プレイヤーがスキルで報酬を得られるモバイルeスポーツプラットフォームです。GMEEトークンはコアゲーム通貨として、大会参加費の支払いおよび報酬として利用されます。
当初は事前に設定された1対1対戦やチームトーナメントを提供しますが、将来的にはコミュニティ主導のゲームへと拡大していく予定です。
ユニークなローンチ
開始段階：Arc8 Mining Networkは、Arc8ゲーム体験の最初の試みであり、ユーザーはArc8プラットフォームの完全リリースを待つ間にGMEEを「採掘」します。
このアプリは4週間（10月20日まで）公開され、Arc8プラットフォームの独占先行体験のための待ち行列として機能します。10月26日には、ユーザーが完全版Arc8アプリを先行体験できます。マイナーは自身のArc8ウォレットにトークンを保持でき、直ちにプラットフォーム上で利用可能です。
4週間のマイニング期間後に10万人のユーザー獲得を目指していましたが、わずか1週間で100万人以上が登録！ このプリマイニング段階で、合計200万個のGMEEトークンがユーザーに配布されます。
さらに、Arc8はランキングでもPolygon上では1位、全ブロックチェーンアプリ中でも4位にランクインしました。
Arc8は10のオリジナルゲームでスタートし、定期的に新コンテンツを追加予定です。将来的には最大30種類のゲームがプレイ可能になる見込みです。
Arc8は当初、事前設定された1対1対戦やチームトーナメントを提供しますが、将来的には誰でも特定のゲームで選んだ友人やコミュニティグループ向けに、カスタム賞金付きのeスポーツ風対戦を開始できるようになります。
その後、Game Arena (LAND) が登場します。これはArc8上のゲーム不動産を表すNFTです。このNFTを所有することで、プレイヤーはカスタムトーナメントの作成・開催、ゲーム選択、賞金プールの設定ができ、特定コミュニティ向けにArc8体験をカスタマイズできます。
GMEEトークンは1対1対戦およびトーナメントのコア体験を支えます。各プレイヤーはGMEEで参加費を支払い、勝者がGMEE報酬を受け取ります。
トークノミクス
GAMEEトークン（GMEE）はERC-20ユーティリティトークンで、Arc8上で提供されるPlay-to-Earnゲーム内の購入、ユーティリティ、報酬、アクションのための通貨として設計されています。GMEEトークンはL2スケーリングソリューションとしてPolygonを使用します。
トークン発行後12ヶ月で、流通量は総供給量の最大33％に達します。ただし、実際のGMEE流通量はロック解除スケジュールよりも若干低くなると予想されます。新ゲーム製品が成長・拡大の準備ができるまでは、運営およびマーケティング用の報酬分はリリースされません。
ロードマップ
1Q21 — GMEE Lightpaperリリース / GMEEパブリックプレセール
2Q21 — ステーキングイベント
3Q21 — Bitmart、Sushiswap、Polygonブリッジ上でのGMEE上場
4Q21 — 完全版Arc8リリース、G-Botsプレセール
2022 — G-Bots独立ゲーム、Arc8 LAND販売
2023 — Arc8 Live多人ゲームなど…
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