深潮 TechFlow：誰がTelegramのミニゲームの可能性を潰してしまったのか？
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深潮 TechFlow：誰がTelegramのミニゲームの可能性を潰してしまったのか？
Telegramのミニアプリは、商業化とコンテンツという二つの側面で困難に直面している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：十四君
最近、TelegramのボットおよびMiniappのデータは顕著な下降傾向を示している。
かつてはClickerゲームの爆発的成長により、Telegram Miniappはブロックチェーン分野の注目を集めていた。
しかし、その繁栄の裏には危機が潜んでいた。
TON財団は支援戦略においてClickerゲームに過度に依存しており、短期的にはユーザー数とデータの急増をもたらしたものの、エコシステムの不均衡という種を植え付けてしまった。
ユーザーの新鮮味が薄れ、Clickerゲームの同質化と深みの欠如が次第に明らかになり、エコシステム全体が反動を受けるようになった。
今や潮が引いた状況であり、TON財団の戦略的失敗を深く反省し、TONエコシステムの次の段階を導く新たなナラティブを探さなければならない。
ボットの統計情報はTelegram Apps Center、TON App、The Open League（付録参照）より収集した。
1. MAUの大幅な減少傾向は避けられない
過去1か月間、OGenLabは820のTelegramプロジェクトを継続的に監視した。
10月1日から10月31日までの期間、重複排除ができていないため累積月間アクティブユーザー数（MAU）は879,922,503に達した。
しかし、この膨大な数字の裏には、深刻な急激な減少が隠されていた。
わずか1か月で、MAUは合計295,971,112（重複含む）減少し、33％の下落となった。
この著しい低下は、ユーザーのアクティビティが急速に弱まっていることを示しており、エコシステム全体が前例のない課題に直面していることを反映している。
OGenLabは日々のデータ分析を通じて、この下落傾向が拡大していることを発見した。
特に500万人以上のユーザーを持つ大規模プロジェクトは、初期のMAU下落スピードは比較的緩やかで、ある程度の安定性を保っていたように見えた。
しかし、時間の経過とともにそれらの下落スピードは加速し、後半では他のプロジェクトより早く大きく落ち込み、全体のMAU低下にさらに深刻な影響を与えた。
この現象は、ユーザー規模が巨大なトッププロジェクトですら、ユーザー流出の衝撃を免れられず、エコシステム内部に根深い問題があることを示している。
2. プロジェクトの増減に見る構造的変化
OGenLabがモニタリングした820のプロジェクトのうち、10月には249件が増加し、491件が減少した。
棒グラフの分析から明確にわかるのは、Hamster、Dogs、Catizenなどトークンを既に発行済みの歴史ある上位プロジェクトほど、下落が顕著であるということだ。
かつて華々しかったこれらのスタープロジェクトは、現在ユーザーのアクティビティと参加意欲の大幅な低下に直面しており、成長の原動力の弱体化とユーザーの新鮮味の喪失を反映している。
一方、いくつかの新興プロジェクトは正の成長を示し、市場に新たな活力を注入している。
しかし、数量・成長幅ともに、老朽化したプロジェクトの下落を補うには程遠い。
100万人未満のユーザー規模のプロジェクトにおいても、減少するプロジェクトの数は依然として増加するものを上回っている。
これは中小規模のプロジェクト領域においてさえ、全体的なトレンドが下降傾向にあることを意味しており、市場はこの局面を逆転できるだけの新生勢力に欠けている。
この現象は、TONエコシステムにおける構造的問題を浮き彫りにする。すなわち、老プロジェクトの魅力が徐々に失われ、新プロジェクトの成長勢いが不足しており、エコシステム全体が新たな刺激と方向性を切望しているのである。
いかにしてユーザーのリテンションを維持しつつ、より革新的で価値あるアプリケーションを提供するかが、財団と開発者にとって喫緊の課題となっている。
3. プロジェクト規模の移行とユーザー需要の降格
エコシステムの変化をより深く理解するため、OGenLabは820の監視対象プロジェクトを月間アクティブユーザー数（MAU）に基づいて複数の層に区分けした：5000万人以上、1000万～5000万人、500万～1000万人、200万～500万人、50万～200万人、10万～50万人、2万～10万人、および2万人未満。
これらのプロジェクトが10月にどのように変遷したかを観察することで、注目すべきトレンドが明らかになった。
3.1 高規模プロジェクトが低層へ移行
>5000万MAU層：
プロジェクト数：第1週の2件から第4週には1件に減少。
移行先：第3週から第4週にかけて、1件の>5000万層プロジェクトが1000万～5000万層へ降格。
1000万～5000万MAU層：
プロジェクト数：第1週の18件から第4週には15件に減少。
移行先：
-
第1週から第2週にかけて、1件が500万～1000万層へ降格；
-
第2週から第3週にかけて、2件が500万～1000万層へ降格；
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第3週から第4週にかけて、さらに6件が500万～1000万層へ降格。
500万～1000万MAU層：
プロジェクト数：第1週の22件から第4週には31件に増加。
移行先：高層からの降格流入がある一方で、自らも一部が200万～500万層へさらに降格している。
明確にわかるのは、最上位プロジェクトが低層へ滑り落ちていることだ。
5000万人超のユーザーを持つプロジェクトは2件から1件へと減少しており、旗艦プロジェクトのユーザー活性が大幅に低下していることが示されている。
この傾向により、高層プロジェクトの減少、中層プロジェクトの増加が生じており、エコシステムが上から下への収縮過程にあることを示している。
3.2 中規模層の降格が顕著
200万～500万MAU層：
プロジェクト数：第1週の35件から第4週には41件に増加したが、成長スピードは緩やか。
移行先：第3週から第4週にかけて、10件が500万～1000万層から当該層へ降格。一方、10件が50万～200万層へさらに降格。
50万～200万MAU層：
プロジェクト数：第1週の78件から第4週には99件に増加。
移行先：より高層からの大量降格流入がある一方で、自らも一部が10万～50万層へ降格。
中規模プロジェクトも、アクティビティの低下から逃れられていない。
プロジェクト数の増加は主に高層からの降格によるものであり、自発的な成長ではない。これは中規模プロジェクトがユーザー規模の維持にさらなるプレッシャーを感じており、ユーザー流出が顕著であることを意味する。
3.3 小規模プロジェクトの数が大幅に増加
10万～50万MAU層：
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プロジェクト数：第1週の142件から第4週には181件に増加。
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移行先：多くのプロジェクトが50万～200万層および200万～500万層から降格してくる。また、一部は2万～10万層および<2万層へさらに降格。
2万～10万MAU層および<2万MAU層：
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プロジェクト数：両層のプロジェクト数は著しく増加。
特に<2万層は84件から161件へと増加。 -
移行先：多くのプロジェクトがより高層、特に10万～50万層から降格。また、自らのアクティビティ低下により最低層のプロジェクト数が急増。
小規模プロジェクトの増加は「エコ繁栄」の兆候ではなく、「全プロジェクトの下落」の結果である。
すべての層においてユーザーのアクティビティ低下が普遍的に起こっており、新規プロジェクトの参入もユーザー流出を補いきれていない。エコシステムは新たな血液に欠けている。
以上のデータは、TONエコシステムにおけるプロジェクト規模の全面的な下落傾向を明確に示している。
トッププロジェクトから小規模プロジェクトまで、アクティビティ低下の衝撃を免れるものは存在しない。
この傾向は、現在のエコシステムがユーザーのリテンション不足、イノベーション駆動力の欠如に悩んでいることを反映しており、成長を刺激し、ユーザーの信頼を取り戻すための新たな戦略とナラティブが切実に求められている。
4. OpenLeagueプロジェクトの苦境と光
TONエコシステム内の各プロジェクトの発展状況を調査する中で、OpenLeagueプロジェクトにも着目した。市場での知名度と一定のユーザー基盤を持つものの、依然としてユーザー数の減少傾向を避けられず、ある側面ではより深刻な下落を見せている。
さらに、プロジェクト内には玉石混交の状態があり、品質にばらつきがある。
ただし、注目に値するのは、それでも一握りの優れたプロジェクトが台頭し、エコ全体に希望をもたらしている点である。
ユーザー減少傾向がより顕著
OpenLeagueプロジェクトのデータ分析により、以下の点が判明した。
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全体的なユーザー活性の低下：他プロジェクトと比べ、OpenLeagueのユーザー減少幅はさらに大きく、アクティブユーザー数が継続的に減少している。これは継続的なイノベーションやユーザー参加メカニズムの欠如が原因と考えられる。
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競争圧力の増大：同系統の競技・ゲームプロジェクト間で、OpenLeagueはより厳しい競争に直面している。新興プロジェクトの登場によりユーザーが分散し、市場シェアが縮小している。
プロジェクト品質にばらつき
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混在するエコ：OpenLeague内部のサブプロジェクトやイベントの品質はまちまちであり、明確なポジショニングや高品質コンテンツを持たないプロジェクトは、ユーザーの獲得・維持が困難。
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ユーザーエクスペリエンスの改善余地：一部のプロジェクトは設計や機能面で不足があり、ユーザー体験が悪く、これがユーザー流出をさらに加速させている。
注目すべき光
多くの課題に直面しながらも、OpenLeagueの中には好調なプロジェクトが存在する。例えば「AKEDO Game」と「RentTycoon」は、特定の日に深い緑色を示し、継続的に上昇している。
5. 一鯨落つれば万物生ずるか、あるいはゼロへ帰すか
プロジェクトのユーザー動態をさらに深く理解するため、30日前の1週間（9月24日～9月30日）と直近1週間（10月25日～10月31日）の変化を調査した。
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まず、これにより1か月間の変化トレンドを把握できる；
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また、公式提供のデータが月間アクティブユーザー数（MAU）であるため、この2期間の傾きの合計が0に近ければ近いほど、プロジェクトが水増しをしており、新規ユーザーがほとんどいない疑いが強まる。
分析手法
2つの7日間について、以下の指標を定義した。
M1（9月24日～9月30日のユーザー変化量）：期間内の最終日の有効ユーザー数（空でなく、かつ10人以上）から初日の有効ユーザー数を差し引いた値。
M2（10月25日～10月31日のユーザー変化量）：同様に、期間内の最終日の有効ユーザー数から初日の有効ユーザー数を差し引いた値。
さらに、M1を横軸、M2を縦軸とする二次元座標系を作成し、補助線x=-yを追加して分析を支援した。
象限の解釈
プロジェクトのデータポイントを座標系にプロットすることで、位置と所属象限からユーザー動向を評価できる。
第一象限（M1>0、M2>0）
意味：プロジェクトは30日前の1週間と直近1週間の両方でユーザー数が増加。
解釈：継続的な成長力を有し、ユーザー活性が安定して向上している可能性があり、注目と追跡に値する。
第二象限（M1<0、M2>0）
意味：30日前の1週間はユーザー減少、だが直近1週間は増加。
解釈：データポイントがx=-yの右側にある場合、プロジェクトは下落から脱却し始め、潜在力を持つ可能性がある。
x=-yの左側にある場合は、増加幅が前の減少を補えないため、プロジェクトはまだ不安定状態にある可能性が高い。
第三象限（M1<0、M2<0）
意味：両期間ともユーザー数が減少。
解釈：下落傾向が明確で、ユーザー活性が継続的に低下しており、終了リスクが高い。
第四象限（M1>0、M2<0）
意味：30日前の1週間は増加していたが、直近1週間は減少。
解釈：データポイントがx=-yの左側にある場合、直近の下落幅が過去の増加を上回っており、ユーザーが螺旋的に減少する可能性があり、警戒が必要。
水増し疑いプロジェクト
原点近く、x=-y付近に位置するプロジェクトは、M1＋M2がほぼゼロとなり、ユーザー変化に真の成長が乏しく、水増しの疑いがある。実際の新規ユーザーは少ない。
潜在力プロジェクト
第二象限にあり、x=-yの右側にあるプロジェクト。以前は下落していたが、最近のユーザー増加が顕著で反発トレンドを示しており、さらに注目すべき。
リスクプロジェクト
第三象限に位置するプロジェクト。ユーザーが継続的に減少しており、生存力と改善策の評価が必要。
警戒対象プロジェクト
第四象限にあり、x=-yの左側にあるプロジェクト。最近の下落幅が大きく、継続的なユーザー流出に陥っている可能性がある。
以上から簡単にまとめると：
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ユーザー増加プロジェクト（第一・第二象限）は特に注目すべき。継続的成長または反発の可能性を示している。
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ユーザー減少プロジェクト（第三・第四象限）は下落原因を深く分析し、戦略を迅速に調整してユーザー挽回を図るべき。
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水増し疑いプロジェクトはデータ監視を強化し、データの正確性を確保し、エコの健全な発展を守るべき。
6. まとめ
現在、Telegramのミニアプリは未曾有の困難に直面しており、主に2つの側面に集中している：商業化とコンテンツ。
商業化面：
現状の商業モデルは主にトラフィック販売と上場（上幣）であり、本質はトラフィックのマネタイズにある。
しかし、現在の課題は、上場企業や取引所がすでに一度トラフィックを購入済みであり、新たに得られるトラフィックに対する吸引力が薄れている点にある。
同時に、ゲーム内で大量のトークンが生成されるが、具体的な利用シーンや消費メカニズムが不足している。
プレイヤーはトークンを獲得した後、唯一の選択肢として売却することになる。その結果、プロジェクトは上場後に急速に衰退していく。
コンテンツ面：
現在のほとんどの上位ゲームはクリックゲーム（Clicker）と一連のリファレンスタスクが中心で、ゲーム自体の遊びごたえに欠ける。
長期間このような状態が続けば、Telegramゲームに対して固定観念が形成され、集まるプレイヤーも「稼いで売る（EarntoSell）」タイプが多くなる。
この状況を打開するには、本当に遊びごたえのあるゲームを創出し、一から再構築し、ユーザーの信頼を再構築しなければならない。Telegramの空に次なる輝かしいゲームの星が昇ることを願う。それは心を打つ傑作となるだろう。
新たなコンテンツアイデアと新たな商業化モデルが生まれることを心から期待したい。そうすれば、これらのゲームは再び息吹を取り戻し、ユーザーを真のゲームの世界へと導くことができるはずだ。
OGenLabは情熱を抱くゲームスタジオであり、新興分野の波の最前線に立ち、未来の無限の可能性を追い求める。
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