DeFiエコシステムをデータで読む：今年、SolanaのDEX取引高は4300億ドルを超え、BNB Chain関連エコシステムが強力な成長を示す
TechFlow厳選深潮セレクト
DeFiエコシステムをデータで読む：今年、SolanaのDEX取引高は4300億ドルを超え、BNB Chain関連エコシステムが強力な成長を示す
2024年初以来、DeFiは回復し、TVLは560億ドルから850億ドルへと50％以上増加した。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：OurNetwork
翻訳：TechFlow
DeFiエコシステム
Solana、BNB Chain、Avalanche
2024年初以来TVLが50%増加、DEX取引高は3.6倍に急増
-
2024年初以降、DeFiは回復局面を迎え、ロックされた総価値（TVL）は560億ドルから850億ドルへと50%以上増加した。トレーディング、レンディング、流動性ステーキングなどの分野で顕著な成長が見られ、またリーステーキングによって暗号資産の闲置資産に新たなユースケースが開かれた。最近の伸びは落ち着いているものの、今後登場予定のビットコインレイヤー2ソリューションにより、新たなDeFi利用が促進される可能性がある。
-
Coinbase傘下のレイヤー2ソリューションBaseの登場により、DEX取引は爆発的な成長を遂げ、多くの新規アドレスがSolanaにも流入している。年初時点での主要5チェーンの週間取引高は約200億ドルだったが、現在は400億ドルを超えるまでに拡大している。
-
リーステーキングもDeFi復活に大きく貢献している。現時点で、370万ETH以上がリーステーキングプロトコルにロックされており、Pendleなどのプラットフォームがさらなる利用を推進している。2024年に登場する多数のAVS（アクティブバリューサービス）によって、リーステーキングの構図はさらに進化していくだろう。
1.SolanaにおけるDeFi
Nitin Shukla | Website | Dashboard
過去最高水準目前：2024年1月以降、Solana DEX取引高は4300億ドルに迫る
-
2024年1月以降、Solanaエコシステム内のDEX取引高は4300億ドルを超えている。ここ数ヶ月の平均月間取引高は600億〜800億ドルの範囲にあり、アクティブウォレット数は3450万を超える。Jupiter Exchangeは全体取引高の52.8%（約2280億ドル）を占めており、Orca、Raydium、Lifinity、Meteoraといった取引所の存在も、DEX分野における継続的な革新を示している。
-
2023年1月以降、Solana上のNFT二次市場は顕著な成長を遂げており、取引量は4130万SOL（約22.5億ドル）に達している。市場は強固な活性を維持しており、80万の独立ウォレットが合計1730万点のNFTを獲得している。
-
2021年8月以降、53万の独立ウォレットがSolanaエコシステム内のさまざまなLSTプロトコルで1260万回のステーキング取引を完了している。これらのプロトコルは現在、2400万SOL以上のステーキング資産を共同で管理している。その中でも、Jitoが全ステーキング済みSOLの50%を占めている。
-
トランザクションレベル分析：SolanaのToken-2022プログラムは1800万件以上の取引を処理し、68.5万種類のトークンを生成した。これは9万種類の代替可能トークンを含んでいる。Solanaの元来のトークンフレームワークのアップグレードとして、ミント、バーン、転送手数料、利子付きトークンなどをサポートしている。
2.BNB上におけるDeFi
BNB Chainの2024年展望によれば、DeFi開発者向けに最も強力かつ活発なエコシステムの一つを提供することが主な目標の一つである。
-
BNBスマートチェーン（BSC）のTVLは約62億ドルで、レイヤー1の中でイーサリアムおよびTronに次いで第3位となっている。BSC内部では、VenusとPancakeSwapが合計約35億ドルのTVLを記録し、トップを走っている。
内部ダッシュボード
-
BSCに加え、BNB ChainエコシステムにはopBNBというレイヤー2ネットワークがあり、現在のTVLは約2700万ドル。opBNB上で最も影響力のあるプロトコルは、高レバレッジオプションを提供するプール対プール型永続DEX「KiloEx」であり、現在opBNBのTVLのほぼ64%を占めている。
内部ダッシュボード
-
BSCは拡張性に優れたエコシステムと活発なユーザーベースを持つ。日次アクティブユーザーは約100万人に近く、すべてのレイヤー1の中でもガス代が最も低く、0.03ドル未満であるため、開発者にとって非常に魅力的である。EVM互換性、高速なファイナリティ、オンチェーンガバナンスは、DeFiプラットフォームとしての強みをさらに高めている。
-
トランザクションレベル分析：BSCはリアルタイムでの負荷テストを通じて真のスケーラビリティを実証している。2023年12月7日、BSCは3200万件の取引を処理し、新記録を樹立した。取引量が急増しても、ガス価格は3.7 Gweiで維持され、通常の平均3 Gweiに近く（その後1 Gweiに低下）、取引手数料は標準の0.03ドルのままだった。これはブロックあたり1.4億ガスの容量によるものだ。このトランザクションはピーク時に発生したものだが、手数料は依然として標準の0.03ドルであることが確認できる。
3.AvalancheにおけるDeFi
cloudr3n | Website | Dashboard
アクティブかつ忠実なユーザーに600万ドル以上のAVAXおよびCOQ報酬を付与
-
Avalancheは高スループットとカスタマイズ可能な仮想マシンを提供するレイヤー1ブロックチェーンである。コミュニティ向けエアドロップキャンペーンでは、Avalanche財団が8300人のユーザーに390万ドル以上のAVAXと210万ドル相当のミームコインCOQを配布した。これらのユーザーは「Memecoin Rush」プログラムおよび「Diamond Hands」に参加し、Trader JoeのMemecoin Rush金庫に資金を預け入れた。この金庫は1週間以内に1.25億ドルのピークTVLに達し、10のAvalancheコミュニティコインと1万2000人以上の預入者が関与した。
-
AvalancheのTVLは、2024年3月の19億ドルのピークから43%減少し、8月には11億ドルとなった。特に流動性ステーキング分野の縮小が顕著で、AVAX価格の下落により1億ドルの減少があった。一方、DEX取引所は1700万ドル以上増加し、そのうちPharaohが1000万ドルを貢献した。多機能プロトコルDeltaPrimeは最大で1200万ドルの増加を記録した。
-
2024年7月、Avalanche財団はDeFiエコシステムを支援するために「BOOST」というインセンティブプログラムを開始した。現在、BOOSTの効果が現れ始めている兆しがある。プログラム開始以降、PharaohのTVLは3倍以上に増加し1300万ドルを超えた。DeltaPrimeでは、預金と借入がそれぞれ約3200万ドル、1700万ドルに達し、ほぼ3倍の成長を遂げている。
-
トランザクションレベル分析：このアドレスはLBインセンティブとして最大の報酬を受け取り、43 AVAX相当の価値を得た！
このユーザーは2つのプール（ggAVAX-AVAXおよびGGP-AVAX）に12万ドルを投入し、流動性の配置はわずか1つのbinのみだった。これによる無常損失の大きさ、そして同じポジションの追加・リバランス・撤退に要する時間について想像してみてほしい。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
