GAMEE, sous-estimé alors qu'il fournit des millions d'utilisateurs aux jeux blockchain ?
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GAMEE, sous-estimé alors qu'il fournit des millions d'utilisateurs aux jeux blockchain ?
Gamee offre aux investisseurs plusieurs opportunités liées à de grandes tendances prometteuses, notamment le « play-to-earn », les réseaux sociaux, la production de contenu par les utilisateurs (dans la feuille de route ultérieure) et le métavers (G-bots).
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 3CommasCapital
Fondé en 2015 en République tchèque, GAMEE est une plateforme de jeux hyper-casual à très forte participation. Actuellement filiale d'Animoca Brands, elle compte aujourd'hui 25 millions d'utilisateurs inscrits. Sur cette plateforme, les joueurs peuvent accomplir des missions, participer à des compétitions et gagner des récompenses via diverses activités.
Sur la plateforme GAMEE, le jeton GMEE sert de prix aux joueurs dans les jeux. Il est utilisé pour payer les frais d'inscription aux tournois spéciaux et dispose également de fonctions de gouvernance, permettant aux détenteurs de voter sur des décisions telles que la « feuille de route des jeux GAMEE » ou la « répartition du pool de récompenses ».
En octobre, GAMEE a lancé Arc8, une plateforme d'e-sport mobile comptant déjà 1,3 million d'utilisateurs inscrits. Arc8 propose divers jeux de loisirs permettant aux utilisateurs de s'affronter en duel ou en championnats par équipe, avec des récompenses en jetons GMEE, soutenus par Polygon.
Voici l'analyse d'investissement de 3CommasCapital sur GMEE, fournie uniquement à titre informatif et ne constituant en aucun cas un conseil d'investissement.
Points clés de l'investissement
(1) Gamee offre aux investisseurs un accès à plusieurs grandes tendances prometteuses, notamment le « play-to-earn », les réseaux sociaux, la création de contenu utilisateur (dans la feuille de route future) et le métavers (G-bots).
(2) Gamee dispose d'une équipe de direction expérimentée, ayant une solide expérience dans le développement de jeux casuels hautement attractifs.
(3) Le lancement réussi de l'application Arc8 témoigne de la capacité de l'équipe à créer des expériences ludiques engageantes. Transformer les mineurs en joueurs garantit un nombre élevé d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) dès le jour 1 du lancement.
(4) Alors que l'entreprise convertit ses utilisateurs existants vers Arc8, nous anticipons une croissance rapide et bien orientée, renforcée par le lancement de nouveaux produits comme les G-bots, qui offriront des opportunités haussières.
Nous pensons qu'une exécution réussie de ce modèle seul pourrait apporter des rendements stables et durables aux détenteurs du jeton GMEE.
Nos premières projections concernant Arc8 suggèrent que GMEE pourrait être fortement sous-évalué à un ratio de 1,5 fois la capitalisation boursière entièrement diluée par rapport au chiffre d'affaires.
Présentation
GAMEE est devenu l'un des plus grands plateformes gratuites de jeux casuels PC et mobiles. En proposant des jeux populaires accessibles à tous, l'équipe a agrandi sa base utilisateur à plus de 30 millions de joueurs en sept ans.
Suite à son partenariat avec Animoca Brands l'année dernière, Gamee lancera sa propre application blockchain, offrant des jeux casuels grand public payants et captivants.
La nouvelle application Arc8 proposera des jeux casuels de haute qualité avec une expérience utilisateur fluide, rendant les jeux cryptos casuels accessibles au grand public. Le jeton GMEE servira de monnaie interne potentielle et de jeton de gouvernance. La feuille de route inclut le lancement des NFT G-Bots, ouvrant de nouvelles opportunités de développement de jeux.
Points essentiels
L'équipe dirigeante de Gamee est composée de professionnels expérimentés du jeu, possédant une expertise précieuse dans le développement de jeux mobiles gratuits. Le succès de la plateforme Gamee, avec plus de 30 millions d'utilisateurs et 5 milliards d'activités, démontre leurs compétences en création de contenu et en rétention d'utilisateurs.
Nous sommes positifs sur le lancement d’Arc8. L’application de minage pré-jeu constitue un canal intelligent pour construire rapidement une base d’utilisateurs tout en familiarisant discrètement les joueurs avec les portefeuilles cryptos et le staking. Nous soulignons le potentiel de migration massive des utilisateurs existants de Gamee vers la plateforme Arc8.
À long terme, nous prévoyons que le jeton GMEE stimulera davantage d'engagement grâce à ses fonctions de gouvernance et à la possibilité d'acheter des terrains virtuels sur lesquels les utilisateurs/développeurs pourront lancer leurs propres jeux et tournois.
Moteurs de croissance
Une boucle vertueuse unique de « play-to-earn » qui récompense les joueurs en jetons, augmentant ainsi l'engagement et la rétention
Flexibilité de la plateforme via des collaborations et partenariats
Une feuille de route produit passionnante, avec notamment les G-Bots, favorisant une valorisation accrue
Opportunités haussières
Ajout et engagement d'utilisateurs plus rapides que prévu
Options de monétisation via partenariats, collaborations et parrainages
Lancement réussi des NFT G-Bots
Risques baissiers
Engagement lent des joueurs en raison de leur manque de familiarité avec la crypto
Retards dans le lancement des nouveaux jeux entraînant une baisse de la rétention
Concurrence accrue venant de nouveaux jeux « play-to-earn » dans le segment casual
Scénarios de revenus
Notre modèle initial de revenus est encore « en cours de construction », basé sur de nombreuses hypothèses qui devront probablement être ajustées avec le déploiement et l'expansion des jeux. Ce modèle doit intégrer une grande incertitude autour des hypothèses fondamentales. Par ailleurs, nous n'avons pas pris en compte les avantages potentiels liés au marketing, aux partenariats ou à l'extension future des jeux. Nous sommes optimistes quant à l'ampleur des opportunités liées aux NFT G-Bot.
Selon une étude de Newzoo, le marché mondial des jeux mobiles a généré environ 90 milliards de dollars de revenus l'année dernière. Les jeux occasionnels ont particulièrement connu une croissance impressionnante ces dernières années. Bien qu'ils soient simples et attrayants, ils peinent souvent à fidéliser les joueurs sur le long terme. Gamee possède une expérience approfondie dans le développement de jeux casuels exploitant des mécanismes de récompense pour améliorer la rétention. Nous croyons que l'application « play-to-earn » Arc8 élèvera l'engagement et la fidélisation à un niveau supérieur.
Notre scénario de base
ARC8 stimule la croissance des utilisateurs en convertissant tous les utilisateurs de l'application de minage et en migrant ceux de l'application Prizes vers ARC8. Nous simulons une croissance d'Arc8 atteignant 2,9 millions d'utilisateurs en un an, sachant que l'application de minage a déjà surpassé toutes les attentes internes. Nous supposons que le temps passé dans l'application reste constant (30 parties par jour), mais que les dépenses augmentent modérément avec le lancement des championnats.
Cela conduit à une prévision de revenus de 575 millions de dollars pour l'exercice 22, ce qui correspond à un ratio de 1,5 fois les ventes par rapport à la capitalisation boursière entièrement diluée. À titre de comparaison, Axie Infinity affichait un ratio supérieur à 12 fois.
Scénarios de revenus Arc-8
À propos de GAMEE
Gamee est une filiale d'Animoca Brands — le jeton GMEE et la nouvelle application blockchain Arc8 seront déployés sur Polygon.
La plateforme de divertissement comprend :
Prizes/Gamee.com : une application mobile gratuite (mobile et web) comprenant 80 jeux casuels, fonctionnant sur un modèle économique basé sur la publicité. Depuis 2015, Prizes a attiré une audience massive de plus de 30 millions d'utilisateurs. Le jeton GMEE sera introduit pour récompenser les joueurs et aider les utilisateurs gratuits à migrer vers Arc8.
Arc8 : une expérience de jeu basée sur les compétences dans des jeux de style casual, alimentée par le jeton GMEE, utilisé pour les frais d'inscription aux championnats et comme récompense.
G-Bots : des collections thématiques robotisées sur blockchain, améliorables et échangeables, qui récompensent leurs propriétaires lorsqu'ils jouent sur Arc8, et servent de personnages dans leurs propres jeux dédiés (feuille de route : Q4 2021).
ARC8
Arc8 est une plateforme mobile d’e-sport où les joueurs sont récompensés selon leurs compétences. Le jeton GMEE sert de monnaie centrale, utilisée pour payer les frais de match et obtenir des récompenses.
Initialement, Arc8 proposera des matchs 1v1 prédéfinis et des championnats par équipe, mais s'étendra progressivement aux jeux communautaires.
Lancement original
Phase de démarrage : Arc8 Mining Network représente le premier contact avec l’expérience Arc8, où les utilisateurs extraient du GMEE en attendant le lancement complet de la plateforme.
Cette application sera disponible pendant 4 semaines (jusqu'au 20 octobre) et servira de file d'attente pour bénéficier d’un accès anticipé exclusif à Arc8. À partir du 26 octobre, les utilisateurs auront un accès anticipé à l’application complète Arc8. Les mineurs disposeront de leurs jetons dans leur portefeuille Arc8 et pourront les utiliser directement sur la plateforme.
L'objectif initial était d'atteindre 100 000 utilisateurs après 4 semaines de minage. Cependant, plus d’un million d'utilisateurs se sont inscrits en seulement une semaine ! Durant cette phase de pré-minage, 2 millions de jetons GMEE seront distribués aux utilisateurs.
Par ailleurs, Arc8 s'est hissé en tête des classements, classé n°1 sur Polygon et n°4 parmi toutes les applications blockchain.
Arc8 lancera 10 jeux originaux, régulièrement mis à jour avec de nouveaux contenus. À terme, jusqu'à 30 jeux seront disponibles.
Arc8 débutera avec des matchs 1v1 et des championnats par équipe prédéfinis, puis évoluera pour permettre à chacun d’organiser des matchs façon e-sport dans des jeux spécifiques, avec des pools de récompenses personnalisés, destinés à des amis ou groupes communautaires sélectionnés.
Plus tard, Game Arena (LAND) apparaîtra sous forme de jeton non fongible représentant l’immobilier de jeu sur Arc8. Posséder un tel NFT permettra aux joueurs de créer et organiser des championnats personnalisés, choisir les jeux, définir les pools de récompenses, et ainsi personnaliser l’expérience Arc8 pour une communauté spécifique.
Le jeton GMEE alimente l’expérience centrale des matchs 1v1 et des championnats. Les frais d’entrée sont payés en GMEE par chaque joueur, et le vainqueur remporte les GMEE en récompense.
Économie des jetons
Le jeton GAMEE (GMEE) est un jeton utilitaire ERC-20 conçu pour servir de monnaie dans les jeux « play-to-earn » supportés sur Arc8, pour les achats, les utilités, les récompenses et les actions. Le jeton GMEE utilise Polygon comme solution d'extension de couche 2 (L2).
Douze mois après le lancement du jeton, la circulation atteindra jusqu’à 33 % de l'offre totale. Toutefois, la mise en circulation effective de GMEE devrait être légèrement inférieure au calendrier de déblocage. Les jetons destinés aux opérations de jeu, au marketing et aux récompenses ne seront pas libérés tant que les nouveaux produits ne seront pas prêts à croître et s'étendre.
Feuille de route
1T21 — Publication du lightpaper GMEE / Prévente publique de GMEE
2T21 — Événements de staking
3T21 — Cotation de GMEE sur Bitmart, Sushiswap, pont vers Polygon
4T21 — Lancement complet d’Arc8, prévente des G-Bots
2022 — Jeu indépendant des G-Bots, vente des terrains Arc8
2023 — Jeux multijoueurs Arc8 Live, etc.
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