Nous pouvons battre Shenzhen : les observations et la riposte d'un entrepreneur américain face au « Fabriqué en Chine »
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Nous pouvons battre Shenzhen : les observations et la riposte d'un entrepreneur américain face au « Fabriqué en Chine »
Shenzhen l'emporte grâce à la densité, la vitesse, ainsi qu'une culture, une culture qui considère « fabriquer des objets physiques » comme le travail au statut le plus élevé.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur original : Zane Hengsperger (@zanehengsperger)
Compilation : TechFlow
Introduction
Ceci est un post qui a fait le buzz sur Internet à l'étranger.
L'auteur est l'entrepreneur industriel américain Zane Hengsperger. Face à l'écart de fabrication entre la Chine et les États-Unis, il propose une feuille de route en six étapes intitulée « Comment les États-Unis peuvent battre Shenzhen », allant du renversement de la chaîne de mépris culturel à la construction massive d'usines, en passant par la transformation de l'énergie en arme, jusqu'à l'utilisation de logiciels AI pour combler les lacunes de capacité...
Le jugement central des États-Unis est que Shenzhen ne gagne pas grâce à une main-d'œuvre bon marché, mais grâce à la densité, à la vitesse et au statut social, et estime que ces trois éléments peuvent être reproduits par les États-Unis. L'article porte une forte couleur de nationalisme industriel, mais les données sont solides et la logique tient la route, ce qui est très précieux pour comprendre la logique sous-jacente du récit actuel de « réindustrialisation » des États-Unis.
Une autre révolution industrielle est déjà là.
Shenzhen n'était qu'un village de pêcheurs en 1980. Aujourd'hui, elle exporte plus de produits électroniques que l'ensemble des États-Unis. Vous pouvez y accomplir l'ensemble du processus, du fichier CAD au prototype d'injection, en 48 heures. Aux États-Unis, cela prend 6 semaines et nécessite de coordonner 4 fournisseurs.
Ce n'est pas parce que les ingénieurs chinois sont plus intelligents, ni parce que la main-d'œuvre est moins chère. Shenzhen gagne grâce à la densité, à la vitesse et à une culture, une culture qui considère la « fabrication d'objets physiques » comme le travail au statut le plus élevé.
Ces trois choses sont toutes reproductibles. Les États-Unis n'ont rien reproduit au cours des trois dernières décennies, choisissant l'externalisation. En 2000, les États-Unis représentaient 25 % de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, la Chine 6 %. En 2023, la Chine 29 %, les États-Unis 17 %. C'est un choix. Nous pouvons faire un choix différent.
Voici une feuille de route, à exécuter dans l'ordre. L'ordre est important.
1. Réparer d'abord la culture
Je crois sincèrement que la culture est tout. La culture, c'est les affaires, la culture, c'est la famille, la culture, c'est la communauté, la culture, c'est l'industrie, la culture, c'est la nation.
La culture des États-Unis n'est pas terrible, mais elle peut être réparée.
C'est le goulot d'étranglement sous tous les autres goulots d'étranglement. Vous pouvez couler du béton, acheter des machines, mais vous ne pouvez pas acheter une génération de jeunes prêts à travailler en usine.
Seulement 6 % des lycéens américains considèrent la fabrication comme une orientation professionnelle. Pour 5 ouvriers qualifiés qui prennent leur retraite, seulement 2 nouveaux arrivants entrent dans le métier. L'âge moyen des soudeurs est de 55 ans. Alors qu'à Shenzhen, le jeune de 26 ans qui dirige un atelier CNC est celui que tout le monde veut devenir dans son cercle d'amis.
Nous avons passé des décennies à dire la même chose à chaque enfant intelligent : quitte l'atelier, va au bureau. Apprends à coder. La fabrication, c'est pour la génération de ton grand-père. Le résultat est que 570 000 postes vacants dans la fabrication restent pourvus, et d'ici 2030, il y aura une production d'une valeur de mille milliards de dollars empilée sur la table sans personne pour la prendre.
La solution est le statut, pas les subventions. Que les machinistes redeviennent les protagonistes. Les ouvriers d'usine devraient être sexy.
À quoi cela ressemble-t-il en pratique : les techniciens se promènent dans l'atelier, filment des vidéos et publient des posts. La technologie de défense rend le matériel cool pour la première fois depuis l'ère Apollo. Les écoles techniques paient les étudiants pour participer à une formation sur de vrais projets et les connectent à un emploi avant l'obtention du diplôme. Un jeune de 22 ans voit qu'un soudeur certifié en tuyauterie gagne plus qu'un analyste de marché. Ouvrez des ateliers utilisables dans les lycées, au lieu de simplement distribuer des brochures professionnelles. Honnêtement, Instagram est bon pour ça. Je vois trop de jeunes cool travailler sur des machines, cela devient cool à nouveau.
La culture bouge avant le capital. Personne ne construira une usine dans un pays où personne ne veut entrer en usine. Résolvez cela, et tous les chiffres ci-dessous deviendront plus faciles. Sautez cela, et le reste n'a pas d'importance.
2. Construire 100 fois plus d'usines
Ce que nous devrions poursuivre est « l'abondance d'usines ».
La super capacité de Shenzhen est la densité. Des milliers d'usines sont regroupées dans un rayon de 50 miles. Votre usine de PCB, votre usine d'injection, votre usine d'usinage CNC, votre ligne d'assemblage final, tous sont voisins. Le cycle d'itération se compte en heures.
Les États-Unis sont exactement le contraire. Notre base industrielle est dispersée, vieillissante et en contraction. Sur 6 usines de fusion d'aluminium primaire, 4 sont partiellement ou complètement à l'arrêt. Production annuelle de 79 millions de tonnes d'acier, la Chine est à 1,005 milliard de tonnes. Les délais de livraison pour les métaux de base sont entre 8 et 30 semaines.
Vous ne pouvez pas contrer la densité avec quelques usines géantes et un communiqué de presse. Votre façon de contrer la densité est le volume. Des centaines de nouvelles usines de laminage, de fonderies, d'ateliers d'usinage, d'ateliers de tôlerie et d'usines d'assemblage final, disposés consciemment de manière concentrée.
Regroupez-les là où l'ossature existe déjà : Detroit, Houston, Phoenix, Caroline. La terre est bon marché, le fret ferroviaire est prêt, les travailleurs ont la mémoire musculaire. Mettez la chaîne d'approvisionnement ensemble, pour que les pièces ne passent pas plus d'une journée sur la route d'une étape à l'autre. C'est ça la vérité de Shenzhen : pas une usine géante, mais dix mille petites boutiques fonctionnant en synergie comme un organisme.
Et intégrez l'énergie dès la conception de l'usine. L'aluminium et l'acier sont des monstres énergétiques. La production d'électricité sur site et l'énergie nucléaire de nouvelle génération sont enfin arrivées au stade de la mise en œuvre. Une usine avec sa propre électricité, la Chine ne peut pas la battre avec des prix bas éternellement.
3. Transformer l'énergie en arme
La demande d'électricité des États-Unis est restée stable pendant vingt ans, avec une croissance annuelle moyenne de 0,1 % de 2005 à 2019. Puis l'AI est arrivée. La demande d'électricité des centres de données aux États-Unis devrait doubler de 31 GW en 2025 à 66 GW d'ici 2027. Les centres de données consommeront 8,5 % de la demande de pointe estivale d'ici 2027, contre 4 % il y a deux ans. En Virginie, ils ont déjà consommé plus d'un quart de l'électricité de l'État. La charge du réseau au Texas augmente de 10 % par an.
Les usines de laminage et les centres de données enchérissent pour le même lot d'électricité. La fusion de l'aluminium est l'un des processus les plus énergivores sur Terre, et elle enchérit contre des fournisseurs de cloud hyperscale avec des bilans de billions de dollars, qui sont prêts à payer n'importe quel prix de liquidation du marché. Sous les contrats d'électricité existants, les usines d'aluminium perdent à chaque fois. C'est ainsi que les usines de fusion du Missouri ont fermé, tandis que des fermes de serveurs étaient construites à quelques kilomètres.
Les perdants se plaignent de cela. Les gagnants le retournent.
Les industries à haute consommation d'énergie ne peuvent plus être des clients du réseau, elles doivent devenir des actifs du réseau. Usines de laminage avec production d'électricité propre : gaz naturel pour l'instant, passage à la nucléaire de nouvelle génération et à la géothermie lorsqu'elles seront opérationnelles. Usines de laminage comme charge flexible : fonctionnement à pleine charge lorsque l'électricité est bon marché, rejet de 100 MW dans le réseau lorsque la demande des centres de données augmente, gagner de l'argent grâce à cela. Une usine de fusion qui peut réduire sa charge sur commande est une centrale électrique virtuelle, qui produit également du métal au passage. Placez les usines de laminage et les centres de données autour de la production d'électricité partagée et des points de connexion partagés, car maintenant l'unité de file d'attente pour le nouveau raccordement au réseau est l'« année », et une place dans la file d'attente vaut plus que la terre sous vos pieds.
Et la surge de consommation d'électricité est elle-même un vent arrière. L'AI force les États-Unis à étendre la capacité de production d'électricité à un rythme inédit depuis deux générations. Chaque gigawatt de capacité de production construit pour la puissance de calcul est un muscle de réseau sur lequel l'industrie lourde peut compter pour les 40 prochaines années. L'électricité stable la moins chère gagne l'industrie lourde, point final. La prospérité des centres de données nous tire dans cette direction, que Washington ait un plan ou non. Construisez l'usine de laminage à côté.
4. Tout ce dont vous avez besoin peut être obtenu ici
Je veux pouvoir crier « J'ai besoin de 8 pièces avec 8 processus de fabrication différents », puis tout obtenir sur le sol américain.
Le véritable produit de Shenzhen n'est pas la main-d'œuvre bon marché, c'est la distance. Besoin d'une boîte de vitesses, d'un revêtement, d'un ensemble de moules, d'un support personnalisé à 16 heures ? Quelqu'un le fait dans un rayon d'une heure, et c'est sur votre quai le lendemain matin. C'est la vérité de toute la boucle d'itération de 48 heures. Pas une chaîne d'approvisionnement, mais chaque chaîne d'approvisionnement, à portée de main.
La version américaine n'a pas besoin d'être une heure, elle doit être sans franchir la frontière. Tout ce dont l'usine a besoin, acheté sur le sol américain, livré en quelques jours. Du minerai à l'alliage, de la fonte au revêtement, des fixations à la machine complète. C'est la norme. Nous sommes encore loin de cette norme.
Testé avec des normes honnêtes aujourd'hui, presque partout échoue : pouvez-vous fabriquer un produit complet, un moteur, un missile, une machine-outil, sans qu'un seul bon de commande ne traverse le Pacifique ? La Chine raffine environ 90 % des terres rares mondiales, et chaque F-35 contient 920 livres de terres rares. Nos machines-outils viennent de l'étranger. Notre aluminium dépend des importations. Il y a des interrupteurs d'arrêt sur la chaîne d'approvisionnement, et les interrupteurs ne sont pas entre nos mains.
Donc, listez chaque matière première clé, comblez les lacunes entreprise par entreprise. Raffinage des terres rares, pièces forgées et moulées, alliages spéciaux, machines-outils, cette couche intermédiaire peu sexy dont personne ne tweete mais dont tout dépend. Ensuite, empilez une couche de logiciel sur l'ensemble du système, pour qu'un atelier dans l'Ohio puisse taper « plaque d'aluminium 6061, anodisation, 500 pièces, jeudi », et que la marchandise vienne de 300 miles de loin, au lieu d'un porte-conteneurs.
La promesse finale est une phrase que vous pouvez imprimer sur le mur : Tout ce que vous voulez construire, vous pouvez l'obtenir ici. Quand cette phrase devient vraie, le retour de la fabrication n'est plus un slogan patriotique, mais une décision commerciale évidemment correcte. Alors le volant d'inertie tournera de lui-même.
5. Levier technologique, c'est là notre avantage injuste
Le code est une bonne chose, écrivez plus de code. Mais la capacité vient en premier.
Tout le monde s'est trompé là-dessus. La Chine construit d'abord la capacité, puis empile la technologie dessus. Les États-Unis ont essayé de sauter la capacité, ne tenant que la couche technologique. Cette manche est perdue. Mais cela nous a laissé quelque chose de précieux : les meilleurs talents en logiciels, AI et robotique sur Terre.
La bonne approche n'est pas de remplacer l'usine par des logiciels, mais de faire pousser les logiciels dans l'usine dès le premier jour.
La densité de robots de la Chine nous a dépassés en 2023, le nombre de robots industriels actuellement en fonctionnement est environ 5 fois celui des États-Unis. Mais leur pile logicielle n'est pas meilleure que la nôtre. La nôtre est meilleure que la leur. Nous n'avons jamais pointé le canon vers le sol de l'atelier.
Une nouvelle usine américaine en 2026 devrait être native AI, tout comme une startup est native cloud. Devis en heures, pas en jours. Planification en temps réel, pas de tableau blanc. Maintenance prédictive, pas d'arrêt imprévu de 2 millions de dollars par heure. Les unités de robots collaboratifs gèrent le travail répétitif, laissant les soudeurs certifiés faire le travail que les robots ne peuvent pas faire. Chaque réparation, chaque réglage de la torche de soudage, chaque dépassement manuel, tout est capturé en données, car ce soudeur TIG qui travaille depuis 30 ans a des dizaines de milliers de micro-décisions dans ses mains, et il prendra sa retraite dans 4 ans.
Faites fonctionner l'atelier, obtenez les données. Les données entraînent les logiciels. Les logiciels font fonctionner l'atelier plus vite. Ce cycle croîtra de manière composée, et les entreprises intégrées verticalement des deux côtés gagneront finalement. Une toute nouvelle usine américaine avec des logiciels de 2026 battra une usine chinoise de 2005 avec des logiciels de 2015. Nous pouvons sauter leur ancien code. C'est là tout l'avantage de « commencer tard ».
6. Faire en sorte que le gouvernement force dans la même direction
Je pense que les États-Unis s'en sortent pas mal là-dessus, et il y a essentiellement un consensus bipartite, mais le gouvernement doit jouer un grand rôle.
Shenzhen n'est pas arrivé par accident. En 1980, Pékin l'a désignée comme zone économique spéciale, puis a lâché prise sur tout sauf trois choses : capital, terre et vitesse. L'État déblaie la route, le marché fait la course.
Le gouvernement des États-Unis fait exactement le contraire. Les approbations prennent des années. L'examen environnemental est plus long que le cycle d'itération du produit. La limite de prêt SBA est de 5 millions de dollars, la machine en coûte 8 millions. Le système de financement est conçu pour l'immobilier, pas pour les unités d'usinage CNC.
Ce que Washington devrait faire, et seulement ce qu'il devrait faire :
Vitesse. Approbation industrielle en 90 jours, pas 5 ans. Si la Chine approuve une usine de fusion plus vite que nous n'approuvons un parking, rien que la paperasse peut nous faire perdre.
Demande. Le Pentagone est le meilleur client ancre sur Terre. Achats pluriannuels et volumineux, le cas récent d'expansion de la production de munitions a prouvé que c'était faisable. La date limite de 2027 pour évincer les terres rares chinoises des systèmes d'armes américains est le type de force motrice coercitive correct. Établissez plusieurs dates limites comme celle-ci.
Capital. Fournir des garanties de prêt pour les équipements et installations industriels, souscrites par des personnes qui comprennent ce que produit une machine-outil. « Garantie de prêt Made in America » est un début, multipliez-la par dix.
Ensuite, arrêtez. Ne choisissez pas de gagnants, pas de plan quinquennal industriel, ne laissez pas les fonctionnaires concevoir des usines. Déblayez la route, ancrez la demande, garantissez le capital, puis écartez-vous.
Le fil conducteur à travers le texte
Shenzhen a mis 45 ans. Nous n'avons pas 45 ans, et n'avons pas besoin de 45 ans, car nous ne partons pas d'un village de pêcheurs. Notre point de départ est le marché de capitaux le plus profond sur Terre, les meilleurs talents logiciels, les signaux de demande les plus forts au monde, la défense plus le retour de la fabrication, tout combiné.
Réparez la culture, pour que les gens veuillent fabriquer des choses. Construisez des usines, pour qu'il y ait un endroit où travailler. Prenez l'énergie, pour que personne ne puisse vous battre dans les enchères d'électricité. Complétez la chaîne d'approvisionnement, pour que tout ce dont vous avez besoin soit déjà ici. Remplissez l'usine de technologie, pour que la ligne de production coure plus vite que n'importe laquelle au Guangdong. Faites en sorte que le gouvernement vise la vitesse, la demande et le capital, et ne touche à rien d'autre.
Shenzhen n'est pas de la magie. C'est la densité, la vitesse et le statut. Les trois sont reproductibles, les trois peuvent être battus.
Allez construire des usines.
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